Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con leads
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.
Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.
Campañas
Asociación de leads con campañas de marketing
Vincula leads a campañas específicas, permitiendo rastrear la efectividad de diferentes iniciativas de marketing en la generación y conversión de leads.
Ayuda a los equipos de marketing y ventas a evaluar el ROI de las campañas, identificar las fuentes más efectivas de leads de calidad y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a leads
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada lead, como propuestas, cotizaciones o material informativo compartido.
Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta, mejora la colaboración entre equipos y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Emails
Seguimiento de comunicaciones por correo electrónico con leads
Integra la gestión de correos electrónicos con el módulo de Leads, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a todas las comunicaciones por email con los prospectos.
Utilizado para mantener un historial completo de interacciones, programar seguimientos basados en comunicaciones previas y asegurar una comunicación coherente y oportuna con los leads.
Comments
Notas y comentarios sobre leads
Permite agregar y gestionar comentarios internos sobre cada lead, facilitando la colaboración y el intercambio de información entre miembros del equipo de ventas.
Utilizado para registrar insights, estrategias de acercamiento y notas importantes sobre la interacción con cada lead, mejorando la coordinación del equipo y la calidad del seguimiento.
Inventariables
Asociación de productos con leads
Vincula productos específicos a leads, permitiendo rastrear el interés en productos particulares y personalizar el enfoque de ventas.
Ayuda a los vendedores a preparar propuestas más relevantes, anticipar necesidades del cliente y enfocar las conversaciones de ventas en los productos más adecuados para cada lead.
Cotizacion
Generación y seguimiento de cotizaciones para leads
Permite crear, gestionar y dar seguimiento a cotizaciones específicas para cada lead, integrando la información de productos y precios con el proceso de conversión de leads.
Utilizado para preparar ofertas personalizadas, negociar términos y condiciones, y mover a los leads a través del embudo de ventas hacia la conversión final.
No inventariables
Vinculación de servicios con leads
Asocia servicios específicos a leads, permitiendo un seguimiento detallado del interés en diferentes ofertas de servicios y facilitando la personalización de propuestas.
Ayuda a los equipos de ventas a adaptar sus presentaciones y ofertas basándose en los servicios que más interesan a cada lead, mejorando las tasas de conversión y la satisfacción del cliente.
Canales Chat
Integración de comunicaciones de chat con leads
Conecta las conversaciones de RocketChat con el módulo de Leads, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las interacciones por chat con prospectos.
Utilizado para mantener un registro centralizado de todas las comunicaciones por chat, facilitar respuestas rápidas a consultas de leads y mejorar la experiencia general del cliente potencial durante el proceso de ventas.
Seleccionar Campaña
Permite asociar un prospecto a una campaña de marketing específica
Esta acción se utiliza cuando se necesita asociar un prospecto con una campaña de marketing específica, lo que permite rastrear y analizar el rendimiento de diferentes campañas en la generación y conversión de leads. Es especialmente útil para equipos de marketing que necesitan evaluar el ROI de sus iniciativas y para vendedores que requieren contexto sobre el origen de cada prospecto para personalizar su enfoque de ventas.
Descripción detallada
Esta acción permite vincular un prospecto directamente a una campaña de marketing existente, facilitando el seguimiento de la efectividad de las campañas y el origen de los leads.
- Vincula un prospecto con una campaña específica.
- Registra datos de procedencia y métricas de conversión.
- Facilita el análisis de efectividad de las campañas de marketing.
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Campaña | Campaña de marketing a la que se vinculará el prospecto | Lista de selección | Sí |
| Origen | Canal o método específico dentro de la campaña | Lista de selección | No |
| Notas | Información adicional sobre la vinculación | Área de texto | No |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto.
4. Seleccionar "Campañas".
5. Elegir "Seleccionar Campaña".
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto.
4. Seleccionar "Campañas".
5. Elegir "Seleccionar Campaña".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Campañas".
5. Elegir "Seleccionar Campaña".
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Campañas".
5. Elegir "Seleccionar Campaña".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto deseado.
3. Ir a la pestaña "Campañas".
4. Hacer clic en "Seleccionar Campaña".
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto deseado.
3. Ir a la pestaña "Campañas".
4. Hacer clic en "Seleccionar Campaña".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la opción Seleccionar Campaña
Seleccione la opción "Seleccionar Campaña" por cualquiera de los métodos de acceso disponibles.
Se abrirá el formulario para vincular el prospecto a una campaña existente.
Asegúrese de tener campañas activas en el sistema antes de realizar esta acción. - Paso 2: Buscar y seleccionar la campañaUtilice el campo de búsqueda para encontrar la campaña específica o navegue por la lista de campañas disponibles (campo de selección, obligatorio).
El sistema mostrará todas las campañas activas disponibles para su selección.
Puede utilizar los filtros para encontrar campañas por nombre, tipo o fecha.
- Paso 3: Completar información adicionalSeleccione el canal específico dentro de la campaña (campo de selección, opcional).Agregue cualquier información adicional relevante sobre la asociación del prospecto con esta campaña (área de texto, opcional).
- Esta información ayudará a entender mejor el contexto del prospecto.
- Puede incluir detalles sobre interacciones previas o intereses específicos.
- Paso 4: Confirmar la vinculación
Revise la información ingresada para asegurarse de que sea correcta.
Haga clic en el botón "GUARDAR" para confirmar la vinculación del prospecto con la campaña seleccionada.
El sistema registrará la asociación y actualizará los datos tanto en el registro del prospecto como en las métricas de la campaña.Una vez guardada la información, el prospecto quedará vinculado a la campaña y aparecerá en los reportes correspondientes.