Clientes (Accounts)

Menu → Ventas → Clientes

Utilizado en empresas B2B y B2C para mejorar la atención al cliente y aumentar las ventas. Permite personalizar estrategias de venta, gestionar programas de fidelización y analizar el comportamiento de compra de los clientes.

Módulo integral para la gestión de la información y relaciones con clientes. Incluye funcionalidades para segmentación de clientes, historial de compras, preferencias, crédito y gestión de cuentas corporativas.

Bloques y campos

Información del Cliente

Nombre del Cliente (Texto)

Nombre del cliente. Denominación oficial del cliente o empresa

Ingresa el nombre completo del cliente o empresa. Es el identificador principal para el cliente en el sistema.

Api nameaccountname
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Teléfono principal (Texto)

Teléfono principal. Número de teléfono principal del cliente

Registra el número de teléfono principal para contactar al cliente. Esencial para comunicaciones directas y cotizaciones de envío.

Api namephone
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Correo electrónico principal (Correo electrónico)

Email principal. Dirección de correo electrónico principal del cliente

Ingresa la dirección de email principal para comunicaciones importantes. Debe ser única para prevenir duplicados en el sistema.

Api nameemail1
Editable
Edición masiva
Obligatorio

RFC (Texto)

RFC. Registro Federal de Contribuyentes del cliente

Ingresa el RFC del cliente. Campo obligatorio para la emisión de facturas y debe ser único en el sistema.

Api namesiccode
Editable
Edición masiva
Obligatorio

CP del RFC (Número)

Código Postal del RFC. Código postal registrado en el RFC del cliente

Ingresa el código postal que aparece en la Constancia de Situación Fiscal del cliente. Esencial para la emisión correcta de facturas.

Api namec_codigopostal
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Razon Social (Texto)

Razón Social. Nombre legal completo del cliente o empresa

Ingresa la razón social exacta como aparece en los documentos oficiales. Crucial para la facturación correcta.

Api namerazon_social
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Nombre (Texto)

Nombre(s) del cliente. Nombre(s) de pila del cliente

Registra el nombre o nombres de pila del cliente. Importante para personalizar la comunicación y mantener un trato cordial.

Api namefirstname
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Apellidos (Texto)

Apellidos del cliente. Apellido(s) del cliente

Ingresa los apellidos del cliente. Completa la identificación formal del cliente, especialmente útil para personas físicas.

Api namelastname
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Descripción (Área de texto)

Notas sobre el cliente. Información adicional y observaciones sobre el cliente

Utiliza este campo para agregar cualquier información relevante sobre el cliente que no encaje en otros campos específicos.

Api namedescription
Editable
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Obligatorio

Lista de Precios (Referencia)

Lista de precios asignada. Lista de precios específica para el cliente

Selecciona la lista de precios aplicable a este cliente. Permite ofrecer precios personalizados o descuentos especiales.

Api namepricebookid
Editable
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Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia PriceBooks
Descripción

Fecha ultima venta (Fecha)

Fecha de última venta. Fecha de la venta más reciente al cliente

Se actualiza automáticamente con cada nueva venta. Ayuda a identificar clientes inactivos o que requieren atención.

Api nameesp_fultimaventa
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha ultima bitacora (Fecha y hora)

Fecha de último seguimiento. Fecha de la última interacción registrada en la bitácora

Indica cuándo fue la última vez que se registró una interacción en la bitácora del cliente. Útil para evaluar la frecuencia de contacto.

Api nameesp_fultimabitacora
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha proxima de bitacora (Fecha y hora)

Próxima fecha de seguimiento. Fecha programada para la próxima interacción de seguimiento

Muestra la fecha más cercana registrada en la bitácora de seguimiento. Ayuda a planificar y priorizar las interacciones con el cliente.

Api nameesp_fproximabitacora
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Obligatorio

Saldo en servicios (Moneda)

Total de servicios vendidos. Suma del monto de todos los servicios vendidos sin impuestos

Calcula el valor total de los servicios vendidos al cliente. Útil para analizar la composición de las ventas y el valor del cliente.

Api nameesp_saldoservicios
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha primer venta (Fecha)

Fecha de primera venta. Fecha en que se realizó la primera venta al cliente

Registra automáticamente la fecha de la primera venta realizada. Útil para análisis de ciclo de vida del cliente.

Api nameesp_fprimerventa
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Detalles de la dirección

Dirección Facturación (Área de texto)

Calle de facturación. Nombre de la calle y detalles de la dirección fiscal

Registra la calle y detalles adicionales de la dirección fiscal. Fundamental para la correcta emisión de facturas.

Api namebill_street
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Dirección Envío (Área de texto)

Calle de envío. Nombre de la calle y detalles de la dirección de envío

Registra la calle y detalles adicionales de la dirección de envío. Fundamental para la correcta entrega de productos.

Api nameship_street
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Colonia Facturación (Texto)

Colonia de facturación. Barrio o subdivisión de la dirección fiscal

Ingresa la colonia o barrio de la dirección fiscal. Ayuda en la localización precisa para fines de facturación.

Api namebill_pobox
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Colonia Envío (Texto)

Colonia de envío. Barrio o subdivisión de la dirección de envío

Ingresa la colonia o barrio de la dirección de envío. Facilita la localización exacta para entregas.

Api nameship_pobox
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Deleg./Mpio. Facturación (Texto)

Delegación/Municipio de facturación. Subdivisión administrativa de la dirección fiscal

Ingresa la delegación o municipio de la dirección fiscal del cliente. Aunque no aparece en el XML, es útil para plantillas de facturación y análisis geográfico.

Api namebill_city
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Deleg./Mpio. Envío (Texto)

Delegación/Municipio de envío. Subdivisión administrativa de la dirección de envío

Ingresa la delegación o municipio de la dirección de envío. Crucial para la correcta entrega de productos y cálculo de costos de envío.

Api nameship_city
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Estado Facturación (Texto)

Estado de facturación. Estado o provincia de la dirección fiscal

Selecciona el estado o provincia de la dirección fiscal. Importante para cumplimiento fiscal y segmentación regional.

Api namebill_state
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Estado Envío (Texto)

Estado de envío. Estado o provincia de la dirección de envío

Selecciona el estado o provincia de la dirección de envío. Importante para la logística y cálculo de costos de envío.

Api nameship_state
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Código Postal Facturación (Texto)

Código Postal de facturación. Código postal de la dirección fiscal

Registra el código postal de la dirección fiscal. Importante para la correcta generación de facturas y análisis de distribución de clientes.

Api namebill_code
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Código Postal Envío (Texto)

Código Postal de envío. Código postal de la dirección de envío

Registra el código postal de la dirección de envío. Esencial para cotizaciones de envío precisas y logística.

Api nameship_code
Editable
Edición masiva
Obligatorio

País Facturación (Texto)

País de facturación. País de la dirección fiscal

Selecciona el país de la dirección fiscal del cliente. Relevante para cumplimiento fiscal y operaciones internacionales.

Api namebill_country
Editable
Edición masiva
Obligatorio

País Envío (Texto)

País de envío. País de la dirección de envío

Selecciona el país de la dirección de envío. Importante para operaciones de logística internacional.

Api nameship_country
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Num. Ext. Facturación (Texto)

Número exterior de facturación. Número exterior de la dirección fiscal

Ingresa el número exterior de la dirección fiscal. Contribuye a la precisión de la información de facturación.

Api namebill_num_ext
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Num. Ext. Envío (Texto)

Número exterior de envío. Número exterior de la dirección de envío

Ingresa el número exterior de la dirección de envío. Asegura la precisión en la entrega de productos.

Api nameship_num_ext
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Num. Int. Facturación (Texto)

Número interior de facturación. Número interior de la dirección fiscal

Especifica el número interior o de apartamento de la dirección fiscal, si aplica. Asegura la exactitud en la información de facturación.

Api namebill_num_int
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Num. Int. Envío (Texto)

Número interior de envío. Número interior de la dirección de envío

Especifica el número interior o de apartamento de la dirección de envío, si aplica. Mejora la precisión en la entrega.

Api nameship_num_int
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Dirección de fact pred (Referencia)

Dirección de facturación predeterminada. Referencia a la dirección fiscal principal del cliente

Elige la dirección fiscal que se utilizará por defecto para este cliente. Facilita la generación de facturas y documentos fiscales.

Api nametreebesdireccionfacturaid
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesDirecciones
Descripción

Dirección de envío pred (Referencia)

Dirección de envío predeterminada. Referencia a la dirección de envío principal del cliente

Selecciona la dirección de envío que se usará por defecto para este cliente. Agiliza el proceso de crear nuevos pedidos.

Api nametreebesdireccionenvioid
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesDirecciones
Descripción

Información específica

Cambiar Contraseña Tienda (Texto)

Cambiar contraseña de tienda. Permite actualizar la contraseña del cliente para la tienda en línea

Utiliza este campo para cambiar la contraseña de acceso del cliente a la tienda en línea. Útil en caso de problemas de acceso.

Api namepassword
Editable
Edición masiva
Obligatorio

No enviar correos (Casilla de verificación)

Exclusión de correos. Indica si el cliente ha solicitado no recibir correos

Marca esta casilla si el cliente ha pedido que no se le envíen emails. Crucial para cumplir con regulaciones de privacidad.

Api nameemailoptout
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Notificar al propietario (Casilla de verificación)

Notificar al propietario. Activa notificaciones para el propietario de la cuenta

Usa esta opción en flujos de trabajo para enviar notificaciones específicas al propietario de la cuenta del cliente.

Api namenotify_owner
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Edición masiva
Obligatorio

Suscrito a Mercadotecnia (Casilla de verificación)

Suscripción a marketing. Indica si el cliente desea recibir comunicaciones de marketing

Marca esta casilla si el cliente ha aceptado recibir promociones y campañas de marketing. Ayuda a cumplir con regulaciones de privacidad.

Api namesubs_marketing
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valor por defecto1

Carrito Predeterminado (TPV) (Referencia)

Carrito predeterminado (TPV). Cotización preestablecida para ventas rápidas en TPV

Vincula una cotización predefinida al cliente para agilizar las ventas en el punto de venta. Útil para clientes con pedidos frecuentes.

Api namecart_default
Editable
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Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia Quotes
Descripción

Tarjeta de puntos (Texto)

Número de tarjeta de puntos. Identificador de la tarjeta de puntos del cliente

Registra el número o referencia de la tarjeta de puntos de fidelidad del cliente. Facilita el seguimiento del programa de lealtad.

Api namepoint_card_number
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fechas

Fecha de creación (Fecha y hora)

Fecha de creación del registro. Momento en que se añadió el cliente al sistema

Campo automático que registra cuándo se creó el registro del cliente, útil para análisis de la relación a lo largo del tiempo.

Api namecreatedtime
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha de modificación (Fecha y hora)

Última modificación del registro. Fecha y hora de la actualización más reciente del cliente

Se actualiza automáticamente con cada cambio, permitiendo un seguimiento de la actividad reciente en el registro del cliente.

Api namemodifiedtime
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Otros

Origen de captura (Texto)

Origen del registro. Indica cómo se creó el registro del cliente en el sistema

Especifica el método de captura del cliente (CRM, TPV, STORE, SAT). Ayuda a evaluar la efectividad de diferentes canales de adquisición.

Api namesource
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Núm. Cliente (Texto)

Número de cliente. Identificador único interno del cliente

Número generado automáticamente por el sistema para identificar al cliente. Útil para referencias internas y reportes.

Api nameaccount_no
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Creado a partir de Prospecto (Casilla de verificación)

Convertido de prospecto. Indica si el cliente fue originalmente un prospecto

Muestra si el cliente fue creado a partir de un registro de prospecto. Útil para analizar la efectividad del proceso de ventas.

Api nameisconvertedfromlead
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valor por defectono

STP

Cuenta STP (Referencia)

Cuenta STP. Número de cuenta del Sistema de Transferencias y Pagos

Registra la cuenta STP del cliente si está disponible. Facilita las transacciones financieras a través de este sistema.

Api namestp_cuenta
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesCyB
Descripción

Detalles de soporte

Total Contratado (Moneda)

Monto total de póliza contratada. Precio total de las pólizas de soporte vigentes

Suma el valor de todas las pólizas de soporte activas del cliente. Indica el nivel de servicio contratado por el cliente.

Api nametotal_contratado
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Total Consumido (Moneda)

Monto consumido de póliza de soporte. Total en dinero de la póliza de soporte utilizado

Calcula el monto utilizado de la póliza de soporte basado en los casos cerrados y su duración. Ayuda a gestionar los servicios de soporte contratados.

Api nametotal_consumido
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Total Contratado Vigente (Moneda)

Saldo disponible de póliza. Monto restante disponible para casos de soporte

Calcula la diferencia entre el monto contratado y el consumido en pólizas de soporte. Ayuda a prevenir excesos y planificar renovaciones.

Api nametotal_contratado_vigente
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Casos en curso (Número)

Casos de soporte abiertos. Número de casos de soporte activos para el cliente

Suma la cantidad de casos de soporte que no están en estado "Cerrado". Útil para evaluar la atención al cliente y priorizar recursos.

Api namecasos_abiertos
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Configuracion en tienda

Envios disponibles (Lista de selección múltiple)

Métodos de envío disponibles. Opciones de envío habilitadas para este cliente específico

Selecciona los tipos de envío que estarán disponibles para este cliente, incluyendo opciones internas y de terceros. Facilita la personalización de opciones logísticas por cliente.

Api nameshipmenttype
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valores de Multipicklist
Valor Descripción
Skydropx Servicio de envío a través de Skydropx

Permite al cliente utilizar Skydropx para sus envíos, ofreciendo múltiples opciones de transportistas y tarifas
Envio por rango de peso aereo Envío aéreo basado en peso

Opción de envío aéreo con costos calculados según rangos de peso, ideal para clientes que requieren envíos rápidos de larga distancia
Envio gratuito Envío gratuito para el cliente

Ofrece envío sin costo para el cliente, puede estar sujeto a condiciones como monto mínimo de compra o promociones especiales
Envia Ya Servicio de envío mediante Envía Ya

Permite al cliente usar el servicio de Envía Ya para sus envíos, ofreciendo diversas opciones de entrega y seguimiento
Recoger en tienda Opción de recoger en tienda

Permite al cliente recoger sus pedidos en una tienda física, ahorrando costos de envío y ofreciendo flexibilidad
Gastos de envio por cotizar Envío con cotización personalizada

Opción para envíos que requieren una cotización específica, útil para pedidos grandes o destinos inusuales
Precio fijo limite de Km Tarifa fija hasta cierto kilometraje

Ofrece un precio fijo de envío para entregas dentro de un radio específico, beneficiando a clientes en áreas cercanas
Envio basado por Km Costo basado en distancia

Calcula el costo de envío según la distancia entre el punto de origen y el destino del cliente
Envio por Km x peso Envío basado en distancia y peso

Determina el costo de envío combinando la distancia y el peso del paquete, ofreciendo una tarificación más precisa
Ivoy directo Servicio de entrega directa por Ivoy

Ofrece el servicio de entrega rápida de Ivoy, ideal para clientes que necesitan entregas urgentes en zonas urbanas
Zubuk Servicio de envío a través de Zubuk

Permite al cliente utilizar los servicios de envío de Zubuk, ofreciendo opciones adicionales de logística
Envio por rango de peso Envío basado en rangos de peso

Calcula el costo de envío según rangos de peso predefinidos, aplicable a diversos métodos de transporte y destinos
Precio fijo Tarifa única de envío

Ofrece un costo fijo de envío para todos los pedidos del cliente, simplificando el proceso de compra
Precio por porcentaje Costo basado en porcentaje del pedido

Calcula el costo de envío como un porcentaje del valor total del pedido del cliente

Comisiones

Tipo de afiliado (Referencia)

Categoría de afiliado. Indica el tipo o nivel de afiliado al que pertenece el cliente

Selecciona el tipo de afiliado según las categorías definidas en el sistema. Ayuda a gestionar diferentes niveles de beneficios o comisiones en el programa de afiliados.

Api nametreebestiposafiliadosid
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesTiposAfiliados
Descripción

Comisiones (Moneda)

Total de comisiones generadas. Suma total de todas las comisiones generadas a favor del cliente por referir nuevos clientes

Monitorea este campo para evaluar el éxito del programa de referidos y calcular las recompensas del cliente. Ayuda en la gestión de incentivos y la medición del ROI del programa.

Api namecomisiones_referido
Editable
Edición masiva
Obligatorio

% Comision por referir (Porcentaje)

Porcentaje de comisión por referidos. Porcentaje de la venta que se generará como comisión por cada nuevo cliente referido

Establece el porcentaje de comisión que el cliente recibirá por referir nuevos clientes. Útil para programas de fidelización y marketing de referidos.

Api namecomision
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Referido Por (Referencia)

Cliente que refirió. Muestra el cliente que refirió a este nuevo cliente

Se llena automáticamente cuando un nuevo cliente se registra a través del enlace de afiliado. Útil para rastrear el origen de los clientes y recompensar a los referidores.

Api namereferido_por
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Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia Accounts
Descripción

Saldos

Anticipos por amortizar (Moneda)

Anticipos por aplicar. Saldo disponible en anticipos no aplicados

Suma el monto de los anticipos recibidos que aún no se han aplicado a ventas. Útil para la gestión de pagos adelantados.

Api namexamortizar
Editable
Edición masiva
Obligatorio

NdC por aplicar (Moneda)

Notas de crédito por aplicar. Saldo disponible en notas de crédito pendientes de aplicar

Suma el monto de las notas de crédito que aún no se han aplicado a ninguna factura. Útil para la gestión de créditos y devoluciones.

Api namendcxaplicar
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Vendido Autorizado (Moneda)

Total de ventas autorizadas. Suma del monto de todas las ventas en estado Autorizado

Muestra el valor total de las ventas que han sido aprobadas pero aún no completadas. Importante para previsiones financieras.

Api namevedido_autorizado
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Vendido Apartado (Moneda)

Total de ventas apartadas. Suma del monto de todas las ventas en estado Apartado

Calcula el valor total de las ventas que están reservadas pero aún no confirmadas. Útil para proyecciones de ingresos.

Api namevedido_apartado
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Cobrado (Moneda)

Total cobrado. Suma total de todos los pagos recibidos del cliente

Muestra el monto total que se ha cobrado al cliente en todas sus transacciones. Útil para evaluar el valor histórico del cliente.

Api namecobrado
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Edición masiva
Obligatorio

NdC Aplicadas (Moneda)

Notas de crédito aplicadas. Total de notas de crédito ya aplicadas

Suma el monto de todas las notas de crédito que se han aplicado a facturas. Ayuda a rastrear ajustes y devoluciones procesadas.

Api namendc_aplicadas
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Por Cobrar (Moneda)

Saldo por cobrar. Suma total de los saldos pendientes de cobro

Calcula el monto total que el cliente debe actualmente. Incluye ventas en estado Apartado y Autorizado.

Api namecxc
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Edición masiva
Obligatorio

Facturado (Moneda)

Total facturado. Suma total de todas las facturas emitidas al cliente

Muestra el monto total de todas las facturas vigentes emitidas al cliente, independientemente de su estado de pago.

Api namefacturado
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Edición masiva
Obligatorio

Venta Promedio (Moneda)

Promedio de venta. Monto promedio por venta del cliente

Calcula el valor promedio de las ventas realizadas al cliente. Ayuda a entender el comportamiento de compra y valor del cliente.

Api nameso_promedio
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Cantidad de Ventas (Número)

Número de ventas pendientes. Cantidad de ventas en estado Apartado y Autorizado

Cuenta el número de transacciones de venta que aún no se han completado. Útil para evaluar el pipeline de ventas.

Api nameso_cant
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Edición masiva
Obligatorio

Por Cobrar Vencido (Moneda)

Saldo vencido. Monto total de deuda que ha excedido el plazo de crédito

Suma los saldos de ventas que han superado el plazo de crédito otorgado. Importante para la gestión de riesgos y cobranza.

Api namecxc_vencido
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Balance en Facturas (Moneda)

Saldo pendiente en facturas. Suma de los saldos pendientes en facturas emitidas

Calcula el total adeudado en facturas con saldo pendiente. Crucial para la gestión de cobranza.

Api namecfdi_balance
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Edición masiva
Obligatorio

Credito

Limite de credito (Moneda)

Límite de crédito. Monto máximo de crédito otorgado al cliente

Establece el límite de crédito disponible para el cliente. El sistema utilizará este valor para autorizar ventas a crédito. Fundamental para el control de riesgos financieros.

Api namecredito_m
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Dias de credito (Número)

Plazo de crédito. Número de días otorgados al cliente para pagar su crédito

Especifica el período de gracia para que el cliente liquide su crédito. Si hay deuda vencida, el sistema requerirá pago de contado. Ayuda en la gestión de créditos y cobranza.

Api namecredito_d
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Deuda mas antigua (Fecha)

Fecha de deuda más antigua. Fecha de la venta más antigua con saldo pendiente

Muestra la fecha de la venta más antigua en estado Apartado o Autorizado con balance pendiente. Útil para la gestión de cobranza y evaluación de la salud financiera del cliente.

Api namefecha_deuda
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Crédito disponible (Moneda)

Saldo de crédito disponible. Monto actual disponible para compras a crédito

Calcula automáticamente restando el crédito total menos el balance de ventas pendientes. Ayuda a determinar si se puede otorgar más crédito en nuevas ventas.

Api namesaldo_credito
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Edición masiva
Obligatorio

Datos de Campaña

Datos de Campaña (Texto)

Información de campaña. Detalles sobre la campaña de marketing asociada al cliente

Registra información específica sobre la campaña que atrajo o está relacionada con el cliente. Útil para evaluar el ROI de las actividades de marketing.

Api namecampaign_data
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Edición masiva
Obligatorio

SAT

Metodo de Pago (Lista de selección)

Método de Pago predeterminado. Tipo de pago (PUE o PPD) para facturación

Selecciona si el cliente generalmente paga en una sola exhibición (PUE) o en parcialidades (PPD). Facilita la emisión correcta de facturas.

Api namemetodo_pago
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Edición masiva
Obligatorio
Valores de Picklist
Valor Descripción
PUE | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Pago en una sola exhibición

El cliente realiza el pago completo en una sola transacción al momento de la compra o facturación.
PPD | PAGO EN PACIALIDADES O DIFERIDO Pago en parcialidades o diferido

El cliente realiza el pago en múltiples transacciones o de forma diferida en el tiempo.

Forma de Pago (Lista de selección)

Forma de Pago predeterminada. Método de pago preferido para facturación

Elige la forma de pago predeterminada para este cliente. Agiliza el proceso de facturación al preseleccionar este dato.

Api nameforma_pago
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Edición masiva
Obligatorio
Valores de Picklist
Valor Descripción
01 | Efectivo Pago en efectivo

El cliente realiza el pago utilizando dinero en efectivo.
02 | Cheque nominativo Pago con cheque nominativo

El cliente realiza el pago mediante un cheque nominativo a nombre del beneficiario.
03 | Transferencia electronica de fondos Transferencia electrónica de fondos

El cliente realiza el pago mediante una transferencia bancaria electrónica.
04 | Tarjeta de credito Pago con tarjeta de crédito

El cliente realiza el pago utilizando una tarjeta de crédito.
05 | Monedero electronico Pago con monedero electrónico

El cliente realiza el pago utilizando un monedero electrónico o wallet digital.
06 | Dinero electronico Pago con dinero electrónico

El cliente realiza el pago utilizando alguna forma de dinero electrónico o criptomoneda.
08 | Vales de despensa Pago con vales de despensa

El cliente realiza el pago utilizando vales de despensa autorizados.
12 | Dacion en pago Pago por dación en pago

El cliente realiza el pago mediante la entrega de bienes o servicios en lugar de dinero.
13 | Pago por subrogacion Pago por subrogación

El pago se realiza por un tercero que se subroga en los derechos del acreedor original.
14 | Pago por consignacion Pago por consignación

El pago se realiza mediante depósito o consignación ante una autoridad.
15 | Condonacion Condonación de deuda

El pago se realiza mediante la condonación total o parcial de la deuda por parte del acreedor.
17 | Compensacion Pago por compensación

El pago se realiza mediante la compensación de deudas recíprocas entre el cliente y la empresa.
23 | Novacion Pago por novación

El pago se realiza mediante la sustitución de una obligación preexistente por una nueva.
24 | Confusion Pago por confusión

El pago se realiza cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona.
25 | Remision de deuda Remisión de deuda

El pago se realiza mediante la condonación o perdón voluntario de la deuda por parte del acreedor.
26 | Prescripcion o caducidad Prescripción o caducidad

El pago se considera realizado por la prescripción o caducidad de la acción para exigir su cumplimiento.
27 | A satisfaccion del acreedor Satisfacción del acreedor

El pago se considera realizado a satisfacción del acreedor por otros medios.
28 | Tarjeta de debito Pago con tarjeta de débito

El cliente realiza el pago utilizando una tarjeta de débito.
29 | Tarjeta de servicios Pago con tarjeta de servicios

El cliente realiza el pago utilizando una tarjeta de servicios.
30 | Aplicacion de anticipos Aplicación de anticipos

El pago se realiza mediante la aplicación de anticipos previamente entregados por el cliente.
31 | Intermediario pagos Intermediario de pago

El pago se realiza a través de un intermediario de pagos autorizado.
99 | Por definir Forma de pago por definir

La forma de pago aún no ha sido definida o acordada con el cliente.

Uso de CFDI (Lista de selección)

Uso de CFDI predeterminado. Uso fiscal predeterminado para las facturas del cliente

Selecciona el uso de CFDI más común para este cliente. Agiliza el proceso de facturación y asegura el cumplimiento fiscal.

Api nameuso_cfdi
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valores de Picklist
Valor Descripción
CN01 | Nómina Nómina

CFDI para el pago de nóminas o percepciones asimiladas a salarios.
CP01 | Pagos Pagos

CFDI que ampara un pago recibido.
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Honorarios médicos y gastos hospitalarios

CFDI que ampara gastos por honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. Gastos médicos por incapacidad o discapacidad

CFDI que ampara gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
D03 | Gastos funerales. Gastos funerales

CFDI que ampara gastos funerales.
D04 | Donativos. Donativos

CFDI que ampara donativos.
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). Intereses reales de créditos hipotecarios

CFDI que ampara intereses reales pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. Aportaciones voluntarias al SAR

CFDI que ampara aportaciones voluntarias al Sistema de Ahorro para el Retiro.
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. Primas por seguros de gastos médicos

CFDI que ampara primas por seguros de gastos médicos.
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. Gastos de transportación escolar obligatoria

CFDI que ampara gastos de transportación escolar obligatoria.
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. Depósitos en cuentas para el ahorro

CFDI que ampara depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). Pagos por servicios educativos

CFDI que ampara pagos por servicios educativos (colegiaturas).
G01 | Adquisición de mercancías. Adquisición de mercancías

CFDI que ampara la adquisición de mercancías.
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. Devoluciones, descuentos o bonificaciones

CFDI que ampara devoluciones, descuentos o bonificaciones.
G03 | Gastos en general. Gastos en general

CFDI que ampara gastos en general.
I01 | Construcciones. Construcciones

CFDI que ampara inversiones en construcciones.
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. Mobiliario y equipo de oficina

CFDI que ampara inversiones en mobiliario y equipo de oficina.
I03 | Equipo de transporte. Equipo de transporte

CFDI que ampara inversiones en equipo de transporte.
I04 | Equipo de computo y accesorios. Equipo de cómputo y accesorios

CFDI que ampara inversiones en equipo de cómputo y accesorios.
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental

CFDI que ampara inversiones en dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
I06 | Comunicaciones telefónicas. Comunicaciones telefónicas

CFDI que ampara inversiones en comunicaciones telefónicas.
I07 | Comunicaciones satelitales. Comunicaciones satelitales

CFDI que ampara inversiones en comunicaciones satelitales.
I08 | Otra maquinaria y equipo. Otra maquinaria y equipo

CFDI que ampara inversiones en otra maquinaria y equipo.
P01 | Por definir Por definir

CFDI cuyo uso está pendiente de definir.
S01 | Sin efectos fiscales. Sin efectos fiscales

CFDI que se utilizará para fines informativos y no fiscales.

Régimen Fiscal (Catálogos SAT)

Régimen Fiscal. Régimen fiscal del cliente según el SAT

Selecciona el régimen fiscal aplicable al cliente. Crucial para la correcta emisión de facturas y cumplimiento fiscal.

Api namec_regimenfiscal
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Timbre NdC Pendiente (Área de texto)

Timbre NdC Pendiente. Información sobre timbres de Notas de Crédito pendientes

[Descripción pendiente - el propósito específico de este campo no está claro en la información proporcionada]

Api nametimbre_ndc_pendiente
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Plantilla Adenda (Referencia)

Plantilla de Adenda. Formato de adenda específico para el cliente

Vincula una plantilla de adenda personalizada para este cliente. Se incluirá automáticamente en todas sus facturas.

Api nameplantilla_adenda
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia EmailTemplates
Descripción

Puntos Recompensa

Saldo en Puntos (Moneda)

Saldo actual de puntos. Puntos de recompensa disponibles actualmente

Muestra el saldo actual de puntos que el cliente puede canjear. Importante para gestionar el programa de fidelización.

Api namepuntos_saldo
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Puntos Asignados (Moneda)

Total de puntos asignados. Suma total de puntos de recompensa otorgados al cliente

Calcula el total histórico de puntos asignados al cliente. Útil para evaluar la participación en el programa de fidelidad.

Api namepuntos_asignados
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Puntos Utilizados (Moneda)

Puntos utilizados. Total de puntos de recompensa canjeados por el cliente

Suma todos los puntos que el cliente ha utilizado. Ayuda a medir la efectividad del programa de fidelidad.

Api namepuntos_usados
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Archivos

# archivos (Número)

Total de archivos del cliente. Número total de documentos asociados al cliente

Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos archivos están vinculados a cada cliente, incluyendo contratos, facturas, etc. Ayuda a evaluar la completitud de la documentación del cliente.

Api namekpi_documents_count
Editable
Edición masiva
Obligatorio

# archivos pendientes (Número)

Archivos pendientes de revisión. Cantidad de documentos del cliente que aún no han sido validados

Monitorea este número para identificar clientes que requieren atención en cuanto a su documentación, priorizando la revisión de archivos pendientes. Facilita la gestión proactiva de la documentación del cliente.

Api namekpi_documents_count_pending
Editable
Edición masiva
Obligatorio

# archivos válidos (Número)

Archivos válidos del cliente. Cantidad de documentos del cliente que han sido aprobados y validados

Este número te ayuda a conocer el estado de cumplimiento documental de cada cliente, asegurando que toda la documentación necesaria esté en orden. Facilita auditorías y cumplimiento normativo.

Api namekpi_documents_count_valid
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Edición masiva
Obligatorio

# archivos rechazados (Número)

Archivos rechazados del cliente. Número de documentos del cliente que no cumplieron los criterios de validación

Utiliza este indicador para identificar clientes con problemas de documentación y tomar medidas correctivas, como solicitar nuevos documentos o corregir los existentes. Ayuda a mantener la calidad de la información del cliente.

Api namekpi_documents_count_rejected
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Eventos

# eventos (Número)

Total de eventos del cliente. Número total de eventos programados relacionados con el cliente

Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos eventos están asociados al cliente, como reuniones, presentaciones o visitas.

Api namekpi_events_count
Editable
Edición masiva
Obligatorio

# eventos planeados (Número)

Eventos pendientes. Cantidad de eventos futuros programados con el cliente

Este número te ayuda a planificar y preparar los recursos necesarios para los próximos eventos con el cliente.

Api namekpi_events_count_planned
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Edición masiva
Obligatorio

# eventos mantenidos (Número)

Eventos realizados. Cantidad de eventos relacionados con el cliente que se han llevado a cabo

Monitorea este número para evaluar el nivel de interacción y compromiso con el cliente.

Api namekpi_events_count_held
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Edición masiva
Obligatorio

# eventos no mantenidos (Número)

Eventos cancelados. Número de eventos planificados con el cliente que fueron cancelados

Utiliza este indicador para identificar posibles problemas en la relación con el cliente o en la planificación de eventos.

Api namekpi_events_count_not_held
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Edición masiva
Obligatorio

Fecha primer evento (Fecha)

Fecha del primer evento. Fecha del primer evento registrado con el cliente

Utiliza esta fecha para entender cuándo comenzó la interacción significativa con el cliente a través de eventos.

Api namekpi_events_date_first
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha último evento (Fecha)

Fecha del último evento. Fecha del evento más reciente o futuro con el cliente

Este campo te ayuda a conocer cuándo fue o será la última interacción programada con el cliente.

Api namekpi_events_date_last
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Obligatorio

Calendario

# actividades (Número)

Total de actividades del cliente. Número total de tareas programadas relacionadas con el cliente

Utiliza este contador para tener una visión general de cuántas actividades están asociadas a cada cliente, incluyendo llamadas, reuniones, seguimientos, etc. Ayuda a evaluar el nivel de atención al cliente.

Api namekpi_calendar_count
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Edición masiva
Obligatorio

# actividades no iniciadas (Número)

Actividades pendientes. Número de tareas relacionadas con el cliente que aún no han comenzado

Utiliza este indicador para identificar clientes que requieren atención inmediata y planificar los recursos necesarios para las actividades pendientes. Facilita la priorización de tareas.

Api namekpi_calendar_count_not_started
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Edición masiva
Obligatorio

# actividades completadas (Número)

Actividades completadas. Cantidad de tareas relacionadas con el cliente que han sido finalizadas

Monitorea este número para evaluar el progreso de las actividades asociadas al cliente y asegurar un seguimiento efectivo. Ayuda a medir la eficiencia en la gestión del cliente.

Api namekpi_calendar_count_completed
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Edición masiva
Obligatorio

Fecha primer actividad (Fecha)

Inicio de actividades. Fecha de la primera tarea programada para el cliente

Este campo te ayuda a conocer cuándo comenzó la interacción activa con el cliente, permitiendo una mejor planificación y evaluación de la relación a largo plazo.

Api namekpi_calendar_date_first
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha última actividad (Fecha)

Fin de actividades. Fecha de la última tarea programada para el cliente

Utiliza esta fecha para saber cuándo se espera que concluyan todas las actividades asociadas al cliente, facilitando la gestión de la relación y la planificación futura.

Api namekpi_calendar_date_last
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Obligatorio

Módulos relacionados

  • Clientes

    Relaciones entre cuentas de clientes

    Establece conexiones entre diferentes cuentas de clientes, permitiendo la gestión de relaciones corporativas, filiales o asociaciones entre clientes.

    Caso de uso: Empleado para mapear estructuras corporativas complejas, gestionar cuentas matrices y subsidiarias, y analizar relaciones comerciales entre diferentes entidades cliente.

  • Activos

    Activos asociados a clientes

    Vincula los activos de la empresa con cuentas de clientes específicas, permitiendo un seguimiento detallado de los recursos asignados a cada cliente.

    Caso de uso: Utilizado para gestionar equipos en préstamo, rastrear activos en sitios de clientes, y facturar por uso de activos específicos.

  • Calendario

    Actividades programadas por cliente

    Vincula las cuentas de clientes con eventos y actividades programadas, permitiendo una gestión eficiente de interacciones y seguimientos.

    Caso de uso: Utilizado para programar reuniones con clientes, dar seguimiento a compromisos, y mantener un historial de interacciones importantes.

  • Campañas

    Campañas asociadas a clientes

    Relaciona las cuentas de clientes con campañas de marketing específicas, facilitando la segmentación y el análisis de impacto.

    Caso de uso: Empleado para medir la efectividad de campañas por cliente, personalizar estrategias de marketing, y analizar el retorno de inversión en actividades promocionales.

  • Contactos

    Contactos asociados a cuentas de clientes

    Relaciona las cuentas de clientes con sus respectivos contactos, permitiendo una gestión detallada de las relaciones comerciales.

    Caso de uso: Empleado para mantener una lista actualizada de personas de contacto por cliente, personalizar comunicaciones, y gestionar roles de contacto en cada cuenta.

  • Archivos

    Documentos asociados a clientes

    Vincula documentos relevantes con cuentas de clientes específicas, centralizando toda la información relacionada con cada cliente.

    Caso de uso: Utilizado para almacenar contratos, correspondencia, documentos legales y cualquier otro archivo relevante para la relación con el cliente.

  • Emails

    Comunicaciones por email con clientes

    Conecta las cuentas de clientes con los registros de comunicaciones por correo electrónico, centralizando la historia de interacciones.

    Caso de uso: Utilizado para mantener un registro completo de comunicaciones, mejorar el servicio al cliente, y analizar patrones de interacción por email.

  • Casos

    Casos de soporte por cliente

    Conecta las cuentas de clientes con los casos de soporte técnico o atención al cliente, permitiendo un seguimiento detallado del historial de soporte.

    Caso de uso: Empleado para gestionar y priorizar casos de soporte, analizar la satisfacción del cliente, y identificar clientes que requieren atención especial.

  • Comments

    Comentarios asociados a clientes

    Vincula comentarios y notas internas a las cuentas de clientes, facilitando la colaboración y el seguimiento de información relevante.

    Caso de uso: Empleado para registrar observaciones importantes, compartir información entre equipos, y mantener un historial detallado de interacciones y decisiones.

  • Oportunidades

    Oportunidades de venta por cliente

    Conecta las cuentas de clientes con las oportunidades de venta asociadas, facilitando el seguimiento del pipeline de ventas por cliente.

    Caso de uso: Utilizado para gestionar el ciclo de ventas, priorizar oportunidades, y analizar el potencial de ingresos por cliente.

  • Inventariables

    Productos asociados a clientes

    Vincula las cuentas de clientes con productos específicos, facilitando el seguimiento de preferencias y historial de compras.

    Caso de uso: Empleado para analizar patrones de compra, personalizar ofertas, y gestionar garantías o servicios post-venta específicos por producto.

  • Proyectos

    Proyectos asociados a clientes

    Relaciona las cuentas de clientes con los proyectos en los que están involucrados, facilitando la gestión de proyectos por cliente.

    Caso de uso: Utilizado para realizar seguimiento de proyectos por cliente, facturar servicios basados en proyectos, y analizar la rentabilidad de clientes en base a proyectos.

  • Cotizacion

    Cotizaciones por cliente

    Conecta las cuentas de clientes con las cotizaciones generadas, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales por cliente.

    Caso de uso: Utilizado para gestionar el proceso de cotización, analizar tasas de conversión de cotizaciones, y mantener un historial de ofertas por cliente.

  • Ventas

    Órdenes de venta por cliente

    Vincula las cuentas de clientes con sus respectivas órdenes de venta, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales.

    Caso de uso: Empleado para gestionar el ciclo de ventas, analizar patrones de compra, y facilitar el servicio post-venta y seguimiento de pedidos.

    Acciones disponibles en este módulo:

    Agregar venta

    Permite registrar una nueva venta para un cliente, incluyendo productos, servicios y condiciones de pago

    • Agregar venta

      → Ventas→ Clientes→ Ventas→ Agregar venta

      Permite registrar una nueva venta para un cliente, incluyendo productos, servicios y condiciones de pago

      Cómo acceder:

      Vista de lista: 
      Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Ventas"
5. Hacer clic en "Agregar venta"
      Menú de acciones: 
      Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Ventas"
5. Hacer clic en "Agregar venta"
      Pestaña del módulo: 
      Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Ventas"
4. Hacer clic en "Agregar venta"

      Descripción detallada:

      La acción "Agregar venta" facilita el registro completo de una nueva transacción de venta para un cliente específico, incluyendo:

      • Información básica de la venta (cliente, fecha, estado)
      • Selección de productos y servicios con detalles de precio y cantidad
      • Condiciones de pago y facturación
      • Direcciones de envío y facturación
      • Información de backorders y prevenías

      Caso de uso:

      Utilizado para registrar todas las ventas nuevas en el sistema, permitiendo un control detallado del proceso comercial desde la selección de productos hasta la confirmación del pedido. Especialmente útil para vendedores y personal de atención al cliente que necesitan procesar pedidos de manera eficiente.

      Pasos a seguir:

      1. Ingresar información básica de la venta
        Paso 1

        Complete los campos principales de la venta:

        Identifica la venta. Use una descripción corta y clara.
        Seleccione el estado inicial de la venta (Autorizado, Apartado, etc.).
        Viene preseleccionado al acceder desde el registro del cliente.
        Seleccione el almacén desde donde se surtirá la venta.

      2. Configurar detalles adicionales
        Paso 2

        Complete la información complementaria de la venta:

        Referencia de orden de compra del cliente si aplica.
        Seleccione la fecha prevista para recibir el pago.
        Asigne un almacenista específico si es necesario.

      3. Configurar términos y condiciones
        Paso 3

        Establezca las condiciones comerciales de la venta:

        Ingrese términos específicos que apliquen a esta venta.
        Indique el estado actual de la recolección de productos.

      4. Configurar comisiones y asignaciones
        Paso 4

        Complete la información de comisiones y asignaciones:

        Seleccione el usuario responsable de la venta.
        Configure el esquema de comisiones aplicable.
        Configure comisiones por referidos si aplican.

      5. Completar detalles de integración
        Paso 5

        Configure los detalles para integraciones con otros sistemas:

        Agregue notas relevantes para los sistemas integrados.
        Especifique identificadores para sistemas externos.
        Muestra el resultado de la última integración.

      6. Agregar productos y servicios
        Paso 6

        Agregue los ítems que componen la venta:

        Use los botones "Agregar Producto" o "Agregar Servicio" según corresponda.
        • Código y nombre del producto
        • Cantidad
        • Precio de venta
        • Descuentos si aplican

      7. Guardar la venta
        Paso 7

        Revise toda la información ingresada y guarde la venta:

        Verifique que todos los campos obligatorios estén completados correctamente.
        Una vez guardada, algunos campos no podrán modificarse.

        Haga clic en el botón "Guardar" para finalizar el proceso.

  • Pólizas

    Contratos de servicio por cliente

    Vincula las cuentas de clientes con sus contratos de servicio o pólizas, facilitando la gestión de acuerdos de nivel de servicio y garantías.

    Caso de uso: Utilizado para administrar contratos de mantenimiento, dar seguimiento a garantías extendidas, y asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio acordados con cada cliente.

  • No inventariables

    Servicios asociados a clientes

    Conecta las cuentas de clientes con servicios contratados o de interés, permitiendo una visión completa de la relación de servicios.

    Caso de uso: Utilizado para gestionar contratos de servicio, dar seguimiento a la prestación de servicios, y analizar oportunidades de venta cruzada o upselling.

  • Bitacora

    Registros de bitácora por cliente

    Vincula las cuentas de clientes con entradas de bitácora, proporcionando un historial detallado de actividades y eventos relevantes.

    Caso de uso: Empleado para mantener un registro cronológico de interacciones, decisiones y eventos importantes relacionados con cada cliente.

  • Comisiones

    Comisiones generadas por cliente

    Vincula las cuentas de clientes con las comisiones generadas, permitiendo un seguimiento detallado de incentivos por cliente.

    Caso de uso: Empleado para calcular comisiones de ventas basadas en clientes específicos, gestionar programas de referidos, y analizar la rentabilidad de clientes.

  • Cajas y Bancos

    Transacciones financieras por cliente

    Relaciona las cuentas de clientes con movimientos en cajas y bancos, facilitando el seguimiento de transacciones financieras.

    Caso de uso: Utilizado para rastrear pagos, reembolsos y otras transacciones financieras, mejorando la gestión de tesorería y la conciliación bancaria por cliente.

  • Direcciones

    Direcciones asociadas a clientes

    Vincula las cuentas de clientes con sus diferentes direcciones, permitiendo una gestión eficiente de ubicaciones de envío y facturación.

    Caso de uso: Empleado para gestionar múltiples direcciones por cliente, optimizar rutas de entrega, y personalizar servicios basados en ubicación.

    Acciones disponibles en este módulo:

    Agregar dirección

    Permite registrar una nueva dirección asociada a un cliente para utilizarla en cotizaciones de envío o durante el proceso de checkout en la tienda en línea

    • Agregar dirección

      → Ventas→ Clientes→ Direcciones→ Agregar dirección

      Permite registrar una nueva dirección asociada a un cliente para utilizarla en cotizaciones de envío o durante el proceso de checkout en la tienda en línea

      Agregar dirección

      Cómo acceder:

      Vista de lista: 
      Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Direcciones"
5. Hacer clic en el botón "Agregar dirección"
      Menú de acciones: 
      Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Direcciones"
5. Hacer clic en el botón "Agregar dirección"
      Pestaña del módulo: 
      Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Direcciones"
4. Hacer clic en el botón "Agregar dirección"

      Descripción detallada:

      Funcionalidad que permite agregar y gestionar múltiples direcciones para un cliente, incluyendo información detallada como:

      • Dirección completa con número exterior e interior
      • Colonia y código postal
      • Ciudad, estado y país
      • Referencias adicionales para facilitar la localización

      Caso de uso:

      Esta acción es esencial para:

      • Mantener un registro organizado de las diferentes ubicaciones de envío y facturación de los clientes
      • Facilitar la logística de entrega de productos
      • Asegurar la precisión en la información fiscal para facturación
      • Permitir una gestión eficiente de envíos a múltiples ubicaciones

      Pasos a seguir:

      1. Acceder al formulario de nueva dirección

        Al hacer clic en "Agregar dirección", se abrirá un formulario modal con los siguientes campos a completar:

        Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

      2. Ingresar información básica

        Ingrese el nombre de la calle y cualquier información adicional relevante
        Especifique el número visible desde la calle
        Si aplica, ingrese el número de apartamento, oficina o local
        Nombre de la persona autorizada para recibir envíos en esta dirección
        Número de contacto para comunicaciones relacionadas con entregas

      3. Completar datos de ubicación

        Seleccione el país donde se encuentra la dirección
        Seleccione el estado o provincia
        Ingrese el nombre de la ciudad
        Especifique la colonia o barrio
        Ingrese el código postal de 5 dígitos

      4. Agregar información adicional

        Incluya puntos de referencia o instrucciones especiales que faciliten la localización de la dirección
        Los campos de Latitud y Longitud se pueden completar para una geolocalización precisa

      5. Guardar la dirección

        1. Verificar que todos los campos obligatorios estén completos
        2. Confirmar que la información ingresada sea correcta
        3. Hacer clic en el botón "GUARDAR"
        La nueva dirección quedará registrada y disponible para su uso en cotizaciones de envío y checkout de la tienda en línea

  • Facturas

    Facturas detalladas por cliente

    Conecta las cuentas de clientes con sus facturas detalladas, facilitando una gestión financiera y contable precisa.

    Caso de uso: Utilizado para generar y gestionar facturas, dar seguimiento a pagos, y analizar el historial de facturación por cliente.

  • Flujo de Efectivo

    Flujo de efectivo por cliente

    Vincula las cuentas de clientes con registros de flujo de efectivo, permitiendo un análisis detallado de ingresos y egresos.

    Caso de uso: Empleado para analizar patrones de pago, proyectar ingresos futuros, y gestionar la liquidez relacionada con cada cliente.

    Acciones disponibles en este módulo:

    Cobrar Facturas Agrupadas

    Permite procesar el cobro de múltiples facturas en una sola operación, optimizando el proceso de cobranza

    • Cobrar Facturas Agrupadas

      → Ventas→ Clientes→ Flujo de Efectivo→ Cobrar Facturas Agrupadas

      Permite procesar el cobro de múltiples facturas en una sola operación, optimizando el proceso de cobranza

      Cómo acceder:

      Vista de lista: 
      Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo"
5. Elegir "Cobrar Facturas Agrupadas"
      Menú de acciones: 
      Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Flujo de Efectivo"
5. Elegir "Cobrar Facturas Agrupadas"
      Pestaña del módulo: 
      Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Flujo de Efectivo"
4. Hacer clic en "Cobrar Facturas Agrupadas"

      Descripción detallada:

      Esta acción facilita el cobro simultáneo de varias facturas, incluyendo las siguientes funcionalidades:

      • Selección múltiple de facturas a cobrar
      • Registro de pago en diversos métodos (efectivo, transferencia, etc.)
      • Emisión automática de comprobantes fiscales de pago
      • Actualización inmediata de saldos y estados de cuenta
      • Conciliación con cuentas bancarias
      • Timbrado automático del comprobante de pago al marcar la casilla correspondiente

      Caso de uso:

      Utilizado por el área de cobranza para procesar pagos de forma eficiente cuando un cliente liquida múltiples facturas en una sola transacción. Optimiza el tiempo de proceso y reduce errores en la aplicación de pagos.

      Pasos a seguir:

      1. Configurar información del cobro
        Paso 1

        Selecciona la cuenta bancaria donde se registrará el ingreso.
        Ingresa una referencia que identifique este grupo de cobros.
        Selecciona el método con el que se realizó el pago (efectivo, transferencia, etc.).
        Especifica la fecha en que se recibió el pago.
        Marca esta casilla para generar automáticamente el CFDI de pago correspondiente.

      2. Seleccionar facturas a cobrar

        Identifica y selecciona las facturas que se pagarán:

        Marca las facturas que serán incluidas en este cobro.
        Verifica el monto a pagar para cada factura. Puedes ajustarlo si el pago es parcial.

      3. Verificar montos y distribución
        Paso 3

        Revisa la información antes de procesar el cobro:

        Confirma que la suma total coincide con el pago recibido.
        Verifica que los montos estén correctamente distribuidos entre las facturas seleccionadas.
        Asegúrate de que el total asignado coincida exactamente con el monto recibido.

      4. Confirmar y procesar cobro
        Paso 4

        El sistema realizará las siguientes acciones:

        • Registrar el ingreso en la cuenta bancaria seleccionada
        • Actualizar los saldos de las facturas
        • Generar los comprobantes de pago necesarios
        • Enviar las notificaciones correspondientes
        Al finalizar, podrás ver el registro del cobro en el historial del cliente y en los reportes de ingresos.

  • F. Traslado

    Facturas de traslado por cliente

    Relaciona las cuentas de clientes con facturas de traslado, facilitando el seguimiento de movimientos de mercancía entre ubicaciones.

    Caso de uso: Utilizado para gestionar y documentar traslados de mercancía relacionados con clientes específicos, crucial para logística y control de inventario.

  • Lotes y Series

    Lotes y series asociados a clientes

    Conecta las cuentas de clientes con lotes o números de serie específicos, facilitando la trazabilidad de productos por cliente.

    Caso de uso: Utilizado para gestionar garantías, realizar recalls específicos, y mantener un historial detallado de productos entregados a cada cliente.

  • Mov. de Almacen

    Movimientos de almacén por cliente

    Vincula las cuentas de clientes con movimientos específicos de almacén, útil para rastrear envíos y recepciones por cliente.

    Caso de uso: Empleado para gestionar logística específica por cliente, analizar patrones de envío, y optimizar la gestión de inventario dedicado.

    Acciones disponibles en este módulo:

    Entrega Sin Venta

    Entregar mercancia sin documento

    Devolución sin venta

    Permite registrar la devolución de productos por parte de un cliente sin necesidad de un documento de venta previo

    • Entrega Sin Venta

      → Ventas→ Clientes→ Mov. de Almacen→ Entrega Sin Venta

      Entregar mercancia sin documento

      Cómo acceder:

      Vista de lista: 
      Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Mov. de Almacén"
5. Hacer clic en "Entrega Sin Venta"
      Menú de acciones: 
      Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Mov. de Almacén"
5. Hacer clic en "Entrega Sin Venta"
      Pestaña del módulo: 
      Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Mov. de Almacén"
4. Hacer clic en "Entrega Sin Venta"

      Descripción detallada:

      Permite realizar entregas de mercancía a clientes sin necesidad de generar un documento de venta formal, incluyendo las siguientes funcionalidades:

      • Registro detallado de los productos entregados
      • Control de inventario en tiempo real
      • Seguimiento del movimiento entre almacenes
      • Validación de disponibilidad de productos
      • Registro de comentarios y observaciones

      Caso de uso:

      Utilizado cuando se requiere entregar productos a un cliente sin generar una factura o documento de venta inmediato. Común en situaciones de préstamo de equipo, entregas a consignación, o cuando la documentación formal se generará posteriormente.

      Pasos a seguir:

      1. Especificar información básica
        Paso 1

        Complete la información principal del movimiento:

        Ingrese una referencia única que identifique este movimiento.
        Seleccione el almacén desde donde se tomarán los productos.
        Indique el almacén de "Objetos Perdidos y Encontrados" u otro destino según corresponda.
        Especifique la fecha en que se realizará la entrega.

      2. Seleccionar productos

        Seleccione el producto a entregar desde el catálogo completo de productos.
        Indique la cantidad de unidades a entregar. El sistema validará contra el inventario disponible.
        Campo informativo que muestra el código del producto seleccionado.

        El sistema mostrará el inventario físico y disponible para validar la factibilidad de la entrega.

      3. Agregar comentarios

        Agregue cualquier nota relevante sobre la entrega, como:
        • Motivo de la entrega
        • Instrucciones especiales
        • Acuerdos con el cliente
        • Condiciones de devolución

      4. Confirmar y procesar
        Paso 4

        Revise la información ingresada y confirme el movimiento:

        • Verificar la información del cliente y productos
        • Confirmar cantidades y disponibilidad
        • Revisar comentarios y notas especiales
        Al hacer clic en "GUARDAR":
        • - Se actualizará el inventario automáticamente
        • - Se generará el registro del movimiento
        • - Se podrá proceder con la entrega física

    • Devolución sin venta

      → Ventas→ Clientes→ Mov. de Almacen→ Devolución sin venta

      Permite registrar la devolución de productos por parte de un cliente sin necesidad de un documento de venta previo

      Cómo acceder:

      Vista de lista: 
      Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Mov. de Almacén"
5. Elegir "Devolución sin venta"
      Menú de acciones: 
      Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Mov. de Almacén"
5. Elegir "Devolución sin venta"
      Pestaña del módulo: 
      Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Mov. de Almacén"
4. Hacer clic en "Devolución sin venta"

      Descripción detallada:

      Esta acción facilita el proceso de devolución de productos por parte de un cliente cuando no existe un documento de venta asociado, incluyendo:

      • Registro detallado de los productos devueltos
      • Control de inventario en tiempo real
      • Seguimiento del movimiento entre almacenes
      • Opción de generar nota de crédito automáticamente
      • Registro de comentarios y observaciones

      Caso de uso:

      Útil en situaciones donde se necesita procesar una devolución de productos sin un documento de venta previo, como en casos de garantías extendidas, servicios post-venta o corrección de errores de entrega. Permite mantener un control preciso del inventario y generar la documentación fiscal correspondiente.

      Pasos a seguir:

      1. Iniciar proceso de devolución
        Paso 1

        Complete la información inicial del movimiento:

        Ingrese una referencia única que identifique esta devolución.
        Seleccione "Objetos Perdidos y Encontrados" u otro origen según corresponda.
        Indique el almacén donde se registrarán los productos devueltos.
        Especifique la fecha en que se realiza la devolución.

      2. Registrar productos devueltos

        Seleccione los productos a devolver desde el catálogo completo.
        Indique la cantidad de unidades que se están devolviendo.
        Campo informativo que muestra el código del producto seleccionado.

        Verifique que los productos y cantidades sean correctos antes de proceder.

      3. Configurar nota de crédito
        Paso 3

        Seleccione la opción G02 para devoluciones, descuentos o bonificaciones.
        Especifique cómo se realizará el reembolso al cliente.
        Seleccione PUE para pago en una sola exhibición.
        Ingrese el valor total del reembolso a realizar.

      4. Finalizar la devolución
        Paso 4

        Revise toda la información ingresada y complete el proceso:

        • Verificar los datos del cliente y productos
        • Confirmar cantidades y montos
        • Revisar la configuración de la nota de crédito
        Al hacer clic en "GUARDAR":
        • - Se actualizará el inventario
        • - Se generará la nota de crédito correspondiente
        • - Se registrará el movimiento en el sistema

  • Notas de Credito

    Notas de crédito por cliente

    Vincula las cuentas de clientes con notas de crédito emitidas, facilitando la gestión de devoluciones y ajustes.

    Caso de uso: Empleado para procesar devoluciones, aplicar descuentos retroactivos, y mantener un registro preciso de ajustes financieros por cliente.

    Acciones disponibles en este módulo:

    Agregar Ndc Abierta

    Permite generar una nota de crédito abierta por un monto específico sin necesidad de vincularla a una factura existente

    • Agregar Ndc Abierta

      → Ventas→ Clientes→ Notas de Credito→ Agregar Ndc Abierta

      Permite generar una nota de crédito abierta por un monto específico sin necesidad de vincularla a una factura existente

      Cómo acceder:

      Vista de lista: 
      Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, localizar el cliente deseado
3. En la misma línea del registro, hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Notas de Crédito"
5. Elegir "Agregar Ndc Abierta"
      Menú de acciones: 
      Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha
4. Seleccionar "Notas de Crédito"
5. Elegir "Agregar Ndc Abierta"
      Pestaña del módulo: 
      Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. Entrar al registro del cliente desde la vista de lista
3. Abrir la pestaña "Notas de Crédito"
4. Hacer clic en "Agregar Ndc Abierta"

      Descripción detallada:

      Funcionalidad que facilita la emisión de notas de crédito abiertas, incluyendo:

      • Generación de CFDI de egreso sin relación a facturas específicas
      • Configuración de montos y datos fiscales
      • Timbrado automático ante el SAT
      • Envío electrónico al cliente

      Caso de uso:

      Esta acción es esencial en escenarios como:

      • Otorgar créditos o bonificaciones generales a clientes
      • Registrar devoluciones en efectivo
      • Aplicar descuentos retroactivos globales
      • Gestionar compensaciones por garantías o servicios

      Pasos a seguir:

      1. Ingresar información del receptor
        Paso 1

        Complete los datos fiscales del receptor de la nota de crédito:

        Nombre legal completo o razón social del cliente según su registro fiscal.
        Registro Federal de Contribuyentes del cliente, debe coincidir con su Constancia de Situación Fiscal.
        Seleccionar el uso fiscal que el cliente dará a la nota de crédito.

      2. Especificar condiciones de pago

        Seleccione el método de pago según el catálogo del SAT.
        Indique si el pago es en una sola exhibición (PUE) o en parcialidades (PPD).
        Seleccione la moneda en que se emitirá la nota de crédito.
        Si la moneda es diferente a MXN, indique el tipo de cambio aplicable.

      3. Registrar monto y confirmar emisión

        Ingrese el monto total de la nota de crédito sin impuestos.

        Una vez timbrada la nota de crédito, no podrá ser modificada.

        Al confirmar, el sistema:
        • Generará el CFDI de egreso
        • Realizará el timbrado ante el SAT
        • Enviará el comprobante al correo del cliente
        • Actualizará el saldo de notas de crédito disponible

  • CFDIs Pagos

    CFDIs de pago por cliente

    Conecta las cuentas de clientes con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de pagos, asegurando el cumplimiento fiscal.

    Caso de uso: Utilizado para generar, gestionar y dar seguimiento a los CFDI de pago, facilitando la contabilidad y el cumplimiento de obligaciones fiscales por cliente.

  • Rentas y Suscripciones

    Rentas y suscripciones por cliente

    Vincula las cuentas de clientes con sus rentas o suscripciones activas, facilitando la gestión de servicios recurrentes.

    Caso de uso: Empleado para gestionar contratos de renta, facturar suscripciones, y analizar el valor del ciclo de vida del cliente en modelos de negocio recurrentes.

  • Canales RocketChat

    Canales de comunicación por cliente

    Vincula las cuentas de clientes con sus canales de comunicación en RocketChat, centralizando las interacciones en tiempo real.

    Caso de uso: Empleado para gestionar comunicaciones en tiempo real, proporcionar soporte inmediato, y mantener un historial de conversaciones por cliente.

Acciones individuales

Acciones disponibles:

Agregar Cliente

Registra y configura un nuevo cliente en el sistema con toda su información comercial y fiscal

  • Agregar Cliente

    → Ventas→ Clientes→ Agregar Cliente

    Registra y configura un nuevo cliente en el sistema con toda su información comercial y fiscal

    Cómo acceder:

    Vista de lista: 
    Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Cliente"
    Menú de acciones: 
    Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Clientes
2. En la vista de lista, hacer clic en el botón "Agregar Cliente" en la esquina superior derecha

    Descripción detallada:

    Proceso completo para dar de alta un nuevo cliente en el sistema, incluyendo:

    • Información básica del cliente
    • Datos fiscales para facturación
    • Configuración de crédito y límites
    • Configuración de tienda en línea
    • Programa de puntos y comisiones
    • Datos de campaña y marketing

    Caso de uso:

    Esta acción se utiliza cuando se necesita:

    • Registrar nuevos clientes en el sistema
    • Configurar cuentas para ventas B2B o B2C
    • Establecer términos comerciales específicos
    • Habilitar acceso a la tienda en línea
    • Configurar programas de fidelización

    Pasos a seguir:

    1. Información básica del cliente
      Paso 1

      Campo de texto obligatorio para el nombre comercial o razón social del cliente
      Campo de texto para el email principal de contacto
      Campo numérico para el teléfono principal de contacto
      Lista desplegable para seleccionar el usuario responsable de la cuenta
      Campo de búsqueda y selección para asignar una lista de precios específica
      Campo de texto largo para notas adicionales sobre el cliente

    2. Datos fiscales para facturación
      Paso 2

      Campo de texto para el nombre fiscal completo
      Campo de texto para el Registro Federal de Contribuyentes
      Campo numérico para el código postal fiscal
      Lista desplegable para seleccionar el régimen fiscal aplicable
      Lista desplegable para seleccionar el método de pago preferido
      Lista desplegable para seleccionar la forma de pago predeterminada
      Lista desplegable para seleccionar el uso principal del CFDI

    3. Configuración adicional
      Paso 3

      Sección para configurar límites y días de crédito:
      • - Límite de crédito: Campo numérico para el monto máximo de crédito
      • - Días de crédito: Campo numérico para el plazo de pago
      Opciones para la tienda en línea:
      • - Cambiar Contraseña Tienda: Campo de texto para establecer acceso
      • - Envíos disponibles: Campo de selección múltiple
      • - Tipo Pub.General: Configuración de visibilidad
      Configuración de marketing:
      • - No enviar correos: Casilla de verificación
      • - Suscrito a Mercadotecnia: Casilla de verificación
      • - Notificar al propietario: Casilla de verificación
      Configuración del programa de fidelización:
      • - Tarjeta de puntos: Campo de texto para número de tarjeta
      • - Puntos disponibles: Campo informativo

    4. Guardar registro
      Paso 4

      Para finalizar la creación del nuevo cliente:

      • Verificar que todos los campos obligatorios estén completos
      • Revisar que la información ingresada sea correcta
      • Hacer clic en el botón "GUARDAR" en la esquina superior derecha
      Al guardar, el sistema creará el registro del cliente y estará listo para su uso en transacciones, reportes y demás funcionalidades del sistema

Acciones masivas

No hay acciones masivas definidas para este módulo.

FAQ's

FAQ's

Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Clientes.