Clientes
Agregar Cliente Duplicar Mostrar jerarquía de clientes Transferencia de la propiedad Liga auto logueo Tienda
Activos
Agregar Activo
Calendario
Agregar Evento Agregar Tarea
Campañas
Seleccionar Campaña
Contactos
Agregar Contacto
Archivos
Seleccionar Archivo Carga de Archivos
Emails
Agregar Email
Casos
Agregar Caso
Comments
Agregar Comentario
Oportunidades
Agregar Oportunidad
Proyectos
Agregar Proyecto
Cotizacion
Agregar Cotización
Ventas
Agregar venta
Pólizas
Agregar Póliza
Cajas y Bancos
Seleccionar Caja o Banco
Direcciones
Agregar dirección
Flujo de Efectivo
Cobrar Facturas Agrupadas Cobrar Ventas Agrupadas Cobrar Comisiones Agrupadas
Mov. de Almacen
Entrega Sin Venta Devolución sin venta
Notas de Credito
Agregar Ndc Abierta
Detalles

Clientes

Relaciones entre cuentas de clientes
Establece conexiones entre diferentes cuentas de clientes, permitiendo la gestión de relaciones corporativas, filiales o asociaciones entre clientes.
Empleado para mapear estructuras corporativas complejas, gestionar cuentas matrices y subsidiarias, y analizar relaciones comerciales entre diferentes entidades cliente.

No inventariables

Servicios asociados a clientes
Conecta las cuentas de clientes con servicios contratados o de interés, permitiendo una visión completa de la relación de servicios.
Utilizado para gestionar contratos de servicio, dar seguimiento a la prestación de servicios, y analizar oportunidades de venta cruzada o upselling.

Rentas y Suscripciones

Rentas y suscripciones por cliente
Vincula las cuentas de clientes con sus rentas o suscripciones activas, facilitando la gestión de servicios recurrentes.
Empleado para gestionar contratos de renta, facturar suscripciones, y analizar el valor del ciclo de vida del cliente en modelos de negocio recurrentes.

CFDIs Pagos

CFDIs de pago por cliente
Conecta las cuentas de clientes con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de pagos, asegurando el cumplimiento fiscal.
Utilizado para generar, gestionar y dar seguimiento a los CFDI de pago, facilitando la contabilidad y el cumplimiento de obligaciones fiscales por cliente.

Notas de Credito

Notas de crédito por cliente
Vincula las cuentas de clientes con notas de crédito emitidas, facilitando la gestión de devoluciones y ajustes.
Empleado para procesar devoluciones, aplicar descuentos retroactivos, y mantener un registro preciso de ajustes financieros por cliente.

Mov. de Almacen

Movimientos de almacén por cliente
Vincula las cuentas de clientes con movimientos específicos de almacén, útil para rastrear envíos y recepciones por cliente.
Empleado para gestionar logística específica por cliente, analizar patrones de envío, y optimizar la gestión de inventario dedicado.

Lotes y Series

Lotes y series asociados a clientes
Conecta las cuentas de clientes con lotes o números de serie específicos, facilitando la trazabilidad de productos por cliente.
Utilizado para gestionar garantías, realizar recalls específicos, y mantener un historial detallado de productos entregados a cada cliente.

F. Traslado

Facturas de traslado por cliente
Relaciona las cuentas de clientes con facturas de traslado, facilitando el seguimiento de movimientos de mercancía entre ubicaciones.
Utilizado para gestionar y documentar traslados de mercancía relacionados con clientes específicos, crucial para logística y control de inventario.

Flujo de Efectivo

Flujo de efectivo por cliente
Vincula las cuentas de clientes con registros de flujo de efectivo, permitiendo un análisis detallado de ingresos y egresos.
Empleado para analizar patrones de pago, proyectar ingresos futuros, y gestionar la liquidez relacionada con cada cliente.

Facturas

Facturas detalladas por cliente
Conecta las cuentas de clientes con sus facturas detalladas, facilitando una gestión financiera y contable precisa.
Utilizado para generar y gestionar facturas, dar seguimiento a pagos, y analizar el historial de facturación por cliente.

Direcciones

Direcciones asociadas a clientes
Vincula las cuentas de clientes con sus diferentes direcciones, permitiendo una gestión eficiente de ubicaciones de envío y facturación.
Empleado para gestionar múltiples direcciones por cliente, optimizar rutas de entrega, y personalizar servicios basados en ubicación.

Cajas y Bancos

Transacciones financieras por cliente
Relaciona las cuentas de clientes con movimientos en cajas y bancos, facilitando el seguimiento de transacciones financieras.
Utilizado para rastrear pagos, reembolsos y otras transacciones financieras, mejorando la gestión de tesorería y la conciliación bancaria por cliente.

Comisiones

Comisiones generadas por cliente
Vincula las cuentas de clientes con las comisiones generadas, permitiendo un seguimiento detallado de incentivos por cliente.
Empleado para calcular comisiones de ventas basadas en clientes específicos, gestionar programas de referidos, y analizar la rentabilidad de clientes.

Bitacora

Registros de bitácora por cliente
Vincula las cuentas de clientes con entradas de bitácora, proporcionando un historial detallado de actividades y eventos relevantes.
Empleado para mantener un registro cronológico de interacciones, decisiones y eventos importantes relacionados con cada cliente.

Pólizas

Contratos de servicio por cliente
Vincula las cuentas de clientes con sus contratos de servicio o pólizas, facilitando la gestión de acuerdos de nivel de servicio y garantías.
Utilizado para administrar contratos de mantenimiento, dar seguimiento a garantías extendidas, y asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados con cada cliente.

Activos

Activos asociados a clientes
Vincula los activos de la empresa con cuentas de clientes específicas, permitiendo un seguimiento detallado de los recursos asignados a cada cliente.
Utilizado para gestionar equipos en préstamo, rastrear activos en sitios de clientes, y facturar por uso de activos específicos.

Ventas

Órdenes de venta por cliente
Vincula las cuentas de clientes con sus respectivas órdenes de venta, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales.
Empleado para gestionar el ciclo de ventas, analizar patrones de compra, y facilitar el servicio post-venta y seguimiento de pedidos.

Cotizacion

Cotizaciones por cliente
Conecta las cuentas de clientes con las cotizaciones generadas, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales por cliente.
Utilizado para gestionar el proceso de cotización, analizar tasas de conversión de cotizaciones, y mantener un historial de ofertas por cliente.

Proyectos

Proyectos asociados a clientes
Relaciona las cuentas de clientes con los proyectos en los que están involucrados, facilitando la gestión de proyectos por cliente.
Utilizado para realizar seguimiento de proyectos por cliente, facturar servicios basados en proyectos, y analizar la rentabilidad de clientes en base a proyectos.

Inventariables

Productos asociados a clientes
Vincula las cuentas de clientes con productos específicos, facilitando el seguimiento de preferencias y historial de compras.
Empleado para analizar patrones de compra, personalizar ofertas, y gestionar garantías o servicios post-venta específicos por producto.

Oportunidades

Oportunidades de venta por cliente
Conecta las cuentas de clientes con las oportunidades de venta asociadas, facilitando el seguimiento del pipeline de ventas por cliente.
Utilizado para gestionar el ciclo de ventas, priorizar oportunidades, y analizar el potencial de ingresos por cliente.

Comments

Comentarios asociados a clientes
Vincula comentarios y notas internas a las cuentas de clientes, facilitando la colaboración y el seguimiento de información relevante.
Empleado para registrar observaciones importantes, compartir información entre equipos, y mantener un historial detallado de interacciones y decisiones.

Casos

Casos de soporte por cliente
Conecta las cuentas de clientes con los casos de soporte técnico o atención al cliente, permitiendo un seguimiento detallado del historial de soporte.
Empleado para gestionar y priorizar casos de soporte, analizar la satisfacción del cliente, y identificar clientes que requieren atención especial.

Emails

Comunicaciones por email con clientes
Conecta las cuentas de clientes con los registros de comunicaciones por correo electrónico, centralizando la historia de interacciones.
Utilizado para mantener un registro completo de comunicaciones, mejorar el servicio al cliente, y analizar patrones de interacción por email.

Archivos

Documentos asociados a clientes
Vincula documentos relevantes con cuentas de clientes específicas, centralizando toda la información relacionada con cada cliente.
Utilizado para almacenar contratos, correspondencia, documentos legales y cualquier otro archivo relevante para la relación con el cliente.

Contactos

Contactos asociados a cuentas de clientes
Relaciona las cuentas de clientes con sus respectivos contactos, permitiendo una gestión detallada de las relaciones comerciales.
Empleado para mantener una lista actualizada de personas de contacto por cliente, personalizar comunicaciones, y gestionar roles de contacto en cada cuenta.

Campañas

Campañas asociadas a clientes
Relaciona las cuentas de clientes con campañas de marketing específicas, facilitando la segmentación y el análisis de impacto.
Empleado para medir la efectividad de campañas por cliente, personalizar estrategias de marketing, y analizar el retorno de inversión en actividades promocionales.

Calendario

Actividades programadas por cliente
Vincula las cuentas de clientes con eventos y actividades programadas, permitiendo una gestión eficiente de interacciones y seguimientos.
Utilizado para programar reuniones con clientes, dar seguimiento a compromisos, y mantener un historial de interacciones importantes.

Canales Chat

Canales de comunicación por cliente
Vincula las cuentas de clientes con sus canales de comunicación en RocketChat, centralizando las interacciones en tiempo real.
Empleado para gestionar comunicaciones en tiempo real, proporcionar soporte inmediato, y mantener un historial de conversaciones por cliente.
0/0

Clientes

Administración de Clientes
Módulo integral para la gestión de la información y relaciones con clientes. Incluye funcionalidades para segmentación de clientes, historial de compras, preferencias, crédito y gestión de cuentas corporativas.
Utilizado en empresas B2B y B2C para mejorar la atención al cliente y aumentar las ventas. Permite personalizar estrategias de venta, gestionar programas de fidelización y analizar el comportamiento de compra de los clientes.
Nombre API: Accounts

Estructura de datos

Información del Cliente

Campo Descripción Propiedades Api
Nombre del Cliente
Nombre del cliente
Denominación oficial del cliente o empresa
Ingresa el nombre completo del cliente o empresa. Es el identificador principal para el cliente en el sistema.
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • accountname
  • Tipo: Texto
Teléfono principal
Teléfono principal
Número de teléfono principal del cliente
Registra el número de teléfono principal para contactar al cliente. Esencial para comunicaciones directas y cotizaciones de envío.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • phone
  • Tipo: Texto
Correo electrónico principal
Email principal
Dirección de correo electrónico principal del cliente
Ingresa la dirección de email principal para comunicaciones importantes. Debe ser única para prevenir duplicados en el sistema.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • email1
  • Tipo: Correo electrónico
RFC
RFC
Registro Federal de Contribuyentes del cliente
Ingresa el RFC del cliente. Campo obligatorio para la emisión de facturas y debe ser único en el sistema.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • siccode
  • Tipo: Texto
CP del RFC
Código Postal del RFC
Código postal registrado en el RFC del cliente
Ingresa el código postal que aparece en la Constancia de Situación Fiscal del cliente. Esencial para la emisión correcta de facturas.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • c_codigopostal
  • Tipo: Número
Razon Social
Razón Social
Nombre legal completo del cliente o empresa
Ingresa la razón social exacta como aparece en los documentos oficiales. Crucial para la facturación correcta.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • razon_social
  • Tipo: Texto
Nombre
Nombre(s) del cliente
Nombre(s) de pila del cliente
Registra el nombre o nombres de pila del cliente. Importante para personalizar la comunicación y mantener un trato cordial.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • firstname
  • Tipo: Texto
Apellidos
Apellidos del cliente
Apellido(s) del cliente
Ingresa los apellidos del cliente. Completa la identificación formal del cliente, especialmente útil para personas físicas.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • lastname
  • Tipo: Texto
Descripción
Notas sobre el cliente
Información adicional y observaciones sobre el cliente
Utiliza este campo para agregar cualquier información relevante sobre el cliente que no encaje en otros campos específicos.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • description
  • Tipo: Área de texto
Lista de Precios
Lista de precios asignada
Lista de precios específica para el cliente
Selecciona la lista de precios aplicable a este cliente. Permite ofrecer precios personalizados o descuentos especiales.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • pricebookid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Lista de Precios"
Módulo API Descripción
Listas de Precios PriceBooks Sin descripción
Fecha ultima venta
Fecha de última venta
Fecha de la venta más reciente al cliente
Se actualiza automáticamente con cada nueva venta. Ayuda a identificar clientes inactivos o que requieren atención.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • esp_fultimaventa
  • Tipo: Fecha
Fecha ultima bitacora
Fecha de último seguimiento
Fecha de la última interacción registrada en la bitácora
Indica cuándo fue la última vez que se registró una interacción en la bitácora del cliente. Útil para evaluar la frecuencia de contacto.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • esp_fultimabitacora
  • Tipo: Fecha y hora
Fecha proxima de bitacora
Próxima fecha de seguimiento
Fecha programada para la próxima interacción de seguimiento
Muestra la fecha más cercana registrada en la bitácora de seguimiento. Ayuda a planificar y priorizar las interacciones con el cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • esp_fproximabitacora
  • Tipo: Fecha y hora
Saldo en servicios
Total de servicios vendidos
Suma del monto de todos los servicios vendidos sin impuestos
Calcula el valor total de los servicios vendidos al cliente. Útil para analizar la composición de las ventas y el valor del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • esp_saldoservicios
  • Tipo: Moneda
Fecha primer venta
Fecha de primera venta
Fecha en que se realizó la primera venta al cliente
Registra automáticamente la fecha de la primera venta realizada. Útil para análisis de ciclo de vida del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • esp_fprimerventa
  • Tipo: Fecha

Detalles de la dirección

Campo Descripción Propiedades Api
Dirección Facturación
Calle de facturación
Nombre de la calle y detalles de la dirección fiscal
Registra la calle y detalles adicionales de la dirección fiscal. Fundamental para la correcta emisión de facturas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_street
  • Tipo: Área de texto
Dirección Envío
Calle de envío
Nombre de la calle y detalles de la dirección de envío
Registra la calle y detalles adicionales de la dirección de envío. Fundamental para la correcta entrega de productos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_street
  • Tipo: Área de texto
Colonia Facturación
Colonia de facturación
Barrio o subdivisión de la dirección fiscal
Ingresa la colonia o barrio de la dirección fiscal. Ayuda en la localización precisa para fines de facturación.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_pobox
  • Tipo: Texto
Colonia Envío
Colonia de envío
Barrio o subdivisión de la dirección de envío
Ingresa la colonia o barrio de la dirección de envío. Facilita la localización exacta para entregas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_pobox
  • Tipo: Texto
Deleg./Mpio. Facturación
Delegación/Municipio de facturación
Subdivisión administrativa de la dirección fiscal
Ingresa la delegación o municipio de la dirección fiscal del cliente. Aunque no aparece en el XML, es útil para plantillas de facturación y análisis geográfico.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_city
  • Tipo: Texto
Deleg./Mpio. Envío
Delegación/Municipio de envío
Subdivisión administrativa de la dirección de envío
Ingresa la delegación o municipio de la dirección de envío. Crucial para la correcta entrega de productos y cálculo de costos de envío.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_city
  • Tipo: Texto
Estado Facturación
Estado de facturación
Estado o provincia de la dirección fiscal
Selecciona el estado o provincia de la dirección fiscal. Importante para cumplimiento fiscal y segmentación regional.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_state
  • Tipo: Texto
Estado Envío
Estado de envío
Estado o provincia de la dirección de envío
Selecciona el estado o provincia de la dirección de envío. Importante para la logística y cálculo de costos de envío.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_state
  • Tipo: Texto
Código Postal Facturación
Código Postal de facturación
Código postal de la dirección fiscal
Registra el código postal de la dirección fiscal. Importante para la correcta generación de facturas y análisis de distribución de clientes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_code
  • Tipo: Texto
Código Postal Envío
Código Postal de envío
Código postal de la dirección de envío
Registra el código postal de la dirección de envío. Esencial para cotizaciones de envío precisas y logística.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_code
  • Tipo: Texto
País Facturación
País de facturación
País de la dirección fiscal
Selecciona el país de la dirección fiscal del cliente. Relevante para cumplimiento fiscal y operaciones internacionales.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_country
  • Tipo: Texto
País Envío
País de envío
País de la dirección de envío
Selecciona el país de la dirección de envío. Importante para operaciones de logística internacional.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_country
  • Tipo: Texto
Num. Ext. Facturación
Número exterior de facturación
Número exterior de la dirección fiscal
Ingresa el número exterior de la dirección fiscal. Contribuye a la precisión de la información de facturación.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_num_ext
  • Tipo: Texto
Num. Ext. Envío
Número exterior de envío
Número exterior de la dirección de envío
Ingresa el número exterior de la dirección de envío. Asegura la precisión en la entrega de productos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_num_ext
  • Tipo: Texto
Num. Int. Facturación
Número interior de facturación
Número interior de la dirección fiscal
Especifica el número interior o de apartamento de la dirección fiscal, si aplica. Asegura la exactitud en la información de facturación.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_num_int
  • Tipo: Texto
Num. Int. Envío
Número interior de envío
Número interior de la dirección de envío
Especifica el número interior o de apartamento de la dirección de envío, si aplica. Mejora la precisión en la entrega.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_num_int
  • Tipo: Texto
Dirección de fact pred
Dirección de facturación predeterminada
Referencia a la dirección fiscal principal del cliente
Elige la dirección fiscal que se utilizará por defecto para este cliente. Facilita la generación de facturas y documentos fiscales.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • treebesdireccionfacturaid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Dirección de fact pred"
Módulo API Descripción
Direcciones TreebesDirecciones Sin descripción
Dirección de envío pred
Dirección de envío predeterminada
Referencia a la dirección de envío principal del cliente
Selecciona la dirección de envío que se usará por defecto para este cliente. Agiliza el proceso de crear nuevos pedidos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • treebesdireccionenvioid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Dirección de envío pred"
Módulo API Descripción
Direcciones TreebesDirecciones Sin descripción

Información específica

Campo Descripción Propiedades Api
Cambiar Contraseña Tienda
Cambiar contraseña de tienda
Permite actualizar la contraseña del cliente para la tienda en línea
Utiliza este campo para cambiar la contraseña de acceso del cliente a la tienda en línea. Útil en caso de problemas de acceso.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • password
  • Tipo: Texto
No enviar correos
Exclusión de correos
Indica si el cliente ha solicitado no recibir correos
Marca esta casilla si el cliente ha pedido que no se le envíen emails. Crucial para cumplir con regulaciones de privacidad.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • emailoptout
  • Tipo: Casilla de verificación
Notificar al propietario
Notificar al propietario
Activa notificaciones para el propietario de la cuenta
Usa esta opción en flujos de trabajo para enviar notificaciones específicas al propietario de la cuenta del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • notify_owner
  • Tipo: Casilla de verificación
Suscrito a Mercadotecnia
Suscripción a marketing
Indica si el cliente desea recibir comunicaciones de marketing
Marca esta casilla si el cliente ha aceptado recibir promociones y campañas de marketing. Ayuda a cumplir con regulaciones de privacidad.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: 1
  • subs_marketing
  • Tipo: Casilla de verificación
Carrito Predeterminado (TPV)
Carrito predeterminado (TPV)
Cotización preestablecida para ventas rápidas en TPV
Vincula una cotización predefinida al cliente para agilizar las ventas en el punto de venta. Útil para clientes con pedidos frecuentes.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • cart_default
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Carrito Predeterminado (TPV)"
Módulo API Descripción
Cotizacion Quotes Sin descripción
Tarjeta de puntos
Número de tarjeta de puntos
Identificador de la tarjeta de puntos del cliente
Registra el número o referencia de la tarjeta de puntos de fidelidad del cliente. Facilita el seguimiento del programa de lealtad.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • point_card_number
  • Tipo: Texto

Fechas

Campo Descripción Propiedades Api
Fecha de creación
Fecha de creación del registro
Momento en que se añadió el cliente al sistema
Campo automático que registra cuándo se creó el registro del cliente, útil para análisis de la relación a lo largo del tiempo.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • createdtime
  • Tipo: Fecha y hora
Fecha de modificación
Última modificación del registro
Fecha y hora de la actualización más reciente del cliente
Se actualiza automáticamente con cada cambio, permitiendo un seguimiento de la actividad reciente en el registro del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • modifiedtime
  • Tipo: Fecha y hora

Otros

Campo Descripción Propiedades Api
Origen de captura
Origen del registro
Indica cómo se creó el registro del cliente en el sistema
Especifica el método de captura del cliente (CRM, TPV, STORE, SAT). Ayuda a evaluar la efectividad de diferentes canales de adquisición.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • source
  • Tipo: Texto
Núm. Cliente
Número de cliente
Identificador único interno del cliente
Número generado automáticamente por el sistema para identificar al cliente. Útil para referencias internas y reportes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • account_no
  • Tipo: Texto
Creado a partir de Prospecto
Convertido de prospecto
Indica si el cliente fue originalmente un prospecto
Muestra si el cliente fue creado a partir de un registro de prospecto. Útil para analizar la efectividad del proceso de ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: no
  • isconvertedfromlead
  • Tipo: Casilla de verificación

STP

Campo Descripción Propiedades Api
Cuenta STP
Cuenta STP
Número de cuenta del Sistema de Transferencias y Pagos
Registra la cuenta STP del cliente si está disponible. Facilita las transacciones financieras a través de este sistema.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • stp_cuenta
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Cuenta STP"
Módulo API Descripción
Cajas y Bancos TreebesCyB Sin descripción

Detalles de soporte

Campo Descripción Propiedades Api
Total Contratado
Monto total de póliza contratada
Precio total de las pólizas de soporte vigentes
Suma el valor de todas las pólizas de soporte activas del cliente. Indica el nivel de servicio contratado por el cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • total_contratado
  • Tipo: Moneda
Total Consumido
Monto consumido de póliza de soporte
Total en dinero de la póliza de soporte utilizado
Calcula el monto utilizado de la póliza de soporte basado en los casos cerrados y su duración. Ayuda a gestionar los servicios de soporte contratados.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • total_consumido
  • Tipo: Moneda
Total Contratado Vigente
Saldo disponible de póliza
Monto restante disponible para casos de soporte
Calcula la diferencia entre el monto contratado y el consumido en pólizas de soporte. Ayuda a prevenir excesos y planificar renovaciones.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • total_contratado_vigente
  • Tipo: Moneda
Casos en curso
Casos de soporte abiertos
Número de casos de soporte activos para el cliente
Suma la cantidad de casos de soporte que no están en estado "Cerrado". Útil para evaluar la atención al cliente y priorizar recursos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • casos_abiertos
  • Tipo: Número

Configuracion en tienda

Campo Descripción Propiedades Api
Envios disponibles
Métodos de envío disponibles
Opciones de envío habilitadas para este cliente específico
Selecciona los tipos de envío que estarán disponibles para este cliente, incluyendo opciones internas y de terceros. Facilita la personalización de opciones logísticas por cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • shipmenttype
  • Tipo: Lista de selección múltiple
Valores seleccionables (múltiples) para "Envios disponibles"
Valor Descripción
Skydropx
Servicio de envío a través de Skydropx
Permite al cliente utilizar Skydropx para sus envíos, ofreciendo múltiples opciones de transportistas y tarifas
Envio por rango de peso aereo
Envío aéreo basado en peso
Opción de envío aéreo con costos calculados según rangos de peso, ideal para clientes que requieren envíos rápidos de larga distancia
Envio gratuito
Envío gratuito para el cliente
Ofrece envío sin costo para el cliente, puede estar sujeto a condiciones como monto mínimo de compra o promociones especiales
Envia Ya
Servicio de envío mediante Envía Ya
Permite al cliente usar el servicio de Envía Ya para sus envíos, ofreciendo diversas opciones de entrega y seguimiento
Recoger en tienda
Opción de recoger en tienda
Permite al cliente recoger sus pedidos en una tienda física, ahorrando costos de envío y ofreciendo flexibilidad
Gastos de envio por cotizar
Envío con cotización personalizada
Opción para envíos que requieren una cotización específica, útil para pedidos grandes o destinos inusuales
Precio fijo limite de Km
Tarifa fija hasta cierto kilometraje
Ofrece un precio fijo de envío para entregas dentro de un radio específico, beneficiando a clientes en áreas cercanas
Envio basado por Km
Costo basado en distancia
Calcula el costo de envío según la distancia entre el punto de origen y el destino del cliente
Envio por Km x peso
Envío basado en distancia y peso
Determina el costo de envío combinando la distancia y el peso del paquete, ofreciendo una tarificación más precisa
Ivoy directo
Servicio de entrega directa por Ivoy
Ofrece el servicio de entrega rápida de Ivoy, ideal para clientes que necesitan entregas urgentes en zonas urbanas
Zubuk
Servicio de envío a través de Zubuk
Permite al cliente utilizar los servicios de envío de Zubuk, ofreciendo opciones adicionales de logística
Envio por rango de peso
Envío basado en rangos de peso
Calcula el costo de envío según rangos de peso predefinidos, aplicable a diversos métodos de transporte y destinos
Precio fijo
Tarifa única de envío
Ofrece un costo fijo de envío para todos los pedidos del cliente, simplificando el proceso de compra
Precio por porcentaje
Costo basado en porcentaje del pedido
Calcula el costo de envío como un porcentaje del valor total del pedido del cliente

Comisiones

Campo Descripción Propiedades Api
Tipo de afiliado
Categoría de afiliado
Indica el tipo o nivel de afiliado al que pertenece el cliente
Selecciona el tipo de afiliado según las categorías definidas en el sistema. Ayuda a gestionar diferentes niveles de beneficios o comisiones en el programa de afiliados.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • treebestiposafiliadosid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Tipo de afiliado"
Módulo API Descripción
Tipos de Afiliados TreebesTiposAfiliados Sin descripción
Comisiones
Total de comisiones generadas
Suma total de todas las comisiones generadas a favor del cliente por referir nuevos clientes
Monitorea este campo para evaluar el éxito del programa de referidos y calcular las recompensas del cliente. Ayuda en la gestión de incentivos y la medición del ROI del programa.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • comisiones_referido
  • Tipo: Moneda
% Comision por referir
Porcentaje de comisión por referidos
Porcentaje de la venta que se generará como comisión por cada nuevo cliente referido
Establece el porcentaje de comisión que el cliente recibirá por referir nuevos clientes. Útil para programas de fidelización y marketing de referidos.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • comision
  • Tipo: Porcentaje
Referido Por
Cliente que refirió
Muestra el cliente que refirió a este nuevo cliente
Se llena automáticamente cuando un nuevo cliente se registra a través del enlace de afiliado. Útil para rastrear el origen de los clientes y recompensar a los referidores.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • referido_por
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Referido Por"
Módulo API Descripción
Clientes Accounts Sin descripción

Saldos

Campo Descripción Propiedades Api
Anticipos por amortizar
Anticipos por aplicar
Saldo disponible en anticipos no aplicados
Suma el monto de los anticipos recibidos que aún no se han aplicado a ventas. Útil para la gestión de pagos adelantados.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • xamortizar
  • Tipo: Moneda
NdC por aplicar
Notas de crédito por aplicar
Saldo disponible en notas de crédito pendientes de aplicar
Suma el monto de las notas de crédito que aún no se han aplicado a ninguna factura. Útil para la gestión de créditos y devoluciones.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ndcxaplicar
  • Tipo: Moneda
Vendido Autorizado
Total de ventas autorizadas
Suma del monto de todas las ventas en estado Autorizado
Muestra el valor total de las ventas que han sido aprobadas pero aún no completadas. Importante para previsiones financieras.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • vedido_autorizado
  • Tipo: Moneda
Vendido Apartado
Total de ventas apartadas
Suma del monto de todas las ventas en estado Apartado
Calcula el valor total de las ventas que están reservadas pero aún no confirmadas. Útil para proyecciones de ingresos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • vedido_apartado
  • Tipo: Moneda
Cobrado
Total cobrado
Suma total de todos los pagos recibidos del cliente
Muestra el monto total que se ha cobrado al cliente en todas sus transacciones. Útil para evaluar el valor histórico del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cobrado
  • Tipo: Moneda
NdC Aplicadas
Notas de crédito aplicadas
Total de notas de crédito ya aplicadas
Suma el monto de todas las notas de crédito que se han aplicado a facturas. Ayuda a rastrear ajustes y devoluciones procesadas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ndc_aplicadas
  • Tipo: Moneda
Por Cobrar
Saldo por cobrar
Suma total de los saldos pendientes de cobro
Calcula el monto total que el cliente debe actualmente. Incluye ventas en estado Apartado y Autorizado.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cxc
  • Tipo: Moneda
Facturado
Total facturado
Suma total de todas las facturas emitidas al cliente
Muestra el monto total de todas las facturas vigentes emitidas al cliente, independientemente de su estado de pago.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • facturado
  • Tipo: Moneda
Venta Promedio
Promedio de venta
Monto promedio por venta del cliente
Calcula el valor promedio de las ventas realizadas al cliente. Ayuda a entender el comportamiento de compra y valor del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • so_promedio
  • Tipo: Moneda
Cantidad de Ventas
Número de ventas pendientes
Cantidad de ventas en estado Apartado y Autorizado
Cuenta el número de transacciones de venta que aún no se han completado. Útil para evaluar el pipeline de ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • so_cant
  • Tipo: Número
Por Cobrar Vencido
Saldo vencido
Monto total de deuda que ha excedido el plazo de crédito
Suma los saldos de ventas que han superado el plazo de crédito otorgado. Importante para la gestión de riesgos y cobranza.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • cxc_vencido
  • Tipo: Moneda
Balance en Facturas
Saldo pendiente en facturas
Suma de los saldos pendientes en facturas emitidas
Calcula el total adeudado en facturas con saldo pendiente. Crucial para la gestión de cobranza.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cfdi_balance
  • Tipo: Moneda

Credito

Campo Descripción Propiedades Api
Limite de credito
Límite de crédito
Monto máximo de crédito otorgado al cliente
Establece el límite de crédito disponible para el cliente. El sistema utilizará este valor para autorizar ventas a crédito. Fundamental para el control de riesgos financieros.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • credito_m
  • Tipo: Moneda
Dias de credito
Plazo de crédito
Número de días otorgados al cliente para pagar su crédito
Especifica el período de gracia para que el cliente liquide su crédito. Si hay deuda vencida, el sistema requerirá pago de contado. Ayuda en la gestión de créditos y cobranza.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • credito_d
  • Tipo: Número
Deuda mas antigua
Fecha de deuda más antigua
Fecha de la venta más antigua con saldo pendiente
Muestra la fecha de la venta más antigua en estado Apartado o Autorizado con balance pendiente. Útil para la gestión de cobranza y evaluación de la salud financiera del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • fecha_deuda
  • Tipo: Fecha
Crédito disponible
Saldo de crédito disponible
Monto actual disponible para compras a crédito
Calcula automáticamente restando el crédito total menos el balance de ventas pendientes. Ayuda a determinar si se puede otorgar más crédito en nuevas ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • saldo_credito
  • Tipo: Moneda

Datos de Campaña

Campo Descripción Propiedades Api
Datos de Campaña
Información de campaña
Detalles sobre la campaña de marketing asociada al cliente
Registra información específica sobre la campaña que atrajo o está relacionada con el cliente. Útil para evaluar el ROI de las actividades de marketing.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • campaign_data
  • Tipo: Texto

SAT

Campo Descripción Propiedades Api
Metodo de Pago
Método de Pago predeterminado
Tipo de pago (PUE o PPD) para facturación
Selecciona si el cliente generalmente paga en una sola exhibición (PUE) o en parcialidades (PPD). Facilita la emisión correcta de facturas.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • metodo_pago
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Metodo de Pago"
Valor Descripción
PUE | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Pago en una sola exhibición
El cliente realiza el pago completo en una sola transacción al momento de la compra o facturación.
PPD | PAGO EN PACIALIDADES O DIFERIDO
Pago en parcialidades o diferido
El cliente realiza el pago en múltiples transacciones o de forma diferida en el tiempo.
Forma de Pago
Forma de Pago predeterminada
Método de pago preferido para facturación
Elige la forma de pago predeterminada para este cliente. Agiliza el proceso de facturación al preseleccionar este dato.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • forma_pago
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Forma de Pago"
Valor Descripción
01 | Efectivo
Pago en efectivo
El cliente realiza el pago utilizando dinero en efectivo.
02 | Cheque nominativo
Pago con cheque nominativo
El cliente realiza el pago mediante un cheque nominativo a nombre del beneficiario.
03 | Transferencia electronica de fondos
Transferencia electrónica de fondos
El cliente realiza el pago mediante una transferencia bancaria electrónica.
04 | Tarjeta de credito
Pago con tarjeta de crédito
El cliente realiza el pago utilizando una tarjeta de crédito.
05 | Monedero electronico
Pago con monedero electrónico
El cliente realiza el pago utilizando un monedero electrónico o wallet digital.
 #F05B70
06 | Dinero electronico
Pago con dinero electrónico
El cliente realiza el pago utilizando alguna forma de dinero electrónico o criptomoneda.
 #F05B70
08 | Vales de despensa
Pago con vales de despensa
El cliente realiza el pago utilizando vales de despensa autorizados.
 #F05B70
12 | Dacion en pago
Pago por dación en pago
El cliente realiza el pago mediante la entrega de bienes o servicios en lugar de dinero.
 #F05B70
13 | Pago por subrogacion
Pago por subrogación
El pago se realiza por un tercero que se subroga en los derechos del acreedor original.
 #F05B70
14 | Pago por consignacion
Pago por consignación
El pago se realiza mediante depósito o consignación ante una autoridad.
 #F05B70
15 | Condonacion
Condonación de deuda
El pago se realiza mediante la condonación total o parcial de la deuda por parte del acreedor.
 #F05B70
17 | Compensacion
Pago por compensación
El pago se realiza mediante la compensación de deudas recíprocas entre el cliente y la empresa.
 #F05B70
23 | Novacion
Pago por novación
El pago se realiza mediante la sustitución de una obligación preexistente por una nueva.
 #F05B70
24 | Confusion
Pago por confusión
El pago se realiza cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona.
 #F05B70
25 | Remision de deuda
Remisión de deuda
El pago se realiza mediante la condonación o perdón voluntario de la deuda por parte del acreedor.
 #F05B70
26 | Prescripcion o caducidad
Prescripción o caducidad
El pago se considera realizado por la prescripción o caducidad de la acción para exigir su cumplimiento.
 #F05B70
27 | A satisfaccion del acreedor
Satisfacción del acreedor
El pago se considera realizado a satisfacción del acreedor por otros medios.
 #F05B70
28 | Tarjeta de debito
Pago con tarjeta de débito
El cliente realiza el pago utilizando una tarjeta de débito.
29 | Tarjeta de servicios
Pago con tarjeta de servicios
El cliente realiza el pago utilizando una tarjeta de servicios.
 #F05B70
30 | Aplicacion de anticipos
Aplicación de anticipos
El pago se realiza mediante la aplicación de anticipos previamente entregados por el cliente.
 #F05B70
31 | Intermediario pagos
Intermediario de pago
El pago se realiza a través de un intermediario de pagos autorizado.
99 | Por definir
Forma de pago por definir
La forma de pago aún no ha sido definida o acordada con el cliente.
 #F05B70
Uso de CFDI
Uso de CFDI predeterminado
Uso fiscal predeterminado para las facturas del cliente
Selecciona el uso de CFDI más común para este cliente. Agiliza el proceso de facturación y asegura el cumplimiento fiscal.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • uso_cfdi
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Uso de CFDI"
Valor Descripción
CN01 | Nómina
Nómina
CFDI para el pago de nóminas o percepciones asimiladas a salarios.
CP01 | Pagos
Pagos
CFDI que ampara un pago recibido.
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
Honorarios médicos y gastos hospitalarios
CFDI que ampara gastos por honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
CFDI que ampara gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
D03 | Gastos funerales.
Gastos funerales
CFDI que ampara gastos funerales.
D04 | Donativos.
Donativos
CFDI que ampara donativos.
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
Intereses reales de créditos hipotecarios
CFDI que ampara intereses reales pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR.
Aportaciones voluntarias al SAR
CFDI que ampara aportaciones voluntarias al Sistema de Ahorro para el Retiro.
D07 | Primas por seguros de gastos médicos.
Primas por seguros de gastos médicos
CFDI que ampara primas por seguros de gastos médicos.
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria.
Gastos de transportación escolar obligatoria
CFDI que ampara gastos de transportación escolar obligatoria.
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
Depósitos en cuentas para el ahorro
CFDI que ampara depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas).
Pagos por servicios educativos
CFDI que ampara pagos por servicios educativos (colegiaturas).
G01 | Adquisición de mercancías.
Adquisición de mercancías
CFDI que ampara la adquisición de mercancías.
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
Devoluciones, descuentos o bonificaciones
CFDI que ampara devoluciones, descuentos o bonificaciones.
G03 | Gastos en general.
Gastos en general
CFDI que ampara gastos en general.
I01 | Construcciones.
Construcciones
CFDI que ampara inversiones en construcciones.
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
Mobiliario y equipo de oficina
CFDI que ampara inversiones en mobiliario y equipo de oficina.
I03 | Equipo de transporte.
Equipo de transporte
CFDI que ampara inversiones en equipo de transporte.
I04 | Equipo de computo y accesorios.
Equipo de cómputo y accesorios
CFDI que ampara inversiones en equipo de cómputo y accesorios.
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
CFDI que ampara inversiones en dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
I06 | Comunicaciones telefónicas.
Comunicaciones telefónicas
CFDI que ampara inversiones en comunicaciones telefónicas.
I07 | Comunicaciones satelitales.
Comunicaciones satelitales
CFDI que ampara inversiones en comunicaciones satelitales.
I08 | Otra maquinaria y equipo.
Otra maquinaria y equipo
CFDI que ampara inversiones en otra maquinaria y equipo.
P01 | Por definir
Por definir
CFDI cuyo uso está pendiente de definir.
S01 | Sin efectos fiscales.
Sin efectos fiscales
CFDI que se utilizará para fines informativos y no fiscales.
Régimen Fiscal
Régimen Fiscal
Régimen fiscal del cliente según el SAT
Selecciona el régimen fiscal aplicable al cliente. Crucial para la correcta emisión de facturas y cumplimiento fiscal.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • c_regimenfiscal
  • Tipo: Catálogos SAT
Timbre NdC Pendiente
Timbre NdC Pendiente
Información sobre timbres de Notas de Crédito pendientes
[Descripción pendiente - el propósito específico de este campo no está claro en la información proporcionada]
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • timbre_ndc_pendiente
  • Tipo: Área de texto
Plantilla Adenda
Plantilla de Adenda
Formato de adenda específico para el cliente
Vincula una plantilla de adenda personalizada para este cliente. Se incluirá automáticamente en todas sus facturas.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • plantilla_adenda
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Plantilla Adenda"
Módulo API Descripción
Plantillas EmailTemplates Sin descripción

Puntos Recompensa

Campo Descripción Propiedades Api
Saldo en Puntos
Saldo actual de puntos
Puntos de recompensa disponibles actualmente
Muestra el saldo actual de puntos que el cliente puede canjear. Importante para gestionar el programa de fidelización.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • puntos_saldo
  • Tipo: Moneda
Puntos Asignados
Total de puntos asignados
Suma total de puntos de recompensa otorgados al cliente
Calcula el total histórico de puntos asignados al cliente. Útil para evaluar la participación en el programa de fidelidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • puntos_asignados
  • Tipo: Moneda
Puntos Utilizados
Puntos utilizados
Total de puntos de recompensa canjeados por el cliente
Suma todos los puntos que el cliente ha utilizado. Ayuda a medir la efectividad del programa de fidelidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • puntos_usados
  • Tipo: Moneda

Archivos

Campo Descripción Propiedades Api
# archivos
Total de archivos del cliente
Número total de documentos asociados al cliente
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos archivos están vinculados a cada cliente, incluyendo contratos, facturas, etc. Ayuda a evaluar la completitud de la documentación del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count
  • Tipo: Número
# archivos pendientes
Archivos pendientes de revisión
Cantidad de documentos del cliente que aún no han sido validados
Monitorea este número para identificar clientes que requieren atención en cuanto a su documentación, priorizando la revisión de archivos pendientes. Facilita la gestión proactiva de la documentación del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_pending
  • Tipo: Número
# archivos válidos
Archivos válidos del cliente
Cantidad de documentos del cliente que han sido aprobados y validados
Este número te ayuda a conocer el estado de cumplimiento documental de cada cliente, asegurando que toda la documentación necesaria esté en orden. Facilita auditorías y cumplimiento normativo.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_valid
  • Tipo: Número
# archivos rechazados
Archivos rechazados del cliente
Número de documentos del cliente que no cumplieron los criterios de validación
Utiliza este indicador para identificar clientes con problemas de documentación y tomar medidas correctivas, como solicitar nuevos documentos o corregir los existentes. Ayuda a mantener la calidad de la información del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_rejected
  • Tipo: Número

Eventos

Campo Descripción Propiedades Api
# eventos
Total de eventos del cliente
Número total de eventos programados relacionados con el cliente
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos eventos están asociados al cliente, como reuniones, presentaciones o visitas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count
  • Tipo: Número
# eventos planeados
Eventos pendientes
Cantidad de eventos futuros programados con el cliente
Este número te ayuda a planificar y preparar los recursos necesarios para los próximos eventos con el cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_planned
  • Tipo: Número
# eventos mantenidos
Eventos realizados
Cantidad de eventos relacionados con el cliente que se han llevado a cabo
Monitorea este número para evaluar el nivel de interacción y compromiso con el cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_held
  • Tipo: Número
# eventos no mantenidos
Eventos cancelados
Número de eventos planificados con el cliente que fueron cancelados
Utiliza este indicador para identificar posibles problemas en la relación con el cliente o en la planificación de eventos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_not_held
  • Tipo: Número
Fecha primer evento
Fecha del primer evento
Fecha del primer evento registrado con el cliente
Utiliza esta fecha para entender cuándo comenzó la interacción significativa con el cliente a través de eventos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha último evento
Fecha del último evento
Fecha del evento más reciente o futuro con el cliente
Este campo te ayuda a conocer cuándo fue o será la última interacción programada con el cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_date_last
  • Tipo: Fecha

Calendario

Campo Descripción Propiedades Api
# actividades
Total de actividades del cliente
Número total de tareas programadas relacionadas con el cliente
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántas actividades están asociadas a cada cliente, incluyendo llamadas, reuniones, seguimientos, etc. Ayuda a evaluar el nivel de atención al cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count
  • Tipo: Número
# actividades no iniciadas
Actividades pendientes
Número de tareas relacionadas con el cliente que aún no han comenzado
Utiliza este indicador para identificar clientes que requieren atención inmediata y planificar los recursos necesarios para las actividades pendientes. Facilita la priorización de tareas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count_not_started
  • Tipo: Número
# actividades completadas
Actividades completadas
Cantidad de tareas relacionadas con el cliente que han sido finalizadas
Monitorea este número para evaluar el progreso de las actividades asociadas al cliente y asegurar un seguimiento efectivo. Ayuda a medir la eficiencia en la gestión del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count_completed
  • Tipo: Número
Fecha primer actividad
Inicio de actividades
Fecha de la primera tarea programada para el cliente
Este campo te ayuda a conocer cuándo comenzó la interacción activa con el cliente, permitiendo una mejor planificación y evaluación de la relación a largo plazo.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha última actividad
Fin de actividades
Fecha de la última tarea programada para el cliente
Utiliza esta fecha para saber cuándo se espera que concluyan todas las actividades asociadas al cliente, facilitando la gestión de la relación y la planificación futura.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_date_last
  • Tipo: Fecha