Cotizacion (Quotes)
Menu → Ventas → Cotizacion
Utilizado por equipos de ventas para agilizar el proceso de presentación de ofertas. Facilita la creación rápida de propuestas profesionales y el seguimiento de su estado hasta el cierre de la venta.
Módulo para crear y gestionar cotizaciones detalladas para clientes potenciales y existentes. Permite personalizar ofertas, aplicar descuentos, y convertir cotizaciones en pedidos.
Bloques y campos
Información de la Cotización
Asunto (Texto)
Asunto de la cotización. Título o tema principal de la cotización
Ingresa un título descriptivo que resuma el propósito o contenido principal de la cotización. Facilita la identificación rápida en listados.
| Api name | subject |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Válido Hasta (Fecha)
Fecha de validez. Fecha hasta la cual la cotización es válida
Establece la fecha límite de validez de la cotización. Importante para gestionar expectativas del cliente y planificar seguimientos.
| Api name | validtill |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Estado de la Cotización (Lista de selección)
Estado de la cotización. Etapa actual en el proceso de la cotización
Selecciona el estado que mejor describe la situación actual de la cotización, como "En elaboración", "Enviada", "Aceptada", "Rechazada", etc.
| Api name | quotestage |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Creado |
Cotización creada La cotización ha sido creada inicialmente en el sistema. |
| Autorizado |
Cotización autorizada La cotización ha sido revisada y autorizada internamente para ser enviada al cliente. |
| Revisado |
Cotización revisada La cotización ha sido revisada por el cliente y posiblemente se han solicitado ajustes. |
| Aceptado |
Cotización aceptada La cotización ha sido aceptada por el cliente, indicando una venta potencial. |
| Rechazado |
Cotización rechazada La cotización ha sido rechazada por el cliente, indicando que no se procederá con la venta. |
Descripción (Área de texto)
Descripción de la cotización. Detalles adicionales sobre la cotización
Utiliza este campo para agregar información relevante sobre la cotización que no encaje en otros campos específicos.
| Api name | description |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Información específica
Cuenta/Prospecto (Referencia)
Cliente o prospecto. Referencia al cliente o prospecto para quien se realiza la cotización
Vincula la cotización con la cuenta del cliente o prospecto en el sistema. Fundamental para el seguimiento y análisis de conversión.
| Api name | account_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Leads |
|---|---|
| Descripción | |
| Módulo de referencia | Accounts |
| Descripción |
Oportunidad (Referencia)
Oportunidad relacionada. Referencia a la oportunidad de venta asociada
Conecta la cotización con una oportunidad de venta específica, si existe. Ayuda a mantener la coherencia en el proceso de ventas.
| Api name | potential_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Potentials |
|---|---|
| Descripción |
Nombre de contacto (Referencia)
Contacto principal. Nombre del contacto principal para esta cotización
Selecciona el contacto clave con quien se está negociando esta cotización. Facilita la comunicación directa y personalizada.
| Api name | contact_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Contacts |
|---|---|
| Descripción |
Dirección de facturación (Referencia)
Dirección de facturación. Referencia a la dirección de facturación para la cotización
Elige la dirección fiscal que se utilizará para esta cotización. Facilita la generación de documentos fiscales si la cotización se convierte en venta.
| Api name | treebesdireccionfacturaid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | TreebesDirecciones |
|---|---|
| Descripción |
Dirección de envío (Referencia)
Dirección de envío. Referencia a la dirección de envío para los productos cotizados
Selecciona la dirección de envío aplicable para esta cotización. Importante para cálculos precisos de costos de envío.
| Api name | treebesdireccionenvioid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | TreebesDirecciones |
|---|---|
| Descripción |
Ventas (Área de texto)
Ventas relacionadas. Listado de ventas generadas a partir de esta cotización
Muestra las ventas que se han concretado basadas en esta cotización. Útil para medir la efectividad de las cotizaciones.
| Api name | salesorder_rel |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Términos y Condiciones
Términos y Condiciones (Área de texto)
Términos y condiciones. Cláusulas específicas aplicables a esta cotización
Detalla aquí las condiciones particulares de la cotización, incluyendo plazos de entrega, garantías, y cualquier acuerdo especial con el cliente.
| Api name | terms_conditions |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tipo de cambio (Número)
Tipo de cambio aplicado. Tasa de conversión utilizada para la moneda de la cotización
Registra el tipo de cambio aplicado si la cotización se realiza en una moneda diferente a la predeterminada del sistema. Asegura consistencia en los cálculos financieros.
| Api name | conversion_rate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | 1 |
Detalles de la dirección
Dirección Facturación (Área de texto)
Calle de facturación. Nombre de la calle y detalles de la dirección fiscal
Registra la calle y detalles adicionales de la dirección fiscal. Fundamental para la correcta emisión de facturas.
| Api name | bill_street |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Dirección Envío (Área de texto)
Calle de envío. Nombre de la calle y detalles de la dirección de envío
Registra la calle y detalles adicionales de la dirección de envío. Fundamental para la correcta entrega de productos.
| Api name | ship_street |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Num. Ext. Envío (Texto)
Número exterior de envío. Número exterior de la dirección de envío
Ingresa el número exterior de la dirección de envío. Asegura la precisión en la entrega de productos.
| Api name | ship_num_ext |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Colonia Facturación (Texto)
Colonia de facturación. Barrio o subdivisión de la dirección fiscal
Ingresa la colonia o barrio de la dirección fiscal. Ayuda en la localización precisa para fines de facturación.
| Api name | bill_pobox |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Num. Int. Envío (Texto)
Número interior de envío. Número interior de la dirección de envío
Especifica el número interior o de apartamento de la dirección de envío, si aplica. Mejora la precisión en la entrega.
| Api name | ship_num_int |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Colonia Envío (Texto)
Colonia de envío. Barrio o subdivisión de la dirección de envío
Ingresa la colonia o barrio de la dirección de envío. Facilita la localización exacta para entregas.
| Api name | ship_pobox |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Deleg./Mpio. Facturación (Texto)
Delegación/Municipio de facturación. Subdivisión administrativa de la dirección fiscal
Ingresa la delegación o municipio de la dirección fiscal del cliente para la cotización. Importante para la precisión en la información de facturación.
| Api name | bill_city |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Deleg./Mpio. Envío (Texto)
Delegación/Municipio de envío. Subdivisión administrativa de la dirección de envío
Ingresa la delegación o municipio de la dirección de envío. Crucial para la correcta entrega de productos y cálculo de costos de envío.
| Api name | ship_city |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Estado Envío (Texto)
Estado de envío. Estado o provincia de la dirección de envío
Selecciona el estado o provincia de la dirección de envío. Importante para la logística y cálculo de costos de envío.
| Api name | ship_state |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Estado Facturación (Texto)
Estado de facturación. Estado o provincia de la dirección fiscal
Selecciona el estado o provincia de la dirección fiscal. Importante para cumplimiento fiscal y segmentación regional.
| Api name | bill_state |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Código Postal Envío (Texto)
Código Postal de envío. Código postal de la dirección de envío
Registra el código postal de la dirección de envío. Esencial para cotizaciones de envío precisas y logística.
| Api name | ship_code |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
País Envío (Texto)
País de envío. País de la dirección de envío
Selecciona el país de la dirección de envío. Importante para operaciones de logística internacional.
| Api name | ship_country |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Código Postal Facturación (Texto)
Código Postal de facturación. Código postal de la dirección fiscal
Registra el código postal de la dirección fiscal. Crucial para la correcta emisión de facturas y cálculos fiscales.
| Api name | bill_code |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
País Facturación (Texto)
País de facturación. País de la dirección fiscal
Selecciona el país de la dirección fiscal del cliente. Relevante para cumplimiento fiscal y operaciones internacionales.
| Api name | bill_country |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Num. Ext. Facturación (Texto)
Número exterior de facturación. Número exterior de la dirección fiscal
Ingresa el número exterior de la dirección fiscal. Contribuye a la precisión de la información de facturación.
| Api name | bill_num_ext |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Num. Int. Facturación (Texto)
Número interior de facturación. Número interior de la dirección fiscal
Especifica el número interior o de apartamento de la dirección fiscal, si aplica. Asegura la exactitud en la información de facturación.
| Api name | bill_num_int |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Otros
Origen de captura (Texto)
Origen de la cotización. Indica cómo se generó la cotización en el sistema
Especifica el método por el cual se registró la cotización (ej. "Manual", "Importación", "Automática"). Útil para auditoría y optimización de procesos.
| Api name | source |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
No Cotización (Texto)
Número de cotización. Identificador único de la cotización
Código generado automáticamente para identificar de manera única cada cotización en el sistema. Facilita el seguimiento y referencia.
| Api name | quote_no |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fechas
Fecha de creación (Fecha y hora)
Fecha de creación. Momento en que se registró la cotización en el sistema
Campo automático que registra cuándo se creó el registro de la cotización, útil para análisis de tiempo de conversión.
| Api name | createdtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de modificación (Fecha y hora)
Última modificación. Fecha y hora de la actualización más reciente de la cotización
Se actualiza automáticamente con cada cambio, permitiendo un seguimiento de la actividad reciente en el registro de la cotización.
| Api name | modifiedtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Margen Teórico
Margen $ (Moneda)
Margen de ganancia. Monto estimado de ganancia en la cotización
Calcula la diferencia entre el precio de venta y el costo de los productos/servicios cotizados. Útil para evaluar la rentabilidad potencial.
| Api name | margen_m |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Margen % (Porcentaje)
Porcentaje de margen. Porcentaje de margen de ganancia en la cotización
Expresa el margen de ganancia como un porcentaje del precio de venta. Ayuda a evaluar rápidamente la rentabilidad de la cotización.
| Api name | margen_p |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Totales
Suma de Impuestos (Moneda)
Total de impuestos. Suma de todos los impuestos aplicables a la cotización
Calcula automáticamente el monto total de impuestos generados por la cotización, crucial para la contabilidad y el cumplimiento fiscal.
| Api name | sumadeimpuestos |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Peso (kg) (Número)
Peso total. Suma del peso físico de todos los productos incluidos en la cotización
Registra el peso total de los productos cotizados, crucial para la planificación de transporte y manejo.
| Api name | weight |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Suma de descuentos (Moneda)
Total de descuentos. Suma de todos los descuentos aplicados a la cotización
Registra el monto total de descuentos otorgados en la cotización, útil para análisis financieros y de promociones.
| Api name | sum_discount |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Suma de cantidades (Número)
Cantidad total de unidades. Suma de todas las unidades de todos los ítems cotizados
Calcula el total de unidades físicas incluidas en la cotización, importante para la gestión de inventario y logística.
| Api name | items_quantity |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cuenta de partidas (Número)
Número de ítems. Cantidad total de líneas o partidas incluidas en la cotización
Contabiliza el número de ítems diferentes incluidos en la cotización, proporcionando una visión rápida de su complejidad.
| Api name | items_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cuenta de SKUs diferentes (Número)
SKUs únicos. Número de productos o servicios distintos en la cotización
Cuenta la cantidad de SKUs diferentes incluidos en la cotización, útil para evaluar la diversidad de productos ofertados.
| Api name | items_count_distinct |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
volumetric_weight (Número)
Peso volumétrico. Peso calculado basado en las dimensiones de los productos cotizados
Calcula el peso volumétrico de todos los productos en la cotización, importante para la logística y cálculos de envío.
| Api name | volumetric_weight |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
cbm (Número)
Volumen total (m³). Suma del volumen de todos los productos incluidos en la cotización
Calcula automáticamente el volumen total de los productos cotizados, útil para planificar el transporte y almacenamiento.
| Api name | cbm |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Ventas generadas
Número de ventas (Número)
Cantidad de ventas generadas. Número total de transacciones de venta vinculadas a la cotización
Cuenta la cantidad de ventas generadas a partir de esta cotización, útil para medir la efectividad y conversión de las cotizaciones.
| Api name | driven_sales_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
$ en ventas Apartado (Moneda)
Ventas apartadas. Monto total de ventas en estado de apartado generadas de esta cotización
Registra el valor de las ventas adicionales relacionadas con esta cotización que están en estado de apartado o reserva.
| Api name | driven_sales_amount_approved |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
$ en ventas Autorizado (Moneda)
Ventas autorizadas. Monto total de ventas autorizadas generadas de esta cotización
Contabiliza el valor de las ventas adicionales relacionadas con esta cotización que han sido autorizadas y están listas para procesarse.
| Api name | driven_sales_amount_delivered |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Archivos
# archivos (Número)
Total de archivos de la cotización. Número total de documentos asociados a la cotización
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos archivos están vinculados a cada cotización, incluyendo propuestas, especificaciones técnicas, etc.
| Api name | kpi_documents_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos pendientes (Número)
Archivos pendientes de revisión. Cantidad de documentos de la cotización que aún no han sido validados
Monitorea este número para identificar cotizaciones que requieren atención en cuanto a su documentación, priorizando la revisión de archivos pendientes.
| Api name | kpi_documents_count_pending |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos válidos (Número)
Archivos válidos. Cantidad de documentos de la cotización que han sido aprobados y validados
Este número te ayuda a conocer el estado de cumplimiento documental de cada cotización, asegurando que toda la documentación necesaria esté en orden.
| Api name | kpi_documents_count_valid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos rechazados (Número)
Archivos rechazados. Número de documentos de la cotización que no cumplieron los criterios de validación
Utiliza este indicador para identificar cotizaciones con problemas de documentación y tomar medidas correctivas, como solicitar nuevos documentos o corregir los existentes.
| Api name | kpi_documents_count_rejected |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Eventos
# eventos (Número)
Total de eventos. Número total de eventos programados relacionados con la cotización
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos eventos están asociados a la cotización, como presentaciones, demostraciones o reuniones importantes.
| Api name | kpi_events_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos planeados (Número)
Eventos pendientes. Cantidad de eventos futuros programados para la cotización
Este número te ayuda a planificar y preparar los recursos necesarios para los próximos eventos relacionados con la cotización.
| Api name | kpi_events_count_planned |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos mantenidos (Número)
Eventos realizados. Cantidad de eventos relacionados con la cotización que se han llevado a cabo
Monitorea este número para evaluar el nivel de interacción y avance con la cotización.
| Api name | kpi_events_count_held |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos no mantenidos (Número)
Eventos cancelados. Número de eventos planificados con la cotización que fueron cancelados
Utiliza este indicador para identificar posibles problemas en el proceso de venta o en el interés del cliente.
| Api name | kpi_events_count_not_held |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha primer evento (Fecha)
Fecha del primer evento. Fecha del primer evento programado para la cotización
Utiliza esta fecha para entender cuándo comenzó la interacción significativa con la cotización.
| Api name | kpi_events_date_first |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha último evento (Fecha)
Fecha del último evento. Fecha del evento más reciente o futuro para la cotización
Este campo te ayuda a conocer cuándo fue o será la última interacción programada para la cotización.
| Api name | kpi_events_date_last |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Calendario
# actividades (Número)
Total de actividades. Número total de actividades programadas para la cotización
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántas actividades están asociadas a cada cotización, incluyendo llamadas, reuniones, seguimientos, etc.
| Api name | kpi_calendar_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# actividades no iniciadas (Número)
Actividades pendientes. Número de actividades de la cotización que aún no han comenzado
Utiliza este indicador para identificar cotizaciones que requieren atención inmediata y planificar los recursos necesarios para las actividades pendientes.
| Api name | kpi_calendar_count_not_started |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# actividades completadas (Número)
Actividades completadas. Cantidad de actividades de la cotización que han sido finalizadas
Monitorea este número para evaluar el progreso de las actividades asociadas a la cotización y asegurar un seguimiento efectivo.
| Api name | kpi_calendar_count_completed |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha primer actividad (Fecha)
Inicio de actividades. Fecha de la primera actividad programada para la cotización
Este campo te ayuda a conocer cuándo comenzó el proceso de seguimiento de la cotización, permitiendo una mejor planificación y evaluación del ciclo de ventas.
| Api name | kpi_calendar_date_first |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha última actividad (Fecha)
Fin de actividades. Fecha de la última actividad programada para la cotización
Utiliza esta fecha para saber cuándo se espera que concluyan todas las actividades asociadas a la cotización, facilitando la gestión del ciclo de ventas.
| Api name | kpi_calendar_date_last |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Módulos relacionados
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Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Caso de uso: Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
-
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Caso de uso: Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
-
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Caso de uso: Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
-
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Caso de uso: Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
-
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Caso de uso: Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
-
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Caso de uso: Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
-
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Caso de uso: Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
-
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Caso de uso: Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
-
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Caso de uso: Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
-
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Caso de uso: Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
-
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Caso de uso: Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
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Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Caso de uso: Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
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Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Caso de uso: Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
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Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Caso de uso: Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
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Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Caso de uso: Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Acciones individuales
No hay acciones individuales definidas para este módulo.
Acciones masivas
No hay acciones masivas definidas para este módulo.
FAQ's
FAQ's
Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Cotizacion.