Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con leads
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.
Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.
Campañas
Asociación de leads con campañas de marketing
Vincula leads a campañas específicas, permitiendo rastrear la efectividad de diferentes iniciativas de marketing en la generación y conversión de leads.
Ayuda a los equipos de marketing y ventas a evaluar el ROI de las campañas, identificar las fuentes más efectivas de leads de calidad y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a leads
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada lead, como propuestas, cotizaciones o material informativo compartido.
Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta, mejora la colaboración entre equipos y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Emails
Seguimiento de comunicaciones por correo electrónico con leads
Integra la gestión de correos electrónicos con el módulo de Leads, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a todas las comunicaciones por email con los prospectos.
Utilizado para mantener un historial completo de interacciones, programar seguimientos basados en comunicaciones previas y asegurar una comunicación coherente y oportuna con los leads.
Comments
Notas y comentarios sobre leads
Permite agregar y gestionar comentarios internos sobre cada lead, facilitando la colaboración y el intercambio de información entre miembros del equipo de ventas.
Utilizado para registrar insights, estrategias de acercamiento y notas importantes sobre la interacción con cada lead, mejorando la coordinación del equipo y la calidad del seguimiento.
Inventariables
Asociación de productos con leads
Vincula productos específicos a leads, permitiendo rastrear el interés en productos particulares y personalizar el enfoque de ventas.
Ayuda a los vendedores a preparar propuestas más relevantes, anticipar necesidades del cliente y enfocar las conversaciones de ventas en los productos más adecuados para cada lead.
Cotizacion
Generación y seguimiento de cotizaciones para leads
Permite crear, gestionar y dar seguimiento a cotizaciones específicas para cada lead, integrando la información de productos y precios con el proceso de conversión de leads.
Utilizado para preparar ofertas personalizadas, negociar términos y condiciones, y mover a los leads a través del embudo de ventas hacia la conversión final.
No inventariables
Vinculación de servicios con leads
Asocia servicios específicos a leads, permitiendo un seguimiento detallado del interés en diferentes ofertas de servicios y facilitando la personalización de propuestas.
Ayuda a los equipos de ventas a adaptar sus presentaciones y ofertas basándose en los servicios que más interesan a cada lead, mejorando las tasas de conversión y la satisfacción del cliente.
Canales Chat
Integración de comunicaciones de chat con leads
Conecta las conversaciones de RocketChat con el módulo de Leads, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las interacciones por chat con prospectos.
Utilizado para mantener un registro centralizado de todas las comunicaciones por chat, facilitar respuestas rápidas a consultas de leads y mejorar la experiencia general del cliente potencial durante el proceso de ventas.
Agregar Email
Enviar o registrar correos electrónicos asociados al prospecto
Esta acción se utiliza cuando es necesario establecer o mantener comunicación formal con un prospecto. Es ideal para enviar propuestas comerciales, información detallada sobre productos o servicios, responder a consultas específicas, o dar seguimiento a conversaciones previas. También permite mantener un registro completo de las comunicaciones por correo electrónico, facilitando la colaboración entre los miembros del equipo de ventas.
Descripción detallada
Esta acción permite crear y enviar nuevos correos electrónicos o registrar comunicaciones previas con el prospecto. Facilita el seguimiento de toda la correspondencia por email, manteniendo un historial completo de las comunicaciones realizadas durante el proceso de venta.
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Para | Dirección de correo electrónico del destinatario | Sí | |
| CC | Direcciones para copia de correo | Email múltiple | No |
| CCO | Direcciones para copia oculta | Email múltiple | No |
| Asunto | Título del correo electrónico | Texto | Sí |
| Contenido | Cuerpo del mensaje | Editor de texto | Sí |
| Adjuntos | Archivos para enviar con el correo | Selección de archivos | No |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto.
4. Seleccionar "Emails".
5. Elegir "Agregar Email".
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto.
4. Seleccionar "Emails".
5. Elegir "Agregar Email".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Emails".
5. Elegir "Agregar Email".
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Emails".
5. Elegir "Agregar Email".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto.
3. Ir a la pestaña "Emails".
4. Hacer clic en "Agregar Email".
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto.
3. Ir a la pestaña "Emails".
4. Hacer clic en "Agregar Email".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la función de crear email
Seleccionar la opción "Agregar Email" por cualquiera de los métodos de acceso disponibles.
Se abrirá el formulario para crear un nuevo correo electrónico relacionado con el prospecto.
- Paso 2: Especificar los destinatariosIngresar la dirección de correo electrónico del prospecto (campo de email, obligatorio). Por defecto se cargará automáticamente si el prospecto tiene un email registrado.Agregar direcciones de correo para copia. Múltiples direcciones deben separarse con comas (campo de email múltiple, opcional).Agregar direcciones de correo para copia oculta. Los destinatarios no verán estas direcciones (campo de email múltiple, opcional).
- Paso 3: Redactar el mensajeIngresar un título descriptivo para el correo electrónico (campo de texto, obligatorio).Redactar el cuerpo del mensaje utilizando el editor de texto enriquecido (campo de texto con formato, obligatorio). El editor permite:
- Aplicar formato al texto (negrita, cursiva, subrayado)
- Insertar listas y viñetas
- Incluir enlaces
- Ajustar alineación y estilos
- Paso 4: Adjuntar archivos (opcional)Para adjuntar archivos:
- Hacer clic en "Examinar" o "Seleccionar archivo"
- Navegar y seleccionar el archivo deseado
- Repetir el proceso para adjuntar múltiples archivos
Tipos de archivos permitidos: documentos, imágenes, PDFs, y otros formatos comunes.
Se recomienda no exceder los 10MB en total para todos los adjuntos.
- Paso 5: Enviar o guardar el correo electrónico
Una vez completada la redacción del mensaje, tiene dos opciones:
- Enviar ahora: El correo se envía inmediatamente al destinatario y se guarda en el historial.
- Guardar como borrador: El correo se guarda para edición posterior sin enviarse al destinatario.
Una vez enviado el correo, quedará registrado en la pestaña "Emails" del prospecto, donde podrá consultar su estado y seguimiento.