Detalles
Calendario
Gestión de eventos relacionados con leads
Permite programar y dar seguimiento a actividades, citas y recordatorios asociados a cada lead. Facilita la planificación de interacciones y el seguimiento del ciclo de ventas.
Utilizado por el equipo de ventas para programar llamadas de seguimiento, reuniones con prospectos y establecer recordatorios para acciones importantes en el proceso de conversión de leads.
Campañas
Asociación de leads con campañas de marketing
Vincula leads a campañas específicas, permitiendo rastrear la efectividad de diferentes iniciativas de marketing en la generación y conversión de leads.
Ayuda a los equipos de marketing y ventas a evaluar el ROI de las campañas, identificar las fuentes más efectivas de leads de calidad y optimizar las estrategias de adquisición de clientes.
Archivos
Gestión de documentos asociados a leads
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada lead, como propuestas, cotizaciones o material informativo compartido.
Facilita el acceso rápido a información crítica durante el proceso de venta, mejora la colaboración entre equipos y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Emails
Seguimiento de comunicaciones por correo electrónico con leads
Integra la gestión de correos electrónicos con el módulo de Leads, permitiendo registrar, organizar y dar seguimiento a todas las comunicaciones por email con los prospectos.
Utilizado para mantener un historial completo de interacciones, programar seguimientos basados en comunicaciones previas y asegurar una comunicación coherente y oportuna con los leads.
Comments
Notas y comentarios sobre leads
Permite agregar y gestionar comentarios internos sobre cada lead, facilitando la colaboración y el intercambio de información entre miembros del equipo de ventas.
Utilizado para registrar insights, estrategias de acercamiento y notas importantes sobre la interacción con cada lead, mejorando la coordinación del equipo y la calidad del seguimiento.
Inventariables
Asociación de productos con leads
Vincula productos específicos a leads, permitiendo rastrear el interés en productos particulares y personalizar el enfoque de ventas.
Ayuda a los vendedores a preparar propuestas más relevantes, anticipar necesidades del cliente y enfocar las conversaciones de ventas en los productos más adecuados para cada lead.
Cotizacion
Generación y seguimiento de cotizaciones para leads
Permite crear, gestionar y dar seguimiento a cotizaciones específicas para cada lead, integrando la información de productos y precios con el proceso de conversión de leads.
Utilizado para preparar ofertas personalizadas, negociar términos y condiciones, y mover a los leads a través del embudo de ventas hacia la conversión final.
No inventariables
Vinculación de servicios con leads
Asocia servicios específicos a leads, permitiendo un seguimiento detallado del interés en diferentes ofertas de servicios y facilitando la personalización de propuestas.
Ayuda a los equipos de ventas a adaptar sus presentaciones y ofertas basándose en los servicios que más interesan a cada lead, mejorando las tasas de conversión y la satisfacción del cliente.
Canales Chat
Integración de comunicaciones de chat con leads
Conecta las conversaciones de RocketChat con el módulo de Leads, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las interacciones por chat con prospectos.
Utilizado para mantener un registro centralizado de todas las comunicaciones por chat, facilitar respuestas rápidas a consultas de leads y mejorar la experiencia general del cliente potencial durante el proceso de ventas.
Seleccionar Archivos
Adjunta y gestiona documentos importantes asociados al prospecto
Esta acción se utiliza cuando el equipo de ventas necesita adjuntar documentos importantes relacionados con el prospecto, como propuestas, cotizaciones, muestras de interés, identificaciones o cualquier documentación de soporte durante el proceso de calificación y conversión del lead. Facilitando el acceso rápido a información crítica, esta función mejora la eficiencia del proceso de venta y asegura que toda la documentación relevante esté centralizada y actualizada.
Descripción detallada
Permite seleccionar y adjuntar documentos relevantes al prospecto, facilitando el acceso a información crítica durante el proceso de venta. La función permite organizar, categorizar y mantener un control eficiente de toda la documentación relacionada con cada prospecto.
- Centralización de documentos en un solo lugar
- Fácil acceso para todos los miembros del equipo
- Seguimiento ordenado de la documentación del prospecto
- Mejora en la colaboración entre departamentos
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivos"
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. En la lista, ubicar el prospecto deseado
3. Hacer clic en el ícono de acciones del prospecto
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivos"
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivos"
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivos"
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Ir a la pestaña "Archivos"
4. Hacer clic en "Seleccionar Archivos"
1. Ir a Menú → Ventas → Prospectos
2. Abrir el prospecto
3. Ir a la pestaña "Archivos"
4. Hacer clic en "Seleccionar Archivos"
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la acción de seleccionar archivos
Seleccione la opción "Seleccionar Archivos" por cualquiera de los métodos de acceso disponibles.
Se abrirá la interfaz para añadir documentos al prospecto.
Esta acción permite adjuntar documentos importantes que serán asociados al prospecto seleccionado. - Paso 2: Seleccionar los archivos a adjuntar
En la pantalla de selección de archivos, tiene dos opciones principales:
Haga clic en "Examinar" o "Seleccionar archivo" para buscar documentos en su dispositivo (campo obligatorio si selecciona esta opción).Alternativamente, puede elegir documentos ya cargados en el sistema navegando por la lista de archivos disponibles.Seleccione uno o más archivos según sea necesario para el prospecto.
- Paso 3: Completar información del documento
Campo Descripción Tipo Obligatorio Título Nombre descriptivo del documento Texto Sí Tipo de archivo Categoría del documento Lista desplegable No Notas Comentarios o información adicional Área de texto No Archivo Documento a cargar Archivo Sí (si carga nuevo) Complete los campos según corresponda para cada documento que esté adjuntando al prospecto.
- Paso 4: Finalizar y guardar
Una vez que haya seleccionado los archivos y completado la información requerida:
- Revise que la información esté correcta
- Haga clic en "GUARDAR" para confirmar la asociación de los documentos con el prospecto
Los documentos seleccionados aparecerán ahora en la pestaña "Archivos" del prospecto y podrán ser consultados por cualquier usuario con los permisos adecuados.Después de guardar, será redirigido a la vista de archivos asociados al prospecto, donde podrá ver, editar o eliminar los documentos según sea necesario.