Proveedores
Contactos
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Inventariables
Compras
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Notas de Compra
Mov. de Almacen
Canales Chat
Detalles
Contactos
Gestión de contactos de proveedores
Permite registrar y mantener información detallada sobre los contactos clave de cada proveedor, incluyendo nombres, cargos, información de contacto y preferencias de comunicación.
Utilizado por el equipo de compras para mantener una comunicación efectiva con los proveedores. Facilita la identificación de los contactos adecuados para diferentes tipos de consultas o negociaciones.
Emails
Registro de comunicaciones por email con proveedores
Almacena y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico con los proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de las interacciones y acuerdos.
Utilizado para mantener un historial de comunicaciones, facilitar el seguimiento de acuerdos y resolver disputas. Ayuda a mantener la continuidad en las relaciones con proveedores, especialmente en casos de cambio de personal.
Comments
Notas y comentarios sobre proveedores
Permite agregar y gestionar notas internas y comentarios relacionados con los proveedores, ofreciendo un espacio para información adicional no estructurada.
Utilizado por el equipo de compras para compartir observaciones, registrar incidencias o anotar información relevante sobre los proveedores que no encaja en campos estructurados.
Inventariables
Relación de productos suministrados por proveedores
Vincula los productos del inventario con sus respectivos proveedores, permitiendo un seguimiento detallado de qué proveedor suministra cada producto.
Fundamental para la gestión de compras y control de inventario. Permite identificar fácilmente los proveedores de cada producto, comparar precios y condiciones entre diferentes proveedores, y gestionar la diversificación de fuentes de suministro.
Compras
Órdenes de compra asociadas a proveedores
Gestiona la relación entre los proveedores y las órdenes de compra emitidas, permitiendo un seguimiento completo del historial de compras con cada proveedor.
Utilizado para analizar patrones de compra, evaluar el desempeño de los proveedores en términos de cumplimiento y precios, y facilitar la planificación de compras futuras basadas en el historial.
Direcciones
Gestión de direcciones de proveedores
Almacena y gestiona las diferentes direcciones asociadas a cada proveedor, incluyendo direcciones de facturación, envío y oficinas principales.
Esencial para asegurar la precisión en la logística de recepción de mercancías y en la emisión de documentos legales y fiscales. Permite manejar múltiples ubicaciones para proveedores con presencia en diferentes sitios.
Facturas Proveedores
Registro y gestión de facturas de proveedores
Maneja todo el ciclo de vida de las facturas recibidas de los proveedores, desde su recepción hasta su liquidación, incluyendo validación, aprobación y programación de pagos.
Fundamental para el control de gastos y la gestión de cuentas por pagar. Permite verificar que los cargos correspondan a los acuerdos establecidos, facilita la planificación de flujo de caja y asegura el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Flujo de Efectivo
Movimientos de efectivo relacionados con proveedores
Registra y analiza todos los movimientos de efectivo asociados a transacciones con proveedores, incluyendo pagos, anticipos y devoluciones.
Utilizado para mantener un control preciso de los pagos a proveedores, analizar patrones de gasto y gestionar la liquidez. Ayuda en la toma de decisiones financieras y en la negociación de términos de pago con proveedores.
F. Traslado Prov
Gestión de facturas de traslado de proveedores
Maneja las facturas de traslado emitidas por proveedores, documentando el movimiento de mercancías entre diferentes ubicaciones o entidades.
Importante para el control de inventario y cumplimiento fiscal en operaciones de traslado de mercancías. Ayuda a mantener la trazabilidad de los productos y a gestionar correctamente los aspectos fiscales de estas transacciones.
Notas de Compra
Registro de notas de compra de proveedores
Gestiona las notas de compra asociadas a transacciones con proveedores, incluyendo ajustes, devoluciones y cargos adicionales.
Utilizado para documentar y procesar ajustes en las compras, como devoluciones de mercancía o correcciones en facturas. Ayuda a mantener la precisión en los registros de compras y facilita la conciliación de cuentas con proveedores.
Lotes y Series
Seguimiento de lotes y series de productos de proveedores
Vincula los lotes y números de serie de los productos con los proveedores correspondientes, permitiendo una trazabilidad completa desde la recepción hasta la venta.
Crucial para industrias con requisitos de trazabilidad estrictos. Facilita el manejo de garantías, recalls y control de calidad, permitiendo identificar rápidamente el origen de los productos.
Mov. de Almacen
Movimientos de almacén relacionados con proveedores
Registra y gestiona los movimientos de inventario asociados a transacciones con proveedores, incluyendo recepciones, devoluciones y transferencias.
Esencial para mantener un control preciso del inventario recibido de proveedores. Facilita la verificación de entregas, la gestión de devoluciones y el seguimiento de la calidad de los productos suministrados.
N.C. Proveedores
Gestión de notas de crédito de proveedores
Maneja las notas de crédito emitidas por proveedores, permitiendo el registro, validación y aplicación de estos documentos a las facturas correspondientes.
Utilizado para procesar devoluciones, descuentos o correcciones en compras. Ayuda a mantener la precisión en las cuentas por pagar y asegura que todos los créditos sean correctamente aplicados, optimizando el control de gastos.
CFDIs Pagos Prov
Gestión de CFDIs de pagos a proveedores
Administra los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) relacionados con los pagos realizados a proveedores, asegurando el cumplimiento fiscal de estas transacciones.
Fundamental para el cumplimiento de obligaciones fiscales en México. Facilita la reconciliación de pagos, la preparación de declaraciones de impuestos y proporciona un registro auditable de todas las transacciones de pago a proveedores.
Productos Proveedores
Catálogo de productos por proveedor
Mantiene un registro detallado de los productos ofrecidos por cada proveedor, incluyendo precios, condiciones de compra y especificaciones particulares.
Esencial para la comparación de ofertas entre proveedores y la optimización de decisiones de compra. Facilita la creación de órdenes de compra precisas y ayuda en la negociación de precios y términos con los proveedores.
Canales Chat
Canales de comunicación RocketChat con proveedores
Gestiona los canales de comunicación en la plataforma RocketChat dedicados a la interacción con proveedores, facilitando una comunicación rápida y eficiente.
Utilizado para mantener líneas de comunicación directas con proveedores clave. Mejora la colaboración, acelera la resolución de problemas y permite un intercambio de información más fluido en comparación con métodos tradicionales como el correo electrónico.
Ordenar Módulos Relacionados
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Facturas Proveedores
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F. Traslado Prov
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CFDIs Pagos Prov
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Proveedores
Administración de Proveedores
Sistema integral para la gestión de información y relaciones con proveedores. Incluye registro de datos, evaluación de desempeño y seguimiento de contratos.
Utilizado en departamentos de compras y logística. Optimiza la selección de proveedores, negociación de contratos y gestión de la cadena de suministro.
Nombre API: Vendors
Acciones disponibles
Estructura de datos
Información sobre Proveedores:
| Campo | Descripción | Propiedades | Api |
|---|---|---|---|
| Proveedor |
Nombre comercial del proveedor
Nombre bajo el cual el proveedor opera comercialmente
- Facilitar la identificación rápida del proveedor<br>- Usar en comunicaciones informales o marketing<br>- Relacionar la entidad legal con su marca comercial
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| Teléfono Principal |
Número de teléfono principal
Número telefónico principal de contacto con el proveedor
- Realizar consultas rápidas o urgentes<br>- Verificar información en tiempo real<br>- Mantener una línea de comunicación directa
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| De Correo Electrónico Principal |
Correo electrónico principal
Dirección de email principal para comunicaciones con el proveedor
- Enviar pedidos y confirmaciones de forma eficiente<br>- Mantener comunicación rápida y documentada<br>- Distribuir información y actualizaciones importantes
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| Razon Social |
Razón social del proveedor
Nombre legal completo de la entidad proveedora
- Emitir documentos legales y contratos correctamente<br>- Verificar la identidad legal del proveedor<br>- Cumplir con requisitos de auditoría y compliance
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| RFC |
RFC del proveedor
Registro Federal de Contribuyentes del proveedor
- Cumplir con requisitos fiscales en transacciones<br>- Verificar la identidad fiscal del proveedor<br>- Facilitar la declaración de impuestos y reportes fiscales
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| CP del RFC |
Código postal registrado en el RFC
Código postal asociado al Registro Federal de Contribuyentes del proveedor
- Validar la información fiscal del proveedor<br>- Cumplir con requisitos de facturación electrónica<br>- Detectar discrepancias entre direcciones declaradas
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Información específica
| Campo | Descripción | Propiedades | Api | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página Web |
Sitio web del proveedor
Dirección URL del sitio web oficial del proveedor
- Acceder rápidamente a información actualizada del proveedor<br>- Verificar productos, servicios y precios<br>- Contactar al proveedor a través de formularios en línea
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| Tipo de Egreso |
Clasificación contable del gasto
Indica si las compras a este proveedor se consideran costo o gasto
- Facilitar la contabilización correcta de las compras<br>- Analizar la estructura de costos y gastos de la empresa<br>- Preparar informes financieros precisos
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Valores disponibles para "Tipo de Egreso"
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| Tipo de Compra Predeterminada |
Categoría principal de compra
Tipo de producto o servicio que se adquiere principalmente de este proveedor
- Categorizar y organizar proveedores<br>- Facilitar la búsqueda de proveedores para compras específicas<br>- Analizar el gasto por categoría de compra
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Módulos referenciados por "Tipo de Compra Predeterminada"
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| Margen de días para envío |
Tiempo estimado de envío
Número de días que el proveedor normalmente tarda en enviar los productos
- Planificar inventarios y tiempos de reabastecimiento<br>- Comparar eficiencia entre proveedores<br>- Establecer expectativas con clientes sobre tiempos de entrega
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| Factor de falla |
Porcentaje de productos defectuosos
Tasa promedio de productos con fallas o defectos recibidos del proveedor
- Evaluar la calidad de los productos del proveedor<br>- Negociar mejoras en la calidad o descuentos<br>- Decidir sobre la continuidad de la relación con el proveedor
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Otros
| Campo | Descripción | Propiedades | Api |
|---|---|---|---|
| Origen de captura |
Origen del registro del proveedor
Fuente o método por el cual se capturó la información del proveedor
- Auditar el proceso de incorporación de proveedores<br>- Evaluar la eficacia de diferentes canales de captación<br>- Identificar fuentes confiables de nuevos proveedores
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|
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| Núm. Proveedor |
Número único de proveedor
Identificador único asignado internamente al proveedor
- Facilitar la búsqueda rápida de proveedores en el sistema<br>- Vincular transacciones y documentos al proveedor correcto<br>- Evitar duplicados en la base de datos de proveedores
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Fechas
| Campo | Descripción | Propiedades | Api |
|---|---|---|---|
| Fecha de creación |
Fecha y hora de creación del registro
Momento exacto en que se creó el registro del proveedor en el sistema
- Auditar la creación de nuevos proveedores<br>- Analizar el crecimiento de la base de proveedores<br>- Verificar la antigüedad de la relación con el proveedor
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|
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| Fecha de modificación |
Fecha y hora de última modificación
Momento de la última actualización del registro del proveedor
- Mantener un historial de cambios en la información del proveedor<br>- Identificar registros que requieren revisión o actualización<br>- Auditar modificaciones en datos críticos de proveedores
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Información sobre la Dirección:
| Campo | Descripción | Propiedades | Api | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle |
Calle de la dirección del proveedor
Nombre de la vía donde se encuentra el domicilio del proveedor
- Generar direcciones completas para envíos<br>- Verificar la ubicación exacta del proveedor<br>- Facilitar la navegación para visitas in situ
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| Colonia |
Colonia o barrio del proveedor
Subdivisión urbana donde se ubica el proveedor
- Optimizar rutas de entrega o recolección<br>- Analizar la concentración de proveedores por zona<br>- Facilitar la logística de visitas a proveedores
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| Deleg./Mpio. |
Delegación o municipio del proveedor
Subdivisión administrativa donde se ubica el proveedor
- Agrupar proveedores por zona geográfica<br>- Planificar visitas o reuniones con proveedores<br>- Analizar la distribución geográfica de la cadena de suministro
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| Estado |
Estado o provincia del proveedor
División administrativa mayor donde se ubica el proveedor
- Cumplir con regulaciones fiscales estatales<br>- Planificar estrategias de abastecimiento regional<br>- Analizar la concentración de proveedores por estado
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| Código Postal |
Código postal del proveedor
Código numérico que identifica la zona postal del proveedor
- Agilizar el envío de correspondencia y paquetes<br>- Verificar la validez de la dirección del proveedor<br>- Analizar la distribución geográfica de proveedores
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| País |
País del proveedor
Nación donde el proveedor tiene su sede principal
- Gestionar proveedores internacionales<br>- Cumplir con regulaciones de comercio internacional<br>- Analizar riesgos geopolíticos en la cadena de suministro
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| Num. Ext. |
Número exterior de la dirección
Número externo del domicilio del proveedor
- Asegurar entregas precisas de correspondencia<br>- Verificar la ubicación exacta del proveedor<br>- Cumplir con requisitos legales de documentación
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| Num. Int. |
Número interior de la dirección
Número interno o de oficina del domicilio del proveedor
- Localizar con precisión la oficina del proveedor en edificios grandes<br>- Facilitar entregas directas de documentos o paquetes<br>- Mantener registros detallados para auditorías
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| Dirección de fiscal |
Dirección fiscal del proveedor
Domicilio registrado ante las autoridades fiscales
- Emitir documentos fiscales correctamente<br>- Cumplir con requisitos legales y tributarios<br>- Diferenciar entre dirección de entrega y fiscal
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Módulos referenciados por "Dirección de fiscal"
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STP
| Campo | Descripción | Propiedades | Api | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta STP |
Cuenta STP del proveedor
Identificador de la cuenta del Sistema de Transferencias y Pagos (STP) asociada al proveedor para realizar transacciones financieras seguras y eficientes.
Caso 1: Al registrar un nuevo proveedor, se introduce su cuenta STP para agilizar futuros pagos. Caso 2: Durante una auditoría, se verifica la cuenta STP del proveedor para asegurar la precisión de la información bancaria.
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Módulos referenciados por "Cuenta STP"
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Saldos
| Campo | Descripción | Propiedades | Api |
|---|---|---|---|
| Anticipos por amortizar |
Anticipos pendientes de amortizar
Monto total de los anticipos realizados al proveedor que aún no se han aplicado a facturas o compras específicas, representando un saldo a favor de la empresa.
Caso 1: Al planificar compras futuras, se revisa el saldo de anticipos por amortizar para optimizar el flujo de caja. Caso 2: En la negociación de nuevos términos con el proveedor, se considera el monto de anticipos pendientes como parte del acuerdo.
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| NdC por aplicar |
Notas de crédito por aplicar
Valor total de las notas de crédito emitidas por el proveedor que aún no se han aplicado a facturas pendientes, representando una reducción futura en las cuentas por pagar.
Caso 1: Al recibir una nueva factura, se verifica el saldo de notas de crédito por aplicar para reducir el monto a pagar. Caso 2: En el cierre contable mensual, se revisa este saldo para asegurar su correcta aplicación y reflejo en los estados financieros.
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| Comprado Recibido |
Monto de compras recibidas
Valor total de los productos o servicios que han sido recibidos físicamente del proveedor y verificados contra las órdenes de compra correspondientes.
Caso 1: Al analizar el desempeño del proveedor, se compara el monto de compras recibidas con lo planificado. Caso 2: En la gestión de inventario, se utiliza este dato para reconciliar las existencias físicas con los registros contables.
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| Comprado Autorizado |
Compras autorizadas pendientes
Valor total de las órdenes de compra que han sido aprobadas pero aún no han sido recibidas o facturadas por el proveedor.
Caso 1: En la planificación de pagos futuros, se considera el monto de compras autorizadas para prever las salidas de efectivo. Caso 2: Al evaluar la capacidad de respuesta del proveedor, se analiza el volumen de compras autorizadas pendientes de entrega.
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| Comprado Apartado |
Compras apartadas
Monto total de los productos reservados o apartados con el proveedor, que aún no han sido formalmente ordenados o autorizados, pero están comprometidos para futuras adquisiciones.
Caso 1: Durante la planificación de producción, se revisan las compras apartadas para asegurar la disponibilidad de materiales críticos. Caso 2: Al negociar precios con el proveedor, se utiliza el volumen de compras apartadas como argumento para obtener mejores condiciones.
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| Pagado |
Total pagado al proveedor
Suma acumulada de todos los pagos realizados al proveedor hasta la fecha, incluyendo facturas, servicios y otros conceptos.
Caso 1: Al evaluar la relación comercial con el proveedor, se analiza el total pagado para determinar su importancia relativa. Caso 2: En la preparación de informes fiscales, se utiliza este dato para verificar la coherencia con las declaraciones de impuestos.
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|
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| NdC Aplicadas |
Notas de crédito aplicadas
Valor total de las notas de crédito que ya han sido procesadas y aplicadas a facturas o saldos pendientes con el proveedor, reduciendo efectivamente las cuentas por pagar.
Caso 1: Al revisar el historial de transacciones, se verifica el monto de notas de crédito aplicadas para asegurar que todos los descuentos y ajustes se hayan procesado correctamente. Caso 2: En la negociación de nuevos términos comerciales, se analiza el volumen de notas de crédito aplicadas como indicador de la calidad del servicio del proveedor.
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| Por Pagar |
Saldo pendiente por pagar
Monto total adeudado al proveedor por facturas pendientes de pago, representando las obligaciones financieras actuales con el proveedor.
Caso 1: En la gestión diaria de tesorería, se consulta el saldo por pagar para priorizar los pagos a proveedores. Caso 2: Al negociar nuevas compras, se considera el saldo pendiente para evaluar la capacidad de crédito adicional con el proveedor.
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| Facturado SIN Compra/Nota de Compra |
Facturación sin documento de compra
Monto total de las facturas recibidas y registradas del proveedor que no están asociadas a una orden de compra o nota de compra formal, indicando posibles compras no planificadas o errores de proceso.
Caso 1: Durante una auditoría interna, se revisa este saldo para identificar y corregir procesos de compra irregulares. Caso 2: Al implementar mejoras en el proceso de compras, se monitorea este valor para medir la efectividad de los nuevos controles.
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| Gastos |
Gastos adicionales
Suma de todos los gastos extra incurridos con el proveedor que no están directamente relacionados con la compra de productos o servicios principales, como gastos de envío, impuestos especiales o cargos por servicios adicionales.
Caso 1: Al analizar la rentabilidad de la relación con el proveedor, se incluyen estos gastos adicionales para tener una visión completa de los costos. Caso 2: En la negociación de nuevos contratos, se utiliza el historial de gastos adicionales para buscar términos más favorables o inclusivos.
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| Primer Compra |
Fecha de la primera compra
Registro de la fecha en que se realizó la primera transacción de compra con el proveedor, marcando el inicio de la relación comercial.
Caso 1: Al evaluar la longevidad de la relación con el proveedor, se consulta esta fecha para calcular la duración total de la asociación. Caso 2: En el análisis de proveedores históricos vs. nuevos, se utiliza esta información para segmentar y comparar el desempeño.
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| Última Compra |
Fecha de la última compra
Registro de la fecha más reciente en que se realizó una transacción de compra con el proveedor, indicando la actualidad de la relación comercial.
Caso 1: En la gestión de proveedores activos, se monitorea esta fecha para identificar relaciones comerciales inactivas o en riesgo. Caso 2: Al planificar comunicaciones con proveedores, se prioriza basándose en la recencia de la última compra.
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| Factura Promedio |
Monto promedio de factura
Cálculo del valor medio de las facturas emitidas por el proveedor, proporcionando una referencia rápida del tamaño típico de las transacciones.
Caso 1: En la planificación presupuestaria, se utiliza este promedio para estimar futuros gastos con el proveedor. Caso 2: Al negociar términos de pago, se considera el monto promedio de factura para establecer límites de crédito apropiados.
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| Cantidad de Facturas |
Número total de facturas
Conteo acumulado de todas las facturas procesadas del proveedor, reflejando el volumen de transacciones y la intensidad de la relación comercial.
Caso 1: Al evaluar la carga administrativa asociada con el proveedor, se analiza el número total de facturas procesadas. Caso 2: En la implementación de sistemas de automatización de pagos, se prioriza a los proveedores con mayor número de facturas para maximizar la eficiencia.
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| Total Facturado |
Suma de totales en facturas relacionadas en la moneda base
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| Balance en Facturas |
Suma de balance en facturas relacionadas en la moneda base
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Credito
| Campo | Descripción | Propiedades | Api |
|---|---|---|---|
| Limite de credito |
Límite de crédito con el proveedor
Cantidad máxima de crédito que el proveedor está dispuesto a extender
- Controlar el nivel de endeudamiento con cada proveedor<br>- Evaluar la confianza del proveedor en la empresa<br>- Planificar compras grandes o estratégicas
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| Dias de credito |
Plazo de crédito en días
Número de días que el proveedor otorga para el pago de facturas
- Planificar los pagos a proveedores<br>- Negociar mejores términos de crédito<br>- Analizar el flujo de caja de la empresa
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| Deuda mas antigua |
Fecha de la deuda más antigua
Fecha de la factura pendiente de pago más antigua con el proveedor
- Priorizar pagos a proveedores<br>- Identificar posibles problemas de pago<br>- Mantener buenas relaciones con los proveedores
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| Crédito disponible |
Saldo de crédito disponible
Monto de crédito que aún se puede utilizar con el proveedor
- Tomar decisiones rápidas sobre nuevas compras<br>- Evitar exceder el límite de crédito<br>- Negociar aumentos de límite de crédito cuando sea necesario
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