Prospectos (Leads)

Nombre (Texto)

Nombre del prospecto. Nombre de pila del contacto principal

Registra el nombre de pila del prospecto, importante para una comunicación personalizada.

Api name	firstname
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Apellidos (Texto)

Apellidos del prospecto. Apellidos del contacto principal

Ingresa los apellidos del prospecto, completando su identificación formal.

Api name	lastname
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Teléfono Principal (Texto)

Teléfono principal. Número de teléfono fijo o principal del prospecto

Ingresa el número de teléfono principal para contactar al prospecto, que puede ser fijo o el que prefiera para comunicaciones formales.

Api name	phone
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Tel. Móvil (Texto)

Teléfono móvil. Número de teléfono móvil del prospecto

Registra el número de celular del prospecto, útil para comunicaciones más inmediatas o mensajes de texto.

Api name	mobile
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De Correo Electrónico Principal (Correo electrónico)

Email principal. Dirección de correo electrónico principal del prospecto

Ingresa la dirección de email más adecuada para comunicaciones importantes con el prospecto.

Api name	email
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Página Web (URL)

Sitio web. URL del sitio web de la empresa del prospecto

Registra la dirección web de la empresa del prospecto, útil para investigar más sobre su negocio.

Api name	website
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Empresa (Texto)

Nombre de la empresa. Nombre de la compañía o negocio del prospecto

Ingresa el nombre oficial de la empresa del prospecto, fundamental para la identificación y el seguimiento del cliente potencial.

Api name	company
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Puesto (Texto)

Cargo del contacto. Posición o título del prospecto en su empresa

Especifica el cargo o puesto del contacto principal, útil para entender su nivel de decisión y adaptar la comunicación.

Api name	designation
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Descripción (Área de texto)

Notas adicionales. Información complementaria sobre el prospecto

Utiliza este campo para agregar cualquier información relevante sobre el prospecto que no encaje en otros campos específicos.

Api name	description
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Estado del Prospecto (Lista de selección)

Estado del prospecto. Etapa actual en el proceso de conversión del prospecto

Selecciona el estado que mejor describe la situación actual del prospecto en el embudo de ventas, como "Nuevo", "Contactado", "Calificado", "Negociación", etc.

Api name	leadstatus
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Valor por defecto	Not Contacted

Valores de Picklist

Valor	Descripción
Intentando Contactar	En proceso de contacto Se están realizando esfuerzos para establecer comunicación con el prospecto.
No Contactado	Sin contacto inicial Aún no se ha establecido el primer contacto con el prospecto.
Frio	Baja probabilidad de conversión El prospecto muestra poco interés o no es adecuado para los productos/servicios ofrecidos.
Contactar más adelante	Seguimiento futuro El prospecto ha mostrado interés, pero no está listo para avanzar en este momento.
Contactado	Comunicación establecida Se ha logrado establecer contacto inicial con el prospecto.
Caliente	Alta probabilidad de conversión El prospecto muestra gran interés y es muy probable que se convierta en cliente.
Prospecto Basura	No califica como prospecto Se ha determinado que el contacto no es un prospecto viable para la empresa.
Prospecto Fallido	Oportunidad perdida El prospecto ha decidido no avanzar o ha elegido a un competidor.
Pre Calificado	Evaluación inicial positiva El prospecto ha pasado una evaluación preliminar y muestra potencial.
Calificado	Apto para avanzar en el proceso de venta El prospecto ha sido evaluado positivamente y está listo para pasar a la siguiente etapa del embudo de ventas.
Tibio	Interés moderado El prospecto muestra cierto interés, pero aún no está completamente convencido.

Rating (Lista de selección)

Calificación del prospecto. Evaluación cualitativa del potencial del prospecto

Asigna una calificación al prospecto (ej. "Caliente", "Tibio", "Frío") basada en su potencial percibido y probabilidad de conversión.

Api name	rating
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Valores de Picklist

Valor	Descripción
Adquirido	Cliente adquirido El prospecto se ha convertido exitosamente en cliente de la empresa.
Activo	Prospecto activo El prospecto está activamente involucrado en el proceso de ventas.
Mercado fallido	Mercado no adecuado Se ha determinado que el prospecto no encaja en el mercado objetivo de la empresa.
Proyecto Cancelado	Proyecto cancelado El proyecto o la oportunidad asociada con este prospecto ha sido cancelada.
Cerrado	Proceso de venta concluido El proceso de venta con este prospecto ha concluido, ya sea exitosamente o no.

Origen de Prospecto (Lista de selección)

Fuente del prospecto. Origen o canal por el cual se obtuvo el contacto del prospecto

Indica cómo se generó este prospecto (ej. "Feria comercial", "Referencia", "Sitio web"), útil para evaluar la efectividad de diferentes canales de marketing.

Api name	leadsource
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Valores de Picklist

Valor	Descripción
Llamada en frío	Contacto sin solicitud previa El prospecto fue contactado por iniciativa de la empresa sin una solicitud previa de información.
Cliente Existente	Cliente actual de la empresa El prospecto es un cliente existente interesado en productos o servicios adicionales.
Auto Generado	Generado por el sistema El prospecto fue generado automáticamente por el sistema CRM o herramientas de marketing.
Empleado	Referido por empleado El prospecto fue referido por un empleado de la empresa.
Socio	Referido por socio comercial El prospecto fue referido por un socio o aliado comercial de la empresa.
Relaciones públicas	Actividades de relaciones públicas El prospecto se originó a través de actividades de relaciones públicas o cobertura mediática.
Correo Directo	Campaña de correo directo El prospecto respondió a una campaña de marketing por correo directo.
Conferencia	Contacto en conferencia El prospecto fue contactado o se interesó durante una conferencia o evento similar.
Feria Comercial	Contacto en feria comercial El prospecto fue contactado o mostró interés durante una feria comercial o exposición.
Sitio Web	Origen en sitio web El prospecto se originó a través del sitio web de la empresa, posiblemente mediante un formulario de contacto o chat en vivo.
Boca a Boca	Recomendación verbal El prospecto fue referido verbalmente por un cliente o contacto existente.
Otro	Otro origen no especificado El prospecto se originó por un medio no listado o desconocido.

Ingresos anuales (Moneda)

Ingresos anuales estimados. Estimación de los ingresos anuales del prospecto o su empresa

Ingresa aquí una estimación de los ingresos anuales del prospecto, útil para evaluar el potencial del cliente y priorizar esfuerzos de ventas.

Api name	annualrevenue
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Actividad (Lista de selección)

Sector de actividad. Industria o sector económico al que pertenece el prospecto

Selecciona el sector de actividad del prospecto, lo que ayuda a personalizar el enfoque de ventas y entender mejor sus necesidades específicas.

Api name	industry
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Valores de Picklist

Valor	Descripción
Ropa	Industria de la moda y vestimenta El prospecto opera en el sector de la moda, incluyendo diseño, fabricación y venta de ropa y accesorios.
Banca	Sector bancario y financiero El prospecto está involucrado en servicios bancarios, financieros o de inversión.
Biotecnologías	Industria de biotecnología El prospecto opera en el campo de la biotecnología, incluyendo investigación y desarrollo de productos biológicos.
Quimicos	Industria química El prospecto está involucrado en la producción, procesamiento o distribución de productos químicos.
Comunicaciones	Sector de comunicaciones El prospecto opera en la industria de las comunicaciones, incluyendo telecomunicaciones y medios.
Construcción	Industria de la construcción El prospecto está involucrado en la construcción, incluyendo desarrollo inmobiliario y obras de infraestructura.
Consultoría	Servicios de consultoría El prospecto ofrece servicios de consultoría en diversos campos, como gestión, tecnología o estrategia.
Educación	Sector educativo El prospecto opera en el campo de la educación, incluyendo instituciones académicas y servicios educativos.
Electrónicos	Industria electrónica El prospecto está involucrado en la fabricación, venta o servicio de productos electrónicos.
Energía	Sector energético El prospecto opera en la industria energética, incluyendo producción, distribución o servicios relacionados con la energía.
Ingeniería	Servicios de ingeniería El prospecto ofrece servicios de ingeniería en diversos campos, como civil, mecánica o eléctrica.
Entretenimiento	Industria del entretenimiento El prospecto opera en el sector del entretenimiento, incluyendo cine, música, eventos y medios.
Medio Ambiente	Sector medioambiental El prospecto está involucrado en servicios o productos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad.
Finanzas	Servicios financieros El prospecto opera en el sector de servicios financieros, incluyendo seguros, inversiones y asesoría financiera.
Comida y Bebida	Industria alimentaria y de bebidas El prospecto está involucrado en la producción, procesamiento o distribución de alimentos y bebidas.
Gobierno	Sector gubernamental El prospecto es una entidad gubernamental o está directamente relacionado con servicios públicos.
Salud	Sector de la salud El prospecto opera en el campo de la salud, incluyendo servicios médicos, farmacéuticos o de atención sanitaria.
Hospedaje	Industria hotelera El prospecto está involucrado en servicios de alojamiento, incluyendo hoteles, resorts y otras formas de hospedaje.
Seguros	Sector de seguros El prospecto opera en la industria de seguros, ofreciendo diversos tipos de pólizas y servicios relacionados.
Maquinaria	Industria de maquinaria El prospecto está involucrado en la fabricación, venta o mantenimiento de maquinaria industrial.
Manufactura	Sector manufacturero El prospecto opera en el sector de manufactura, produciendo bienes a partir de materias primas o componentes.
Medios	Industria de medios de comunicación El prospecto está involucrado en la producción, distribución o difusión de contenidos mediáticos.
No Lucrativa	Organizaciones sin fines de lucro El prospecto es una organización no gubernamental o sin ánimo de lucro dedicada a causas sociales o benéficas.
Recreación	Industria recreativa El prospecto opera en el sector de recreación y ocio, ofreciendo servicios o productos para el tiempo libre.
Detallista	Comercio minorista El prospecto está involucrado en la venta directa de productos al consumidor final.
Logística	Sector logístico El prospecto opera en la industria de logística y transporte, gestionando el movimiento de bienes y servicios.
Tecnología	Industria tecnológica El prospecto está involucrado en el desarrollo, producción o servicios relacionados con tecnología de la información.
Telecomunicaciones	Sector de telecomunicaciones El prospecto opera en la industria de telecomunicaciones, ofreciendo servicios de comunicación y conectividad.
Transporte	Industria del transporte El prospecto está involucrado en servicios de transporte de personas o mercancías por tierra, mar o aire.
Utilidades	Sector de servicios públicos El prospecto opera en la provisión de servicios públicos esenciales como agua, electricidad o gas.
Otro	Otros sectores no especificados El prospecto opera en un sector que no está específicamente listado o que abarca múltiples industrias.

Número de Empleados (Número)

Tamaño de la empresa. Número aproximado de empleados en la empresa del prospecto

Ingresa el número estimado de empleados, lo que puede indicar el tamaño y potencial de la empresa del prospecto.

Api name	noofemployees
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Calle (Área de texto)

Dirección. Calle y número de la dirección del prospecto

Ingresa la dirección completa del prospecto, necesaria para visitas y envíos de material promocional.

Api name	lane
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Colonia (Texto)

Colonia. Barrio o subdivisión urbana de la dirección del prospecto

Especifica la colonia o barrio, lo que ayuda a una localización más precisa en áreas urbanas.

Api name	pobox
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Código Postal (Texto)

Código Postal. Código postal de la dirección del prospecto

Registra el código postal, útil para análisis geográficos y planificación de visitas.

Api name	code
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Deleg./Mpio. (Texto)

Delegación o Municipio. Subdivisión administrativa de la ubicación del prospecto

Ingresa la delegación o municipio donde se encuentra el prospecto, importante para la segmentación geográfica y logística.

Api name	city
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País (Texto)

País. País de residencia o ubicación del negocio del prospecto

Selecciona el país del prospecto, crucial para entender el contexto legal y cultural en el que opera.

Api name	country
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Obligatorio

Estado (Texto)

Estado o Provincia. Estado o provincia donde se ubica el prospecto

Ingresa el estado o provincia, importante para la segmentación regional y cumplimiento legal.

Api name	state
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No enviar correos (Casilla de verificación)

Exclusión de emails. Indica si el prospecto ha solicitado no recibir correos electrónicos

Marca esta casilla si el prospecto ha pedido que no se le envíen emails, crucial para cumplir con regulaciones de privacidad.

Api name	emailoptout
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Fecha de creación (Fecha y hora)

Fecha de creación del registro. Momento en que se añadió el prospecto al sistema

Campo automático que registra cuándo se creó el registro del prospecto, útil para análisis de tiempo de conversión.

Api name	createdtime
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Obligatorio

Fecha de modificación (Fecha y hora)

Última modificación del registro. Fecha y hora de la actualización más reciente del prospecto

Se actualiza automáticamente con cada cambio, permitiendo un seguimiento de la actividad reciente en el registro del prospecto.

Api name	modifiedtime
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Origen de captura (Texto)

Método de captura. Indica cómo se ingresó el prospecto al sistema

Especifica el método por el cual se registró el prospecto (ej. "Formulario web", "Importación manual", "API"), útil para auditoría y optimización de procesos.

Api name	source
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Asignado a (Propietario)

Responsable del prospecto. Usuario asignado para dar seguimiento al prospecto

Selecciona el miembro del equipo responsable de gestionar este prospecto, asegurando un seguimiento adecuado.

Api name	assigned_user_id
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Núm. Prospecto (Texto)

Identificador único. Número o código único asignado al prospecto

Este campo se genera automáticamente y sirve como referencia única para cada prospecto en el sistema.

Api name	lead_no
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Datos de Campaña (Texto)

Información de campaña. Detalles sobre la campaña de marketing que generó el prospecto

Registra aquí información específica sobre la campaña que atrajo al prospecto, útil para evaluar el ROI de las actividades de marketing.

Api name	campaign_data
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# archivos (Número)

Total de archivos del prospecto. Número total de documentos asociados al prospecto

Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos archivos están vinculados a cada prospecto, incluyendo propuestas, cotizaciones, etc.

Api name	kpi_documents_count
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# archivos pendientes (Número)

Archivos pendientes de revisión. Cantidad de documentos del prospecto que aún no han sido validados

Monitorea este número para identificar prospectos que requieren atención en cuanto a su documentación, priorizando la revisión de archivos pendientes.

Api name	kpi_documents_count_pending
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Obligatorio

# archivos válidos (Número)

Archivos válidos del prospecto. Cantidad de documentos del prospecto que han sido aprobados y validados

Este número te ayuda a conocer el estado de cumplimiento documental de cada prospecto, asegurando que toda la documentación necesaria esté en orden.

Api name	kpi_documents_count_valid
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# archivos rechazados (Número)

Archivos rechazados del prospecto. Número de documentos del prospecto que no cumplieron los criterios de validación

Utiliza este indicador para identificar prospectos con problemas de documentación y tomar medidas correctivas, como solicitar nuevos documentos o corregir los existentes.

Api name	kpi_documents_count_rejected
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Obligatorio

# eventos (Número)

Total de eventos. Número total de eventos programados relacionados con el prospecto

Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos eventos están asociados al prospecto, como presentaciones, demostraciones o reuniones importantes.

Api name	kpi_events_count
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Obligatorio

# eventos planeados (Número)

Eventos pendientes. Cantidad de eventos futuros programados con el prospecto

Este número te ayuda a planificar y preparar los recursos necesarios para los próximos eventos con el prospecto.

Api name	kpi_events_count_planned
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# eventos mantenidos (Número)

Eventos realizados. Cantidad de eventos relacionados con el prospecto que se han llevado a cabo

Monitorea este número para evaluar el nivel de interacción y avance con el prospecto.

Api name	kpi_events_count_held
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# eventos no mantenidos (Número)

Eventos cancelados. Número de eventos planificados con el prospecto que fueron cancelados

Utiliza este indicador para identificar posibles problemas en el proceso de venta o en el interés del prospecto.

Api name	kpi_events_count_not_held
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Fecha primer evento (Fecha)

Fecha del primer evento. Fecha del primer evento programado con el prospecto

Utiliza esta fecha para entender cuándo comenzó la interacción significativa con el prospecto.

Api name	kpi_events_date_first
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Obligatorio

Fecha último evento (Fecha)

Fecha del último evento. Fecha del evento más reciente o futuro con el prospecto

Este campo te ayuda a conocer cuándo fue o será la última interacción programada con el prospecto.

Api name	kpi_events_date_last
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Obligatorio

# actividades (Número)

Total de actividades del prospecto. Número total de actividades programadas para el prospecto

Utiliza este contador para tener una visión general de cuántas actividades están asociadas a cada prospecto, incluyendo llamadas, reuniones, seguimientos, etc.

Api name	kpi_calendar_count
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Obligatorio

# actividades no iniciadas (Número)

Actividades pendientes. Número de actividades del prospecto que aún no han comenzado

Utiliza este indicador para identificar prospectos que requieren atención inmediata y planificar los recursos necesarios para las actividades pendientes.

Api name	kpi_calendar_count_not_started
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Obligatorio

# actividades completadas (Número)

Actividades completadas. Cantidad de actividades del prospecto que han sido finalizadas

Monitorea este número para evaluar el progreso de las actividades asociadas al prospecto y asegurar un seguimiento efectivo.

Api name	kpi_calendar_count_completed
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Obligatorio

Fecha primer actividad (Fecha)

Inicio de actividades. Fecha de la primera actividad programada para el prospecto

Este campo te ayuda a conocer cuándo comenzó el proceso de seguimiento del prospecto, permitiendo una mejor planificación y evaluación del ciclo de ventas.

Api name	kpi_calendar_date_first
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Edición masiva
Obligatorio

Fecha última actividad (Fecha)

Fin de actividades. Fecha de la última actividad programada para el prospecto

Utiliza esta fecha para saber cuándo se espera que concluyan todas las actividades asociadas al prospecto, facilitando la gestión del ciclo de ventas.

Api name	kpi_calendar_date_last
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Obligatorio