Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con leads
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.
Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.
Campañas
Asociación de leads con campañas de marketing
Vincula leads a campañas específicas, permitiendo rastrear la efectividad de diferentes iniciativas de marketing en la generación y conversión de leads.
Ayuda a los equipos de marketing y ventas a evaluar el ROI de las campañas, identificar las fuentes más efectivas de leads de calidad y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a leads
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada lead, como propuestas, cotizaciones o material informativo compartido.
Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta, mejora la colaboración entre equipos y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Emails
Seguimiento de comunicaciones por correo electrónico con leads
Integra la gestión de correos electrónicos con el módulo de Leads, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a todas las comunicaciones por email con los prospectos.
Utilizado para mantener un historial completo de interacciones, programar seguimientos basados en comunicaciones previas y asegurar una comunicación coherente y oportuna con los leads.
Comments
Notas y comentarios sobre leads
Permite agregar y gestionar comentarios internos sobre cada lead, facilitando la colaboración y el intercambio de información entre miembros del equipo de ventas.
Utilizado para registrar insights, estrategias de acercamiento y notas importantes sobre la interacción con cada lead, mejorando la coordinación del equipo y la calidad del seguimiento.
Inventariables
Asociación de productos con leads
Vincula productos específicos a leads, permitiendo rastrear el interés en productos particulares y personalizar el enfoque de ventas.
Ayuda a los vendedores a preparar propuestas más relevantes, anticipar necesidades del cliente y enfocar las conversaciones de ventas en los productos más adecuados para cada lead.
Cotizacion
Generación y seguimiento de cotizaciones para leads
Permite crear, gestionar y dar seguimiento a cotizaciones específicas para cada lead, integrando la información de productos y precios con el proceso de conversión de leads.
Utilizado para preparar ofertas personalizadas, negociar términos y condiciones, y mover a los leads a través del embudo de ventas hacia la conversión final.
No inventariables
Vinculación de servicios con leads
Asocia servicios específicos a leads, permitiendo un seguimiento detallado del interés en diferentes ofertas de servicios y facilitando la personalización de propuestas.
Ayuda a los equipos de ventas a adaptar sus presentaciones y ofertas basándose en los servicios que más interesan a cada lead, mejorando las tasas de conversión y la satisfacción del cliente.
Canales Chat
Integración de comunicaciones de chat con leads
Conecta las conversaciones de RocketChat con el módulo de Leads, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las interacciones por chat con prospectos.
Utilizado para mantener un registro centralizado de todas las comunicaciones por chat, facilitar respuestas rápidas a consultas de leads y mejorar la experiencia general del cliente potencial durante el proceso de ventas.
Duplicar
Crea una copia exacta de un prospecto existente con todos sus datos
Utilice esta función cuando necesite crear rápidamente un nuevo prospecto que comparta muchas características con uno existente, como cuando se trabaja con múltiples contactos de la misma empresa o cuando se registran prospectos con atributos similares. Ahorra tiempo al evitar la introducción repetitiva de datos y reduce el riesgo de errores de ingreso.
Descripción detallada
Esta acción permite crear una réplica completa de un registro de prospecto ya existente, manteniendo todos los datos originales en el nuevo registro. Es útil cuando se necesita crear prospectos similares sin tener que ingresar la información desde cero.
Al duplicar un prospecto, todos los campos del formulario se copian automáticamente al nuevo registro, permitiendo realizar modificaciones específicas según sea necesario antes de guardar.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, seleccionar el prospecto que desea duplicar.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos verticales) junto al registro.
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, seleccionar el prospecto que desea duplicar.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos verticales) junto al registro.
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el registro del prospecto que desea duplicar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones (tres puntos verticales).
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el registro del prospecto que desea duplicar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones (tres puntos verticales).
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar el prospecto a duplicar
Localice y seleccione el prospecto que desea duplicar utilizando uno de los métodos de acceso descritos anteriormente.
Puede acceder a esta función desde:
- La vista de lista de prospectos a través del menú de acciones del registro.
- Directamente desde la vista detallada del prospecto usando el menú de acciones en la esquina superior derecha.
Esta acción creará una copia exacta del prospecto seleccionado con todos sus datos. - Paso 2: Revisar y modificar la información duplicada
Después de seleccionar la opción "Duplicar", se mostrará un formulario con todos los datos del prospecto original.
Campo Descripción Tipo Obligatorio Nombre Nombre del prospecto Texto No Apellidos Apellidos del prospecto Texto Sí Teléfono Principal Número de teléfono fijo o principal Texto No Tel. Móvil Número de teléfono móvil Texto No Correo Electrónico Principal Email principal del prospecto Correo electrónico No Empresa Nombre de la compañía Texto No Asignado a Usuario responsable del prospecto Propietario Sí Revise todos los campos y realice las modificaciones necesarias para el nuevo prospecto.
Verifique especialmente los datos de contacto como email y teléfono para evitar duplicidad exacta de información. - Paso 3: Guardar el nuevo prospecto
Una vez que haya revisado y modificado la información según sea necesario, guarde el nuevo registro.
- Verifique que todos los campos obligatorios estén completos (marcados con asterisco *).
- Haga clic en el botón "GUARDAR" para crear el nuevo prospecto.
El sistema creará un nuevo registro de prospecto con la información proporcionada y asignará un nuevo número de prospecto automáticamente.Después de guardar, será redirigido a la vista detallada del nuevo prospecto creado.