Oportunidades (Potentials)
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Fundamental para equipos de ventas en empresas de diversos sectores. Ayuda a priorizar oportunidades, asignar recursos de venta eficientemente y mejorar las tasas de conversión mediante un seguimiento estructurado del proceso de venta.
Sistema para el seguimiento y gestión de oportunidades de negocio a lo largo del ciclo de ventas. Facilita la planificación de actividades de venta, pronósticos de cierre y análisis de probabilidades de éxito.
Bloques y campos
Información de Oportunidad:
Oportunidad (Texto)
Nombre de la oportunidad. Título descriptivo de la oportunidad de venta
Asigna un nombre claro y significativo a la oportunidad para facilitar su identificación y seguimiento.
| Api name | potentialname |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Núm. Oportunidad (Texto)
Número de oportunidad. Identificador único de la oportunidad
Código generado automáticamente para identificar de manera única cada oportunidad en el sistema.
| Api name | potential_no |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Nombre de la organización (Referencia)
Cuenta relacionada. Nombre de la organización o empresa vinculada a la oportunidad
Conecta la oportunidad con la cuenta del cliente en el sistema, facilitando una visión completa de la relación comercial.
| Api name | related_to |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Accounts |
|---|---|
| Descripción |
Nombre De Contacto (Referencia)
Contacto principal. Nombre del contacto principal para esta oportunidad
Selecciona el contacto clave con quien se está negociando esta oportunidad. Facilita la comunicación directa y personalizada.
| Api name | contact_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Contacts |
|---|---|
| Descripción |
Importe (Moneda)
Importe de la oportunidad. Valor monetario estimado de la oportunidad
Ingresa el monto total esperado de la venta si se cierra con éxito. Crucial para proyecciones de ingresos y priorización de oportunidades.
| Api name | amount |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tipo (Lista de selección)
Tipo de oportunidad. Categoría o naturaleza de la oportunidad de venta
Clasifica la oportunidad según su tipo (ej. "Nuevo negocio", "Venta cruzada", "Renovación"). Útil para segmentar y analizar diferentes tipos de ventas.
| Api name | opportunity_type |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Negocio Existente |
Venta a cliente existente Oportunidad de venta relacionada con un cliente que ya tiene una relación comercial con la empresa. |
| Nuevo Negocio |
Venta a nuevo cliente Oportunidad de venta relacionada con un cliente potencial que aún no tiene una relación comercial con la empresa. |
Fecha Estimada de Cierre (Fecha)
Fecha estimada de cierre. Fecha prevista para cerrar la oportunidad
Establece la fecha en que se espera concluir la venta. Importante para la planificación de recursos y proyecciones financieras.
| Api name | closingdate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Origen de Prospecto (Lista de selección)
Origen del prospecto. Fuente o canal por el cual se obtuvo el contacto inicial
Indica cómo se generó esta oportunidad (ej. "Feria comercial", "Referencia", "Sitio web"), útil para evaluar la efectividad de diferentes canales de marketing.
| Api name | leadsource |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Llamada en frío |
Contacto sin solicitud previa La oportunidad se originó a partir de un contacto inicial realizado por la empresa sin una solicitud previa del cliente. |
| Cliente Existente |
Cliente actual de la empresa La oportunidad se originó a partir de un cliente existente interesado en productos o servicios adicionales. |
| Auto Generado |
Generado por el sistema La oportunidad fue generada automáticamente por el sistema CRM o herramientas de marketing. |
| Empleado |
Referido por empleado La oportunidad fue referida por un empleado de la empresa. |
| Socio |
Referido por socio comercial La oportunidad fue referida por un socio o aliado comercial de la empresa. |
| Relaciones públicas |
Actividades de relaciones públicas La oportunidad se originó a través de actividades de relaciones públicas o cobertura mediática. |
| Correo Directo |
Campaña de correo directo La oportunidad se originó como respuesta a una campaña de marketing por correo directo. |
| Conferencia |
Contacto en conferencia La oportunidad se originó a partir de un contacto establecido durante una conferencia o evento similar. |
| Feria Comercial |
Contacto en feria comercial La oportunidad se originó a partir de un contacto establecido durante una feria comercial o exposición. |
| Sitio Web |
Origen en sitio web La oportunidad se originó a través del sitio web de la empresa, posiblemente mediante un formulario de contacto o chat en vivo. |
| Boca a Boca |
Recomendación verbal La oportunidad se originó a partir de una recomendación verbal de un cliente o contacto existente. |
| Otro |
Otro origen no especificado La oportunidad se originó por un medio no listado o desconocido. |
Siguiente Paso (Texto)
Siguiente paso. Acción inmediata a realizar para avanzar la oportunidad
Describe la próxima acción clave para progresar en el proceso de venta. Ayuda a mantener el impulso y la claridad en el seguimiento.
| Api name | nextstep |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fase de Venta (Lista de selección)
Fase de venta. Etapa actual en el proceso de venta
Selecciona la fase del ciclo de ventas en la que se encuentra la oportunidad. Fundamental para el seguimiento del progreso y la gestión del pipeline.
| Api name | sales_stage |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Investigando |
Etapa de investigación La oportunidad está en fase de investigación inicial, recopilando información sobre el cliente y sus necesidades. |
| Calificando |
Etapa de calificación Se está evaluando si la oportunidad cumple con los criterios para seguir adelante en el proceso de venta. |
| Necesita Análisis |
Análisis de necesidades Se está realizando un análisis detallado de las necesidades del cliente para preparar una propuesta adecuada. |
| Propuesta de Evaluación |
Evaluación de propuesta Se ha presentado una propuesta al cliente y se está esperando su evaluación o feedback. |
| Identificando Quien Decide |
Identificación de decisores Se está trabajando en identificar a las personas clave en el proceso de toma de decisiones del cliente. |
| Análisis |
Análisis de la propuesta Se está realizando un análisis detallado de la propuesta con el cliente, resolviendo dudas y ajustando detalles. |
| Proposal or Price Quote |
Propuesta o cotización Se ha elaborado y presentado una propuesta formal o cotización al cliente. |
| Negotiation or Review |
Negociación o revisión Se está en proceso de negociación de términos o revisión final de la propuesta con el cliente. |
| Cerrada-Ganada |
Oportunidad ganada La oportunidad ha sido cerrada exitosamente, resultando en una venta. |
| Cerrada-Perdida |
Oportunidad perdida La oportunidad se ha cerrado sin éxito, no resultando en una venta. |
Campaña Origen (Referencia)
Campaña de origen. Referencia a la campaña de marketing que generó la oportunidad
Vincula la oportunidad con la campaña de marketing que la originó. Útil para evaluar el ROI de las actividades de marketing.
| Api name | campaignid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Campaigns |
|---|---|
| Descripción |
Probabilidad (Porcentaje)
Probabilidad de cierre. Porcentaje estimado de probabilidad de ganar la oportunidad
Asigna un porcentaje que refleje la probabilidad de cerrar exitosamente la venta. Crucial para previsiones de ventas y priorización de esfuerzos.
| Api name | probability |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de modificación (Fecha y hora)
Última modificación. Fecha y hora de la actualización más reciente de la oportunidad
Se actualiza automáticamente con cada cambio, permitiendo un seguimiento de la actividad reciente en el registro de la oportunidad.
| Api name | modifiedtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de creación (Fecha y hora)
Fecha de creación. Momento en que se registró la oportunidad en el sistema
Campo automático que registra cuándo se creó el registro de la oportunidad, útil para análisis de tiempo de conversión.
| Api name | createdtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Ingresos ponderado (Moneda)
Ingresos ponderados. Estimación ajustada del valor de la oportunidad basada en su probabilidad
Calcula automáticamente multiplicando el importe de la oportunidad por su probabilidad de cierre. Útil para proyecciones financieras más realistas.
| Api name | forecast_amount |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Creado a partir de Prospecto (Casilla de verificación)
Convertido de prospecto. Indica si la oportunidad fue creada a partir de un prospecto
Marca esta casilla si la oportunidad se generó por la conversión de un prospecto, útil para análisis del ciclo de ventas.
| Api name | isconvertedfromlead |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | no |
Origen de captura (Texto)
Método de captura. Indica cómo se ingresó la oportunidad al sistema
Especifica el método por el cual se registró la oportunidad (ej. "Creación manual", "Importación", "Conversión de prospecto"). Útil para auditoría y optimización de procesos.
| Api name | source |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Detalles de la descripción
Descripción (Área de texto)
Descripción de la oportunidad. Detalles adicionales sobre la oportunidad de venta
Utiliza este campo para agregar información relevante sobre la oportunidad que no encaje en otros campos específicos.
| Api name | description |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos calculados
Suma Cotizada (Moneda)
Monto total cotizado. Suma de todas las cotizaciones asociadas a la oportunidad
Calcula el valor total de todas las cotizaciones realizadas para esta oportunidad, en la moneda base del sistema.
| Api name | sum_quotes |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Suma Cotizada Aceptada (Moneda)
Monto de cotizaciones aceptadas. Suma de las cotizaciones que han sido aceptadas por el cliente
Muestra el valor total de las cotizaciones que el cliente ha aprobado, indicando el potencial de venta confirmado.
| Api name | sum_quotes_accepted |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Suma Ventas Atorizadas (Moneda)
Monto de ventas autorizadas. Suma de las ventas en estado autorizado relacionadas con la oportunidad
Calcula el valor total de las ventas que han sido autorizadas pero aún no completadas, asociadas a esta oportunidad.
| Api name | sum_so_delivered |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# No Inventariables (Número)
Cantidad de servicios. Número de productos no inventariables o servicios en la oportunidad
Este contador te ayuda a saber cuántos servicios o productos que no requieren inventario están incluidos en la oportunidad.
| Api name | cant_services |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# Inventariables (Número)
Cantidad de productos inventariables. Número de productos con inventario incluidos en la oportunidad
Utiliza este contador para conocer cuántos productos que requieren gestión de inventario están incluidos en la oportunidad.
| Api name | cant_products |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Archivos
# archivos (Número)
Total de archivos de la oportunidad. Número total de documentos asociados a la oportunidad
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos archivos están vinculados a cada oportunidad, como propuestas, cotizaciones, etc.
| Api name | kpi_documents_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos pendientes (Número)
Archivos pendientes de revisión. Cantidad de documentos de la oportunidad que aún no han sido validados
Monitorea este número para identificar oportunidades que requieren atención en cuanto a su documentación, priorizando la revisión de archivos pendientes.
| Api name | kpi_documents_count_pending |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos válidos (Número)
Archivos válidos. Cantidad de documentos de la oportunidad que han sido aprobados y validados
Este número te ayuda a conocer el estado de cumplimiento documental de cada oportunidad, asegurando que toda la documentación necesaria esté en orden.
| Api name | kpi_documents_count_valid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos rechazados (Número)
Archivos rechazados. Número de documentos de la oportunidad que no cumplieron los criterios de validación
Utiliza este indicador para identificar oportunidades con problemas de documentación y tomar medidas correctivas, como solicitar nuevos documentos o corregir los existentes.
| Api name | kpi_documents_count_rejected |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Eventos
# eventos (Número)
Total de eventos. Número total de eventos programados relacionados con la oportunidad
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos eventos están asociados a la oportunidad, como presentaciones, demostraciones o reuniones importantes.
| Api name | kpi_events_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos planeados (Número)
Eventos pendientes. Cantidad de eventos futuros programados para la oportunidad
Este número te ayuda a planificar y preparar los recursos necesarios para los próximos eventos relacionados con la oportunidad.
| Api name | kpi_events_count_planned |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos mantenidos (Número)
Eventos realizados. Cantidad de eventos relacionados con la oportunidad que se han llevado a cabo
Monitorea este número para evaluar el nivel de interacción y avance con la oportunidad.
| Api name | kpi_events_count_held |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos no mantenidos (Número)
Eventos cancelados. Número de eventos planificados con la oportunidad que fueron cancelados
Utiliza este indicador para identificar posibles problemas en el proceso de venta o en el interés del cliente.
| Api name | kpi_events_count_not_held |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha primer evento (Fecha)
Fecha del primer evento. Fecha del primer evento programado para la oportunidad
Utiliza esta fecha para entender cuándo comenzó la interacción significativa con la oportunidad.
| Api name | kpi_events_date_first |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha último evento (Fecha)
Fecha del último evento. Fecha del evento más reciente o futuro para la oportunidad
Este campo te ayuda a conocer cuándo fue o será la última interacción programada para la oportunidad.
| Api name | kpi_events_date_last |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Calendario
# actividades (Número)
Total de actividades. Número total de actividades programadas para la oportunidad
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántas actividades están asociadas a cada oportunidad, incluyendo llamadas, reuniones, seguimientos, etc.
| Api name | kpi_calendar_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# actividades no iniciadas (Número)
Actividades pendientes. Número de actividades de la oportunidad que aún no han comenzado
Utiliza este indicador para identificar oportunidades que requieren atención inmediata y planificar los recursos necesarios para las actividades pendientes.
| Api name | kpi_calendar_count_not_started |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# actividades completadas (Número)
Actividades completadas. Cantidad de actividades de la oportunidad que han sido finalizadas
Monitorea este número para evaluar el progreso de las actividades asociadas a la oportunidad y asegurar un seguimiento efectivo.
| Api name | kpi_calendar_count_completed |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha primer actividad (Fecha)
Inicio de actividades. Fecha de la primera actividad programada para la oportunidad
Este campo te ayuda a conocer cuándo comenzó el proceso de seguimiento de la oportunidad, permitiendo una mejor planificación y evaluación del ciclo de ventas.
| Api name | kpi_calendar_date_first |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha última actividad (Fecha)
Fin de actividades. Fecha de la última actividad programada para la oportunidad
Utiliza esta fecha para saber cuándo se espera que concluyan todas las actividades asociadas a la oportunidad, facilitando la gestión del ciclo de ventas.
| Api name | kpi_calendar_date_last |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Módulos relacionados
-
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Caso de uso: Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
-
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Caso de uso: Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
-
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Caso de uso: Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
-
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Caso de uso: Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
-
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Caso de uso: Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
-
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Caso de uso: Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
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Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Caso de uso: Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
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No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Caso de uso: Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Acciones individuales
No hay acciones individuales definidas para este módulo.
Acciones masivas
No hay acciones masivas definidas para este módulo.
FAQ's
FAQ's
Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Oportunidades.