Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con leads
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.
Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.
Campañas
Asociación de leads con campañas de marketing
Vincula leads a campañas específicas, permitiendo rastrear la efectividad de diferentes iniciativas de marketing en la generación y conversión de leads.
Ayuda a los equipos de marketing y ventas a evaluar el ROI de las campañas, identificar las fuentes más efectivas de leads de calidad y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a leads
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada lead, como propuestas, cotizaciones o material informativo compartido.
Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta, mejora la colaboración entre equipos y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Emails
Seguimiento de comunicaciones por correo electrónico con leads
Integra la gestión de correos electrónicos con el módulo de Leads, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a todas las comunicaciones por email con los prospectos.
Utilizado para mantener un historial completo de interacciones, programar seguimientos basados en comunicaciones previas y asegurar una comunicación coherente y oportuna con los leads.
Comments
Notas y comentarios sobre leads
Permite agregar y gestionar comentarios internos sobre cada lead, facilitando la colaboración y el intercambio de información entre miembros del equipo de ventas.
Utilizado para registrar insights, estrategias de acercamiento y notas importantes sobre la interacción con cada lead, mejorando la coordinación del equipo y la calidad del seguimiento.
Inventariables
Asociación de productos con leads
Vincula productos específicos a leads, permitiendo rastrear el interés en productos particulares y personalizar el enfoque de ventas.
Ayuda a los vendedores a preparar propuestas más relevantes, anticipar necesidades del cliente y enfocar las conversaciones de ventas en los productos más adecuados para cada lead.
Cotizacion
Generación y seguimiento de cotizaciones para leads
Permite crear, gestionar y dar seguimiento a cotizaciones específicas para cada lead, integrando la información de productos y precios con el proceso de conversión de leads.
Utilizado para preparar ofertas personalizadas, negociar términos y condiciones, y mover a los leads a través del embudo de ventas hacia la conversión final.
No inventariables
Vinculación de servicios con leads
Asocia servicios específicos a leads, permitiendo un seguimiento detallado del interés en diferentes ofertas de servicios y facilitando la personalización de propuestas.
Ayuda a los equipos de ventas a adaptar sus presentaciones y ofertas basándose en los servicios que más interesan a cada lead, mejorando las tasas de conversión y la satisfacción del cliente.
Canales Chat
Integración de comunicaciones de chat con leads
Conecta las conversaciones de RocketChat con el módulo de Leads, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las interacciones por chat con prospectos.
Utilizado para mantener un registro centralizado de todas las comunicaciones por chat, facilitar respuestas rápidas a consultas de leads y mejorar la experiencia general del cliente potencial durante el proceso de ventas.
Agregar Prospecto
Registrar un nuevo prospecto o lead en el sistema de ventas
Utilizado por los equipos de ventas y marketing para registrar nuevos contactos interesados en los productos o servicios de la empresa. Permite capturar leads generados a través de diversas fuentes como sitio web, ferias comerciales, referidos o campañas, iniciando así el proceso de seguimiento y cualificación que eventualmente puede llevar a la conversión en clientes.
Descripción detallada
Esta acción permite crear un nuevo registro de prospecto en el sistema CRM, ingresando toda la información relevante del contacto potencial como sus datos personales, información de la empresa, categorización y datos de contacto.
Un prospecto representa una oportunidad de venta potencial que se encuentra en las etapas iniciales del embudo de ventas, antes de convertirse en un cliente formal.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Prospecto".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Prospecto".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Prospecto".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Prospectos.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Prospecto".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la función de creación de prospectos
Navegar a la sección de Prospectos y seleccionar la opción "Agregar Prospecto".
Se abrirá el formulario para registrar un nuevo prospecto en el sistema.
- Paso 2: Completar la información del prospecto
Campo Descripción Tipo Obligatorio Nombre Nombre de pila del contacto principal Texto No Apellidos Apellidos del contacto principal Texto Sí Teléfono Principal Número de teléfono fijo o principal Texto No Tel. Móvil Número de teléfono móvil Texto No De Correo Electrónico Principal Dirección de correo electrónico principal Correo electrónico No Página Web URL del sitio web de la empresa URL No Empresa Nombre de la compañía o negocio Texto No Puesto Posición o título del prospecto en su empresa Texto No Descripción Información complementaria sobre el prospecto Área de texto No - Paso 3: Agregar información de calificación y clasificación
Campo Descripción Tipo Obligatorio Estado del Prospecto Etapa actual en el proceso de conversión del prospecto Lista de selección No Rating Evaluación cualitativa del potencial del prospecto Lista de selección No Origen de Prospecto Canal por el cual se obtuvo el contacto Lista de selección No Ingresos anuales Estimación de los ingresos anuales Moneda No Actividad Industria o sector económico Lista de selección No Número de Empleados Tamaño de la empresa en número de empleados Número No - Paso 4: Ingresar detalles de dirección y asignación
Campo Descripción Tipo Obligatorio Calle Dirección completa Área de texto No Colonia Barrio o subdivisión urbana Texto No Código Postal Código postal Texto No Deleg./Mpio. Delegación o Municipio Texto No País País de residencia o ubicación Texto No Estado Estado o provincia Texto No Seleccionar el usuario responsable de dar seguimiento al prospecto en el campo "Asignado a" (obligatorio). - Paso 5: Guardar el nuevo prospecto
Verificar que toda la información requerida esté completa y correcta.
Hacer clic en el botón "GUARDAR" para crear el nuevo registro de prospecto.
Una vez guardado, el sistema asignará automáticamente un número único de prospecto y registrará la fecha de creación.Asegúrese de completar al menos los campos obligatorios: Apellidos y Asignado a.