Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con leads
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.
Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.
Campañas
Asociación de leads con campañas de marketing
Vincula leads a campañas específicas, permitiendo rastrear la efectividad de diferentes iniciativas de marketing en la generación y conversión de leads.
Ayuda a los equipos de marketing y ventas a evaluar el ROI de las campañas, identificar las fuentes más efectivas de leads de calidad y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a leads
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada lead, como propuestas, cotizaciones o material informativo compartido.
Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta, mejora la colaboración entre equipos y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Emails
Seguimiento de comunicaciones por correo electrónico con leads
Integra la gestión de correos electrónicos con el módulo de Leads, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a todas las comunicaciones por email con los prospectos.
Utilizado para mantener un historial completo de interacciones, programar seguimientos basados en comunicaciones previas y asegurar una comunicación coherente y oportuna con los leads.
Comments
Notas y comentarios sobre leads
Permite agregar y gestionar comentarios internos sobre cada lead, facilitando la colaboración y el intercambio de información entre miembros del equipo de ventas.
Utilizado para registrar insights, estrategias de acercamiento y notas importantes sobre la interacción con cada lead, mejorando la coordinación del equipo y la calidad del seguimiento.
Inventariables
Asociación de productos con leads
Vincula productos específicos a leads, permitiendo rastrear el interés en productos particulares y personalizar el enfoque de ventas.
Ayuda a los vendedores a preparar propuestas más relevantes, anticipar necesidades del cliente y enfocar las conversaciones de ventas en los productos más adecuados para cada lead.
Cotizacion
Generación y seguimiento de cotizaciones para leads
Permite crear, gestionar y dar seguimiento a cotizaciones específicas para cada lead, integrando la información de productos y precios con el proceso de conversión de leads.
Utilizado para preparar ofertas personalizadas, negociar términos y condiciones, y mover a los leads a través del embudo de ventas hacia la conversión final.
No inventariables
Vinculación de servicios con leads
Asocia servicios específicos a leads, permitiendo un seguimiento detallado del interés en diferentes ofertas de servicios y facilitando la personalización de propuestas.
Ayuda a los equipos de ventas a adaptar sus presentaciones y ofertas basándose en los servicios que más interesan a cada lead, mejorando las tasas de conversión y la satisfacción del cliente.
Canales Chat
Integración de comunicaciones de chat con leads
Conecta las conversaciones de RocketChat con el módulo de Leads, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las interacciones por chat con prospectos.
Utilizado para mantener un registro centralizado de todas las comunicaciones por chat, facilitar respuestas rápidas a consultas de leads y mejorar la experiencia general del cliente potencial durante el proceso de ventas.
Convertir Prospecto
Transforma un prospecto calificado en cliente potencial, oportunidad o cuenta en el sistema
Esta acción se utiliza cuando un prospecto ha sido cualificado y muestra un interés real en los productos o servicios ofrecidos. El equipo de ventas la emplea para formalizar la transición del prospecto a una etapa más avanzada del ciclo de ventas, facilitando el seguimiento estructurado de la oportunidad y mejorando las probabilidades de cierre exitoso.
Descripción detallada
Esta acción permite convertir un prospecto (lead) calificado en una entidad de nivel superior dentro del flujo de ventas, como un cliente potencial, una oportunidad de venta o una cuenta comercial. Este proceso es fundamental para avanzar en el embudo de ventas y formalizar la relación con el prospecto.
Durante la conversión, toda la información relevante del prospecto se transfiere automáticamente a la nueva entidad, manteniendo la continuidad del proceso comercial y preservando el historial de interacciones.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, ubicar el prospecto que desea convertir.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos) junto al prospecto.
4. Seleccionar la opción "Convertir Prospecto".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, ubicar el prospecto que desea convertir.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos) junto al prospecto.
4. Seleccionar la opción "Convertir Prospecto".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el registro del prospecto que desea convertir.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones.
4. Seleccionar la opción "Convertir Prospecto".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el registro del prospecto que desea convertir.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones.
4. Seleccionar la opción "Convertir Prospecto".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar proceso de conversión
Acceder a la función "Convertir Prospecto" utilizando cualquiera de los métodos de acceso disponibles.
Se abrirá el asistente de conversión de prospectos mostrando las opciones disponibles.
Esta acción solo debe realizarse cuando el prospecto ha sido debidamente calificado y está listo para avanzar en el proceso de ventas. - Paso 2: Seleccionar entidades de conversiónSeleccionar las entidades a las que desea convertir el prospecto (casillas de verificación, al menos una debe ser seleccionada):
- Organización: Convertir a cuenta de empresa (obligatorio si se selecciona Oportunidad).
- Contacto: Convertir a contacto individual.
- Oportunidad: Crear una oportunidad de venta asociada.
Seleccionar el usuario responsable de los nuevos registros (lista desplegable). - Paso 3: Completar información de la Oportunidad
Si seleccionó crear una Oportunidad, deberá completar información adicional:
Ingresar un nombre descriptivo para la oportunidad (campo de texto, obligatorio).Seleccionar la fecha estimada de cierre de la oportunidad (campo de fecha, obligatorio).Seleccionar la etapa inicial del proceso de venta (lista desplegable, obligatorio).Ingresar el valor estimado de la oportunidad (campo de moneda, obligatorio). - Paso 4: Confirmar la conversión
Revisar toda la información ingresada en los pasos anteriores.
Hacer clic en el botón "CONVERTIR" para finalizar el proceso.
El sistema creará los nuevos registros (Organización, Contacto y/o Oportunidad) con la información del prospecto.Una vez completada la conversión, el sistema mostrará un mensaje de confirmación y dirigirá al usuario a la vista detallada de uno de los nuevos registros creados.
Importante: El prospecto original quedará marcado como convertido y no podrá ser modificado después de completar este proceso.