Listas de Precios (PriceBooks)
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Aplicable en empresas con estrategias de precios complejas, como distribuidores mayoristas o minoristas con múltiples canales de venta. Facilita la implementación de promociones, la gestión de precios por segmento de cliente y la adaptación rápida a cambios en el mercado.
Módulo para la creación y administración de múltiples listas de precios. Permite definir precios diferenciados por cliente, mercado, volumen de compra o temporada. Incluye herramientas para actualización masiva de precios y gestión de descuentos.
Bloques y campos
Información de Lista de precios:
Nombre de Lista de precios (Texto)
Nombre de la lista de precios. Título identificativo de la lista de precios
Ingresa un nombre claro y descriptivo para esta lista de precios, como "Lista Mayorista 2024" o "Precios Promocionales Verano". Este nombre se utilizará en la gestión y selección de listas de precios.
| Api name | bookname |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Activo (Casilla de verificación)
Estado de la lista de precios. Indica si la lista de precios está activa y disponible para su uso
Marca esta casilla para activar la lista de precios y hacerla disponible en el sistema. Desmárcala para desactivar temporalmente la lista sin eliminarla.
| Api name | active |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | 1 |
Nº Lista de precios (Texto)
Número de la lista de precios. Identificador único numérico de la lista de precios
Este campo se genera automáticamente y sirve como referencia interna única para cada lista de precios en el sistema. Útil para búsquedas rápidas y reportes.
| Api name | pricebook_no |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de creación (Fecha y hora)
Fecha de creación de la lista. Momento en que se creó esta lista de precios en el sistema
Campo automático que registra cuándo se creó esta lista de precios. Útil para seguimiento histórico y análisis de la evolución de las políticas de precios.
| Api name | createdtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de modificación (Fecha y hora)
Última actualización de la lista. Fecha y hora de la modificación más reciente de esta lista de precios
Se actualiza automáticamente cada vez que se modifica la información de la lista. Ayuda a mantener un registro de cambios y asegurar que la información de precios esté actualizada.
| Api name | modifiedtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Moneda (Lista de monedas)
Moneda de la lista. Divisa en la que están expresados los precios de esta lista
Selecciona la moneda aplicable a esta lista de precios. Esto es crucial para la correcta interpretación y conversión de los precios en diferentes contextos de venta.
| Api name | currency_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Origen de captura (Texto)
Origen de la lista de precios. Indica cómo se generó o importó esta lista de precios
Especifica aquí la fuente o método por el cual se creó esta lista de precios, como "Importación ERP", "Creación manual", "API de proveedor". Ayuda en la gestión de datos y en la trazabilidad de la información de precios.
| Api name | source |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Envios disponibles (Lista de selección múltiple)
Tipos de envío disponibles. Métodos de envío que se pueden utilizar con esta lista de precios
Selecciona los tipos de envío que estarán disponibles para las órdenes que utilicen esta lista de precios. Pueden ser múltiples opciones como "Estándar", "Express", "Recogida en tienda", etc.
| Api name | shipmenttype |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Multipicklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Skydropx |
Servicio de envío a través de Skydropx Utiliza la plataforma Skydropx para cotizar y gestionar envíos con múltiples proveedores logísticos |
| Envio por rango de peso aereo |
Envío basado en peso para transporte aéreo Método de envío que calcula el costo basado en rangos de peso para envíos aéreos, ideal para envíos internacionales o de larga distancia |
| Envio gratuito |
Envío sin costo para el cliente Opción de envío gratuito, generalmente ofrecido como parte de una promoción o para pedidos que superan cierto monto |
| Envia Ya |
Servicio de envío a través de Envía Ya Utiliza la plataforma Envía Ya para gestionar envíos, ofreciendo diversas opciones de transportistas |
| Recoger en tienda |
Opción de recoger en tienda física Permite al cliente recoger su pedido en una tienda o punto de venta físico, ahorrando costos de envío |
| Gastos de envio por cotizar |
Costo de envío a determinar Opción para casos donde el costo de envío no se puede calcular automáticamente y requiere una cotización manual |
| Precio fijo limite de Km |
Tarifa fija hasta cierta distancia Establece un precio fijo de envío para entregas dentro de un radio de kilómetros específico |
| Envio basado por Km |
Costo basado en distancia Calcula el costo de envío basándose en la distancia en kilómetros entre el punto de origen y el destino |
| Envio por Km x peso |
Costo por kilómetro y peso Determina el costo de envío combinando la distancia en kilómetros y el peso del paquete |
| Ivoy directo |
Servicio de envío directo por Ivoy Utiliza el servicio de entrega directa de Ivoy, generalmente para entregas rápidas en áreas urbanas |
| Zubuk |
Servicio de envío a través de Zubuk Utiliza la plataforma Zubuk para gestionar y realizar envíos |
| Envio por rango de peso |
Envío basado en rangos de peso Calcula el costo de envío según rangos de peso predefinidos, aplicable a diversos métodos de transporte |
| Precio fijo |
Tarifa única de envío Aplica un costo fijo de envío independientemente del peso o destino del paquete |
| Precio por porcentaje |
Costo basado en porcentaje del pedido Calcula el costo de envío como un porcentaje del valor total del pedido |
Aplicar descuento (Casilla de verificación)
Aplicación de descuentos. Determina si se aplican descuentos adicionales sobre esta lista
Activa esta opción si los descuentos generales o promociones pueden aplicarse sobre los precios de esta lista. Desactívala si los precios de esta lista son finales y no admiten descuentos adicionales.
| Api name | apply_discount |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Factor Puntos Recompensa (Porcentaje)
Factor de puntos de recompensa. Porcentaje del precio que se convierte en puntos de fidelidad
Ingresa un porcentaje (0-100) que se aplicará al precio de los productos para generar puntos de recompensa. Déjalo vacío si se usa un factor fijo. Solo aplica para la moneda base del sistema.
| Api name | p_puntosrec |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Costo envío gratuito (Moneda)
Umbral de envío gratuito. Monto mínimo de compra para calificar para envío sin costo
Establece aquí el importe mínimo que debe alcanzar una orden para que se aplique el envío gratuito bajo esta lista de precios. Deja en blanco si no aplica envío gratuito.
| Api name | free_shipping_cost |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Detalles de la descripción
Descripción (Área de texto)
Descripción de la lista de precios. Información detallada sobre la lista de precios y sus características
Utiliza este campo para proporcionar una descripción completa de la lista de precios, incluyendo su propósito, a qué clientes va dirigida, condiciones especiales, o cualquier otra información relevante.
| Api name | description |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Módulos relacionados
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Clientes
Asignación de listas de precios a clientes
Permite asociar listas de precios específicas a clientes individuales o grupos de clientes, facilitando la implementación de estrategias de precios diferenciadas y personalizadas.
Caso de uso: Utilizado para ofrecer precios especiales a clientes VIP, aplicar descuentos por volumen a grandes cuentas, o establecer precios específicos para diferentes segmentos de mercado.
-
Comments
Registro de comentarios sobre listas de precios
Facilita la adición de notas y comentarios a las listas de precios, permitiendo un seguimiento detallado de cambios, decisiones y contexto relacionado con cada lista.
Caso de uso: Útil para documentar razones de cambios de precios, anotar decisiones de estrategia de precios, o registrar feedback de clientes sobre estructuras de precios específicas.
-
Inventariables
Definición de precios para productos inventariables
Permite establecer y gestionar precios específicos para productos físicos en diferentes listas de precios, considerando variables como costo, margen y estrategias de mercado.
Caso de uso: Esencial para mantener precios actualizados en catálogos, ajustar precios basados en costos de inventario, y crear promociones para productos específicos.
-
No inventariables
Gestión de precios para servicios
Facilita la definición y administración de precios para servicios y productos no inventariables en varias listas de precios, permitiendo flexibilidad en la fijación de precios basada en factores como duración, complejidad o demanda.
Caso de uso: Utilizado para establecer tarifas de consultoría, precios de suscripción a servicios, o crear paquetes de servicios con precios especiales.
-
Cajas y Bancos
Integración de listas de precios con gestión financiera
Conecta las listas de precios con el módulo de Cajas y Bancos, permitiendo un seguimiento preciso del impacto financiero de diferentes estrategias de precios y facilitando la reconciliación de ingresos.
Caso de uso: Ayuda a analizar la rentabilidad de diferentes listas de precios, calcular comisiones basadas en precios especiales, y gestionar flujos de caja relacionados con promociones o descuentos.
-
Usuarios
Control de acceso y permisos para listas de precios
Gestiona los derechos de acceso y modificación de los usuarios sobre las diferentes listas de precios, asegurando que solo el personal autorizado pueda ver o editar información sensible de precios.
Caso de uso: Permite restringir el acceso a listas de precios confidenciales, asignar permisos de edición a gerentes de producto, o limitar la visibilidad de ciertas listas de precios a equipos de ventas específicos.
Acciones individuales
Acciones disponibles:
Permite crear una nueva lista de precios personalizada con configuraciones específicas para diferentes segmentos de clientes
-
Agregar Lista de Precios
Permite crear una nueva lista de precios personalizada con configuraciones específicas para diferentes segmentos de clientes
Cómo acceder:
Vista de lista:Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones: 1. Navegar a: Menú → Catálogos → Listas de Precios 2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar nuevo"
Descripción detallada:
Esta acción permite crear una nueva lista de precios con configuraciones personalizadas, incluyendo:
- Nombre personalizado de la lista
- Selección de moneda
- Opciones de descuento
- Configuración de envíos
- Programa de puntos de recompensa
Caso de uso:
Utilice esta acción cuando necesite crear una nueva lista de precios para: - Establecer precios específicos para diferentes segmentos de mercado - Configurar precios en distintas monedas - Implementar programas de descuento - Gestionar costos de envío - Establecer programas de puntos de recompensa
Pasos a seguir:
-
Ingresar información básica de la lista de precios
Campo de texto obligatorio para identificar la lista de precios (ejemplo: "Mayorista").Campo de selección obligatorio para definir la moneda de la lista (ejemplo: "Mexico, Pesos").Casilla de verificación para activar o desactivar la lista de precios. -
Configurar opciones adicionales
Casilla de verificación opcional para habilitar descuentos en esta lista.Campo numérico opcional para establecer el monto mínimo de compra para envío gratuito.Campo numérico opcional para definir el factor de conversión de puntos de recompensa.Casilla de verificación para habilitar opciones de envío para esta lista. -
Agregar descripción y guardar
Campo de texto enriquecido opcional para detallar el propósito y características de la lista de precios.Para finalizar:
- Verificar que todos los campos obligatorios estén completos
- Hacer clic en el botón "GUARDAR" en la esquina superior derecha
- La nueva lista de precios quedará creada y lista para usar
Acciones masivas
No hay acciones masivas definidas para este módulo.
FAQ's
FAQ's
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