Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con leads
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.
Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.
Campañas
Asociación de leads con campañas de marketing
Vincula leads a campañas específicas, permitiendo rastrear la efectividad de diferentes iniciativas de marketing en la generación y conversión de leads.
Ayuda a los equipos de marketing y ventas a evaluar el ROI de las campañas, identificar las fuentes más efectivas de leads de calidad y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a leads
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada lead, como propuestas, cotizaciones o material informativo compartido.
Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta, mejora la colaboración entre equipos y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Emails
Seguimiento de comunicaciones por correo electrónico con leads
Integra la gestión de correos electrónicos con el módulo de Leads, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a todas las comunicaciones por email con los prospectos.
Utilizado para mantener un historial completo de interacciones, programar seguimientos basados en comunicaciones previas y asegurar una comunicación coherente y oportuna con los leads.
Comments
Notas y comentarios sobre leads
Permite agregar y gestionar comentarios internos sobre cada lead, facilitando la colaboración y el intercambio de información entre miembros del equipo de ventas.
Utilizado para registrar insights, estrategias de acercamiento y notas importantes sobre la interacción con cada lead, mejorando la coordinación del equipo y la calidad del seguimiento.
Inventariables
Asociación de productos con leads
Vincula productos específicos a leads, permitiendo rastrear el interés en productos particulares y personalizar el enfoque de ventas.
Ayuda a los vendedores a preparar propuestas más relevantes, anticipar necesidades del cliente y enfocar las conversaciones de ventas en los productos más adecuados para cada lead.
Cotizacion
Generación y seguimiento de cotizaciones para leads
Permite crear, gestionar y dar seguimiento a cotizaciones específicas para cada lead, integrando la información de productos y precios con el proceso de conversión de leads.
Utilizado para preparar ofertas personalizadas, negociar términos y condiciones, y mover a los leads a través del embudo de ventas hacia la conversión final.
No inventariables
Vinculación de servicios con leads
Asocia servicios específicos a leads, permitiendo un seguimiento detallado del interés en diferentes ofertas de servicios y facilitando la personalización de propuestas.
Ayuda a los equipos de ventas a adaptar sus presentaciones y ofertas basándose en los servicios que más interesan a cada lead, mejorando las tasas de conversión y la satisfacción del cliente.
Canales Chat
Integración de comunicaciones de chat con leads
Conecta las conversaciones de RocketChat con el módulo de Leads, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las interacciones por chat con prospectos.
Utilizado para mantener un registro centralizado de todas las comunicaciones por chat, facilitar respuestas rápidas a consultas de leads y mejorar la experiencia general del cliente potencial durante el proceso de ventas.
Publicar Comentario
Permite agregar comentarios y notas al registro del prospecto
Se utiliza cuando los miembros del equipo de ventas necesitan documentar información importante sobre un prospecto que no se captura en los campos estándar. Esto incluye detalles de conversaciones telefónicas, impresiones después de reuniones, información contextual sobre la oportunidad, próximos pasos acordados o cualquier nota que facilite la colaboración y el seguimiento efectivo del prospecto.
Descripción detallada
Permite a los usuarios añadir comentarios, notas y observaciones importantes sobre el prospecto directamente en su registro. Esto facilita el seguimiento de interacciones, decisiones y otra información relevante que debe compartirse con el equipo de ventas.
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Comentario | Texto del comentario o nota a añadir | Área de texto | Sí |
| Archivos adjuntos | Documentos relacionados con el comentario | Archivo | No |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto.
4. Seleccionar "Comments".
5. Elegir "Publicar Comentario".
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto.
4. Seleccionar "Comments".
5. Elegir "Publicar Comentario".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Comments".
5. Elegir "Publicar Comentario".
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Comments".
5. Elegir "Publicar Comentario".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto.
3. Ir a la pestaña "Comments".
4. Hacer clic en "Publicar Comentario".
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos.
2. Abrir el prospecto.
3. Ir a la pestaña "Comments".
4. Hacer clic en "Publicar Comentario".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la función de publicar comentario
Seleccionar la opción "Publicar Comentario" por cualquiera de los métodos de acceso disponibles.
Se mostrará el área de entrada de texto para agregar el comentario.
- Paso 2: Redactar el comentarioEscribir el texto del comentario en el área proporcionada (campo de texto, obligatorio).
El comentario puede incluir:
- Notas sobre conversaciones con el prospecto
- Información relevante sobre el estado o interés del prospecto
- Próximos pasos o acciones recomendadas
- Cualquier detalle importante para el seguimiento
- Paso 3: Adjuntar archivos (opcional)Si es necesario, hacer clic en el icono de clip para adjuntar documentos relevantes al comentario (campo de archivo, opcional).
Los archivos adjuntos pueden incluir:
- Documentos compartidos por el prospecto
- Capturas de pantalla de conversaciones
- Hojas de cálculo o información relevante
- Paso 4: Publicar el comentario
Una vez completado el comentario y añadidos los archivos si los hay:
Hacer clic en el botón "PUBLICAR" para guardar el comentario.
El comentario quedará visible en la pestaña de Comments del prospecto, mostrando la fecha, hora y usuario que lo publicó.Todos los usuarios con acceso al registro del prospecto podrán ver el comentario publicado y responder a él si es necesario.