Calendario (Calendar)
Menu → Herramientas → Calendario
Utilizado para organizar el tiempo de forma eficiente. Facilita la programación de reuniones, la gestión de plazos de proyectos y la coordinación de actividades entre equipos.
Herramienta para programar y coordinar eventos, citas, tareas y recordatorios. Ofrece vistas personalizables y opciones de colaboración.
Bloques y campos
Información de la tarea
Asunto (Texto)
Asunto de la tarea. Breve descripción del propósito principal de la actividad
Utilizar para identificación rápida y organización eficiente de tareas
| Api name | subject |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha y Hora de Inicio (Fecha y hora)
Inicio programado. Indica la fecha y hora en que debe comenzar la tarea
Ayuda en la planificación detallada y la gestión de la carga de trabajo
| Api name | date_start |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Time Start (Hora)
Hora de inicio. Especifica el momento exacto para comenzar la tarea
Ayuda en la planificación detallada del día y la coordinación de actividades
| Api name | time_start |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de término (Fecha y hora)
Fecha límite. Especifica cuándo debe completarse la tarea
Utilizar para priorizar actividades y gestionar plazos de entrega
| Api name | due_date |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
En relación con (Referencia)
Elemento relacionado. Vincula la tarea con otros registros del sistema
Utilizar para contextualizar la tarea dentro de proyectos o casos más amplios
| Api name | parent_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Accounts |
|---|---|
| Descripción | |
| Módulo de referencia | Campaigns |
| Descripción | |
| Módulo de referencia | Contacts |
| Descripción | |
| Módulo de referencia | HelpDesk |
| Descripción | |
| Módulo de referencia | Leads |
| Descripción | |
| Módulo de referencia | Potentials |
| Descripción | |
| Módulo de referencia | PurchaseOrder |
| Descripción | |
| Módulo de referencia | Quotes |
| Descripción | |
| Módulo de referencia | SalesOrder |
| Descripción | |
| Módulo de referencia | TreebesFdE |
| Descripción | |
| Módulo de referencia | TreebesRentas |
| Descripción |
Nombre de contacto (Referencia)
Contacto asociado. Vincula la tarea con un contacto específico en el sistema
Utilizar para personalizar la comunicación y el seguimiento de la tarea
| Api name | contact_id |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Campos de Referencia
| Módulo de referencia | Contacts |
|---|---|
| Descripción |
Estado (Lista de selección)
Estado actual de la tarea. Indica la fase en la que se encuentra la actividad
Utilizar para seguimiento de progreso y identificación de cuellos de botella
| Api name | taskstatus |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| No Iniciada |
Tarea no iniciada Indica que la tarea o actividad ha sido programada pero aún no se ha comenzado a trabajar en ella. |
| En Progreso |
Tarea en progreso Indica que se está trabajando activamente en la tarea o actividad. |
| Completado |
Tarea completada Indica que la tarea o actividad ha sido finalizada satisfactoriamente. |
| Pendiente de datos |
Tarea pendiente de datos Indica que la tarea está en espera de información adicional o recursos para poder continuar. |
| Retrasado |
Tarea retrasada Indica que la tarea no se ha completado dentro del plazo establecido y está atrasada. |
| Planeado |
Tarea planeada Indica que la tarea ha sido planificada y está lista para ser iniciada según lo programado. |
Prioridad (Lista de selección)
Prioridad de la tarea. Clasifica la importancia relativa de la actividad
Ayuda a gestionar el tiempo y los recursos de manera eficiente
| Api name | taskpriority |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Valores de Picklist
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Alto |
Prioridad alta Indica que la tarea es de alta importancia y debe ser atendida con urgencia. |
| Medio |
Prioridad media Indica que la tarea tiene una importancia moderada y debe ser atendida después de las tareas de alta prioridad. |
| Bajo |
Prioridad baja Indica que la tarea tiene una importancia menor y puede ser atendida cuando se hayan completado las tareas de mayor prioridad. |
Enviar notificación (Casilla de verificación)
Notificación activada. Indica si se enviarán alertas sobre la tarea
Ayuda a asegurar que todas las partes relevantes estén informadas sobre la actividad
| Api name | sendnotification |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de creación (Fecha y hora)
Fecha de creación de la tarea. Registra cuándo se añadió la tarea al calendario
Útil para analizar tiempos de planificación y respuesta a necesidades
| Api name | createdtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Fecha de modificación (Fecha y hora)
Última modificación de la tarea. Muestra cuándo se realizó el cambio más reciente
Útil para rastrear actualizaciones y asegurar que se trabaja con la información más reciente
| Api name | modifiedtime |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Localización (Texto)
Ubicación de la tarea. Indica dónde se llevará a cabo la actividad
Ayuda en la logística y planificación, especialmente para tareas presenciales
| Api name | location |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Origen de captura (Texto)
Origen de la tarea. Especifica cómo o por qué se creó la tarea
Útil para análisis de procesos y mejora continua en la gestión de tareas
| Api name | source |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Detalles del recordatorio
Send Reminder (Recordatorio)
Configuración de recordatorio. Establece cuándo y cómo se enviará un aviso sobre la tarea
Ayuda a asegurar que las tareas importantes no se pasen por alto
| Api name | reminder_time |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Detalles de la descripción
Descripción (Área de texto)
Descripción de la tarea. Detalla el propósito y los objetivos de la actividad programada
Utilizar para proporcionar contexto claro a todos los involucrados en la tarea
| Api name | description |
|---|---|
| Editable | |
| Edición masiva | |
| Obligatorio |
Módulos relacionados
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Contactos
Gestión de eventos y citas
El módulo Calendario permite programar y gestionar eventos, citas y tareas. Facilita la coordinación de actividades y la planificación del tiempo.
Caso de uso: Utilizado para organizar reuniones, establecer plazos de proyectos y coordinar actividades entre equipos. Mejora la eficiencia en la gestión del tiempo y recursos.
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Comments
Registro de comentarios
Permite añadir y gestionar comentarios asociados a eventos y actividades en el calendario.
Caso de uso: Facilita la comunicación y el seguimiento de discusiones relacionadas con eventos específicos, mejorando la colaboración del equipo.
Acciones individuales
No hay acciones individuales definidas para este módulo.
Acciones masivas
No hay acciones masivas definidas para este módulo.
FAQ's
FAQ's
Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo Calendario.