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Detalles

Activos

Vinculación de activos con contactos
Permite asociar activos específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de equipos o recursos asignados a personas dentro de una organización.
Útil para empresas que asignan equipos o recursos a empleados o clientes. Permite rastrear quién es responsable de qué activos, facilitando la gestión de inventario y la responsabilidad de los usuarios.

Proyectos

Vinculación de proyectos con contactos
Asocia proyectos específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear la participación y responsabilidades de cada persona en diferentes iniciativas.
Fundamental para la gestión de proyectos y recursos humanos. Facilita la asignación de tareas, el seguimiento de responsabilidades y la evaluación del desempeño en proyectos.

Direcciones

Gestión de direcciones por contacto
Permite asociar y gestionar múltiples direcciones para cada contacto, facilitando el manejo de información de ubicación para envíos, facturación o visitas.
Fundamental para logística, ventas y marketing. Permite segmentar contactos por ubicación, optimizar rutas de entrega y personalizar comunicaciones basadas en la ubicación.

No inventariables

Asociación de servicios con contactos
Vincula servicios específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear qué servicios se han proporcionado o se están considerando para cada persona.
Útil para personalizar ofertas de servicios, realizar seguimiento de la satisfacción del cliente y analizar la adopción de diferentes servicios por segmento de contactos.

Pólizas

Gestión de contratos de servicio por contacto
Permite vincular contratos de servicio específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de acuerdos y niveles de servicio por cliente.
Esencial para la gestión de servicios y soporte. Ayuda a mantener un registro de los términos de servicio acordados, fechas de renovación y niveles de soporte para cada contacto.

Ventas

Vinculación de órdenes de venta con contactos
Asocia órdenes de venta específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales por cliente.
Crucial para ventas y servicio al cliente. Facilita el seguimiento de pedidos, la resolución de problemas y el análisis de patrones de compra por contacto.

Cotizacion

Gestión de cotizaciones por contacto
Permite asociar cotizaciones específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales y negociaciones en curso.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y dar seguimiento a cotizaciones personalizadas. Ayuda a analizar tasas de conversión y preferencias de precios por contacto.

Compras

Asociación de órdenes de compra con contactos
Vincula órdenes de compra específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de transacciones y responsabilidades en el proceso de adquisición.
Importante para departamentos de compras y finanzas. Permite rastrear quién autorizó o solicitó ciertas compras, mejorando la transparencia y el control en los procesos de adquisición.

Inventariables

Asociación de productos con contactos
Permite vincular productos específicos a contactos, facilitando el seguimiento de intereses, compras o asignaciones de productos por individuo.
Útil para personalizar ofertas basadas en preferencias de producto, realizar seguimiento de garantías, o gestionar asignaciones de equipos en entornos corporativos.

Calendario

Programación de eventos con contactos
Facilita la creación y gestión de eventos, citas y recordatorios asociados a contactos específicos.
Esencial para la planificación de reuniones, seguimientos y actividades relacionadas con clientes o colaboradores. Mejora la organización y el seguimiento de interacciones importantes.

Oportunidades

Vinculación de oportunidades de venta con contactos
Asocia oportunidades de negocio específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado del pipeline de ventas por contacto.
Esencial para el equipo de ventas para gestionar y priorizar oportunidades. Facilita el análisis de la efectividad de ventas por contacto y la personalización de estrategias de cierre.

Comments

Gestión de comentarios asociados a contactos
Permite agregar y visualizar comentarios específicos relacionados con cada contacto, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de interacciones.
Mejora la colaboración interna al permitir que diferentes departamentos compartan información relevante sobre un contacto. Útil para mantener un registro de notas importantes o seguimientos requeridos.

Casos

Gestión de casos de soporte por contacto
Asocia casos de soporte o incidencias a contactos específicos, permitiendo un seguimiento detallado de los problemas reportados por cada individuo.
Fundamental para brindar un soporte personalizado y eficiente. Permite analizar patrones de problemas por cliente y mejorar la resolución de incidencias.

Emails

Registro de comunicaciones por email
Vincula y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico asociadas a cada contacto, proporcionando un historial completo de interacciones.
Esencial para mantener un registro detallado de todas las comunicaciones, mejorando el servicio al cliente y facilitando el seguimiento de conversaciones importantes.

Archivos

Gestión de documentos asociados a contactos
Permite adjuntar y organizar documentos relevantes para cada contacto, como contratos, propuestas o correspondencia importante.
Mejora la gestión de información y el cumplimiento normativo al centralizar todos los documentos relacionados con un contacto. Facilita el acceso rápido a información crucial durante interacciones con el cliente.

Campañas

Asociación de contactos con campañas
Permite vincular contactos a campañas de marketing específicas, facilitando el seguimiento y análisis de la participación de los contactos en diferentes iniciativas promocionales.
Fundamental para el marketing segmentado y personalizado. Ayuda a medir la efectividad de las campañas y a adaptar estrategias basadas en la respuesta de los contactos.

Canales Chat

Integración de canales de chat con contactos
Vincula canales de comunicación de RocketChat con contactos específicos, centralizando todas las interacciones de chat en el perfil del contacto.
Mejora la atención al cliente y la comunicación interna al proporcionar un historial completo de conversaciones de chat para cada contacto. Facilita un soporte más personalizado y eficiente.
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Contactos

Gestión de Contactos
Herramienta centralizada para almacenar y gestionar información detallada de contactos empresariales y personales. Permite registrar datos de comunicación, preferencias, historial de interacciones y relaciones entre contactos.
Esencial para empresas que mantienen relaciones a largo plazo con clientes y proveedores. Mejora la comunicación personalizada, facilita el seguimiento de interacciones y apoya estrategias de fidelización y networking.
Nombre API: Contacts

Estructura de datos

Datos Personales

Campo Descripción Propiedades Api
Nombre
Nombre del contacto
Nombre de pila del contacto
Registra el nombre de pila del contacto, importante para una comunicación personalizada.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • firstname
  • Tipo: Texto
Apellidos
Apellidos del contacto
Apellidos del contacto
Ingresa los apellidos del contacto, completando su identificación formal.
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • lastname
  • Tipo: Texto
Tel. Móvil
Teléfono móvil
Número de teléfono móvil del contacto
Registra el número de celular del contacto, útil para comunicaciones más inmediatas o mensajes de texto.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • mobile
  • Tipo: Texto
Tel. Particular
Teléfono particular
Número de teléfono del domicilio del contacto
Ingresa el número de teléfono de casa del contacto, útil para comunicaciones fuera del horario laboral si es apropiado.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • homephone
  • Tipo: Texto
Correo electrónico principal
Email principal
Dirección de correo electrónico principal del contacto
Ingresa la dirección de email más adecuada para comunicaciones importantes con el contacto.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • email
  • Tipo: Correo electrónico
Cliente
Cuenta asociada
Referencia a la cuenta o empresa a la que pertenece el contacto
Vincula el contacto con su cuenta correspondiente, estableciendo la relación entre individuo y organización.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • account_id
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Cliente"
Módulo API Descripción
Clientes Accounts Sin descripción
Cargo
Puesto o cargo
Posición o título del contacto en su empresa
Especifica el cargo o puesto del contacto, útil para entender su nivel de decisión y adaptar la comunicación.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • title
  • Tipo: Texto
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento del contacto
Registra la fecha de nacimiento para personalizar la comunicación y ofrecer promociones o felicitaciones oportunas.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • birthday
  • Tipo: Fecha
Imagen del Contacto
Foto del contacto
Imagen o fotografía del contacto
Carga una imagen del contacto para facilitar su identificación visual en el sistema.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • imagename
  • Tipo: Imagen

Información específica

Campo Descripción Propiedades Api
Usuario de Portal
Acceso al portal
Indica si el contacto tiene acceso al portal de clientes
Marca esta casilla si el contacto tiene credenciales para acceder al portal de clientes, útil para gestionar el acceso a información y servicios en línea.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • portal
  • Tipo: Casilla de verificación
No enviar correos
Exclusión de emails
Indica si el contacto ha solicitado no recibir correos electrónicos
Marca esta casilla si el contacto ha pedido que no se le envíen emails, crucial para cumplir con regulaciones de privacidad.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • emailoptout
  • Tipo: Casilla de verificación
Origen de Prospecto
Origen del contacto
Fuente o canal por el cual se obtuvo el contacto
Indica cómo se generó este contacto (ej. "Referencia", "Sitio web", "Evento"), útil para evaluar la efectividad de diferentes canales.
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • leadsource
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Origen de Prospecto"
Valor Descripción
Llamada en frío
Contacto sin solicitud previa
El contacto fue establecido por iniciativa de la empresa sin una solicitud previa de información.
Cliente Existente
Cliente actual de la empresa
El contacto es un cliente existente interesado en productos o servicios adicionales.
Auto Generado
Generado por el sistema
El contacto fue generado automáticamente por el sistema CRM o herramientas de marketing.
Empleado
Referido por empleado
El contacto fue referido por un empleado de la empresa.
Socio
Referido por socio comercial
El contacto fue referido por un socio o aliado comercial de la empresa.
Relaciones públicas
Actividades de relaciones públicas
El contacto se originó a través de actividades de relaciones públicas o cobertura mediática.
Correo Directo
Campaña de correo directo
El contacto respondió a una campaña de marketing por correo directo.
Conferencia
Contacto en conferencia
El contacto fue establecido durante una conferencia o evento similar.
Feria Comercial
Contacto en feria comercial
El contacto fue establecido durante una feria comercial o exposición.
Sitio Web
Origen en sitio web
El contacto se originó a través del sitio web de la empresa, posiblemente mediante un formulario de contacto o chat en vivo.
Boca a Boca
Recomendación verbal
El contacto fue referido verbalmente por un cliente o contacto existente.
Otro
Otro origen no especificado
El contacto se originó por un medio no listado o desconocido.

Fechas

Campo Descripción Propiedades Api
Fecha de creación
Fecha de creación del registro
Momento en que se añadió el contacto al sistema
Campo automático que registra cuándo se creó el registro del contacto, útil para análisis de la relación a lo largo del tiempo.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • createdtime
  • Tipo: Fecha y hora
Fecha de modificación
Última modificación del registro
Fecha y hora de la actualización más reciente del contacto
Se actualiza automáticamente con cada cambio, permitiendo un seguimiento de la actividad reciente en el registro del contacto.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • modifiedtime
  • Tipo: Fecha y hora

Otros

Campo Descripción Propiedades Api
Origen de captura
Método de captura
Indica cómo se ingresó el contacto al sistema
Especifica el método por el cual se registró el contacto (ej. "Importación", "Formulario web", "Manual"), útil para auditoría y optimización de procesos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • source
  • Tipo: Texto
Contacto Id
Identificador único
Número o código único asignado al contacto
Este campo se genera automáticamente y sirve como referencia única para cada contacto en el sistema.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • contact_no
  • Tipo: Texto
Creado a partir de Prospecto
Convertido de prospecto
Indica si el contacto fue creado a partir de un prospecto
Marca esta casilla si el contacto se generó por la conversión de un prospecto, útil para análisis del ciclo de ventas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: no
  • isconvertedfromlead
  • Tipo: Casilla de verificación

Detalles de la dirección

Campo Descripción Propiedades Api
Dirección (Envío)
Calle de envío
Nombre de la calle y detalles de la dirección de envío
Registra la dirección completa de envío, incluyendo calle y detalles adicionales.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • otherstreet
  • Tipo: Área de texto
Num. Ext. Envío
Número exterior (envío)
Número exterior de la dirección de envío
Especifica el número exterior de la dirección de envío para una localización precisa.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • othernum_ext
  • Tipo: Texto
Num. Int. Envío
Número interior (envío)
Número interior o de apartamento de la dirección de envío
Ingresa el número interior o de apartamento si aplica para la dirección de envío.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • othernum_int
  • Tipo: Texto
Colonia (Envío)
Colonia de envío
Barrio o subdivisión de la dirección de envío
Especifica la colonia o barrio de la dirección de envío para una localización más precisa.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • otherpobox
  • Tipo: Texto
Código Postal (Envío)
Código postal de envío
Código postal de la dirección de envío
Ingresa el código postal de la dirección de envío, crucial para la entrega correcta de paquetes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • otherzip
  • Tipo: Texto
Deleg./Mpio. (Envío)
Ciudad de envío
Ciudad para la dirección de envío del contacto
Ingresa la ciudad de la dirección de envío, que puede ser diferente de la dirección principal.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • othercity
  • Tipo: Texto
Estado (Envío)
Estado de envío
Estado o provincia de la dirección de envío
Ingresa el estado o provincia de la dirección de envío, importante para la logística de entrega.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • otherstate
  • Tipo: Texto
País (Envío)
País de envío
País para la dirección de envío del contacto
Selecciona el país de la dirección de envío, importante para envíos internacionales.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • othercountry
  • Tipo: Texto
Dirección de envío pred
Dirección de envío predeterminada
Referencia a la dirección de envío preferida
Selecciona la dirección de envío predeterminada para este contacto, útil para agilizar futuros envíos.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • treebesdireccionenvioid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Dirección de envío pred"
Módulo API Descripción
Direcciones TreebesDirecciones Sin descripción

Archivos

Campo Descripción Propiedades Api
# archivos
Total de archivos del contacto
Número total de documentos asociados al contacto
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos archivos están vinculados a cada contacto, incluyendo contratos, propuestas, etc.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count
  • Tipo: Número
# archivos pendientes
Archivos pendientes de revisión
Cantidad de documentos del contacto que aún no han sido validados
Monitorea este número para identificar contactos que requieren atención en cuanto a su documentación, priorizando la revisión de archivos pendientes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_pending
  • Tipo: Número
# archivos válidos
Archivos válidos del contacto
Cantidad de documentos del contacto que han sido aprobados y validados
Este número te ayuda a conocer el estado de cumplimiento documental de cada contacto, asegurando que toda la documentación necesaria esté en orden.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_valid
  • Tipo: Número
# archivos rechazados
Archivos rechazados del contacto
Número de documentos del contacto que no cumplieron los criterios de validación
Utiliza este indicador para identificar contactos con problemas de documentación y tomar medidas correctivas, como solicitar nuevos documentos o corregir los existentes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_documents_count_rejected
  • Tipo: Número

Eventos

Campo Descripción Propiedades Api
# eventos
Total de eventos
Número total de eventos programados relacionados con el contacto
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos eventos están asociados al contacto, como reuniones, presentaciones o visitas.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count
  • Tipo: Número
# eventos planeados
Eventos pendientes
Cantidad de eventos futuros programados con el contacto
Este número te ayuda a planificar y preparar los recursos necesarios para los próximos eventos con el contacto.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_planned
  • Tipo: Número
# eventos mantenidos
Eventos realizados
Cantidad de eventos relacionados con el contacto que se han llevado a cabo
Monitorea este número para evaluar el nivel de interacción y compromiso con el contacto.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_held
  • Tipo: Número
# eventos no mantenidos
Eventos cancelados
Número de eventos planificados con el contacto que fueron cancelados
Utiliza este indicador para identificar posibles problemas en la relación o en la disponibilidad del contacto.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_count_not_held
  • Tipo: Número
Fecha primer evento
Fecha del primer evento
Fecha del primer evento programado con el contacto
Utiliza esta fecha para entender cuándo comenzó la interacción significativa con el contacto.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha último evento
Fecha del último evento
Fecha del evento más reciente o futuro con el contacto
Este campo te ayuda a conocer cuándo fue o será la última interacción programada con el contacto.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_events_date_last
  • Tipo: Fecha

Calendario

Campo Descripción Propiedades Api
# actividades
Total de actividades del contacto
Número total de actividades programadas para el contacto
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántas actividades están asociadas a cada contacto, incluyendo llamadas, reuniones, seguimientos, etc.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count
  • Tipo: Número
# actividades no iniciadas
Actividades pendientes
Número de actividades del contacto que aún no han comenzado
Utiliza este indicador para identificar contactos que requieren atención inmediata y planificar los recursos necesarios para las actividades pendientes.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count_not_started
  • Tipo: Número
# actividades completadas
Actividades completadas
Cantidad de actividades del contacto que han sido finalizadas
Monitorea este número para evaluar el progreso de las actividades asociadas al contacto y asegurar un seguimiento efectivo.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_count_completed
  • Tipo: Número
Fecha primer actividad
Inicio de actividades
Fecha de la primera actividad programada para el contacto
Este campo te ayuda a conocer cuándo comenzó la interacción activa con el contacto, permitiendo una mejor planificación y evaluación de la relación.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha última actividad
Fin de actividades
Fecha de la última actividad programada para el contacto
Utiliza esta fecha para saber cuándo se espera que concluyan todas las actividades asociadas al contacto, facilitando la gestión de la relación a largo plazo.
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • kpi_calendar_date_last
  • Tipo: Fecha