Oportunidades
Detalles

Calendario

Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.

Contactos

Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.

Archivos

Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.

Comments

Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.

Inventariables

Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.

Cotizacion

Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.

Ventas

Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.

No inventariables

Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
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Oportunidades

Gestión de Oportunidades de Venta
Sistema para el seguimiento y gestión de oportunidades de negocio a lo largo del ciclo de ventas. Facilita la planificación de actividades de venta, pronósticos de cierre y análisis de probabilidades de éxito.
Fundamental para equipos de ventas en empresas de diversos sectores. Ayuda a priorizar oportunidades, asignar recursos de venta eficientemente y mejorar las tasas de conversión mediante un seguimiento estructurado del proceso de venta.
Nombre API: Potentials

Acciones disponibles

Aun no hay acciones documentadas para este módulo.

Estructura de datos

Información de Oportunidad:

Campo Descripción Propiedades Api
Oportunidad
Nombre de la oportunidad
Título descriptivo de la oportunidad de venta
Asigna un nombre claro y significativo a la oportunidad para facilitar su identificación y seguimiento.
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • potentialname
  • Tipo: Texto
Núm. Oportunidad
Número de oportunidad
Identificador único de la oportunidad
Código generado automáticamente para identificar de manera única cada oportunidad en el sistema.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • potential_no
  • Tipo: Texto
Nombre de la organización
Cuenta relacionada
Nombre de la organización o empresa vinculada a la oportunidad
Conecta la oportunidad con la cuenta del cliente en el sistema, facilitando una visión completa de la relación comercial.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • related_to
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Nombre de la organización"
Módulo API Descripción
Clientes Accounts Sin descripción
Nombre De Contacto
Contacto principal
Nombre del contacto principal para esta oportunidad
Selecciona el contacto clave con quien se está negociando esta oportunidad. Facilita la comunicación directa y personalizada.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • contact_id
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Nombre De Contacto"
Módulo API Descripción
Contactos Contacts Sin descripción
Importe
Importe de la oportunidad
Valor monetario estimado de la oportunidad
Ingresa el monto total esperado de la venta si se cierra con éxito. Crucial para proyecciones de ingresos y priorización de oportunidades.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • amount
  • Tipo: Moneda
Tipo
Tipo de oportunidad
Categoría o naturaleza de la oportunidad de venta
Clasifica la oportunidad según su tipo (ej. "Nuevo negocio", "Venta cruzada", "Renovación"). Útil para segmentar y analizar diferentes tipos de ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • opportunity_type
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Tipo"
Valor Descripción
Negocio Existente
Venta a cliente existente
Oportunidad de venta relacionada con un cliente que ya tiene una relación comercial con la empresa.
Nuevo Negocio
Venta a nuevo cliente
Oportunidad de venta relacionada con un cliente potencial que aún no tiene una relación comercial con la empresa.
Fecha Estimada de Cierre
Fecha estimada de cierre
Fecha prevista para cerrar la oportunidad
Establece la fecha en que se espera concluir la venta. Importante para la planificación de recursos y proyecciones financieras.
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • closingdate
  • Tipo: Fecha
Origen de Prospecto
Origen del prospecto
Fuente o canal por el cual se obtuvo el contacto inicial
Indica cómo se generó esta oportunidad (ej. "Feria comercial", "Referencia", "Sitio web"), útil para evaluar la efectividad de diferentes canales de marketing.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • leadsource
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Origen de Prospecto"
Valor Descripción
Llamada en frío
Contacto sin solicitud previa
La oportunidad se originó a partir de un contacto inicial realizado por la empresa sin una solicitud previa del cliente.
Cliente Existente
Cliente actual de la empresa
La oportunidad se originó a partir de un cliente existente interesado en productos o servicios adicionales.
Auto Generado
Generado por el sistema
La oportunidad fue generada automáticamente por el sistema CRM o herramientas de marketing.
Empleado
Referido por empleado
La oportunidad fue referida por un empleado de la empresa.
Socio
Referido por socio comercial
La oportunidad fue referida por un socio o aliado comercial de la empresa.
Relaciones públicas
Actividades de relaciones públicas
La oportunidad se originó a través de actividades de relaciones públicas o cobertura mediática.
Correo Directo
Campaña de correo directo
La oportunidad se originó como respuesta a una campaña de marketing por correo directo.
Conferencia
Contacto en conferencia
La oportunidad se originó a partir de un contacto establecido durante una conferencia o evento similar.
Feria Comercial
Contacto en feria comercial
La oportunidad se originó a partir de un contacto establecido durante una feria comercial o exposición.
Sitio Web
Origen en sitio web
La oportunidad se originó a través del sitio web de la empresa, posiblemente mediante un formulario de contacto o chat en vivo.
Boca a Boca
Recomendación verbal
La oportunidad se originó a partir de una recomendación verbal de un cliente o contacto existente.
Otro
Otro origen no especificado
La oportunidad se originó por un medio no listado o desconocido.
Siguiente Paso
Siguiente paso
Acción inmediata a realizar para avanzar la oportunidad
Describe la próxima acción clave para progresar en el proceso de venta. Ayuda a mantener el impulso y la claridad en el seguimiento.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • nextstep
  • Tipo: Texto
Fase de Venta
Fase de venta
Etapa actual en el proceso de venta
Selecciona la fase del ciclo de ventas en la que se encuentra la oportunidad. Fundamental para el seguimiento del progreso y la gestión del pipeline.
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • sales_stage
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Fase de Venta"
Valor Descripción
Investigando
Etapa de investigación
La oportunidad está en fase de investigación inicial, recopilando información sobre el cliente y sus necesidades.
Calificando
Etapa de calificación
Se está evaluando si la oportunidad cumple con los criterios para seguir adelante en el proceso de venta.
Necesita Análisis
Análisis de necesidades
Se está realizando un análisis detallado de las necesidades del cliente para preparar una propuesta adecuada.
Propuesta de Evaluación
Evaluación de propuesta
Se ha presentado una propuesta al cliente y se está esperando su evaluación o feedback.
Identificando Quien Decide
Identificación de decisores
Se está trabajando en identificar a las personas clave en el proceso de toma de decisiones del cliente.
Análisis
Análisis de la propuesta
Se está realizando un análisis detallado de la propuesta con el cliente, resolviendo dudas y ajustando detalles.
Proposal or Price Quote
Propuesta o cotización
Se ha elaborado y presentado una propuesta formal o cotización al cliente.
Negotiation or Review
Negociación o revisión
Se está en proceso de negociación de términos o revisión final de la propuesta con el cliente.
Cerrada-Ganada
Oportunidad ganada
La oportunidad ha sido cerrada exitosamente, resultando en una venta.
Cerrada-Perdida
Oportunidad perdida
La oportunidad se ha cerrado sin éxito, no resultando en una venta.
Campaña Origen
Campaña de origen
Referencia a la campaña de marketing que generó la oportunidad
Vincula la oportunidad con la campaña de marketing que la originó. Útil para evaluar el ROI de las actividades de marketing.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • campaignid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Campaña Origen"
Módulo API Descripción
Campañas Campaigns Sin descripción
Probabilidad
Probabilidad de cierre
Porcentaje estimado de probabilidad de ganar la oportunidad
Asigna un porcentaje que refleje la probabilidad de cerrar exitosamente la venta. Crucial para previsiones de ventas y priorización de esfuerzos.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • probability
  • Tipo: Porcentaje
Fecha de modificación
Última modificación
Fecha y hora de la actualización más reciente de la oportunidad
Se actualiza automáticamente con cada cambio, permitiendo un seguimiento de la actividad reciente en el registro de la oportunidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • modifiedtime
  • Tipo: Fecha y hora
Fecha de creación
Fecha de creación
Momento en que se registró la oportunidad en el sistema
Campo automático que registra cuándo se creó el registro de la oportunidad, útil para análisis de tiempo de conversión.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • createdtime
  • Tipo: Fecha y hora
Ingresos ponderado
Ingresos ponderados
Estimación ajustada del valor de la oportunidad basada en su probabilidad
Calcula automáticamente multiplicando el importe de la oportunidad por su probabilidad de cierre. Útil para proyecciones financieras más realistas.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • forecast_amount
  • Tipo: Moneda
Creado a partir de Prospecto
Convertido de prospecto
Indica si la oportunidad fue creada a partir de un prospecto
Marca esta casilla si la oportunidad se generó por la conversión de un prospecto, útil para análisis del ciclo de ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: no
  • isconvertedfromlead
  • Tipo: Casilla de verificación
Origen de captura
Método de captura
Indica cómo se ingresó la oportunidad al sistema
Especifica el método por el cual se registró la oportunidad (ej. "Creación manual", "Importación", "Conversión de prospecto"). Útil para auditoría y optimización de procesos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • source
  • Tipo: Texto

Detalles de la descripción

Campo Descripción Propiedades Api
Descripción
Descripción de la oportunidad
Detalles adicionales sobre la oportunidad de venta
Utiliza este campo para agregar información relevante sobre la oportunidad que no encaje en otros campos específicos.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • description
  • Tipo: Área de texto

Campos calculados

Campo Descripción Propiedades Api
Suma Cotizada
Monto total cotizado
Suma de todas las cotizaciones asociadas a la oportunidad
Calcula el valor total de todas las cotizaciones realizadas para esta oportunidad, en la moneda base del sistema.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • sum_quotes
  • Tipo: Moneda
Suma Cotizada Aceptada
Monto de cotizaciones aceptadas
Suma de las cotizaciones que han sido aceptadas por el cliente
Muestra el valor total de las cotizaciones que el cliente ha aprobado, indicando el potencial de venta confirmado.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • sum_quotes_accepted
  • Tipo: Moneda
Suma Ventas Atorizadas
Monto de ventas autorizadas
Suma de las ventas en estado autorizado relacionadas con la oportunidad
Calcula el valor total de las ventas que han sido autorizadas pero aún no completadas, asociadas a esta oportunidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • sum_so_delivered
  • Tipo: Moneda
# No Inventariables
Cantidad de servicios
Número de productos no inventariables o servicios en la oportunidad
Este contador te ayuda a saber cuántos servicios o productos que no requieren inventario están incluidos en la oportunidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cant_services
  • Tipo: Número
# Inventariables
Cantidad de productos inventariables
Número de productos con inventario incluidos en la oportunidad
Utiliza este contador para conocer cuántos productos que requieren gestión de inventario están incluidos en la oportunidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cant_products
  • Tipo: Número

Archivos

Campo Descripción Propiedades Api
# archivos
Total de archivos de la oportunidad
Número total de documentos asociados a la oportunidad
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos archivos están vinculados a cada oportunidad, como propuestas, cotizaciones, etc.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count
  • Tipo: Número
# archivos pendientes
Archivos pendientes de revisión
Cantidad de documentos de la oportunidad que aún no han sido validados
Monitorea este número para identificar oportunidades que requieren atención en cuanto a su documentación, priorizando la revisión de archivos pendientes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_pending
  • Tipo: Número
# archivos válidos
Archivos válidos
Cantidad de documentos de la oportunidad que han sido aprobados y validados
Este número te ayuda a conocer el estado de cumplimiento documental de cada oportunidad, asegurando que toda la documentación necesaria esté en orden.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_valid
  • Tipo: Número
# archivos rechazados
Archivos rechazados
Número de documentos de la oportunidad que no cumplieron los criterios de validación
Utiliza este indicador para identificar oportunidades con problemas de documentación y tomar medidas correctivas, como solicitar nuevos documentos o corregir los existentes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_rejected
  • Tipo: Número

Eventos

Campo Descripción Propiedades Api
# eventos
Total de eventos
Número total de eventos programados relacionados con la oportunidad
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos eventos están asociados a la oportunidad, como presentaciones, demostraciones o reuniones importantes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count
  • Tipo: Número
# eventos planeados
Eventos pendientes
Cantidad de eventos futuros programados para la oportunidad
Este número te ayuda a planificar y preparar los recursos necesarios para los próximos eventos relacionados con la oportunidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_planned
  • Tipo: Número
# eventos mantenidos
Eventos realizados
Cantidad de eventos relacionados con la oportunidad que se han llevado a cabo
Monitorea este número para evaluar el nivel de interacción y avance con la oportunidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_held
  • Tipo: Número
# eventos no mantenidos
Eventos cancelados
Número de eventos planificados con la oportunidad que fueron cancelados
Utiliza este indicador para identificar posibles problemas en el proceso de venta o en el interés del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_not_held
  • Tipo: Número
Fecha primer evento
Fecha del primer evento
Fecha del primer evento programado para la oportunidad
Utiliza esta fecha para entender cuándo comenzó la interacción significativa con la oportunidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha último evento
Fecha del último evento
Fecha del evento más reciente o futuro para la oportunidad
Este campo te ayuda a conocer cuándo fue o será la última interacción programada para la oportunidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_date_last
  • Tipo: Fecha

Calendario

Campo Descripción Propiedades Api
# actividades
Total de actividades
Número total de actividades programadas para la oportunidad
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántas actividades están asociadas a cada oportunidad, incluyendo llamadas, reuniones, seguimientos, etc.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count
  • Tipo: Número
# actividades no iniciadas
Actividades pendientes
Número de actividades de la oportunidad que aún no han comenzado
Utiliza este indicador para identificar oportunidades que requieren atención inmediata y planificar los recursos necesarios para las actividades pendientes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count_not_started
  • Tipo: Número
# actividades completadas
Actividades completadas
Cantidad de actividades de la oportunidad que han sido finalizadas
Monitorea este número para evaluar el progreso de las actividades asociadas a la oportunidad y asegurar un seguimiento efectivo.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count_completed
  • Tipo: Número
Fecha primer actividad
Inicio de actividades
Fecha de la primera actividad programada para la oportunidad
Este campo te ayuda a conocer cuándo comenzó el proceso de seguimiento de la oportunidad, permitiendo una mejor planificación y evaluación del ciclo de ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha última actividad
Fin de actividades
Fecha de la última actividad programada para la oportunidad
Utiliza esta fecha para saber cuándo se espera que concluyan todas las actividades asociadas a la oportunidad, facilitando la gestión del ciclo de ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_date_last
  • Tipo: Fecha