Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con leads
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.
Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.
Campañas
Asociación de leads con campañas de marketing
Vincula leads a campañas específicas, permitiendo rastrear la efectividad de diferentes iniciativas de marketing en la generación y conversión de leads.
Ayuda a los equipos de marketing y ventas a evaluar el ROI de las campañas, identificar las fuentes más efectivas de leads de calidad y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a leads
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada lead, como propuestas, cotizaciones o material informativo compartido.
Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta, mejora la colaboración entre equipos y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Emails
Seguimiento de comunicaciones por correo electrónico con leads
Integra la gestión de correos electrónicos con el módulo de Leads, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a todas las comunicaciones por email con los prospectos.
Utilizado para mantener un historial completo de interacciones, programar seguimientos basados en comunicaciones previas y asegurar una comunicación coherente y oportuna con los leads.
Comments
Notas y comentarios sobre leads
Permite agregar y gestionar comentarios internos sobre cada lead, facilitando la colaboración y el intercambio de información entre miembros del equipo de ventas.
Utilizado para registrar insights, estrategias de acercamiento y notas importantes sobre la interacción con cada lead, mejorando la coordinación del equipo y la calidad del seguimiento.
Inventariables
Asociación de productos con leads
Vincula productos específicos a leads, permitiendo rastrear el interés en productos particulares y personalizar el enfoque de ventas.
Ayuda a los vendedores a preparar propuestas más relevantes, anticipar necesidades del cliente y enfocar las conversaciones de ventas en los productos más adecuados para cada lead.
Cotizacion
Generación y seguimiento de cotizaciones para leads
Permite crear, gestionar y dar seguimiento a cotizaciones específicas para cada lead, integrando la información de productos y precios con el proceso de conversión de leads.
Utilizado para preparar ofertas personalizadas, negociar términos y condiciones, y mover a los leads a través del embudo de ventas hacia la conversión final.
No inventariables
Vinculación de servicios con leads
Asocia servicios específicos a leads, permitiendo un seguimiento detallado del interés en diferentes ofertas de servicios y facilitando la personalización de propuestas.
Ayuda a los equipos de ventas a adaptar sus presentaciones y ofertas basándose en los servicios que más interesan a cada lead, mejorando las tasas de conversión y la satisfacción del cliente.
Canales Chat
Integración de comunicaciones de chat con leads
Conecta las conversaciones de RocketChat con el módulo de Leads, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las interacciones por chat con prospectos.
Utilizado para mantener un registro centralizado de todas las comunicaciones por chat, facilitar respuestas rápidas a consultas de leads y mejorar la experiencia general del cliente potencial durante el proceso de ventas.
Eliminar
Permite eliminar permanentemente un prospecto del sistema
Se utiliza cuando un prospecto ha sido ingresado por error, contiene información duplicada, o cuando se requiere limpiar la base de datos de registros obsoletos que ya no aportan valor al proceso de ventas.
Descripción detallada
Esta acción permite eliminar permanentemente un registro de prospecto del sistema cuando ya no se necesita o fue creado por error. Al eliminar un prospecto, se eliminarán también todas sus relaciones con otros módulos, como eventos del calendario, documentos asociados y comentarios.
Advertencia: Esta acción es irreversible. Una vez eliminado el prospecto, no podrá recuperarse.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, seleccionar el prospecto que se desea eliminar.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos verticales).
4. Seleccionar "Eliminar" en el menú desplegable.
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, seleccionar el prospecto que se desea eliminar.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos verticales).
4. Seleccionar "Eliminar" en el menú desplegable.
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el registro del prospecto que se desea eliminar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones (tres puntos verticales).
4. Seleccionar "Eliminar" en el menú desplegable.
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el registro del prospecto que se desea eliminar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones (tres puntos verticales).
4. Seleccionar "Eliminar" en el menú desplegable.
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la opción "Eliminar"
Acceder a la función de eliminación mediante uno de los métodos disponibles:
- Desde la vista de lista: Seleccionar el prospecto y hacer clic en el ícono de acciones, luego elegir "Eliminar".
- Desde el registro del prospecto: Hacer clic en el menú de acciones en la esquina superior derecha y seleccionar "Eliminar".
- Paso 2: Confirmar la eliminación
Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando confirmación para eliminar el prospecto.
El sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando que esta acción es irreversible.Revisar cuidadosamente la información del prospecto que se va a eliminar para asegurar que es el registro correcto.
Hacer clic en "CONFIRMAR" o "SÍ" para proceder con la eliminación permanente del prospecto.
- Paso 3: Verificar la eliminación
Una vez completada la acción, el sistema mostrará una notificación confirmando que el prospecto ha sido eliminado exitosamente.
Si la eliminación se realizó desde la vista de lista, el registro desaparecerá de la lista de prospectos.
Si la eliminación se realizó desde el registro individual, el sistema redirigirá automáticamente a la vista de lista de prospectos.
Todas las relaciones y datos asociados al prospecto también habrán sido eliminados, incluyendo eventos del calendario, documentos adjuntos y comentarios.