Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con leads
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.
Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.
Campañas
Asociación de leads con campañas de marketing
Vincula leads a campañas específicas, permitiendo rastrear la efectividad de diferentes iniciativas de marketing en la generación y conversión de leads.
Ayuda a los equipos de marketing y ventas a evaluar el ROI de las campañas, identificar las fuentes más efectivas de leads de calidad y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a leads
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada lead, como propuestas, cotizaciones o material informativo compartido.
Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta, mejora la colaboración entre equipos y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Emails
Seguimiento de comunicaciones por correo electrónico con leads
Integra la gestión de correos electrónicos con el módulo de Leads, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a todas las comunicaciones por email con los prospectos.
Utilizado para mantener un historial completo de interacciones, programar seguimientos basados en comunicaciones previas y asegurar una comunicación coherente y oportuna con los leads.
Comments
Notas y comentarios sobre leads
Permite agregar y gestionar comentarios internos sobre cada lead, facilitando la colaboración y el intercambio de información entre miembros del equipo de ventas.
Utilizado para registrar insights, estrategias de acercamiento y notas importantes sobre la interacción con cada lead, mejorando la coordinación del equipo y la calidad del seguimiento.
Inventariables
Asociación de productos con leads
Vincula productos específicos a leads, permitiendo rastrear el interés en productos particulares y personalizar el enfoque de ventas.
Ayuda a los vendedores a preparar propuestas más relevantes, anticipar necesidades del cliente y enfocar las conversaciones de ventas en los productos más adecuados para cada lead.
Cotizacion
Generación y seguimiento de cotizaciones para leads
Permite crear, gestionar y dar seguimiento a cotizaciones específicas para cada lead, integrando la información de productos y precios con el proceso de conversión de leads.
Utilizado para preparar ofertas personalizadas, negociar términos y condiciones, y mover a los leads a través del embudo de ventas hacia la conversión final.
No inventariables
Vinculación de servicios con leads
Asocia servicios específicos a leads, permitiendo un seguimiento detallado del interés en diferentes ofertas de servicios y facilitando la personalización de propuestas.
Ayuda a los equipos de ventas a adaptar sus presentaciones y ofertas basándose en los servicios que más interesan a cada lead, mejorando las tasas de conversión y la satisfacción del cliente.
Canales Chat
Integración de comunicaciones de chat con leads
Conecta las conversaciones de RocketChat con el módulo de Leads, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las interacciones por chat con prospectos.
Utilizado para mantener un registro centralizado de todas las comunicaciones por chat, facilitar respuestas rápidas a consultas de leads y mejorar la experiencia general del cliente potencial durante el proceso de ventas.
Carga de Archivos
Adjunta y gestiona documentos relacionados con el prospecto
Esta acción se utiliza cuando el equipo de ventas necesita mantener un registro organizado de los documentos relacionados con un prospecto. Es especialmente útil durante el proceso de calificación de leads, cuando se requiere recopilar documentación específica, compartir propuestas comerciales o guardar evidencias de comunicaciones importantes. Permite a todos los miembros del equipo acceder a la misma información actualizada, mejorando la eficiencia y consistencia en la gestión del prospecto.
Descripción detallada
Esta acción permite adjuntar, organizar y gestionar documentos relevantes asociados a cada prospecto. Facilita el almacenamiento centralizado de archivos como propuestas comerciales, cotizaciones, identificaciones, comprobantes y cualquier otro documento importante dentro del proceso de ventas.
- Mantiene toda la documentación del prospecto en un solo lugar
- Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta
- Mejora la colaboración entre miembros del equipo
- Permite el seguimiento del estado de cada documento
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Carga de Archivos"
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Carga de Archivos"
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto deseado
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Carga de Archivos"
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto deseado
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Carga de Archivos"
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto deseado
3. Ir a la pestaña "Archivos"
4. Hacer clic en "Carga de Archivos"
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto deseado
3. Ir a la pestaña "Archivos"
4. Hacer clic en "Carga de Archivos"
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la carga de archivos
Seleccionar la opción "Carga de Archivos" por cualquiera de los métodos de acceso disponibles.
Se abrirá la interfaz para cargar nuevos archivos asociados al prospecto.
La función está disponible desde la vista de lista, el menú de acciones o directamente desde la pestaña "Archivos" del prospecto. - Paso 2: Seleccionar y configurar el archivoIngrese un nombre descriptivo para el archivo (campo de texto, obligatorio).Haga clic en "Seleccionar archivo" para buscar y elegir el documento desde su dispositivo (campo de archivo, obligatorio).Agregue información adicional relevante sobre el documento (área de texto, opcional).Seleccione el usuario responsable del documento (lista desplegable, opcional).
- Paso 3: Configurar permisos y categoríaSeleccione la categoría que mejor describe el documento (lista desplegable, opcional). Esto facilita la organización y búsqueda posterior.Indique el estado actual del documento: Activo, Inactivo (lista desplegable, opcional).Configure quién puede ver este documento: Privado, Público, Compartido (casillas de verificación, opcional).
- Paso 4: Guardar el documento
Revisar que toda la información esté correcta y completa.
Hacer clic en el botón "GUARDAR" para subir el archivo.
El documento quedará almacenado y vinculado al prospecto, apareciendo en su lista de archivos relacionados.Una vez guardado, podrá:
- Descargar el archivo cuando sea necesario
- Editar la información del documento
- Eliminar el archivo si ya no es relevante
- Compartir el documento con otros usuarios del sistema