Cotizacion
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Detalles

Calendario

Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.

Archivos

Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.

Comments

Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.

Ventas

Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.

Promociones

Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.

Calendario

Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.

Archivos

Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.

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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.

Ventas

Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.

Promociones

Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.

Calendario

Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.

Archivos

Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.

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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.

Ventas

Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.

Promociones

Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
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Cotizacion

Generación de Cotizaciones
Módulo para crear y gestionar cotizaciones detalladas para clientes potenciales y existentes. Permite personalizar ofertas, aplicar descuentos, y convertir cotizaciones en pedidos.
Utilizado por equipos de ventas para agilizar el proceso de presentación de ofertas. Facilita la creación rápida de propuestas profesionales y el seguimiento de su estado hasta el cierre de la venta.
Nombre API: Quotes

Estructura de datos

Información de la Cotización

Campo Descripción Propiedades Api
Asunto
Asunto de la cotización
Título o tema principal de la cotización
Ingresa un título descriptivo que resuma el propósito o contenido principal de la cotización. Facilita la identificación rápida en listados.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • subject
  • Tipo: Texto
Válido Hasta
Fecha de validez
Fecha hasta la cual la cotización es válida
Establece la fecha límite de validez de la cotización. Importante para gestionar expectativas del cliente y planificar seguimientos.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • validtill
  • Tipo: Fecha
Estado de la Cotización
Estado de la cotización
Etapa actual en el proceso de la cotización
Selecciona el estado que mejor describe la situación actual de la cotización, como "En elaboración", "Enviada", "Aceptada", "Rechazada", etc.
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • quotestage
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Estado de la Cotización"
Valor Descripción
Creado
Cotización creada
La cotización ha sido creada inicialmente en el sistema.
Autorizado
Cotización autorizada
La cotización ha sido revisada y autorizada internamente para ser enviada al cliente.
Revisado
Cotización revisada
La cotización ha sido revisada por el cliente y posiblemente se han solicitado ajustes.
Aceptado
Cotización aceptada
La cotización ha sido aceptada por el cliente, indicando una venta potencial.
Rechazado
Cotización rechazada
La cotización ha sido rechazada por el cliente, indicando que no se procederá con la venta.
Descripción
Descripción de la cotización
Detalles adicionales sobre la cotización
Utiliza este campo para agregar información relevante sobre la cotización que no encaje en otros campos específicos.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • description
  • Tipo: Área de texto

Información específica

Campo Descripción Propiedades Api
Cuenta/Prospecto
Cliente o prospecto
Referencia al cliente o prospecto para quien se realiza la cotización
Vincula la cotización con la cuenta del cliente o prospecto en el sistema. Fundamental para el seguimiento y análisis de conversión.
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • account_id
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Cuenta/Prospecto"
Módulo API Descripción
Prospectos Leads Sin descripción
Clientes Accounts Sin descripción
Oportunidad
Oportunidad relacionada
Referencia a la oportunidad de venta asociada
Conecta la cotización con una oportunidad de venta específica, si existe. Ayuda a mantener la coherencia en el proceso de ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • potential_id
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Oportunidad"
Módulo API Descripción
Oportunidades Potentials Sin descripción
Nombre de contacto
Contacto principal
Nombre del contacto principal para esta cotización
Selecciona el contacto clave con quien se está negociando esta cotización. Facilita la comunicación directa y personalizada.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • contact_id
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Nombre de contacto"
Módulo API Descripción
Contactos Contacts Sin descripción
Dirección de facturación
Dirección de facturación
Referencia a la dirección de facturación para la cotización
Elige la dirección fiscal que se utilizará para esta cotización. Facilita la generación de documentos fiscales si la cotización se convierte en venta.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • treebesdireccionfacturaid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Dirección de facturación"
Módulo API Descripción
Direcciones TreebesDirecciones Sin descripción
Dirección de envío
Dirección de envío
Referencia a la dirección de envío para los productos cotizados
Selecciona la dirección de envío aplicable para esta cotización. Importante para cálculos precisos de costos de envío.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • treebesdireccionenvioid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Dirección de envío"
Módulo API Descripción
Direcciones TreebesDirecciones Sin descripción
Ventas
Ventas relacionadas
Listado de ventas generadas a partir de esta cotización
Muestra las ventas que se han concretado basadas en esta cotización. Útil para medir la efectividad de las cotizaciones.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • salesorder_rel
  • Tipo: Área de texto

Términos y Condiciones

Campo Descripción Propiedades Api
Términos y Condiciones
Términos y condiciones
Cláusulas específicas aplicables a esta cotización
Detalla aquí las condiciones particulares de la cotización, incluyendo plazos de entrega, garantías, y cualquier acuerdo especial con el cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • terms_conditions
  • Tipo: Área de texto
Tipo de cambio
Tipo de cambio aplicado
Tasa de conversión utilizada para la moneda de la cotización
Registra el tipo de cambio aplicado si la cotización se realiza en una moneda diferente a la predeterminada del sistema. Asegura consistencia en los cálculos financieros.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: 1
  • conversion_rate
  • Tipo: Número

Detalles de la dirección

Campo Descripción Propiedades Api
Dirección Facturación
Calle de facturación
Nombre de la calle y detalles de la dirección fiscal
Registra la calle y detalles adicionales de la dirección fiscal. Fundamental para la correcta emisión de facturas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_street
  • Tipo: Área de texto
Dirección Envío
Calle de envío
Nombre de la calle y detalles de la dirección de envío
Registra la calle y detalles adicionales de la dirección de envío. Fundamental para la correcta entrega de productos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_street
  • Tipo: Área de texto
Num. Ext. Envío
Número exterior de envío
Número exterior de la dirección de envío
Ingresa el número exterior de la dirección de envío. Asegura la precisión en la entrega de productos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_num_ext
  • Tipo: Texto
Colonia Facturación
Colonia de facturación
Barrio o subdivisión de la dirección fiscal
Ingresa la colonia o barrio de la dirección fiscal. Ayuda en la localización precisa para fines de facturación.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_pobox
  • Tipo: Texto
Num. Int. Envío
Número interior de envío
Número interior de la dirección de envío
Especifica el número interior o de apartamento de la dirección de envío, si aplica. Mejora la precisión en la entrega.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_num_int
  • Tipo: Texto
Colonia Envío
Colonia de envío
Barrio o subdivisión de la dirección de envío
Ingresa la colonia o barrio de la dirección de envío. Facilita la localización exacta para entregas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_pobox
  • Tipo: Texto
Deleg./Mpio. Facturación
Delegación/Municipio de facturación
Subdivisión administrativa de la dirección fiscal
Ingresa la delegación o municipio de la dirección fiscal del cliente para la cotización. Importante para la precisión en la información de facturación.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_city
  • Tipo: Texto
Deleg./Mpio. Envío
Delegación/Municipio de envío
Subdivisión administrativa de la dirección de envío
Ingresa la delegación o municipio de la dirección de envío. Crucial para la correcta entrega de productos y cálculo de costos de envío.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_city
  • Tipo: Texto
Estado Envío
Estado de envío
Estado o provincia de la dirección de envío
Selecciona el estado o provincia de la dirección de envío. Importante para la logística y cálculo de costos de envío.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_state
  • Tipo: Texto
Estado Facturación
Estado de facturación
Estado o provincia de la dirección fiscal
Selecciona el estado o provincia de la dirección fiscal. Importante para cumplimiento fiscal y segmentación regional.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_state
  • Tipo: Texto
Código Postal Envío
Código Postal de envío
Código postal de la dirección de envío
Registra el código postal de la dirección de envío. Esencial para cotizaciones de envío precisas y logística.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_code
  • Tipo: Texto
País Envío
País de envío
País de la dirección de envío
Selecciona el país de la dirección de envío. Importante para operaciones de logística internacional.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_country
  • Tipo: Texto
Código Postal Facturación
Código Postal de facturación
Código postal de la dirección fiscal
Registra el código postal de la dirección fiscal. Crucial para la correcta emisión de facturas y cálculos fiscales.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_code
  • Tipo: Texto
País Facturación
País de facturación
País de la dirección fiscal
Selecciona el país de la dirección fiscal del cliente. Relevante para cumplimiento fiscal y operaciones internacionales.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_country
  • Tipo: Texto
Num. Ext. Facturación
Número exterior de facturación
Número exterior de la dirección fiscal
Ingresa el número exterior de la dirección fiscal. Contribuye a la precisión de la información de facturación.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_num_ext
  • Tipo: Texto
Num. Int. Facturación
Número interior de facturación
Número interior de la dirección fiscal
Especifica el número interior o de apartamento de la dirección fiscal, si aplica. Asegura la exactitud en la información de facturación.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_num_int
  • Tipo: Texto

Otros

Campo Descripción Propiedades Api
Origen de captura
Origen de la cotización
Indica cómo se generó la cotización en el sistema
Especifica el método por el cual se registró la cotización (ej. "Manual", "Importación", "Automática"). Útil para auditoría y optimización de procesos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • source
  • Tipo: Texto
No Cotización
Número de cotización
Identificador único de la cotización
Código generado automáticamente para identificar de manera única cada cotización en el sistema. Facilita el seguimiento y referencia.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • quote_no
  • Tipo: Texto

Fechas

Campo Descripción Propiedades Api
Fecha de creación
Fecha de creación
Momento en que se registró la cotización en el sistema
Campo automático que registra cuándo se creó el registro de la cotización, útil para análisis de tiempo de conversión.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • createdtime
  • Tipo: Fecha y hora
Fecha de modificación
Última modificación
Fecha y hora de la actualización más reciente de la cotización
Se actualiza automáticamente con cada cambio, permitiendo un seguimiento de la actividad reciente en el registro de la cotización.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • modifiedtime
  • Tipo: Fecha y hora

Margen Teórico

Campo Descripción Propiedades Api
Margen $
Margen de ganancia
Monto estimado de ganancia en la cotización
Calcula la diferencia entre el precio de venta y el costo de los productos/servicios cotizados. Útil para evaluar la rentabilidad potencial.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • margen_m
  • Tipo: Moneda
Margen %
Porcentaje de margen
Porcentaje de margen de ganancia en la cotización
Expresa el margen de ganancia como un porcentaje del precio de venta. Ayuda a evaluar rápidamente la rentabilidad de la cotización.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • margen_p
  • Tipo: Porcentaje

Totales

Campo Descripción Propiedades Api
Suma de Impuestos
Total de impuestos
Suma de todos los impuestos aplicables a la cotización
Calcula automáticamente el monto total de impuestos generados por la cotización, crucial para la contabilidad y el cumplimiento fiscal.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • sumadeimpuestos
  • Tipo: Moneda
Peso (kg)
Peso total
Suma del peso físico de todos los productos incluidos en la cotización
Registra el peso total de los productos cotizados, crucial para la planificación de transporte y manejo.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • weight
  • Tipo: Número
Suma de descuentos
Total de descuentos
Suma de todos los descuentos aplicados a la cotización
Registra el monto total de descuentos otorgados en la cotización, útil para análisis financieros y de promociones.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • sum_discount
  • Tipo: Moneda
Suma de cantidades
Cantidad total de unidades
Suma de todas las unidades de todos los ítems cotizados
Calcula el total de unidades físicas incluidas en la cotización, importante para la gestión de inventario y logística.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • items_quantity
  • Tipo: Número
Cuenta de partidas
Número de ítems
Cantidad total de líneas o partidas incluidas en la cotización
Contabiliza el número de ítems diferentes incluidos en la cotización, proporcionando una visión rápida de su complejidad.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • items_count
  • Tipo: Número
Cuenta de SKUs diferentes
SKUs únicos
Número de productos o servicios distintos en la cotización
Cuenta la cantidad de SKUs diferentes incluidos en la cotización, útil para evaluar la diversidad de productos ofertados.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • items_count_distinct
  • Tipo: Número
volumetric_weight
Peso volumétrico
Peso calculado basado en las dimensiones de los productos cotizados
Calcula el peso volumétrico de todos los productos en la cotización, importante para la logística y cálculos de envío.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • volumetric_weight
  • Tipo: Número
cbm
Volumen total (m³)
Suma del volumen de todos los productos incluidos en la cotización
Calcula automáticamente el volumen total de los productos cotizados, útil para planificar el transporte y almacenamiento.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cbm
  • Tipo: Número

Ventas generadas

Campo Descripción Propiedades Api
Número de ventas
Cantidad de ventas generadas
Número total de transacciones de venta vinculadas a la cotización
Cuenta la cantidad de ventas generadas a partir de esta cotización, útil para medir la efectividad y conversión de las cotizaciones.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • driven_sales_count
  • Tipo: Número
$ en ventas Apartado
Ventas apartadas
Monto total de ventas en estado de apartado generadas de esta cotización
Registra el valor de las ventas adicionales relacionadas con esta cotización que están en estado de apartado o reserva.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • driven_sales_amount_approved
  • Tipo: Moneda
$ en ventas Autorizado
Ventas autorizadas
Monto total de ventas autorizadas generadas de esta cotización
Contabiliza el valor de las ventas adicionales relacionadas con esta cotización que han sido autorizadas y están listas para procesarse.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • driven_sales_amount_delivered
  • Tipo: Moneda

Archivos

Campo Descripción Propiedades Api
# archivos
Total de archivos de la cotización
Número total de documentos asociados a la cotización
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos archivos están vinculados a cada cotización, incluyendo propuestas, especificaciones técnicas, etc.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count
  • Tipo: Número
# archivos pendientes
Archivos pendientes de revisión
Cantidad de documentos de la cotización que aún no han sido validados
Monitorea este número para identificar cotizaciones que requieren atención en cuanto a su documentación, priorizando la revisión de archivos pendientes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_pending
  • Tipo: Número
# archivos válidos
Archivos válidos
Cantidad de documentos de la cotización que han sido aprobados y validados
Este número te ayuda a conocer el estado de cumplimiento documental de cada cotización, asegurando que toda la documentación necesaria esté en orden.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_valid
  • Tipo: Número
# archivos rechazados
Archivos rechazados
Número de documentos de la cotización que no cumplieron los criterios de validación
Utiliza este indicador para identificar cotizaciones con problemas de documentación y tomar medidas correctivas, como solicitar nuevos documentos o corregir los existentes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_rejected
  • Tipo: Número

Eventos

Campo Descripción Propiedades Api
# eventos
Total de eventos
Número total de eventos programados relacionados con la cotización
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos eventos están asociados a la cotización, como presentaciones, demostraciones o reuniones importantes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count
  • Tipo: Número
# eventos planeados
Eventos pendientes
Cantidad de eventos futuros programados para la cotización
Este número te ayuda a planificar y preparar los recursos necesarios para los próximos eventos relacionados con la cotización.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_planned
  • Tipo: Número
# eventos mantenidos
Eventos realizados
Cantidad de eventos relacionados con la cotización que se han llevado a cabo
Monitorea este número para evaluar el nivel de interacción y avance con la cotización.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_held
  • Tipo: Número
# eventos no mantenidos
Eventos cancelados
Número de eventos planificados con la cotización que fueron cancelados
Utiliza este indicador para identificar posibles problemas en el proceso de venta o en el interés del cliente.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_not_held
  • Tipo: Número
Fecha primer evento
Fecha del primer evento
Fecha del primer evento programado para la cotización
Utiliza esta fecha para entender cuándo comenzó la interacción significativa con la cotización.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha último evento
Fecha del último evento
Fecha del evento más reciente o futuro para la cotización
Este campo te ayuda a conocer cuándo fue o será la última interacción programada para la cotización.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_date_last
  • Tipo: Fecha

Calendario

Campo Descripción Propiedades Api
# actividades
Total de actividades
Número total de actividades programadas para la cotización
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántas actividades están asociadas a cada cotización, incluyendo llamadas, reuniones, seguimientos, etc.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count
  • Tipo: Número
# actividades no iniciadas
Actividades pendientes
Número de actividades de la cotización que aún no han comenzado
Utiliza este indicador para identificar cotizaciones que requieren atención inmediata y planificar los recursos necesarios para las actividades pendientes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count_not_started
  • Tipo: Número
# actividades completadas
Actividades completadas
Cantidad de actividades de la cotización que han sido finalizadas
Monitorea este número para evaluar el progreso de las actividades asociadas a la cotización y asegurar un seguimiento efectivo.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count_completed
  • Tipo: Número
Fecha primer actividad
Inicio de actividades
Fecha de la primera actividad programada para la cotización
Este campo te ayuda a conocer cuándo comenzó el proceso de seguimiento de la cotización, permitiendo una mejor planificación y evaluación del ciclo de ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha última actividad
Fin de actividades
Fecha de la última actividad programada para la cotización
Utiliza esta fecha para saber cuándo se espera que concluyan todas las actividades asociadas a la cotización, facilitando la gestión del ciclo de ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_date_last
  • Tipo: Fecha