Proyectos (Project)
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Esencial en empresas que trabajan por proyectos. Facilita la coordinación de equipos, el control de presupuestos y plazos, y la generación de informes de avance para clientes y stakeholders.
Herramienta completa para la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos. Incluye asignación de recursos, seguimiento de tiempos y costos, y gestión de hitos.
Bloques y campos
Información de Proyecto
Nombre Proyecto (Texto)
Nombre del proyecto. Título identificativo del proyecto
Proporciona una referencia rápida y clara para identificar el proyecto en listados y reportes
| Api name | projectname |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Nº Proyecto (Texto)
Número de proyecto. Identificador único del proyecto
Facilita el seguimiento y la referencia rápida del proyecto en sistemas y documentación
| Api name | project_no |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha inicio (Fecha)
Fecha de inicio. Fecha planificada o real de inicio del proyecto
Crucial para la planificación y el seguimiento del cronograma del proyecto
| Api name | startdate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha fin prevista (Fecha)
Fecha de finalización prevista. Fecha objetivo para completar el proyecto
Esencial para la planificación y la medición del desempeño del proyecto
| Api name | targetenddate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha fin real (Fecha)
Fecha de finalización real. Fecha en que el proyecto se completó efectivamente
Permite comparar con la fecha planificada, útil para análisis de desempeño y mejora de estimaciones futuras
| Api name | actualenddate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Estado (Lista de selección)
Estado del proyecto. Etapa actual en el ciclo de vida del proyecto
Permite un seguimiento rápido del progreso del proyecto, crucial para la gestión y reportes de estado
| Api name | projectstatus |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Prospección |
Proyecto en fase inicial Indica que el proyecto está en la fase de prospección o evaluación inicial. Se están explorando oportunidades y definiendo alcances preliminares. |
| Iniciado |
Proyecto recién iniciado Indica que el proyecto ha sido aprobado y se ha iniciado formalmente. Se están estableciendo los equipos y recursos iniciales. |
| En curso |
Proyecto en ejecución activa Indica que el proyecto está en plena ejecución. Las actividades principales están en marcha y se está avanzando hacia los objetivos establecidos. |
| Esperando |
Proyecto en pausa Indica que el proyecto está temporalmente detenido o en espera. Puede ser debido a la necesidad de información adicional, recursos o aprobaciones. |
| Terminado |
Proyecto completado Indica que el proyecto ha sido completado y todos los entregables han sido finalizados. Puede estar en fase de cierre administrativo o revisión final. |
Tipo (Lista de selección)
Tipo de proyecto. Categorización del proyecto (ej. administrativo, operativo)
Ayuda a clasificar y priorizar proyectos, facilitando la asignación de recursos y la gestión de portafolios
| Api name | projecttype |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Administrativo |
Proyecto administrativo Clasifica el proyecto como de naturaleza administrativa. Puede incluir mejoras de procesos internos, reorganizaciones, o implementaciones de sistemas de gestión. |
| Operatorio |
Proyecto operativo Clasifica el proyecto como de naturaleza operativa. Generalmente relacionado con la mejora o implementación de procesos productivos, logísticos o de servicio directo. |
| Otro |
Otro tipo de proyecto Clasifica el proyecto en una categoría diferente a administrativa u operativa. Puede incluir proyectos de investigación, desarrollo de productos, o iniciativas especiales. |
En relación con (Referencia)
Entidad relacionada. Vincula el proyecto con un cliente o cuenta específica
Permite asociar el proyecto con una entidad comercial, facilitando el seguimiento de proyectos por cliente
| Api name | linktoaccountscontacts |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Accounts |
|---|---|
| Descripción | |
| Módulo de referencia | Contacts |
| Descripción |
Origen de captura (Texto)
Origen de captura. Indica cómo se ingresó el proyecto al sistema
Ayuda en la auditoría y en la comprensión de los flujos de trabajo que llevan a la creación de proyectos
| Api name | source |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Is Converted From Opportunity (Casilla de verificación)
Convertido desde oportunidad. Indica si el proyecto se originó de una oportunidad de venta
Ayuda a rastrear el ciclo de vida completo desde la oportunidad hasta la ejecución del proyecto
| Api name | isconvertedfrompotential |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Oportunidad (Referencia)
Oportunidad relacionada. Conecta el proyecto con la oportunidad de venta original
Ayuda a mantener la trazabilidad desde la venta hasta la ejecución del proyecto
| Api name | potentialid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Potentials |
|---|---|
| Descripción |
Venta (Referencia)
Venta relacionada. Vincula el proyecto con una orden de venta específica
Útil para proyectos que se derivan directamente de una venta, ayuda en el seguimiento financiero
| Api name | salesorderid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | SalesOrder |
|---|---|
| Descripción |
Producto/Servicio (Referencia)
Producto/Servicio principal. Producto o servicio central del proyecto
Identifica el foco principal del proyecto, útil para categorización y análisis
| Api name | productid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Products |
|---|---|
| Descripción | |
| Módulo de referencia | Services |
| Descripción |
Template de proyecto (Referencia)
Plantilla base. Referencia a la plantilla utilizada para crear este proyecto
Facilita la estandarización y el seguimiento de metodologías de gestión de proyectos
| Api name | projectid_template |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Project |
|---|---|
| Descripción |
Es plantilla (Casilla de verificación)
Es una plantilla. Señala si este proyecto sirve como plantilla para otros
Útil para estandarizar y agilizar la creación de nuevos proyectos similares
| Api name | is_template |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Nombre de contacto (Referencia)
Contacto principal. Persona de contacto principal para el proyecto
Facilita la comunicación centralizada, especialmente útil en proyectos complejos con múltiples partes interesadas
| Api name | contact_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Contacts |
|---|---|
| Descripción |
Información específica
Presupuesto inicial (Texto)
Presupuesto inicial. Estimación inicial de los recursos financieros necesarios
Sirve como punto de referencia para el seguimiento financiero y la evaluación del desempeño del proyecto
| Api name | targetbudget |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
URL Proyecto (URL)
URL del proyecto. Enlace a recursos en línea relacionados con el proyecto
Facilita el acceso rápido a documentación o herramientas en línea del proyecto
| Api name | projecturl |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Prioridad (Lista de selección)
Prioridad. Nivel de importancia asignado al proyecto
Ayuda en la asignación de recursos y en la toma de decisiones cuando hay conflictos entre proyectos
| Api name | projectpriority |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Bajo |
Prioridad baja Indica que el proyecto tiene una prioridad baja en comparación con otros proyectos. Puede tener plazos más flexibles o menor impacto estratégico. |
| Normal |
Prioridad normal Indica que el proyecto tiene una prioridad estándar. Recibe recursos y atención en línea con la mayoría de los proyectos de la organización. |
| Alto |
Prioridad alta Indica que el proyecto tiene una alta prioridad. Requiere atención especial, recursos dedicados y puede tener plazos más ajustados o mayor impacto estratégico. |
Progreso (Lista de selección)
Progreso. Porcentaje estimado de avance del proyecto
Proporciona una visión rápida del estado de avance, útil para reportes y dashboards
| Api name | progress |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 10% | |
| 20% | |
| 30% | |
| 40% | |
| 50% | |
| 60% | |
| 70% | |
| 80% | |
| 90% | |
| 100% |
Fecha de creación (Fecha y hora)
Fecha de creación del registro. Momento en que se creó el registro del proyecto en el sistema
Útil para auditorías y para rastrear la historia del proyecto desde su concepción
| Api name | createdtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de modificación (Fecha y hora)
Fecha de última modificación. Última vez que se actualizó la información del proyecto
Ayuda a mantener un registro de cambios y es útil para auditorías
| Api name | modifiedtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Detalles de la descripción
Descripción (Área de texto)
Descripción del proyecto. Detalles explicativos sobre el alcance y objetivos del proyecto
Ofrece una visión general del proyecto, útil para que todos los involucrados entiendan su propósito y alcance
| Api name | description |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Calculos
Presupuestado (Moneda)
Presupuesto planificado. Cantidad inicial presupuestada para el proyecto
Sirve como punto de referencia para evaluar el desempeño financiero del proyecto a lo largo de su ciclo de vida
| Api name | presupuestado |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Presupuesto Real (Moneda)
Presupuesto real. Cantidad actualizada del presupuesto basada en gastos reales
Permite comparar el presupuesto planificado con los gastos reales, ayudando a identificar desviaciones y ajustar las proyecciones
| Api name | presupuesto_r |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo en egresos (Moneda)
Costo en egresos. Suma de todos los gastos directos del proyecto
Facilita el seguimiento de los costos totales, crucial para mantener el proyecto dentro del presupuesto
| Api name | costo_egresos |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo en comisiones (Moneda)
Costo en comisiones. Total de gastos en comisiones relacionadas con el proyecto
Permite rastrear los costos específicos de comisiones, útil para análisis financieros y presupuestarios del proyecto
| Api name | costo_comisiones |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Utilidad - Presupesto real (Moneda)
Utilidad - Presupuesto real. Diferencia entre ingresos y el presupuesto real
Proporciona una visión rápida de la rentabilidad actual del proyecto, útil para toma de decisiones financieras
| Api name | utilidad_presupesto |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Archivos
# archivos (Número)
Número total de archivos. Conteo de todos los archivos asociados al proyecto
Útil para tener una visión rápida de la cantidad de documentación del proyecto. Por ejemplo, un proyecto con 50 archivos podría indicar un alto nivel de complejidad o documentación exhaustiva
| Api name | kpi_documents_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos pendientes (Número)
Archivos pendientes. Número de archivos que requieren revisión o acción
Ayuda a priorizar tareas relacionadas con la documentación. Si hay 10 archivos pendientes, el gestor del proyecto sabe que debe dedicar tiempo a revisarlos
| Api name | kpi_documents_count_pending |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos válidos (Número)
Archivos válidos. Número de archivos aprobados y listos para uso
Proporciona una medida de la documentación completa y aprobada. Un alto porcentaje de archivos válidos sugiere un proyecto bien documentado
| Api name | kpi_documents_count_valid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos rechazados (Número)
Archivos rechazados. Conteo de archivos que no cumplieron los estándares requeridos
Permite identificar problemas en la calidad de la documentación. Un alto número de rechazos podría indicar la necesidad de mejorar los procesos de creación de documentos
| Api name | kpi_documents_count_rejected |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tareas de Proyectos
# tareas de proyecto (Número)
Número total de tareas. Conteo de todas las tareas asociadas al proyecto
Proporciona una medida de la complejidad y el alcance del proyecto
| Api name | count_projecttaskid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# tareas de proyecto NO iniciadas (Número)
Tareas no iniciadas. Conteo de tareas que aún no han comenzado
Útil para la planificación a futuro y para identificar posibles cuellos de botella
| Api name | count_projecttask_no_started |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# tareas de proyecto iniciadas (Número)
Tareas en progreso. Número de tareas que están actualmente en ejecución
Indica la actividad actual del proyecto y puede ayudar a identificar sobrecarga de trabajo
| Api name | count_projecttask_startdate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# tareas de proyecto terminandas (Número)
Tareas completadas. Número de tareas que han sido finalizadas
Ayuda a medir el progreso del proyecto y puede usarse para calcular la velocidad del equipo
| Api name | count_projecttask_enddate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha primer tarea de proyecto (Fecha)
Fecha de la primera tarea. Fecha de inicio de la primera tarea del proyecto
Útil para determinar la duración real del proyecto desde el inicio de las actividades
| Api name | min_projecttask_startdate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha última tarea de proyecto (Fecha)
Fecha de la última tarea. Fecha de finalización de la tarea más reciente
Ayuda a identificar si el proyecto está activo y cuándo fue la última actividad completada
| Api name | max_projecttask_enddate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Detalles del Producto
Suma de cantidades (Número)
Cantidad total de productos. Suma de todas las unidades de productos en el proyecto
Ofrece una visión general del volumen total de productos, crucial para la planificación de producción o adquisiciones
| Api name | items_quantity |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cuenta de partidas (Número)
Número de partidas. Conteo de elementos o líneas de productos en el proyecto
Proporciona una medida de la complejidad del proyecto en términos de variedad de productos o servicios involucrados
| Api name | items_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cuenta de SKUs diferentes (Número)
Número de SKUs únicos. Cantidad de productos diferentes en el proyecto
Útil para entender la diversidad de productos en el proyecto, importante para la gestión de inventario y logística
| Api name | items_count_distinct |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Peso (kg) (Número)
Peso total. Suma del peso de todos los productos del proyecto
Crucial para la logística y el transporte, ayuda a planificar los recursos necesarios para mover los productos
| Api name | weight |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
volumetric_weight (Número)
Peso volumétrico. Peso calculado basado en el volumen de los productos
Importante para cálculos de envío y logística, especialmente para proyectos que involucran transporte de mercancías
| Api name | volumetric_weight |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
cbm (Número)
Volumen en metros cúbicos. Espacio total ocupado por los productos del proyecto
Importante para proyectos que involucran logística o almacenamiento, ayuda a planificar el espacio necesario
| Api name | cbm |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Módulos relacionados
-
Archivos
Gestión de documentos del proyecto
Permite adjuntar, organizar y gestionar todos los documentos relacionados con el proyecto, incluyendo contratos, especificaciones técnicas, y entregables.
Caso de uso: Un gerente de proyecto adjunta el acta de constitución del proyecto recién firmada, lo que permite a todo el equipo acceder a este documento crucial desde la interfaz del proyecto.
-
Comments
Registro de comentarios del proyecto
Facilita la comunicación interna del equipo mediante comentarios asociados directamente al proyecto, permitiendo discusiones y actualizaciones de estado.
Caso de uso: Un miembro del equipo deja un comentario sobre un retraso inesperado, lo que notifica automáticamente al gerente del proyecto para tomar acciones correctivas rápidamente.
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Inventariables
Gestión de productos del proyecto
Vincula productos específicos al proyecto, permitiendo un seguimiento detallado de los recursos materiales utilizados o producidos durante el proyecto.
Caso de uso: El gerente de proyecto asigna los equipos de cómputo necesarios al proyecto, lo que actualiza automáticamente el inventario y facilita el seguimiento de activos.
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Metas de Proyectos
Hitos del proyecto
Permite definir y hacer seguimiento de los hitos clave del proyecto, facilitando la medición del progreso y el cumplimiento de objetivos importantes.
Caso de uso: El equipo marca el hito de "Finalización de la fase de diseño" como completado, lo que actualiza automáticamente el porcentaje de avance del proyecto y notifica a los stakeholders.
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Tareas de Proyectos
Tareas del proyecto
Gestiona las tareas individuales que componen el proyecto, permitiendo asignación de responsables, fechas límite y seguimiento del progreso.
Caso de uso: Un desarrollador actualiza el estado de su tarea a "Completada", lo que automáticamente recalcula el progreso general del proyecto y notifica al siguiente responsable en el flujo de trabajo.
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Compras
Compras asociadas al proyecto
Vincula las órdenes de compra directamente con el proyecto, facilitando el seguimiento de gastos y la gestión de recursos materiales.
Caso de uso: El gerente de proyecto aprueba una orden de compra para materiales críticos, lo que automáticamente se refleja en el presupuesto del proyecto y actualiza la fecha estimada de inicio de las tareas relacionadas.
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Cotizacion
Cotizaciones del proyecto
Asocia cotizaciones específicas al proyecto, permitiendo un seguimiento detallado de los costos estimados y facilitando la toma de decisiones presupuestarias.
Caso de uso: El equipo de ventas vincula una cotización aprobada por el cliente al proyecto, lo que automáticamente inicializa el presupuesto y permite comenzar la planificación detallada.
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Ventas
Ventas relacionadas con el proyecto
Conecta las órdenes de venta directamente con el proyecto, facilitando el seguimiento de ingresos y la gestión de entregables al cliente.
Caso de uso: Al registrar una venta de consultoría adicional, el sistema automáticamente actualiza el alcance del proyecto y ajusta las proyecciones financieras.
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No inventariables
Servicios asociados al proyecto
Vincula servicios específicos al proyecto, permitiendo un seguimiento detallado de los recursos no materiales y servicios profesionales utilizados.
Caso de uso: Al asignar un servicio de consultoría especializada al proyecto, se actualizan automáticamente las horas de trabajo planificadas y el presupuesto destinado a servicios externos.
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Comisiones
Comisiones del proyecto
Gestiona las comisiones asociadas al proyecto, facilitando el cálculo y seguimiento de incentivos para el equipo de ventas o gestores de proyecto.
Caso de uso: Al alcanzar un hito importante, el sistema calcula y registra automáticamente las comisiones para el equipo de proyecto, motivando el cumplimiento de objetivos.
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Facturas Proveedores
Facturas de proveedores del proyecto
Asocia las facturas de proveedores directamente al proyecto, facilitando el control de gastos y la gestión financiera del proyecto.
Caso de uso: Al recibir una factura de un proveedor clave, el sistema la vincula automáticamente al proyecto, actualizando el gasto real y comparándolo con el presupuesto estimado.
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Notas de Compra
Notas de compra del proyecto
Vincula las notas de compra menores al proyecto, permitiendo un seguimiento detallado de gastos incidentales o no planificados.
Caso de uso: Un miembro del equipo registra una nota de compra por suministros de oficina urgentes, lo que se refleja inmediatamente en los gastos misceláneos del proyecto y alerta si se supera el presupuesto asignado para imprevistos.
Acciones individuales
No hay acciones individuales definidas para este módulo.
Acciones masivas
No hay acciones masivas definidas para este módulo.
FAQ's
FAQ's
Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Proyectos.