Contactos (Contacts)
Menu → Ventas → Contactos
Esencial para empresas que mantienen relaciones a largo plazo con clientes y proveedores. Mejora la comunicación personalizada, facilita el seguimiento de interacciones y apoya estrategias de fidelización y networking.
Herramienta centralizada para almacenar y gestionar información detallada de contactos empresariales y personales. Permite registrar datos de comunicación, preferencias, historial de interacciones y relaciones entre contactos.
Bloques y campos
Datos Personales
Nombre (Texto)
Nombre del contacto. Nombre de pila del contacto
Registra el nombre de pila del contacto, importante para una comunicación personalizada.
| Api name | firstname |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Apellidos (Texto)
Apellidos del contacto. Apellidos del contacto
Ingresa los apellidos del contacto, completando su identificación formal.
| Api name | lastname |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tel. Móvil (Texto)
Teléfono móvil. Número de teléfono móvil del contacto
Registra el número de celular del contacto, útil para comunicaciones más inmediatas o mensajes de texto.
| Api name | mobile |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Tel. Particular (Texto)
Teléfono particular. Número de teléfono del domicilio del contacto
Ingresa el número de teléfono de casa del contacto, útil para comunicaciones fuera del horario laboral si es apropiado.
| Api name | homephone |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Correo electrónico principal (Correo electrónico)
Email principal. Dirección de correo electrónico principal del contacto
Ingresa la dirección de email más adecuada para comunicaciones importantes con el contacto.
| Api name | |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Cliente (Referencia)
Cuenta asociada. Referencia a la cuenta o empresa a la que pertenece el contacto
Vincula el contacto con su cuenta correspondiente, estableciendo la relación entre individuo y organización.
| Api name | account_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Accounts |
|---|---|
| Descripción |
Cargo (Texto)
Puesto o cargo. Posición o título del contacto en su empresa
Especifica el cargo o puesto del contacto, útil para entender su nivel de decisión y adaptar la comunicación.
| Api name | title |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de nacimiento (Fecha)
Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento del contacto
Registra la fecha de nacimiento para personalizar la comunicación y ofrecer promociones o felicitaciones oportunas.
| Api name | birthday |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Imagen del Contacto (Imagen)
Foto del contacto. Imagen o fotografía del contacto
Carga una imagen del contacto para facilitar su identificación visual en el sistema.
| Api name | imagename |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Información específica
Usuario de Portal (Casilla de verificación)
Acceso al portal. Indica si el contacto tiene acceso al portal de clientes
Marca esta casilla si el contacto tiene credenciales para acceder al portal de clientes, útil para gestionar el acceso a información y servicios en línea.
| Api name | portal |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
No enviar correos (Casilla de verificación)
Exclusión de emails. Indica si el contacto ha solicitado no recibir correos electrónicos
Marca esta casilla si el contacto ha pedido que no se le envíen emails, crucial para cumplir con regulaciones de privacidad.
| Api name | emailoptout |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Origen de Prospecto (Lista de selección)
Origen del contacto. Fuente o canal por el cual se obtuvo el contacto
Indica cómo se generó este contacto (ej. "Referencia", "Sitio web", "Evento"), útil para evaluar la efectividad de diferentes canales.
| Api name | leadsource |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Llamada en frío |
Contacto sin solicitud previa El contacto fue establecido por iniciativa de la empresa sin una solicitud previa de información. |
| Cliente Existente |
Cliente actual de la empresa El contacto es un cliente existente interesado en productos o servicios adicionales. |
| Auto Generado |
Generado por el sistema El contacto fue generado automáticamente por el sistema CRM o herramientas de marketing. |
| Empleado |
Referido por empleado El contacto fue referido por un empleado de la empresa. |
| Socio |
Referido por socio comercial El contacto fue referido por un socio o aliado comercial de la empresa. |
| Relaciones públicas |
Actividades de relaciones públicas El contacto se originó a través de actividades de relaciones públicas o cobertura mediática. |
| Correo Directo |
Campaña de correo directo El contacto respondió a una campaña de marketing por correo directo. |
| Conferencia |
Contacto en conferencia El contacto fue establecido durante una conferencia o evento similar. |
| Feria Comercial |
Contacto en feria comercial El contacto fue establecido durante una feria comercial o exposición. |
| Sitio Web |
Origen en sitio web El contacto se originó a través del sitio web de la empresa, posiblemente mediante un formulario de contacto o chat en vivo. |
| Boca a Boca |
Recomendación verbal El contacto fue referido verbalmente por un cliente o contacto existente. |
| Otro |
Otro origen no especificado El contacto se originó por un medio no listado o desconocido. |
Fechas
Fecha de creación (Fecha y hora)
Fecha de creación del registro. Momento en que se añadió el contacto al sistema
Campo automático que registra cuándo se creó el registro del contacto, útil para análisis de la relación a lo largo del tiempo.
| Api name | createdtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de modificación (Fecha y hora)
Última modificación del registro. Fecha y hora de la actualización más reciente del contacto
Se actualiza automáticamente con cada cambio, permitiendo un seguimiento de la actividad reciente en el registro del contacto.
| Api name | modifiedtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Otros
Origen de captura (Texto)
Método de captura. Indica cómo se ingresó el contacto al sistema
Especifica el método por el cual se registró el contacto (ej. "Importación", "Formulario web", "Manual"), útil para auditoría y optimización de procesos.
| Api name | source |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Contacto Id (Texto)
Identificador único. Número o código único asignado al contacto
Este campo se genera automáticamente y sirve como referencia única para cada contacto en el sistema.
| Api name | contact_no |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Creado a partir de Prospecto (Casilla de verificación)
Convertido de prospecto. Indica si el contacto fue creado a partir de un prospecto
Marca esta casilla si el contacto se generó por la conversión de un prospecto, útil para análisis del ciclo de ventas.
| Api name | isconvertedfromlead |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio | |
| Valor por defecto | no |
Detalles de la dirección
Dirección (Envío) (Área de texto)
Calle de envío. Nombre de la calle y detalles de la dirección de envío
Registra la dirección completa de envío, incluyendo calle y detalles adicionales.
| Api name | otherstreet |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Num. Ext. Envío (Texto)
Número exterior (envío). Número exterior de la dirección de envío
Especifica el número exterior de la dirección de envío para una localización precisa.
| Api name | othernum_ext |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Num. Int. Envío (Texto)
Número interior (envío). Número interior o de apartamento de la dirección de envío
Ingresa el número interior o de apartamento si aplica para la dirección de envío.
| Api name | othernum_int |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Colonia (Envío) (Texto)
Colonia de envío. Barrio o subdivisión de la dirección de envío
Especifica la colonia o barrio de la dirección de envío para una localización más precisa.
| Api name | otherpobox |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Código Postal (Envío) (Texto)
Código postal de envío. Código postal de la dirección de envío
Ingresa el código postal de la dirección de envío, crucial para la entrega correcta de paquetes.
| Api name | otherzip |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Deleg./Mpio. (Envío) (Texto)
Ciudad de envío. Ciudad para la dirección de envío del contacto
Ingresa la ciudad de la dirección de envío, que puede ser diferente de la dirección principal.
| Api name | othercity |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Estado (Envío) (Texto)
Estado de envío. Estado o provincia de la dirección de envío
Ingresa el estado o provincia de la dirección de envío, importante para la logística de entrega.
| Api name | otherstate |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
País (Envío) (Texto)
País de envío. País para la dirección de envío del contacto
Selecciona el país de la dirección de envío, importante para envíos internacionales.
| Api name | othercountry |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Dirección de envío pred (Referencia)
Dirección de envío predeterminada. Referencia a la dirección de envío preferida
Selecciona la dirección de envío predeterminada para este contacto, útil para agilizar futuros envíos.
| Api name | treebesdireccionenvioid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | TreebesDirecciones |
|---|---|
| Descripción |
Archivos
# archivos (Número)
Total de archivos del contacto. Número total de documentos asociados al contacto
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos archivos están vinculados a cada contacto, incluyendo contratos, propuestas, etc.
| Api name | kpi_documents_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos pendientes (Número)
Archivos pendientes de revisión. Cantidad de documentos del contacto que aún no han sido validados
Monitorea este número para identificar contactos que requieren atención en cuanto a su documentación, priorizando la revisión de archivos pendientes.
| Api name | kpi_documents_count_pending |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos válidos (Número)
Archivos válidos del contacto. Cantidad de documentos del contacto que han sido aprobados y validados
Este número te ayuda a conocer el estado de cumplimiento documental de cada contacto, asegurando que toda la documentación necesaria esté en orden.
| Api name | kpi_documents_count_valid |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# archivos rechazados (Número)
Archivos rechazados del contacto. Número de documentos del contacto que no cumplieron los criterios de validación
Utiliza este indicador para identificar contactos con problemas de documentación y tomar medidas correctivas, como solicitar nuevos documentos o corregir los existentes.
| Api name | kpi_documents_count_rejected |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Eventos
# eventos (Número)
Total de eventos. Número total de eventos programados relacionados con el contacto
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántos eventos están asociados al contacto, como reuniones, presentaciones o visitas.
| Api name | kpi_events_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos planeados (Número)
Eventos pendientes. Cantidad de eventos futuros programados con el contacto
Este número te ayuda a planificar y preparar los recursos necesarios para los próximos eventos con el contacto.
| Api name | kpi_events_count_planned |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos mantenidos (Número)
Eventos realizados. Cantidad de eventos relacionados con el contacto que se han llevado a cabo
Monitorea este número para evaluar el nivel de interacción y compromiso con el contacto.
| Api name | kpi_events_count_held |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# eventos no mantenidos (Número)
Eventos cancelados. Número de eventos planificados con el contacto que fueron cancelados
Utiliza este indicador para identificar posibles problemas en la relación o en la disponibilidad del contacto.
| Api name | kpi_events_count_not_held |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha primer evento (Fecha)
Fecha del primer evento. Fecha del primer evento programado con el contacto
Utiliza esta fecha para entender cuándo comenzó la interacción significativa con el contacto.
| Api name | kpi_events_date_first |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha último evento (Fecha)
Fecha del último evento. Fecha del evento más reciente o futuro con el contacto
Este campo te ayuda a conocer cuándo fue o será la última interacción programada con el contacto.
| Api name | kpi_events_date_last |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Calendario
# actividades (Número)
Total de actividades del contacto. Número total de actividades programadas para el contacto
Utiliza este contador para tener una visión general de cuántas actividades están asociadas a cada contacto, incluyendo llamadas, reuniones, seguimientos, etc.
| Api name | kpi_calendar_count |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# actividades no iniciadas (Número)
Actividades pendientes. Número de actividades del contacto que aún no han comenzado
Utiliza este indicador para identificar contactos que requieren atención inmediata y planificar los recursos necesarios para las actividades pendientes.
| Api name | kpi_calendar_count_not_started |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
# actividades completadas (Número)
Actividades completadas. Cantidad de actividades del contacto que han sido finalizadas
Monitorea este número para evaluar el progreso de las actividades asociadas al contacto y asegurar un seguimiento efectivo.
| Api name | kpi_calendar_count_completed |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha primer actividad (Fecha)
Inicio de actividades. Fecha de la primera actividad programada para el contacto
Este campo te ayuda a conocer cuándo comenzó la interacción activa con el contacto, permitiendo una mejor planificación y evaluación de la relación.
| Api name | kpi_calendar_date_first |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha última actividad (Fecha)
Fin de actividades. Fecha de la última actividad programada para el contacto
Utiliza esta fecha para saber cuándo se espera que concluyan todas las actividades asociadas al contacto, facilitando la gestión de la relación a largo plazo.
| Api name | kpi_calendar_date_last |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Módulos relacionados
-
Activos
Vinculación de activos con contactos
Permite asociar activos específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de equipos o recursos asignados a personas dentro de una organización.
Caso de uso: Útil para empresas que asignan equipos o recursos a empleados o clientes. Permite rastrear quién es responsable de qué activos, facilitando la gestión de inventario y la responsabilidad de los usuarios.
-
Calendario
Programación de eventos con contactos
Facilita la creación y gestión de eventos, citas y recordatorios asociados a contactos específicos.
Caso de uso: Esencial para la planificación de reuniones, seguimientos y actividades relacionadas con clientes o colaboradores. Mejora la organización y el seguimiento de interacciones importantes.
-
Campañas
Asociación de contactos con campañas
Permite vincular contactos a campañas de marketing específicas, facilitando el seguimiento y análisis de la participación de los contactos en diferentes iniciativas promocionales.
Caso de uso: Fundamental para el marketing segmentado y personalizado. Ayuda a medir la efectividad de las campañas y a adaptar estrategias basadas en la respuesta de los contactos.
-
Archivos
Gestión de documentos asociados a contactos
Permite adjuntar y organizar documentos relevantes para cada contacto, como contratos, propuestas o correspondencia importante.
Caso de uso: Mejora la gestión de información y el cumplimiento normativo al centralizar todos los documentos relacionados con un contacto. Facilita el acceso rápido a información crucial durante interacciones con el cliente.
-
Emails
Registro de comunicaciones por email
Vincula y organiza todas las comunicaciones por correo electrónico asociadas a cada contacto, proporcionando un historial completo de interacciones.
Caso de uso: Esencial para mantener un registro detallado de todas las comunicaciones, mejorando el servicio al cliente y facilitando el seguimiento de conversaciones importantes.
-
Casos
Gestión de casos de soporte por contacto
Asocia casos de soporte o incidencias a contactos específicos, permitiendo un seguimiento detallado de los problemas reportados por cada individuo.
Caso de uso: Fundamental para brindar un soporte personalizado y eficiente. Permite analizar patrones de problemas por cliente y mejorar la resolución de incidencias.
-
Comments
Gestión de comentarios asociados a contactos
Permite agregar y visualizar comentarios específicos relacionados con cada contacto, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de interacciones.
Caso de uso: Mejora la colaboración interna al permitir que diferentes departamentos compartan información relevante sobre un contacto. Útil para mantener un registro de notas importantes o seguimientos requeridos.
-
Oportunidades
Vinculación de oportunidades de venta con contactos
Asocia oportunidades de negocio específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado del pipeline de ventas por contacto.
Caso de uso: Esencial para el equipo de ventas para gestionar y priorizar oportunidades. Facilita el análisis de la efectividad de ventas por contacto y la personalización de estrategias de cierre.
-
Inventariables
Asociación de productos con contactos
Permite vincular productos específicos a contactos, facilitando el seguimiento de intereses, compras o asignaciones de productos por individuo.
Caso de uso: Útil para personalizar ofertas basadas en preferencias de producto, realizar seguimiento de garantías, o gestionar asignaciones de equipos en entornos corporativos.
-
Proyectos
Vinculación de proyectos con contactos
Asocia proyectos específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear la participación y responsabilidades de cada persona en diferentes iniciativas.
Caso de uso: Fundamental para la gestión de proyectos y recursos humanos. Facilita la asignación de tareas, el seguimiento de responsabilidades y la evaluación del desempeño en proyectos.
-
Compras
Asociación de órdenes de compra con contactos
Vincula órdenes de compra específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de transacciones y responsabilidades en el proceso de adquisición.
Caso de uso: Importante para departamentos de compras y finanzas. Permite rastrear quién autorizó o solicitó ciertas compras, mejorando la transparencia y el control en los procesos de adquisición.
-
Cotizacion
Gestión de cotizaciones por contacto
Permite asociar cotizaciones específicas a contactos individuales, facilitando el seguimiento de propuestas comerciales y negociaciones en curso.
Caso de uso: Esencial para el equipo de ventas para gestionar y dar seguimiento a cotizaciones personalizadas. Ayuda a analizar tasas de conversión y preferencias de precios por contacto.
-
Ventas
Vinculación de órdenes de venta con contactos
Asocia órdenes de venta específicas a contactos individuales, permitiendo un seguimiento detallado de las transacciones comerciales por cliente.
Caso de uso: Crucial para ventas y servicio al cliente. Facilita el seguimiento de pedidos, la resolución de problemas y el análisis de patrones de compra por contacto.
-
Pólizas
Gestión de contratos de servicio por contacto
Permite vincular contratos de servicio específicos a contactos individuales, facilitando el seguimiento de acuerdos y niveles de servicio por cliente.
Caso de uso: Esencial para la gestión de servicios y soporte. Ayuda a mantener un registro de los términos de servicio acordados, fechas de renovación y niveles de soporte para cada contacto.
-
No inventariables
Asociación de servicios con contactos
Vincula servicios específicos a contactos individuales, permitiendo rastrear qué servicios se han proporcionado o se están considerando para cada persona.
Caso de uso: Útil para personalizar ofertas de servicios, realizar seguimiento de la satisfacción del cliente y analizar la adopción de diferentes servicios por segmento de contactos.
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Direcciones
Gestión de direcciones por contacto
Permite asociar y gestionar múltiples direcciones para cada contacto, facilitando el manejo de información de ubicación para envíos, facturación o visitas.
Caso de uso: Fundamental para logística, ventas y marketing. Permite segmentar contactos por ubicación, optimizar rutas de entrega y personalizar comunicaciones basadas en la ubicación.
-
Canales RocketChat
Integración de canales de chat con contactos
Vincula canales de comunicación de RocketChat con contactos específicos, centralizando todas las interacciones de chat en el perfil del contacto.
Caso de uso: Mejora la atención al cliente y la comunicación interna al proporcionar un historial completo de conversaciones de chat para cada contacto. Facilita un soporte más personalizado y eficiente.
Acciones individuales
No hay acciones individuales definidas para este módulo.
Acciones masivas
No hay acciones masivas definidas para este módulo.
FAQ's
FAQ's
Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Contactos.