Ventas (SalesOrder)
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Esencial en empresas de comercio y distribución. Optimiza el flujo de trabajo desde la recepción del pedido hasta la entrega, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
Sistema para procesar y administrar órdenes de venta desde su creación hasta el envío. Incluye funcionalidades para validación de inventario, cálculo de impuestos y gestión de envíos.
Bloques y campos
Información de la Venta
Asunto (Texto)
Asunto de la venta. Título o descripción breve de la venta
Proporciona una descripción concisa de la venta. Facilita la identificación rápida en listados y búsquedas.
| Api name | subject |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha estimada de pago (Fecha)
Fecha estimada de pago. Fecha prevista para recibir el pago de la venta
Establece la fecha en que se espera recibir el pago completo. Útil para la planificación de flujo de caja y seguimiento de cuentas por cobrar.
| Api name | duedate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Código del Cliente (Texto)
Código de orden de compra del cliente. Referencia de la orden de compra del cliente
Registra el número de orden de compra proporcionado por el cliente. Facilita la conciliación con los sistemas del cliente y mejora el seguimiento.
| Api name | customerno |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Estado (Lista de selección)
Estado de la venta. Etapa actual en el proceso de venta
Indica el estado actual de la venta (Creado, Apartado, Autorizado, Cancelado). Fundamental para el seguimiento del ciclo de venta y gestión de inventario.
| Api name | sostatus |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Creado |
Venta creada La venta ha sido creada inicialmente en el sistema, pendiente de procesamiento. |
| Apartado |
Productos apartados Los productos de la venta han sido apartados en el inventario, pendientes de confirmación. |
| Autorizado |
Venta autorizada La venta ha sido autorizada y está lista para ser procesada y facturada. |
| Cancelado |
Venta cancelada La venta ha sido cancelada y no se procederá con su procesamiento. |
Descripción (Área de texto)
Descripción de la venta. Detalles adicionales o notas sobre la venta
Campo para agregar información relevante sobre la venta, incluyendo instrucciones especiales o contexto importante.
| Api name | description |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de Venta (Fecha)
Fecha de venta. Fecha en que se realizó la transacción de venta
Registra la fecha oficial de la venta. Crucial para reportes financieros y análisis de ventas por período.
| Api name | f_venta |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Almacenista Pref. (Referencia)
Almacenista preferido. Usuario asignado para preparar y entregar la venta
Identifica al empleado responsable de gestionar el inventario y preparar el pedido. Ayuda en la asignación de tareas y seguimiento de responsabilidades.
| Api name | almacenistaid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Users |
|---|---|
| Descripción |
# de proyectos relacionados (Número)
Número de proyectos relacionados. Cantidad de proyectos vinculados a esta venta
Indica cuántos proyectos se han generado a partir de esta venta. Útil para seguimiento de ventas que implican implementación o servicios adicionales.
| Api name | no_projects_rel |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Autorizado sin Crédito por (Referencia)
Autorizado fuera de crédito por. Usuario que autorizó la venta superando el límite de crédito
Identifica quién aprobó la venta cuando excedía el límite de crédito del cliente. Importante para auditoría y control de riesgos.
| Api name | userid_ignore_credit |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Users |
|---|---|
| Descripción |
Comentarios Tienda (Texto)
Comentarios de tienda. Notas o instrucciones especiales del cliente en ventas online
Captura comentarios adicionales proporcionados por el cliente durante el proceso de compra en línea. Importante para atender solicitudes especiales.
| Api name | comentarios |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Información específica
Cliente (Referencia)
Cliente. Referencia al cliente asociado a la venta
Vincula la venta con el registro del cliente en el sistema. Fundamental para la gestión de relaciones con clientes y análisis de ventas.
| Api name | account_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Accounts |
|---|---|
| Descripción |
Nombre de contacto (Referencia)
Contacto del cliente. Persona específica del cliente para esta venta
Identifica el contacto principal del cliente para esta transacción. Mejora la comunicación y seguimiento personalizado.
| Api name | contact_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Contacts |
|---|---|
| Descripción |
Dirección de facturación (Referencia)
Dirección de facturación. Dirección fiscal para la emisión de facturas
Indica la dirección que se utilizará para los documentos fiscales. Importante para el cumplimiento fiscal y la correcta emisión de facturas.
| Api name | treebesdireccionfacturaid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | TreebesDirecciones |
|---|---|
| Descripción |
Dirección de envío (Referencia)
Dirección de envío. Dirección donde se entregarán los productos
Especifica la dirección exacta para la entrega de los productos. Crucial para la logística y cálculo de costos de envío.
| Api name | treebesdireccionenvioid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | TreebesDirecciones |
|---|---|
| Descripción |
Oportunidad (Referencia)
Oportunidad relacionada. Vínculo a la oportunidad de venta que generó esta transacción
Conecta la venta con la oportunidad original en el CRM. Importante para el análisis del ciclo de ventas y efectividad del pipeline.
| Api name | potential_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Potentials |
|---|---|
| Descripción |
Cotización (Referencia)
Cotización origen. Referencia a la cotización que dio lugar a esta venta
Vincula la venta con la cotización original. Útil para seguimiento de conversión de cotizaciones y análisis de efectividad.
| Api name | quote_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Quotes |
|---|---|
| Descripción |
Guias de envío (Texto)
Guías de envío. Números de guía de los envíos realizados
Lista las guías de envío asociadas a esta venta. Facilita el seguimiento de envíos y la comunicación con el cliente sobre el estado de la entrega.
| Api name | guias_envio |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Renta (Referencia)
Renta relacionada. Vínculo a un contrato de renta asociado a esta venta
Conecta la venta con un acuerdo de renta, si aplica. Útil para gestionar ventas derivadas de contratos de arrendamiento o servicios recurrentes.
| Api name | treebesrentasid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | TreebesRentas |
|---|---|
| Descripción |
Envíos Internos (Texto)
Detalles de envíos internos. Información sobre envíos realizados internamente
Registra datos de envíos gestionados por la propia empresa, incluyendo chofer, vehículo y horarios. Útil para la logística interna.
| Api name | envio_interno |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Backorders
Liberada para tienda (Casilla de verificación)
Liberada para tienda. Indica si el backorder ya tiene inventario disponible para su entrega
Activa esta opción cuando el inventario para cumplir el backorder está disponible. Facilita la gestión de entregas pendientes y la comunicación con el cliente.
| Api name | released_for_store |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Backorder venta origen (Referencia)
Venta origen de backorder. Número de la orden original que generó el backorder
Identifica la venta original que dio lugar a esta orden de backorder. Útil para rastrear el historial de pedidos incompletos y su cumplimiento.
| Api name | backorder_salesorderid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | SalesOrder |
|---|---|
| Descripción |
Es Preventa (Casilla de verificación)
Indicador de preventa. Señala si la venta es una preventa de productos no disponibles en inventario
Marca esta casilla si la venta corresponde a productos que aún no están en inventario pero se esperan recibir. Ayuda a gestionar expectativas de entrega y planificación de inventario.
| Api name | preventa |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Liberados disponibles (Porcentaje)
Porcentaje de productos liberados. Muestra el porcentaje de productos del backorder disponibles para entrega
Calcula automáticamente qué porcentaje de los productos en backorder están listos para ser entregados. Útil para decidir si hacer entregas parciales o esperar el pedido completo.
| Api name | tiene_liberados |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Términos y Condiciones
Términos y Condiciones (Área de texto)
Términos y condiciones. Condiciones específicas aplicables a esta venta
Detalla las condiciones particulares de la venta, como plazos de pago, garantías, etc. Importante para claridad contractual y gestión de expectativas.
| Api name | terms_conditions |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tipo de cambio (Número)
Tipo de cambio. Tasa de conversión aplicada para ventas en moneda extranjera
Registra el tipo de cambio utilizado si la venta se realiza en una moneda diferente a la predeterminada. Asegura consistencia en los cálculos financieros.
| Api name | conversion_rate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | 1 |
Inventarios
Estado Inventario (Lista de selección)
Estado de inventario. Indica el estado actual de entrega de los productos
Muestra si los productos han sido entregados total o parcialmente. Crucial para la gestión de inventario y seguimiento de entregas.
| Api name | estado_mda |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | Sin Entregar |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Sin Entregar |
Productos pendientes de entrega Los productos de la venta aún no han sido entregados al cliente. |
| Parcialmente Entregado |
Entrega parcial realizada Parte de los productos de la venta han sido entregados al cliente, quedando otros pendientes. |
| Entregado |
Productos totalmente entregados Todos los productos de la venta han sido entregados al cliente. |
| N/A |
No aplica entrega de inventario La venta no requiere entrega de inventario físico, por ejemplo, en el caso de servicios. |
Almacén (Referencia)
Almacén de origen. Almacén desde donde se despacharán los productos
Especifica el almacén responsable de preparar y enviar los productos. Crucial para la gestión de inventario y logística.
| Api name | treebesalmid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | 54571 |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | TreebesALM |
|---|---|
| Descripción |
% Entregado (Porcentaje)
Porcentaje entregado. Porcentaje de productos de la venta que han sido entregados
Calcula qué proporción del pedido ya ha sido entregada. Útil para seguimiento de entregas parciales y gestión de backorders.
| Api name | p_entregado |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de Entrega (Fecha)
Fecha de entrega completa. Fecha en que se completó la entrega de todos los productos
Registra cuándo se entregó la totalidad del pedido. Importante para el cierre de la venta y análisis de tiempos de entrega.
| Api name | fecha_entrega |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
% apartado externo (Número)
Porcentaje de apartado externo. Porcentaje de la venta asignado a entrega desde otra sucursal
Indica qué parte de la venta se entregará desde un almacén distinto al principal. Facilita la gestión de inventario entre sucursales.
| Api name | p_to_deliver |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Primer Entrega (Fecha)
Fecha de primera entrega. Fecha del primer movimiento de salida de almacén
Indica cuándo se realizó la primera entrega parcial. Útil para seguimiento de entregas parciales y análisis de eficiencia logística.
| Api name | f_entrega1 |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Ultimo Mov. de Alm. (Fecha)
Fecha del último movimiento de almacén. Fecha de la última actividad en almacén relacionada con la venta
Registra la fecha más reciente de cualquier movimiento de inventario. Ayuda a monitorear la actividad y progreso de la preparación del pedido.
| Api name | f_ultimo_mda |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Estado recoleción (Lista de selección)
Estado de recolección. Indica el estado del proceso de recolección de productos
[Descripción pendiente - el propósito específico de este campo no está claro en la información proporcionada]
| Api name | estado_recoleccion |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | Sin recolectar |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Sin recolectar |
Pendiente de recolección Los productos de la venta aún no han sido recolectados para su envío o entrega. |
| Parcialmente recolectado |
Recolección parcial Parte de los productos de la venta han sido recolectados, quedando otros pendientes. |
| Recolectado |
Recolección completa Todos los productos de la venta han sido recolectados y están listos para su envío o entrega. |
Flujo de Efectivo
Estado Cobro (Lista de selección)
Estado de cobro. Indica el estado actual del cobro de la venta
Muestra si la venta está sin cobro, parcialmente cobrada o totalmente cobrada. Crucial para la gestión de cuentas por cobrar y flujo de caja.
| Api name | estado_fde |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | Sin Cobro |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Sin Pago/Cobro |
Pendiente de pago La venta aún no ha sido pagada por el cliente. |
| Parcialmente Pagado/Cobrado |
Pago parcial recibido Se ha recibido un pago parcial por la venta, quedando un saldo pendiente. |
| Pagado/Cobrado |
Pago completo recibido La venta ha sido pagada en su totalidad por el cliente. |
Cobrado (Moneda)
Monto cobrado. Total recibido como pago de la venta
Suma todos los pagos recibidos para esta venta. Fundamental para el seguimiento de ingresos y flujo de caja.
| Api name | tfde_pagado |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Balance (Moneda)
Saldo pendiente. Monto que falta por cobrar de la venta
Calcula la diferencia entre el total de la venta y lo ya cobrado. Crucial para el seguimiento de cuentas por cobrar.
| Api name | tfde_balance |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cupón (Referencia)
Cupón aplicado. Referencia al cupón de descuento utilizado en la venta
Vincula el cupón promocional aplicado a esta venta. Útil para el análisis de efectividad de promociones.
| Api name | treebescuponesid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | TreebesCupones |
|---|---|
| Descripción |
Monto Cupón (Moneda)
Monto de descuento por cupón. Cantidad descontada por el uso de un cupón promocional
Calcula el monto total de descuento aplicado a la venta debido al uso de un cupón. Importante para el seguimiento de promociones y su impacto.
| Api name | montocupon |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Pago online (Lista de selección)
Tipo de pago online. Especifica el método de pago online utilizado
Indica el tipo de pago electrónico empleado, si aplica. Relevante para ventas en línea y análisis de preferencias de pago.
| Api name | t_pago_online |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | t_pago_online_no_option |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Sin opciones de pago |
Sin opciones de pago en línea La venta no tiene habilitadas opciones de pago en línea. |
| 1 pago sin comisión |
Pago único sin comisión Se permite un solo pago en línea sin aplicar comisión adicional. |
| Crédito sin comisión |
Crédito sin comisión adicional Se permite pago a crédito en línea sin aplicar comisión adicional. |
| Crédito con comisión |
Crédito con comisión Se permite pago a crédito en línea aplicando una comisión adicional. |
Anticipo por amortizar (Moneda)
Anticipo por amortizar. Saldo de anticipo pendiente de aplicar a futuras ventas
Muestra el monto de anticipo que aún no se ha utilizado en ventas. Útil para gestionar pagos anticipados y su aplicación en ventas futuras.
| Api name | xamortizar |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Crédito Aplicado (Moneda)
Crédito aplicado. Monto de notas de crédito o anticipos aplicados a la venta
Suma el total de créditos previos del cliente aplicados a esta venta. Crucial para la gestión de créditos y la contabilidad precisa.
| Api name | ndc_aplicada |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Suma de Egresos (Moneda)
Total de egresos. Suma de todas las salidas de efectivo relacionadas con la venta
Calcula el total de devoluciones o reembolsos asociados a esta venta. Importante para el análisis financiero y la gestión de devoluciones.
| Api name | suma_egresos |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Suma N. de Créd. por Dev. (Moneda)
Total de notas de crédito por devolución. Suma de notas de crédito emitidas por devoluciones
Muestra el monto total de créditos generados por devoluciones de productos de esta venta. Útil para el seguimiento de devoluciones y su impacto financiero.
| Api name | suma_ndc_dev |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha Liquidacion (Fecha)
Fecha de liquidación. Fecha en que se completó el pago total de la venta
Registra cuándo se recibió el pago completo de la venta. Importante para el cierre contable y análisis de ciclo de cobro.
| Api name | fecha_liquidacion |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Metodos de Pago/Cobro (Texto)
Métodos de pago utilizados. Lista los métodos de pago usados en la venta
Muestra todos los métodos de pago empleados para cobrar esta venta. Útil para análisis financieros y reconciliación bancaria.
| Api name | metodos_pagos |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Metodos de Pago/Cobro Pend. (Texto)
Métodos de pago pendientes. Indica los métodos de pago programados pero aún no realizados
Lista los métodos de pago que se esperan utilizar para completar el cobro de la venta. Ayuda en la planificación de cobros futuros.
| Api name | metodos_pagos_pend |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Puntos Recompenza Aplicados (Moneda)
Puntos de recompensa aplicados. Valor de los puntos de fidelidad utilizados en la venta
Indica el monto equivalente en dinero de los puntos de recompensa aplicados a esta venta. Importante para la gestión de programas de fidelización.
| Api name | sum_pr |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Vendido Sin Credito (Moneda)
Venta neta sin créditos. Monto de la venta excluyendo créditos y anticipos aplicados
Calcula el valor real de nuevas ventas, excluyendo la aplicación de créditos previos. Importante para análisis de crecimiento de ventas.
| Api name | vendido_sin_credito |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Detalles de la dirección
Dirección Facturación (Área de texto)
Calle de facturación. Nombre de la calle y detalles de la dirección fiscal
Registra la calle y detalles adicionales de la dirección fiscal. Fundamental para la correcta emisión de facturas.
| Api name | bill_street |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Dirección Envío (Área de texto)
Calle de envío. Nombre de la calle y detalles de la dirección de envío
Registra la calle y detalles adicionales de la dirección de envío. Fundamental para la correcta entrega de productos.
| Api name | ship_street |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Num. Int. Envío (Texto)
Número interior de envío. Número interior de la dirección de envío
Especifica el número interior de la dirección de envío, si aplica. Mejora la precisión en la entrega.
| Api name | ship_num_int |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Num. Ext. Envío (Texto)
Número exterior de envío. Número exterior de la dirección de envío
Ingresa el número exterior de la dirección de envío. Asegura la precisión en la entrega de productos.
| Api name | ship_num_ext |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Colonia Facturación (Texto)
Colonia de facturación. Barrio o subdivisión de la dirección fiscal
Ingresa la colonia o barrio de la dirección fiscal. Ayuda en la localización precisa para fines de facturación.
| Api name | bill_pobox |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Colonia Envío (Texto)
Colonia de envío. Barrio o subdivisión de la dirección de envío
Ingresa la colonia o barrio de la dirección de envío. Facilita la localización exacta para entregas.
| Api name | ship_pobox |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Deleg./Mpio. Facturación (Texto)
Delegación/Municipio de facturación. Subdivisión administrativa de la dirección fiscal
Ingresa la delegación o municipio de la dirección fiscal. Importante para la precisión en documentos de facturación.
| Api name | bill_city |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Deleg./Mpio. Envío (Texto)
Delegación/Municipio de envío. Subdivisión administrativa de la dirección de envío
Ingresa la delegación o municipio de la dirección de envío. Crucial para la correcta entrega de productos y cálculo de costos de envío.
| Api name | ship_city |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Estado Envío (Texto)
Estado de envío. Estado o provincia de la dirección de envío
Selecciona el estado o provincia de la dirección de envío. Importante para la logística y cálculo de costos de envío.
| Api name | ship_state |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Estado Facturación (Texto)
Estado de facturación. Estado o provincia de la dirección fiscal
Selecciona el estado o provincia de la dirección fiscal. Importante para cumplimiento fiscal y segmentación regional.
| Api name | bill_state |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Código Postal Envío (Texto)
Código Postal de envío. Código postal de la dirección de envío
Registra el código postal de la dirección de envío. Esencial para cotizaciones de envío precisas y logística.
| Api name | ship_code |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
País Envío (Texto)
País de envío. País de la dirección de envío
Selecciona el país de la dirección de envío. Importante para operaciones de logística internacional.
| Api name | ship_country |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Código Postal Facturación (Texto)
Código Postal de facturación. Código postal de la dirección fiscal
Registra el código postal de la dirección fiscal. Crucial para la correcta emisión de facturas y cumplimiento fiscal.
| Api name | bill_code |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
País Facturación (Texto)
País de facturación. País de la dirección fiscal
Selecciona el país de la dirección fiscal. Relevante para operaciones internacionales y cumplimiento fiscal.
| Api name | bill_country |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Num. Ext. Facturación (Texto)
Número exterior de facturación. Número exterior de la dirección fiscal
Ingresa el número exterior de la dirección fiscal. Contribuye a la precisión en documentos fiscales.
| Api name | bill_num_ext |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Num. Int. Facturación (Texto)
Número interior de facturación. Número interior de la dirección fiscal
Especifica el número interior de la dirección fiscal, si aplica. Asegura la exactitud en la información de facturación.
| Api name | bill_num_int |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fechas
Fecha de creación (Fecha y hora)
Fecha de creación de la venta. Momento en que se registró la venta en el sistema
Campo automático que registra cuándo se creó el registro de la venta. Útil para análisis de tiempo de ciclo de ventas.
| Api name | createdtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de modificación (Fecha y hora)
Última modificación. Fecha y hora de la actualización más reciente de la venta
Se actualiza automáticamente con cada cambio. Permite un seguimiento de la actividad reciente en el registro de la venta.
| Api name | modifiedtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha Apartado (Fecha y hora)
Fecha de apartado. Fecha en que la venta cambió a estado "Apartado"
Registra cuándo se apartó el inventario para esta venta. Útil para análisis de flujo de ventas y gestión de inventario.
| Api name | f_estado_aparta |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha Autorizado (Fecha y hora)
Fecha de autorización. Fecha en que la venta cambió a estado "Autorizado"
Indica cuándo se autorizó la venta, lo que suele implicar la confirmación final antes del procesamiento. Importante para seguimiento de ventas y análisis de procesos.
| Api name | f_estado_autori |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha Cancelado (Fecha y hora)
Fecha de cancelación. Fecha en que la venta fue cancelada, si aplica
Registra la fecha de cancelación de la venta. Útil para análisis de tasas de cancelación y sus causas.
| Api name | f_estado_cancel |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha limite de embarque (Texto)
Fecha límite de embarque. Fecha máxima para preparar y enviar la mercancía
Establece la fecha límite para tener el pedido listo para envío. Ayuda en la planificación logística y cumplimiento de plazos de entrega.
| Api name | f_limite_embarque |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de entrega estimada (Texto)
Fecha estimada de entrega. Fecha prevista para la entrega de los productos al cliente
Calcula automáticamente la fecha estimada de entrega basada en la configuración de envíos y tiempos de procesamiento. Importante para gestionar expectativas del cliente.
| Api name | f_entrega_estimada |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Otros
Origen de captura (Texto)
Origen de la venta. Indica el canal o método por el que se generó la venta
Especifica si la venta se originó en el CRM, TPV, tienda en línea, etc. Importante para análisis de eficacia de canales de venta.
| Api name | source |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
No Venta (Texto)
Número de venta. Identificador único de la orden de venta
Código generado automáticamente para identificar de manera única cada venta en el sistema. Facilita el seguimiento y referencia.
| Api name | salesorder_no |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Compras Relacionadas (Área de texto)
Compras relacionadas. Lista de órdenes de compra vinculadas a esta venta
Conecta la venta con las órdenes de compra generadas para abastecerla. Útil para seguimiento de cadena de suministro y análisis de eficiencia.
| Api name | purchaseorder_rel |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
SPEI / STP
Ref. para Depositos (Número)
Referencia para depósitos. Código de referencia para pagos o depósitos del cliente
Proporciona un identificador único para que el cliente use en sus pagos. Facilita la conciliación de pagos recibidos.
| Api name | crmid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
SAT
Estado SAT (Texto)
Estado SAT. Estado actual de la factura ante el SAT
Indica si la factura está vigente, cancelada o en proceso de cancelación según el SAT. Crucial para el cumplimiento fiscal y seguimiento de documentos.
| Api name | estadosat |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha Ultima Factura (Fecha y hora)
Fecha de última factura. Fecha de emisión de la factura más reciente
Registra cuándo se emitió la última factura relacionada con esta venta. Útil para seguimiento de procesos de facturación, especialmente en casos de refacturación.
| Api name | f_ultima_factura |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Timbre Pendiente (Área de texto)
Timbre pendiente. Indica si hay problemas o está en proceso el timbrado fiscal
Muestra si existen errores que impiden el timbrado o si está en cola para procesarse. Ayuda a identificar y resolver problemas de facturación oportunamente.
| Api name | timbre_pendiente |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Margen Teórico
Margen $ (Moneda)
Margen bruto. Diferencia entre el precio de venta y el costo total
Calcula el margen bruto de la venta. Fundamental para evaluar la rentabilidad de cada transacción.
| Api name | margen_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Margen % (Porcentaje)
Porcentaje de margen. Porcentaje que representa el margen sobre el precio de venta
Expresa el margen como porcentaje del precio de venta. Proporciona una medida rápida de la rentabilidad de la venta.
| Api name | margen_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo total $ (Moneda)
Costo total. Suma de todos los costos asociados a la venta
Calcula el costo total incluyendo producto, envío, comisiones, etc. Esencial para determinar la rentabilidad real de la venta.
| Api name | c_gasto_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo total % (Porcentaje)
Porcentaje de costo total. Porcentaje que representa el costo total sobre el precio de venta
Expresa el costo total como porcentaje del precio de venta. Proporciona una visión rápida de la eficiencia y rentabilidad de la venta.
| Api name | c_gasto_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo de compra $ (Moneda)
Costo de compra. Costo directo de los productos vendidos
Muestra el costo de adquisición o producción de los artículos vendidos. Fundamental para el cálculo de márgenes y rentabilidad.
| Api name | c_compra_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo de compra % (Porcentaje)
Porcentaje de costo de compra. Porcentaje que representa el costo de compra sobre el precio de venta
Expresa el costo de compra como porcentaje del precio de venta. Facilita la evaluación rápida de márgenes por producto.
| Api name | c_compra_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo de envio $ (Moneda)
Costo de envío. Costo total de envío de los productos
Suma los costos asociados al envío de los productos al cliente. Crucial para el análisis de rentabilidad incluyendo costos logísticos.
| Api name | c_envio_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo de envio % (Porcentaje)
Porcentaje de costo de envío. Porcentaje que representa el costo de envío sobre el total de la venta
Expresa el costo de envío como porcentaje del valor de la venta. Útil para evaluar el impacto de los costos logísticos en la rentabilidad.
| Api name | c_envio_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo en comisiones de venta $ (Moneda)
Costo de comisiones de venta. Monto total de comisiones pagadas por esta venta
Suma las comisiones generadas para vendedores o afiliados por esta transacción. Importante para el cálculo de costos variables de venta.
| Api name | c_venta_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo en comisiones de venta % (Porcentaje)
Porcentaje de comisiones de venta. Porcentaje que representan las comisiones sobre el total de la venta
Expresa las comisiones de venta como porcentaje del valor total. Útil para análisis de estructura de costos de ventas.
| Api name | c_venta_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo en comisiones bancarias $ (Moneda)
Costo de comisiones bancarias. Monto de comisiones bancarias asociadas a la transacción
Suma las comisiones cobradas por entidades financieras en relación con esta venta. Importante para el cálculo preciso de costos y márgenes.
| Api name | c_bancaria_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo en comisiones bancarias % (Porcentaje)
Porcentaje de comisiones bancarias. Porcentaje que representan las comisiones bancarias sobre el total de la venta
Expresa las comisiones bancarias como porcentaje del valor de la venta. Útil para análisis de costos financieros.
| Api name | c_bancaria_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo Promedio $ (Moneda)
Costo promedio. Costo promedio de los productos vendidos
Calcula el costo promedio de los artículos incluidos en la venta. Importante para análisis de márgenes y rentabilidad.
| Api name | avg_cost_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo Promedio % (Porcentaje)
Porcentaje de costo promedio. Porcentaje que representa el costo promedio sobre el precio de venta
Expresa el costo promedio como porcentaje del precio de venta. Facilita el análisis rápido de márgenes.
| Api name | avg_cost_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Bonificaciones (Moneda)
Bonificaciones. Monto de bonificaciones aplicadas a la venta
Registra descuentos o bonificaciones especiales otorgadas. Relevante para análisis de promociones y su impacto en márgenes.
| Api name | bonificaciones |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Totales
Suma de Impuestos (Moneda)
Total de impuestos. Suma de todos los impuestos aplicados a la venta
Calcula el monto total de impuestos generados por la venta. Crucial para la contabilidad y el cumplimiento fiscal.
| Api name | sumadeimpuestos |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
CFDIs Relacionados (Texto)
CFDIs relacionados. Lista de comprobantes fiscales vinculados a la venta
Enumera todos los CFDIs asociados a esta venta. Facilita el seguimiento fiscal y la auditoría de documentos.
| Api name | cfdisrel |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Peso (kg) (Número)
Peso total. Suma del peso físico de todos los productos
Registra el peso total de los productos vendidos. Crucial para la planificación de transporte y cálculos de envío.
| Api name | weight |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Suma de descuentos (Moneda)
Total de descuentos. Suma de todos los descuentos aplicados
Registra el monto total de descuentos otorgados en la venta. Útil para análisis de promociones y su impacto en los márgenes.
| Api name | sum_discount |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Suma de cantidades (Número)
Cantidad total de artículos. Suma de todas las unidades vendidas
Calcula el número total de unidades incluidas en la venta. Importante para la gestión de inventario y análisis de volumen de ventas.
| Api name | items_quantity |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cuenta de partidas (Número)
Número de partidas. Cantidad total de líneas de producto en la venta
Cuenta el número de ítems diferentes incluidos en la venta. Útil para evaluar la complejidad de la orden y la gestión de inventario.
| Api name | items_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cuenta de SKUs diferentes (Número)
SKUs únicos. Número de productos distintos en la venta
Contabiliza cuántos productos diferentes se incluyen en la venta. Ayuda en el análisis de diversidad de productos vendidos.
| Api name | items_count_distinct |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
volumetric_weight (Número)
Peso volumétrico. Peso calculado basado en las dimensiones de los productos
Calcula el peso volumétrico de todos los productos en la venta. Importante para la logística y cálculos de costos de envío.
| Api name | volumetric_weight |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
cbm (Número)
Volumen (m³). Volumen total ocupado por los productos de la venta
Calcula el espacio físico que ocupan los productos vendidos. Útil para planificación logística y cálculos de costos de envío.
| Api name | cbm |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Comisiones
Tipo de comision asignado a (Lista de selección)
Tipo de comisión asignada. Define el esquema de comisión aplicable a la venta
Selecciona el tipo de comisión que se aplicará a esta venta, ya sea al cobrarla o al autorizarla. Crucial para el cálculo correcto de comisiones a vendedores.
| Api name | tb_tcasignado |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | Al cobrar |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| No genera |
Sin generación de comisión La venta no genera comisión para el vendedor o representante. |
| Al autorizar |
Comisión al autorizar venta La comisión se genera y asigna al momento de autorizar la venta. |
| Al cobrar |
Comisión al cobrar venta La comisión se genera y asigna al momento de recibir el pago de la venta. |
Tipo de comision referido por (Lista de selección)
Tipo de comisión para referidos. Indica el esquema de comisión para clientes referidos o afiliados
Especifica si la venta genera comisión para afiliados y cómo se calcula. Importante para programas de referidos y marketing de afiliados.
| Api name | tb_tcreferido |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | Al cobrar |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| No genera |
Sin comisión por referido La venta no genera comisión para el referente o afiliado. |
| Al autorizar |
Comisión al referido al autorizar La comisión para el referente se genera al momento de autorizar la venta. |
| Al cobrar |
Comisión al referido al cobrar La comisión para el referente se genera al momento de recibir el pago de la venta. |
Datos de Campaña
Datos de Campaña (Texto)
Datos de campaña. Información sobre la campaña de marketing relacionada con la venta
Registra detalles específicos de la campaña que generó esta venta. Útil para evaluar el ROI de las actividades de marketing.
| Api name | campaign_data |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Log de descarga de plantillas
Log de descarga de plantillas (Área de texto)
Registro de descargas de plantillas. Historial de descargas de documentos relacionados con la venta
Guarda información sobre quién y cuándo se han descargado plantillas o documentos de la venta. Útil para seguimiento y auditoría.
| Api name | download_log |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Integraciones
Notas de Integracion (Área de texto)
Notas de integración. Información adicional sobre integraciones con sistemas externos
Guarda detalles sobre la interacción con plataformas externas. Útil para diagnóstico y mantenimiento de integraciones.
| Api name | integration_notes |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Ultimo Log de Integracion (Área de texto)
Último log de integración. Registro de la última respuesta de sistemas integrados
Almacena la información más reciente recibida de integraciones externas. Ayuda en la resolución de problemas y seguimiento de procesos automatizados.
| Api name | integration_lastlog |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Envio IDs (Canal) (Texto)
IDs de canal de venta. Identificadores específicos para canales de venta externos
Almacena códigos de referencia para ventas realizadas a través de plataformas externas. Facilita la conciliación y seguimiento en ventas multicanal.
| Api name | producteca_variables |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Archivos
# archivos (Número)
Total de archivos de la venta. Número total de documentos asociados a la orden de venta
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos archivos están vinculados a cada venta, independientemente de su estado. Ayuda a evaluar la completitud de la documentación de la venta.
| Api name | kpi_documents_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos pendientes (Número)
Archivos pendientes de revisión. Cantidad de documentos de la venta que aún no han sido validados
Monitorea este número para identificar ventas que requieren atención en cuanto a su documentación, priorizando la revisión de archivos pendientes.
| Api name | kpi_documents_count_pending |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos válidos (Número)
Archivos válidos. Cantidad de documentos de la venta que han sido aprobados y validados
Este número te ayuda a conocer el estado de cumplimiento documental de cada venta, asegurando que toda la documentación necesaria esté en orden.
| Api name | kpi_documents_count_valid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos rechazados (Número)
Archivos rechazados. Número de documentos de la venta que no cumplieron los criterios de validación
Utiliza este indicador para identificar ventas con problemas de documentación y tomar medidas correctivas, como solicitar nuevos documentos o corregir los existentes.
| Api name | kpi_documents_count_rejected |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Eventos
# eventos (Número)
Total de eventos. Número total de eventos programados relacionados con la venta
Suma todos los eventos vinculados a la venta. Proporciona una visión general de las interacciones planificadas con el cliente.
| Api name | kpi_events_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos planeados (Número)
Eventos pendientes. Cantidad de eventos futuros programados para la venta
Este número te ayuda a planificar y preparar los recursos necesarios para los próximos eventos relacionados con la venta.
| Api name | kpi_events_count_planned |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos mantenidos (Número)
Eventos realizados. Cantidad de eventos relacionados con la venta que se han llevado a cabo
Monitorea este número para evaluar el nivel de interacción y avance con la venta.
| Api name | kpi_events_count_held |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos no mantenidos (Número)
Eventos cancelados. Número de eventos planificados con la venta que fueron cancelados
Utiliza este indicador para identificar posibles problemas en el proceso de venta o en la relación con el cliente.
| Api name | kpi_events_count_not_held |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha primer evento (Fecha)
Fecha del primer evento. Fecha del primer evento registrado para la venta
Utiliza esta fecha para entender cuándo comenzó la interacción significativa con el cliente en relación a esta venta.
| Api name | kpi_events_date_first |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha último evento (Fecha)
Fecha del último evento. Fecha del evento más reciente o futuro para la venta
Este campo te ayuda a conocer cuándo fue o será la última interacción programada para la venta.
| Api name | kpi_events_date_last |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Calendario
# actividades (Número)
Total de actividades. Número total de actividades programadas relacionadas con la venta
Suma todas las tareas o actividades vinculadas a la venta. Proporciona una visión general del seguimiento y atención dada a cada venta.
| Api name | kpi_calendar_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# actividades no iniciadas (Número)
Actividades pendientes. Número de actividades de la venta que aún no han comenzado
Utiliza este indicador para identificar ventas que requieren atención inmediata y planificar los recursos necesarios para las actividades pendientes.
| Api name | kpi_calendar_count_not_started |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# actividades completadas (Número)
Actividades completadas. Cantidad de actividades de la venta que han sido finalizadas
Monitorea este número para evaluar el progreso en la gestión de la venta y asegurar que se cumplen todos los pasos necesarios.
| Api name | kpi_calendar_count_completed |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha primer actividad (Fecha)
Inicio de actividades. Fecha de la primera actividad programada para la venta
Registra cuándo comenzó el proceso de seguimiento de la venta, permitiendo una mejor planificación y evaluación del ciclo de venta.
| Api name | kpi_calendar_date_first |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha última actividad (Fecha)
Fin de actividades. Fecha de la última actividad programada para la venta
Indica cuándo se espera que concluyan todas las actividades asociadas a la venta, facilitando la gestión del cierre y seguimiento post-venta.
| Api name | kpi_calendar_date_last |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Módulos relacionados
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Calendario
Gestión de eventos relacionados con ventas
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y fechas importantes asociadas a las órdenes de venta.
Caso de uso: Utilizado para planificar seguimientos de ventas, programar entregas y coordinar actividades relacionadas con el ciclo de venta.
Acciones disponibles en este módulo:
Crear TareaCrear una actividad relacionada a la venta
-
Crear Tarea
Crear una actividad relacionada a la venta
Cómo acceder:
Vista de lista:Para crear una tarea desde la vista de lista: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta deseada 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Calendario" 5. Elegir "Crear Tarea"
Menú de acciones:Para crear una tarea desde el menú de acciones: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Calendario" 5. Elegir "Crear Tarea"
Pestaña del módulo:Para crear una tarea desde la pestaña: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Ir a la pestaña "Calendario" 4. Hacer clic en "Crear Tarea"
Descripción detallada:
Permite programar y dar seguimiento a tareas específicas relacionadas con una orden de venta, facilitando la gestión y coordinación de actividades asociadas al ciclo de venta.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Asunto Título descriptivo de la tarea Texto Sí Fecha y Hora Momento programado para la tarea Fecha y hora Sí Asignado a Usuario responsable de la tarea Lista desplegable Sí Estado Situación actual de la tarea Lista desplegable Sí Las tareas creadas aparecerán en el calendario general del sistema y generarán notificaciones según la configuración establecida.Caso de uso:
Esta acción se utiliza para: - Programar seguimientos de venta con clientes - Coordinar actividades entre departamentos relacionadas con una venta - Establecer recordatorios para tareas importantes del proceso de venta - Asignar responsabilidades específicas a miembros del equipo
Pasos a seguir:
-
Iniciar la creación de tarea
Al seleccionar "Crear Tarea", se mostrará un formulario con los siguientes campos iniciales:
- Campo de asunto para identificar la tarea
- Selector de fecha y hora
- Lista de usuarios para asignación
- Estado inicial de la tarea
-
Completar información de la tarea
Escriba un título claro y conciso que describa el propósito de la tareaSeleccione cuándo debe realizarse la tarea -
Asignar responsable y estado
Seleccione el usuario responsable de completar la tareaEstablezca el estado inicial de la tarea (por defecto: Planeado) -
Guardar la tarea
Para finalizar la creación de la tarea:
- Verificar que todos los campos obligatorios estén completos
- Hacer clic en "GUARDAR"
La tarea quedará registrada en el calendario y se enviarán las notificaciones correspondientes
-
-
-
Archivos
Gestión de documentos de venta
Facilita el almacenamiento y acceso a documentos relacionados con las órdenes de venta, como contratos, especificaciones y correspondencia.
Caso de uso: Permite mantener un registro completo de toda la documentación asociada a una venta, mejorando la organización y el cumplimiento normativo.
Acciones disponibles en este módulo:
Carga de ArchivosAnexar archivo a una venta
-
Carga de Archivos
Anexar archivo a una venta
Cómo acceder:
Vista de lista:Para cargar archivos desde la vista de lista: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta deseada 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Archivos" 5. Elegir "Carga de Archivos"
Menú de acciones:Para cargar archivos desde el menú de acciones: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Archivos" 5. Elegir "Carga de Archivos"
Pestaña del módulo:Para cargar archivos desde la pestaña: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Ir a la pestaña "Archivos" 4. Hacer clic en "Carga de Archivos"
Descripción detallada:
Permite adjuntar y gestionar archivos relacionados con una venta, como documentos de respaldo, especificaciones, o correspondencia importante.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Asunto Título descriptivo para identificar el archivo Texto Sí Asignado a Usuario responsable del documento Lista de usuarios Sí Nombre de carpeta Ubicación donde se almacenará el archivo Lista desplegable Sí Notas Comentarios o información adicional sobre el archivo Área de texto No Estado Estado de validación del documento Lista desplegable Sí Los archivos cargados quedarán vinculados a la venta y podrán ser consultados por usuarios con los permisos adecuados.Caso de uso:
Esta acción se utiliza para: - Adjuntar documentación importante relacionada con la venta - Mantener un registro organizado de archivos por cada venta - Facilitar la colaboración y el acceso a información relevante - Cumplir con requisitos de documentación y auditoría
Pasos a seguir:
-
Iniciar la carga de archivos
Al seleccionar la acción "Carga de Archivos", se mostrará la ventana de carga con dos opciones:
- Arrastrar y soltar archivos directamente
- Seleccionar archivos desde el explorador
Se pueden seleccionar múltiples archivos simultáneamente para agilizar el proceso. -
Completar información del archivo
Ingrese un título descriptivo que facilite la identificación posterior del archivoSeleccione el usuario responsable del archivoElija la ubicación donde se almacenará el archivo dentro del sistema -
Agregar detalles adicionales
Agregue comentarios o información relevante sobre el archivo que pueda ser útil para otros usuariosSeleccione el estado inicial de validación del archivo:- - Sin validar: Pendiente de revisión
- - Válido: Aprobado y listo para uso
- - Rechazado: No cumple con los requisitos
-
Finalizar la carga
Antes de guardar, verificar:
- Que los archivos seleccionados sean los correctos
- Que toda la información requerida esté completa
- Que el estado asignado sea el apropiado
Al hacer clic en "SUBIR", los archivos se cargarán y quedarán vinculados a la venta para su consulta posterior.
-
-
-
Casos
Gestión de casos de soporte relacionados con ventas
Vincula las órdenes de venta con casos de soporte o incidencias reportadas por clientes.
Caso de uso: Facilita el seguimiento de problemas post-venta, mejorando la satisfacción del cliente y la calidad del servicio.
Acciones disponibles en este módulo:
Agregar CasoCreación de caso relacionado a la venta
-
Agregar Caso
Creación de caso relacionado a la venta
Cómo acceder:
Vista de lista:Para agregar un caso desde la vista de lista: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta deseada 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Casos" 5. Elegir "Agregar Caso"
Menú de acciones:Para agregar un caso desde el menú de acciones: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Casos" 5. Elegir "Agregar Caso"
Pestaña del módulo:Para agregar un caso desde la pestaña: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Ir a la pestaña "Casos" 4. Hacer clic en "Agregar Caso"
Descripción detallada:
Esta acción permite crear y vincular un nuevo caso de soporte directamente desde una venta, facilitando el seguimiento de incidencias o solicitudes específicas relacionadas con la transacción.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Título Descripción breve del caso Texto Sí Cliente Cliente asociado a la venta Automático Sí Asignado a Usuario responsable del caso Lista desplegable Sí Prioridad Nivel de urgencia del caso Lista desplegable Sí Tipo soporte Categoría del caso Lista desplegable Sí Estado Situación actual del caso Lista desplegable Sí El sistema vinculará automáticamente el caso con la venta relacionada, facilitando el seguimiento y la resolución de incidencias.Caso de uso:
Esta acción es utilizada cuando: - Se requiere dar seguimiento a una incidencia post-venta - El cliente reporta problemas con productos recibidos - Se necesita gestionar solicitudes especiales relacionadas con una venta - Se requiere documentar y dar seguimiento a quejas o reclamos - Se necesita coordinar servicios adicionales relacionados con la venta
Pasos a seguir:
-
Iniciar la creación del caso
Al seleccionar "Agregar Caso", el sistema mostrará un formulario con los campos necesarios para registrar la incidencia:
- El cliente se autocompletará con los datos de la venta
- La venta quedará vinculada automáticamente al caso
- Los campos obligatorios estarán marcados con un asterisco (*)
-
Completar información básica
Escriba un título descriptivo que resuma claramente el motivo del caso.Seleccione la categoría que mejor describe el tipo de soporte requerido.Indique el nivel de urgencia del caso según su impacto y criticidad. -
Asignar responsable y estado
Seleccione el usuario que será responsable de dar seguimiento y resolver el caso.Establezca el estado inicial del caso (por defecto: Creado). -
Agregar descripción detallada
Proporcione todos los detalles relevantes del caso:- - Descripción detallada del problema o solicitud
- - Información específica de productos afectados
- - Acciones ya realizadas o intentadas
- - Cualquier otra información relevante para la resolución
-
Guardar el caso
Para finalizar la creación del caso:
- Verificar que todos los campos obligatorios estén completos
- Revisar que la información ingresada sea correcta
- Hacer clic en "GUARDAR"
El sistema registrará el caso y lo vinculará automáticamente con la venta relacionada.
-
-
-
Comments
Comentarios sobre órdenes de venta
Permite añadir y gestionar comentarios relacionados con las órdenes de venta.
Caso de uso: Facilita la comunicación interna y el seguimiento de notas importantes sobre cada venta.
Acciones disponibles en este módulo:
Escribir ComentarioAñadir un comentario a la venta
-
Escribir Comentario
Añadir un comentario a la venta
Cómo acceder:
Vista de lista:Para escribir un comentario desde la vista de lista: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta deseada 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Comments" 5. Elegir "Escribir Comentario"
Menú de acciones:Para escribir un comentario desde el menú de acciones: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Comments" 5. Elegir "Escribir Comentario"
Pestaña del módulo:Para escribir un comentario desde la pestaña: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Ir a la pestaña "Comments" 4. Hacer clic en "Escribir Comentario"
Descripción detallada:
Permite agregar comentarios y notas importantes relacionadas con una venta, facilitando el seguimiento y la comunicación interna sobre la transacción.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Comentario Texto del comentario a agregar Área de texto Sí Archivos adjuntos Documentos relacionados al comentario Carga de archivos múltiple No Los comentarios agregados son visibles para todos los usuarios con acceso a la venta, ayudando a mantener un historial completo de comunicaciones y notas importantes.Caso de uso:
Esta acción se utiliza para documentar aspectos importantes de una venta, como acuerdos con el cliente, instrucciones especiales de entrega, o cualquier información relevante que deba ser compartida con el equipo. Es especialmente útil para: - Registrar acuerdos verbales con clientes - Documentar cambios o modificaciones en la orden - Compartir instrucciones especiales con otros departamentos - Mantener un historial de comunicaciones internas sobre la venta
Pasos a seguir:
-
Iniciar la acción de comentario
Al seleccionar "Escribir Comentario", se abrirá el editor de texto con las siguientes opciones:
- Herramientas de formato básico (negrita, cursiva, listas)
- Opción para adjuntar archivos
- Vista previa del comentario
-
Escribir el comentario
Escriba el comentario utilizando las herramientas de formato disponibles para mejorar la legibilidad. Sea claro y conciso en la información proporcionada.Considere incluir:
- Contexto relevante
- Acciones requeridas
- Fechas importantes
- Referencias a otros documentos o conversaciones
-
Adjuntar archivos (opcional)
Si es necesario, puede adjuntar archivos relevantes al comentario:
- Documentos de respaldo
- Imágenes relacionadas
- PDFs u otros archivos importantes
Asegúrese de que los archivos adjuntos no contengan información sensible o confidencial que no deba ser compartida. -
Publicar el comentario
Para finalizar:
- Revisar el contenido del comentario
- Verificar los archivos adjuntos
- Hacer clic en "PUBLICAR"
El comentario se agregará al historial de la venta y estará disponible para su consulta inmediata.
-
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-
Proyectos
Proyectos relacionados con ventas
Vincula las órdenes de venta con proyectos específicos, permitiendo una gestión integrada.
Caso de uso: Útil para ventas que implican implementación o servicios continuos, facilitando el seguimiento del ciclo completo del proyecto.
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Compras
Órdenes de compra relacionadas con ventas
Conecta las órdenes de venta con las órdenes de compra necesarias para abastecer los productos vendidos.
Caso de uso: Permite una gestión eficiente de la cadena de suministro, asegurando que se realicen las compras necesarias para cumplir con las ventas.
-
Ventas
Gestión de backorders
Establece relaciones entre órdenes de venta y sus backorders asociados, permitiendo un seguimiento detallado de pedidos parcialmente cumplidos o pendientes.
Caso de uso: Facilita el manejo de pedidos que no pueden ser completados inmediatamente debido a falta de inventario. Permite dar seguimiento a los productos pendientes de entrega, gestionar expectativas del cliente y priorizar el reabastecimiento.
-
Comisiones
Gestión de comisiones de ventas
Calcula y registra las comisiones generadas por cada orden de venta.
Caso de uso: Facilita el seguimiento y pago de comisiones a vendedores, motivando al equipo de ventas y asegurando una compensación precisa.
-
Facturas
Gestión detallada de facturas de venta
Proporciona un manejo avanzado de las facturas generadas a partir de las órdenes de venta.
Caso de uso: Permite un control preciso de la facturación, incluyendo facturación parcial, seguimiento de pagos y gestión de créditos fiscales.
Acciones disponibles en este módulo:
Facturar ventaGenera una factura electrónica (CFDI) a partir de una orden de venta
-
Facturar venta
Genera una factura electrónica (CFDI) a partir de una orden de venta
Cómo acceder:
Vista de lista:Desde la vista de lista de ventas: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta a facturar 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Facturas" 5. Elegir "Facturar venta"
Menú de acciones:Desde el menú de acciones: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Facturas" 5. Elegir "Facturar venta"
Pestaña del módulo:Desde la pestaña Facturas: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Ir a la pestaña "Facturas" 4. Hacer clic en "Facturar venta"
Descripción detallada:
Esta acción permite generar una factura electrónica (CFDI) a partir de los datos de una orden de venta, cumpliendo con los requisitos fiscales y facilitando el proceso de facturación.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Razón Social Nombre o razón social del cliente a facturar Texto Sí RFC Registro Federal de Contribuyentes del cliente Texto Sí Uso de CFDI Clave que indica el uso que dará el receptor a la factura Selección única Sí Método de Pago Especifica si el pago es en una sola exhibición o en parcialidades Selección única Sí Forma de Pago Forma en que se realizará el pago de la factura Selección única Sí Régimen Fiscal Régimen fiscal del receptor de la factura Selección única Sí Tipo de Cambio Tasa de conversión para facturas en moneda extranjera Numérico Solo si aplica Caso de uso:
Esta acción se utiliza cuando se necesita generar una factura electrónica oficial para una venta realizada. Es especialmente útil para cumplir con requisitos fiscales, documentar ventas para contabilidad y proporcionar comprobantes fiscales a los clientes.
Pasos a seguir:
-
Iniciar proceso de facturación
Al seleccionar la acción "Facturar venta" se abrirá la ventana de facturación con los datos precargados de la venta.
- Razón social del cliente
- RFC
- Conceptos a facturar
- Importes y totales
-
Verificar y completar datos fiscales
Revisar y completar la información fiscal requerida para la factura:
Seleccionar la clave que corresponda al uso que el cliente dará a la factura según el catálogo del SATEspecificar si el pago será PUE (Una exhibición) o PPD (Parcialidades)Seleccionar el método utilizado para liquidar la factura (efectivo, transferencia, etc.)Indicar el régimen fiscal del receptor según el catálogo del SAT -
Revisar conceptos e importes
Verificar que los conceptos e importes a facturar sean correctos:
- Descripción de los productos/servicios
- Cantidades
- Precios unitarios
- Impuestos aplicados
- Subtotal y total
Cualquier discrepancia debe ser corregida antes de proceder con la facturación -
Generar factura
Una vez verificada toda la información, hacer clic en el botón "FACTURAR Y TIMBRAR" para:
- Generar el CFDI
- Obtener el timbre fiscal del SAT
- Crear el registro de la factura en el sistema
Al completarse el proceso, la factura quedará disponible para su descarga en formato PDF y XML
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Flujo de Efectivo
Flujo de efectivo relacionado con ventas
Registra y analiza los movimientos de efectivo generados por las órdenes de venta.
Caso de uso: Fundamental para el seguimiento de ingresos, análisis de liquidez y proyecciones financieras basadas en las ventas realizadas.
Acciones disponibles en este módulo:
Cancelar CobroPermite cancelar un cobro previamente registrado en una venta
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Cancelar Cobro
Permite cancelar un cobro previamente registrado en una venta
Cómo acceder:
Vista de lista:Para cancelar un cobro desde la vista de lista: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta en el listado 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Flujo de Efectivo" 5. Elegir "Cancelar Cobro"
Menú de acciones:Para cancelar un cobro desde el menú de acciones: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Flujo de Efectivo" 5. Elegir "Cancelar Cobro"
Pestaña del módulo:Para cancelar un cobro desde la pestaña: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Ir a la pestaña "Flujo de Efectivo" 4. Hacer clic en "Cancelar Cobro"
Descripción detallada:
Acción que permite cancelar un cobro previamente registrado en una venta, revirtiendo el flujo de efectivo y actualizando el estado del pago.
Campo Descripción Efecto Estado Cobro Estado actual del cobro de la venta Se actualiza para reflejar el monto cancelado Balance Saldo pendiente por cobrar Se incrementa por el monto del cobro cancelado Cobrado Monto total recibido Se reduce por el monto del cobro cancelado Esta acción se ejecuta inmediatamente al presionar el botón "Cancelar Cobro" y no puede deshacerse.Caso de uso:
Esta acción es crucial cuando: - Se necesita corregir un error en el registro de un pago - El pago fue registrado en la cuenta bancaria incorrecta - Se requiere anular un pago por solicitud del cliente - Se detecta una discrepancia en los montos registrados versus los recibidos
Pasos a seguir:
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Seleccionar el cobro a cancelar
En la lista de cobros registrados para la venta:
- Identificar el cobro que se desea cancelar
- Verificar el monto y la fecha del cobro
Asegúrese de identificar el cobro correcto antes de proceder con la cancelación. -
Ejecutar la cancelación
Para cancelar el cobro:
- Hacer clic en el botón "Cancelar Cobro"
- El sistema procederá inmediatamente con la cancelación
La cancelación es inmediata y automática al presionar el botón. -
Verificar el resultado
Después de la cancelación:
- El balance de la venta se actualizará automáticamente
- El estado de cobro reflejará la cancelación
- Los registros contables de reversión se generarán automáticamente
Los cambios se reflejarán inmediatamente en los reportes financieros y el flujo de efectivo.
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Lotes y Series
Gestión de lotes y series en ventas
Permite el seguimiento de lotes y números de serie de los productos incluidos en las órdenes de venta.
Caso de uso: Esencial para la trazabilidad de productos, gestión de garantías y cumplimiento de normativas en industrias reguladas.
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Mov. de Almacen
Movimientos de almacén por ventas
Registra y gestiona los movimientos de inventario generados por las órdenes de venta.
Caso de uso: Asegura la actualización precisa del inventario, facilitando la preparación de pedidos y el control de stock.
Acciones disponibles en este módulo:
EntregaGenera la salida de almacen de los productos a entregar.
Devolución por reposiciónRegistra una devolución de productos al almacén por reposición
Devolucion por creditoDevuelve una venta y la cancela con una nota de credito
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Entrega
Genera la salida de almacen de los productos a entregar.
Cómo acceder:
Vista de lista:Para realizar una entrega desde la vista de lista: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta en el listado 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Mov. de Almacen" 5. Elegir "Entrega"
Menú de acciones:Para realizar una entrega desde el menú de acciones: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Mov. de Almacen" 5. Elegir "Entrega"
Pestaña del módulo:Para realizar una entrega desde la pestaña: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Ir a la pestaña "Mov. de Almacen" 4. Hacer clic en "Entrega"
Descripción detallada:
Esta acción permite registrar la entrega de productos al cliente, generando automáticamente los movimientos de salida de almacén correspondientes.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Referencia Identificador único del movimiento de salida Texto Sí Almacén Origen Almacén desde donde se realizará la entrega Lista desplegable Sí Fecha Fecha en que se realiza la entrega Fecha Sí Venta Destino Número de la orden de venta asociada Texto Sí El sistema validará automáticamente la disponibilidad de los productos y actualizará el inventario una vez confirmada la entrega.Caso de uso:
La acción de Entrega gestiona de manera integral el proceso de salida de productos del almacén, asegurando un control preciso del inventario y la correcta documentación de cada movimiento.Área Objetivos Gestión de Inventario - Registro preciso de salidas de almacén
- Actualización automática de niveles de stock
- Validaciones en tiempo real para prevenir errores
Trazabilidad - Documentación del flujo completo de productos
- Registro detallado de productos entregados
- Historial de entregas por cliente
Control de Cumplimiento - Verificación de cantidades contra orden de venta
- Gestión de entregas parciales
- Seguimiento de estados de cumplimiento
- Generación automática de documentación de entrega
- Registro de evidencias y respaldos
- Métricas de eficiencia y cumplimiento
- Identificación de oportunidades de mejora
Esta acción es esencial para mantener la precisión del inventario y asegurar la satisfacción del cliente mediante entregas controladas y documentadas.Pasos a seguir:
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Iniciar proceso de entrega
Al seleccionar la acción "Entrega" se mostrará la ventana de registro de entrega con los siguientes campos precargados:
- Referencia del movimiento
- Fecha actual
- Número de venta asociada
- Lista de productos a entregar
Verifique que la información precargada sea correcta antes de continuar. -
Seleccionar almacén y productos
Seleccione el almacén desde donde se realizará la entrega de los productos.En la tabla de productos:
- Verifique las cantidades a entregar
- Confirme la disponibilidad en el almacén seleccionado
- Ajuste las cantidades si es necesario para una entrega parcial
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Agregar comentarios y confirmar
Antes de finalizar la entrega:
- Agregue cualquier comentario relevante sobre la entrega
- Verifique que todas las cantidades sean correctas
- Confirme que el almacén seleccionado es el correcto
Una vez guardada la entrega, se actualizará automáticamente:- - El inventario del almacén
- - El estado de entrega de la venta
- - Los registros de movimientos de almacén
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Finalizar entrega
Al hacer clic en "GUARDAR":
- Se genera el movimiento de salida en el almacén
- Se actualiza el estado de la venta
- Se crea el registro de entrega en el historial
El sistema proporcionará una confirmación una vez que la entrega se haya procesado exitosamente.
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Devolución por reposición
Registra una devolución de productos al almacén por reposición
Cómo acceder:
Vista de lista:Para realizar una devolución desde la vista de lista: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta en el listado 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Mov. de Almacen" 5. Elegir "Devolución por reposición"
Menú de acciones:Para realizar una devolución desde el menú de acciones: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Mov. de Almacen" 5. Elegir "Devolución por reposición"
Pestaña del módulo:Para realizar una devolución desde la pestaña: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Ir a la pestaña "Mov. de Almacen" 4. Hacer clic en "Devolución por reposición"
Descripción detallada:
Esta acción permite registrar la devolución al almacén de productos vendidos que necesitan ser repuestos, actualizando automáticamente el inventario y manteniendo un registro detallado del proceso.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Referencia Identificador único del movimiento de devolución Texto Sí Fecha Fecha en que se realiza la devolución Fecha Sí Almacén Destino Almacén donde se devolverá el producto Lista desplegable Sí Cantidad a Devolver Número de unidades que se devuelven Numérico Sí Comentarios Notas o razones de la devolución Texto largo No El sistema validará automáticamente que los productos a devolver hayan sido previamente vendidos y entregados.Caso de uso:
Esta acción se utiliza cuando un cliente solicita la devolución de productos por defectos, daños o inconformidad, y se requiere hacer un reemplazo del mismo. Es especialmente útil para: - Gestionar devoluciones por garantía - Procesar cambios por defectos de fábrica - Manejar reposiciones por daños en envío - Mantener un registro preciso de productos devueltos y sus reemplazos
Pasos a seguir:
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Iniciar proceso de devolución
Al seleccionar la acción "Devolución por reposición", el sistema mostrará el formulario con los siguientes campos precargados:
- Referencia generada automáticamente
- Fecha actual
- Productos de la venta
Verifique que la información precargada sea correcta antes de continuar. -
Seleccionar productos a devolver
En la tabla de productos:
- Identificar los productos a devolver
- Ingresar la cantidad a devolver
- Verificar que la cantidad no exceda lo entregado
Solo se pueden devolver productos que hayan sido entregados previamente. -
Especificar detalles de la devolución
Seleccione el almacén donde se ingresarán los productos devueltosAgregue cualquier información relevante sobre la razón de la devolución o condiciones especiales -
Confirmar y procesar la devolución
Al hacer clic en "GUARDAR":
- Se generará el movimiento de entrada al almacén
- Se actualizará el inventario disponible
- Se registrará la devolución en el historial de la venta
El sistema confirmará cuando la devolución se haya procesado exitosamente.
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Devolucion por credito
Devuelve una venta y la cancela con una nota de credito
Cómo acceder:
Vista de lista:Para realizar una devolución desde la vista de lista: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta en el listado 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Mov. de Almacén" 5. Elegir "Devolución por crédito"
Menú de acciones:Para realizar una devolución desde el menú de acciones: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Mov. de Almacén" 5. Elegir "Devolución por crédito"
Pestaña del módulo:Para realizar una devolución desde la pestaña: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Ir a la pestaña "Mov. de Almacén" 4. Hacer clic en "Devolución por crédito"
Descripción detallada:
Esta acción permite procesar la devolución de productos vendidos, generando automáticamente los movimientos de almacén necesarios y una nota de crédito para ajustar el saldo del cliente.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Referencia Identificador único del movimiento de devolución Texto Sí Venta Origen Número de la venta que se está devolviendo Referencia Sí Almacén Destino Almacén donde se ingresarán los productos devueltos Lista desplegable Sí Uso de CFDI Clave SAT para la nota de crédito Lista desplegable Sí Método de Pago Forma en que se procesará el reembolso Lista desplegable Sí La acción actualiza automáticamente el inventario y genera los documentos fiscales necesarios. El monto de la nota de crédito se calcula basado en los productos y cantidades seleccionadas para devolución.Caso de uso:
Esta acción se utiliza en los siguientes casos: - Productos defectuosos que el cliente devuelve para reemplazo - Cancelación de ventas con productos ya entregados - Ajustes por diferencias en cantidad o calidad de productos - Devoluciones por garantía o insatisfacción del cliente - Corrección de errores en pedidos enviados
Pasos a seguir:
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Iniciar devolución
Al seleccionar la acción "Devolución por crédito", el sistema mostrará un formulario con la siguiente información precargada:
- Datos de la venta original
- Lista de productos disponibles para devolución
- Cantidades y precios originales
Verifique que la información corresponda a la venta correcta antes de continuar. -
Especificar productos y cantidades
Seleccione los productos y especifique las cantidades a devolver. El sistema validará que no excedan las cantidades originalmente vendidas.Seleccione el almacén donde se registrarán los productos devueltos. Esto afectará directamente el inventario disponible. -
Configurar nota de crédito
Seleccione "G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones" para el correcto tratamiento fiscal de la operación.Especifique si el reembolso se realizará en una sola exhibición (PUE) o en parcialidades (PPD). -
Revisar información y confirmar
Antes de finalizar la devolución:
- Verifique que los productos y cantidades sean correctos
- Confirme el almacén de destino
- Revise la configuración de la nota de crédito
Al hacer clic en "GUARDAR", el sistema:- - Generará el movimiento de entrada al almacén
- - Creará la nota de crédito correspondiente
- - Actualizará el saldo del cliente
Esta acción no puede deshacerse una vez confirmada.
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Ordenes de Produccion
Órdenes de producción vinculadas a ventas
Conecta las órdenes de venta con las órdenes de producción necesarias para fabricar los productos vendidos.
Caso de uso: Permite una planificación eficiente de la producción basada en las ventas realizadas o proyectadas.
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Pedimentos
Gestión de pedimentos en ventas internacionales
Vincula las órdenes de venta con los pedimentos aduanales para exportaciones.
Caso de uso: Facilita el cumplimiento de requisitos aduaneros y el seguimiento de documentación para ventas internacionales.
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Promociones
Promociones aplicadas a ventas
Registra y gestiona las promociones y descuentos aplicados a las órdenes de venta.
Caso de uso: Permite un seguimiento detallado del impacto de las promociones en las ventas y ayuda en la evaluación de estrategias de marketing.
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Reseñas
Reseñas de clientes sobre ventas
Vincula las órdenes de venta con las reseñas y opiniones de los clientes sobre los productos o servicios adquiridos.
Caso de uso: Facilita el seguimiento de la satisfacción del cliente y proporciona insights valiosos para mejora de productos y servicios.
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CFDIs SAT
Gestión de CFDIs para ventas
Maneja la generación y seguimiento de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) asociados a las órdenes de venta.
Caso de uso: Asegura el cumplimiento fiscal en las transacciones de venta, facilitando la emisión y validación de facturas electrónicas.
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Envíos
Gestión de envíos de ventas
Coordina y da seguimiento a los envíos generados por las órdenes de venta.
Caso de uso: Optimiza el proceso de logística y entrega, mejorando la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
Acciones individuales
Acciones disponibles:
Genera comprobantes fiscales digitales (CFDI) para ventas realizadas en el sistema
Registrar cobro en sistema
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Facturar una Venta
Genera comprobantes fiscales digitales (CFDI) para ventas realizadas en el sistema
Cómo acceder:
Vista de lista:Para facturar desde la vista de lista: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta deseada 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Facturar una Venta"
Menú de acciones:Para facturar desde el menú de acciones: 1. Ir a Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Facturar una Venta"
Descripción detallada:
Esta acción permite generar facturas electrónicas (CFDI) a partir de una venta, cumpliendo con todos los requisitos fiscales vigentes.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Razón Social Nombre fiscal del cliente Texto Sí RFC Registro Federal de Contribuyentes Texto Sí Uso de CFDI Propósito fiscal del comprobante Lista desplegable Sí Método de Pago PUE o PPD Lista desplegable Sí Forma de Pago Método utilizado para liquidar Lista desplegable Sí Régimen Fiscal Régimen fiscal del receptor Lista desplegable Sí Tipo de Cambio Tasa de conversión para moneda extranjera Numérico Condicional Caso de uso:
El proceso de facturación es esencial para: - Cumplir con obligaciones fiscales mediante la emisión de CFDI - Documentar transacciones comerciales - Facilitar el proceso de cobranza - Mantener registros contables precisos - Proporcionar comprobantes fiscales válidos a clientes
Pasos a seguir:
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Acceder a la ventana de facturación
Al iniciar el proceso de facturación:
- Se abre la ventana de facturación
- Se precargan los datos del cliente
- Se muestran los conceptos a facturar
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Verificar información fiscal
- Razón Social: Verificar que coincida con el RFC
- RFC: Confirmar validez y vigencia
- Régimen Fiscal: Seleccionar el apropiado
La información fiscal incorrecta puede causar el rechazo del CFDI. -
Configurar parámetros de facturación
- Uso de CFDI: Seleccionar conforme al propósito fiscal
- Método de Pago: PUE o PPD según corresponda
- Forma de Pago: Especificar método de liquidación
El sistema validará automáticamente conceptos e impuestos. -
Generar y verificar CFDI
Para completar la facturación:
- Revisar montos y conceptos
- Verificar cálculo de impuestos
- Hacer clic en "FACTURAR Y TIMBRAR"
El CFDI quedará disponible para descarga en PDF y XML.
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Cobrar Venta
Registrar cobro en sistema
Cómo acceder:
Vista de lista:Pasos para acceder desde la Vista de Lista: 1. Navegar a: Menú → Ventas → Ventas 2. Localizar la venta en el listado 3. Hacer clic en el ícono de acciones 4. Seleccionar "Cobrar Venta"
Menú de acciones:Pasos para acceder desde el Menú de Acciones: 1. Navegar a: Menú → Ventas → Ventas 2. Abrir el registro de la venta 3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha) 4. Seleccionar "Cobrar Venta"
Descripción detallada:
Esta acción permite registrar los pagos recibidos por una venta, actualizando el estado de la cuenta por cobrar y generando los movimientos correspondientes en el flujo de efectivo.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Cajas y Bancos Cuenta donde se registrará el ingreso Lista desplegable Sí Tipo Tipo de movimiento (Ingreso) Lista desplegable Sí Monto Cantidad a cobrar Numérico Sí Categoría Clasificación del ingreso Lista desplegable Sí Fecha Programado Fecha prevista del cobro Fecha Sí Moneda Divisa del cobro Lista desplegable Sí Referencia Identificador del pago Texto Sí Método de pago Forma en que se realiza el cobro Lista desplegable Sí Fecha Realizado Fecha efectiva del cobro Fecha Sí Tipo de Cambio Tasa de conversión para moneda extranjera Numérico Si aplica Caso de uso:
Esta acción se utiliza para:
- Registrar pagos recibidos de clientes
- Actualizar el estado de las cuentas por cobrar
- Generar movimientos en el flujo de efectivo
- Mantener un control preciso de la cobranza
Pasos a seguir:
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Iniciar registro de cobro
Al seleccionar la acción "Cobrar Venta", se abrirá el formulario de registro de cobro con los siguientes campos:
Seleccione la cuenta donde se registrará el ingresoEl tipo "Ingreso" se selecciona automáticamente -
Ingresar información del cobro
Ingrese la cantidad a cobrarSeleccione la forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia, etc.)Ingrese un identificador para el pago (número de transferencia, folio, etc.) -
Configurar fechas y categoría
Ingrese la fecha prevista y la fecha efectiva del cobroSeleccione la clasificación del ingreso para fines contables -
Confirmar y guardar cobro
Antes de finalizar:
- Verificar que todos los campos obligatorios estén completos
- Confirmar que el monto y método de pago sean correctos
- Validar las fechas ingresadas
Al hacer clic en "GUARDAR", el sistema:- - Registrará el cobro en el flujo de efectivo
- - Actualizará el estado de la cuenta por cobrar
- - Generará los movimientos contables correspondientes
Acciones masivas
No hay acciones masivas definidas para este módulo.
FAQ's
FAQ's
Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Ventas.