Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con leads
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.
Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.
Campañas
Asociación de leads con campañas de marketing
Vincula leads a campañas específicas, permitiendo rastrear la efectividad de diferentes iniciativas de marketing en la generación y conversión de leads.
Ayuda a los equipos de marketing y ventas a evaluar el ROI de las campañas, identificar las fuentes más efectivas de leads de calidad y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a leads
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada lead, como propuestas, cotizaciones o material informativo compartido.
Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta, mejora la colaboración entre equipos y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Emails
Seguimiento de comunicaciones por correo electrónico con leads
Integra la gestión de correos electrónicos con el módulo de Leads, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a todas las comunicaciones por email con los prospectos.
Utilizado para mantener un historial completo de interacciones, programar seguimientos basados en comunicaciones previas y asegurar una comunicación coherente y oportuna con los leads.
Comments
Notas y comentarios sobre leads
Permite agregar y gestionar comentarios internos sobre cada lead, facilitando la colaboración y el intercambio de información entre miembros del equipo de ventas.
Utilizado para registrar insights, estrategias de acercamiento y notas importantes sobre la interacción con cada lead, mejorando la coordinación del equipo y la calidad del seguimiento.
Inventariables
Asociación de productos con leads
Vincula productos específicos a leads, permitiendo rastrear el interés en productos particulares y personalizar el enfoque de ventas.
Ayuda a los vendedores a preparar propuestas más relevantes, anticipar necesidades del cliente y enfocar las conversaciones de ventas en los productos más adecuados para cada lead.
Cotizacion
Generación y seguimiento de cotizaciones para leads
Permite crear, gestionar y dar seguimiento a cotizaciones específicas para cada lead, integrando la información de productos y precios con el proceso de conversión de leads.
Utilizado para preparar ofertas personalizadas, negociar términos y condiciones, y mover a los leads a través del embudo de ventas hacia la conversión final.
No inventariables
Vinculación de servicios con leads
Asocia servicios específicos a leads, permitiendo un seguimiento detallado del interés en diferentes ofertas de servicios y facilitando la personalización de propuestas.
Ayuda a los equipos de ventas a adaptar sus presentaciones y ofertas basándose en los servicios que más interesan a cada lead, mejorando las tasas de conversión y la satisfacción del cliente.
Canales Chat
Integración de comunicaciones de chat con leads
Conecta las conversaciones de RocketChat con el módulo de Leads, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las interacciones por chat con prospectos.
Utilizado para mantener un registro centralizado de todas las comunicaciones por chat, facilitar respuestas rápidas a consultas de leads y mejorar la experiencia general del cliente potencial durante el proceso de ventas.
Agregar Cotización
Genera cotizaciones personalizadas para prospectos potenciales
Esta acción se utiliza cuando un prospecto muestra interés concreto en adquirir productos o servicios y solicita información detallada sobre precios y condiciones. El equipo de ventas puede generar rápidamente una cotización profesional que incluya todos los elementos relevantes para la decisión de compra, lo que ayuda a avanzar en el embudo de ventas y acercar al prospecto a la conversión final.
Descripción detallada
Esta acción permite crear cotizaciones específicas para prospectos, facilitando la presentación formal de productos y servicios con sus respectivos precios. La cotización integra toda la información relevante del prospecto y puede incluir múltiples productos con diferentes condiciones comerciales.
- Acelera el proceso de conversión de prospectos
- Permite personalizar ofertas según las necesidades específicas
- Facilita el seguimiento del interés del prospecto en productos específicos
- Proporciona documentación formal para la negociación
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto
4. Seleccionar "Cotizacion"
5. Elegir "Agregar Cotización"
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto
4. Seleccionar "Cotizacion"
5. Elegir "Agregar Cotización"
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Cotizacion"
5. Elegir "Agregar Cotización"
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Cotizacion"
5. Elegir "Agregar Cotización"
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Ir a la pestaña "Cotizacion"
4. Hacer clic en "Agregar Cotización"
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Ir a la pestaña "Cotizacion"
4. Hacer clic en "Agregar Cotización"
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar creación de cotización
Seleccionar la opción "Agregar Cotización" por cualquiera de los métodos de acceso disponibles.
Se abrirá el formulario de creación de cotización con los datos del prospecto precargados.
El sistema vinculará automáticamente la cotización con el prospecto seleccionado. - Paso 2: Completar información básica
Campo Descripción Tipo Obligatorio Nombre de Cotización * Título descriptivo para identificar la cotización Texto Sí Fecha de Cotización * Fecha de emisión de la cotización Fecha Sí Válida Hasta * Fecha de vencimiento de la oferta Fecha Sí Asignado a * Usuario responsable de la cotización Lista desplegable Sí Condiciones Términos comerciales aplicables Lista desplegable No - Paso 3: Agregar productos o servicios
En la sección de "Productos y Servicios", agregar los ítems que formarán parte de la cotización:
- Hacer clic en el botón "Agregar Producto" o "Agregar Servicio"
- Buscar y seleccionar el producto/servicio deseado
- Especificar la cantidad
- Verificar o ajustar el precio unitario
- Aplicar descuentos si corresponde
- Confirmar la adición del ítem
- Producto/Servicio (selección, obligatorio)
- Cantidad (número, obligatorio)
- Precio Unitario (moneda, obligatorio)
- Descuento (porcentaje o monto, opcional)
- Impuesto (selección, según configuración)
Se pueden agregar múltiples productos según sea necesario para la cotización.
- Paso 4: Incluir términos y condiciones
- Términos y Condiciones (área de texto, opcional)
- Descripción (área de texto, opcional)
- Notas internas (área de texto, opcional, solo visibles para usuarios del sistema)
Los términos y condiciones pueden incluir información sobre plazos de entrega, garantías, políticas de devolución y formas de pago aceptadas. - Paso 5: Finalizar y guardar la cotización
Antes de guardar, verificar:
- Que todos los datos del prospecto estén correctos
- Que los productos/servicios incluidos sean los adecuados
- Que los precios y descuentos sean los aprobados
- Que las fechas de validez sean apropiadas
Hacer clic en el botón "GUARDAR" para crear la cotización.
Una vez guardada, la cotización aparecerá en la pestaña "Cotizacion" del prospecto y podrá ser enviada, modificada o convertida a otros documentos según se requiera.