Compras
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Flujo de Efectivo
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Mov. de Almacen
Recepción Devolución
Detalles

Calendario

Programación de eventos de compra
El módulo de Compras se integra con el Calendario para programar y dar seguimiento a eventos importantes relacionados con las órdenes de compra, como fechas de entrega, reuniones con proveedores y revisiones de contratos.
Un gerente de compras utiliza esta integración para crear un evento en el calendario que recuerde la fecha de entrega esperada de una orden de compra importante, permitiendo un seguimiento proactivo y la coordinación con el almacén para la recepción de mercancías.

Archivos

Gestión de documentos de compra
El módulo de Compras se integra con Documentos para almacenar y gestionar todos los archivos relacionados con las órdenes de compra, como cotizaciones, contratos, especificaciones técnicas y certificados de calidad.
Un analista de compras adjunta la cotización original del proveedor a la orden de compra en el sistema, facilitando la referencia rápida durante negociaciones futuras y auditorías internas.

Comments

Comentarios en órdenes de compra
La integración con el módulo de Comentarios permite a los usuarios agregar notas y observaciones directamente en las órdenes de compra, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de decisiones.
Un comprador agrega un comentario a una orden de compra explicando la razón de un cambio en el precio negociado, lo que ayuda al departamento de contabilidad a entender la variación al procesar la factura del proveedor.

Ventas

Vinculación con órdenes de venta
El módulo de Compras se conecta con el de Ventas para facilitar la creación de órdenes de compra basadas en la demanda generada por las órdenes de venta, optimizando la gestión de inventario y la satisfacción del cliente.
Cuando se recibe una orden de venta para un producto personalizado, el sistema automáticamente sugiere crear una orden de compra para los materiales necesarios, asegurando que se pueda cumplir con la fecha de entrega prometida al cliente.

Facturas Proveedores

Asociación con facturas de proveedores
La integración entre Compras y Facturas de Proveedores permite una conciliación eficiente entre las órdenes de compra y las facturas recibidas, facilitando la verificación y el proceso de pago.
Al recibir una factura del proveedor, el sistema automáticamente la compara con la orden de compra correspondiente, alertando sobre cualquier discrepancia en cantidades o precios, lo que agiliza el proceso de aprobación y pago.

Flujo de Efectivo

Impacto en el flujo de efectivo
La conexión entre Compras y el módulo de Flujo de Efectivo permite proyectar y controlar los egresos relacionados con las órdenes de compra, mejorando la planificación financiera.
El departamento de finanzas utiliza la información de las órdenes de compra para generar proyecciones de flujo de efectivo, lo que ayuda a negociar mejores términos de pago con los proveedores y optimizar el uso del capital de trabajo.

Lotes y Series

Gestión de lotes en compras
La integración con el módulo de Lotes permite asociar las órdenes de compra con lotes específicos de productos, facilitando la trazabilidad y el control de calidad.
Al recibir una orden de compra de materias primas, el sistema genera automáticamente números de lote para cada entrega, lo que permite rastrear el origen de los materiales utilizados en la producción y facilita los procesos de recall si fueran necesarios.

Mov. de Almacen

Recepción de mercancías
La conexión entre Compras y Movimientos de Almacén permite registrar y controlar la recepción de mercancías asociadas a las órdenes de compra, actualizando automáticamente el inventario.
Cuando se recibe una entrega parcial de una orden de compra, el personal de almacén registra la entrada en el sistema, lo que actualiza el estado de la orden de compra y el inventario disponible, permitiendo un seguimiento preciso de las entregas pendientes.

Ordenes de Produccion

Abastecimiento para producción
La integración entre Compras y Órdenes de Producción facilita la adquisición oportuna de materiales y componentes necesarios para la fabricación, optimizando los procesos productivos.
Cuando se crea una orden de producción, el sistema verifica automáticamente los niveles de inventario y genera sugerencias de órdenes de compra para los materiales faltantes, asegurando que la producción no se detenga por falta de insumos.

CFDIs SAT

Validación fiscal de compras
La conexión entre Compras y el módulo de CFDIs del SAT permite validar y asociar los comprobantes fiscales digitales con las órdenes de compra correspondientes, asegurando el cumplimiento fiscal.
Al recibir una factura electrónica del proveedor, el sistema automáticamente la valida con el SAT y la asocia a la orden de compra correspondiente, facilitando la declaración de impuestos y asegurando la deducibilidad de las compras.
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Compras

Gestión de Órdenes de Compra
Módulo para crear, aprobar y dar seguimiento a órdenes de compra. Facilita el proceso de adquisición desde la solicitud hasta la recepción de mercancías.
Crucial en empresas con procesos de compra frecuentes. Mejora el control de gastos, la planificación de inventario y la relación con proveedores.
Nombre API: PurchaseOrder

Estructura de datos

Información de la Orden de Compra

Campo Descripción Propiedades Api
Asunto
Asunto de la orden
Breve descripción o título de la orden de compra
- Identificar rápidamente el propósito de la orden<br>- Facilitar la búsqueda y clasificación de órdenes<br>- Proporcionar contexto rápido en listados y reportes
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • subject
  • Tipo: Texto
Nombre Proveedor
Proveedor
Nombre o referencia del proveedor seleccionado
- Identificar rápidamente al proveedor de la orden<br>- Analizar volumen de compras por proveedor<br>- Gestionar relaciones con proveedores clave
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • vendor_id
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Nombre Proveedor"
Módulo API Descripción
Proveedores Vendors Sin descripción
Nombre de contacto
Contacto del proveedor
Persona de contacto asignada para esta orden
- Facilitar la comunicación directa sobre la orden<br>- Resolver rápidamente dudas o problemas<br>- Mantener un registro de interacciones por orden
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • contact_id
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Nombre de contacto"
Módulo API Descripción
Contactos Contacts Sin descripción
Fecha estimada de pago
Fecha estimada de pago
Fecha prevista para realizar el pago de la orden
- Planificar flujos de efectivo<br>- Gestionar expectativas de pago con proveedores<br>- Optimizar el uso de términos de crédito
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • duedate
  • Tipo: Fecha
Estado
Estado de la orden
Indica la etapa actual del proceso de la orden
- Monitorear el progreso de cada orden<br>- Priorizar acciones basadas en el estado<br>- Analizar la eficiencia del proceso de compra
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • postatus
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Estado"
Valor Descripción Color
Creado
Orden de compra creada
Indica que la orden de compra ha sido creada en el sistema pero aún no ha sido procesada o enviada al proveedor.
 #23A1DB
Apartado
Orden de compra apartada
Indica que la orden de compra ha sido reservada o apartada, posiblemente para revisión o aprobación antes de ser enviada al proveedor.
 #F7C379
Autorizado
Orden de compra autorizada
Indica que la orden de compra ha sido revisada, aprobada y está lista para ser enviada al proveedor o ya ha sido enviada.
 #3B9648
Cancelado
Orden de compra cancelada
Indica que la orden de compra ha sido cancelada y no se procesará.
 #F05B70
Renta
Referencia a renta asociada
Enlace a un contrato de renta relacionado, si aplica
- Vincular compras con contratos de arrendamiento<br>- Facilitar el seguimiento de gastos por proyecto o contrato<br>- Analizar costos asociados a rentas específicas
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • treebesrentasid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Renta"
Módulo API Descripción
Rentas y Suscripciones TreebesRentas Sin descripción
Fecha de Compra
Fecha de compra
Fecha en que se realizó la compra o se aprobó la orden
- Calcular tiempos de entrega<br>- Analizar patrones de compra estacionales<br>- Evaluar la eficiencia del proceso de aprobación
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • f_compra
  • Tipo: Fecha
Tipo de Compra
Tipo de compra
Categorización del propósito o naturaleza de la compra
- Clasificar y analizar gastos por tipo<br>- Aplicar políticas específicas según el tipo de compra<br>- Generar reportes detallados por categoría de compra
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • treebestdgid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Tipo de Compra"
Módulo API Descripción
Tipos de Gasto TreebesTdG Sin descripción
Tipo de Egreso
Clasificación contable
Indica si la compra se considera costo o gasto
- Facilitar la correcta contabilización<br>- Analizar la estructura de costos y gastos<br>- Preparar estados financieros precisos
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: Costo
  • ttdg_tipo
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Tipo de Egreso"
Valor Descripción
Costo
Compra clasificada como costo
Indica que la compra se clasifica como un costo directo relacionado con la producción o adquisición de bienes para la venta.
Gasto
Compra clasificada como gasto
Indica que la compra se clasifica como un gasto operativo no directamente relacionado con la producción.

Otros

Campo Descripción Propiedades Api
Origen de captura
Origen de la orden
Fuente o canal de creación de la orden de compra
- Analizar la eficiencia de diferentes canales de compra<br>- Optimizar procesos según el origen de las órdenes<br>- Evaluar la adopción de sistemas o políticas de compra
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • source
  • Tipo: Texto
No Orden Compra
Número de orden de compra
Identificador único de la orden de compra
- Facilitar el seguimiento y referencia de órdenes<br>- Vincular documentos relacionados (facturas, albaranes)<br>- Agilizar la comunicación interna y con proveedores
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • purchaseorder_no
  • Tipo: Texto
Ventas Relacionadas
Ventas relacionadas
Referencias a órdenes de venta vinculadas
- Conectar compras con ventas específicas<br>- Analizar la cadena de suministro end-to-end<br>- Optimizar la gestión de inventario basada en demanda
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • salesorder_rel
  • Tipo: Área de texto

Flujo de Efectivo

Campo Descripción Propiedades Api
Estado Pago
Estado de pago
Indica si la orden está pagada, parcialmente pagada o sin pagar
- Gestionar el flujo de caja<br>- Priorizar pagos pendientes<br>- Analizar el ciclo de pago de las órdenes
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: Sin Pago
  • estado_fde
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Estado Pago"
Valor Descripción Color
Sin Pago/Cobro
Compra sin pagar
Indica que la compra aún no ha sido pagada al proveedor.
 #F05B70
Parcialmente Pagado/Cobrado
Compra parcialmente pagada
Indica que se ha realizado un pago parcial de la compra al proveedor, quedando un saldo pendiente.
 #F7C379
Pagado/Cobrado
Compra totalmente pagada
Indica que la compra ha sido pagada en su totalidad al proveedor.
 #3B9648
Anticipo por amortizar
Anticipo por amortizar
Monto pagado por adelantado pendiente de aplicar
- Controlar la aplicación de anticipos<br>- Asegurar la correcta contabilización de pagos anticipados<br>- Negociar términos favorables con anticipos
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • xamortizar
  • Tipo: Moneda
Crédito Aplicado
Crédito aplicado
Monto de crédito del proveedor utilizado en la orden
- Gestionar eficientemente los créditos disponibles<br>- Reducir desembolsos de efectivo<br>- Analizar el uso de créditos por proveedor
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ndc_aplicada
  • Tipo: Moneda
Fecha Liquidacion
Fecha de liquidación
Fecha en que se completó el pago total de la orden
- Cerrar el ciclo financiero de la orden<br>- Analizar tiempos de pago<br>- Evaluar el cumplimiento de términos de pago
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • fecha_liquidacion
  • Tipo: Fecha
Metodos de Pago/Cobro
Métodos de pago utilizados
Lista de formas de pago empleadas para la orden
- Analizar preferencias de pago<br>- Reconciliar pagos con diferentes métodos<br>- Optimizar procesos de pago futuros
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • metodos_pagos
  • Tipo: Texto
Metodos de Pago/Cobro Pend.
Métodos de pago pendientes
Formas de pago previstas para saldos pendientes
- Planificar futuros desembolsos<br>- Coordinar con el departamento financiero<br>- Negociar términos de pago con proveedores
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • metodos_pagos_pend
  • Tipo: Texto
Total Facturado
Suma de totales en facturas relacionadas en la moneda de la compra
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cfdi_total
  • Tipo: Moneda
Por Facturar
Total de la compra menos suma de totales en facturas relacionadas en la moneda de la compra
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cfdi_porfacturar
  • Tipo: Moneda
Balance en Facturas
Suma de balance en facturas relacionadas en la moneda de la compra
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cfdi_balance
  • Tipo: Moneda

Inventarios

Campo Descripción Propiedades Api
Almacén
Almacén de recepción
Ubicación donde se reciben los productos
- Coordinar la logística de recepción<br>- Optimizar la distribución de productos<br>- Analizar capacidad y uso de almacenes
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: 54571
  • treebesalmid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Almacén"
Módulo API Descripción
Almacenes TreebesALM Sin descripción
% Recibido
Porcentaje recibido
Porcentaje de la orden que ya ha sido entregado
- Monitorear el progreso de entregas parciales<br>- Identificar órdenes con entregas pendientes<br>- Evaluar el cumplimiento de proveedores
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • p_entregado
  • Tipo: Porcentaje
Estado Inventario
Estado de recepción
Indica si los productos han sido recibidos total o parcialmente
- Monitorear el cumplimiento de entregas<br>- Gestionar inventarios y almacenes<br>- Coordinar pagos basados en recepciones
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: Sin Recibir
  • estado_mda
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Estado Inventario"
Valor Descripción Color
Sin Recibir
Mercancía sin recibir
Indica que los productos de la compra aún no han sido recibidos en el almacén.
 #F05B70
Parcialmente Recibido
Mercancía parcialmente recibida
Indica que se ha recibido parte de los productos de la compra en el almacén, quedando pendientes otros items.
 #F7C379
Recibido
Mercancía totalmente recibida
Indica que todos los productos de la compra han sido recibidos en el almacén.
 #3B9648
N/A
No aplicable
Indica que el estado de inventario no es aplicable para esta compra, posiblemente porque se trata de servicios o items no inventariables.
 #23A1DB
Fecha de Recepcion
Fecha de recepción
Fecha en que se recibieron los productos
- Calcular tiempos de entrega reales<br>- Evaluar el desempeño de proveedores<br>- Planificar actividades post-recepción
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • fecha_entrega
  • Tipo: Fecha
Primer Entrada
Fecha de primera entrada
Fecha de la primera recepción parcial, si aplica
- Analizar patrones de entrega parcial<br>- Evaluar la eficiencia en entregas escalonadas<br>- Gestionar inventarios en recepciones parciales
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • f_entrada1
  • Tipo: Fecha
Ultimo Mov. de Alm.
Fecha del último movimiento
Fecha del movimiento más reciente en almacén
- Identificar órdenes con movimientos recientes<br>- Analizar la frecuencia de movimientos por orden<br>- Optimizar la gestión de almacenes
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • f_ultimo_mda
  • Tipo: Fecha

Detalles de la dirección

Campo Descripción Propiedades Api
Dirección Facturación
Calle de facturación
Nombre de la calle de la dirección de facturación
- Asegurar la precisión en la información de facturación<br>- Facilitar la entrega de documentos fiscales<br>- Mantener registros completos para auditorías
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_street
  • Tipo: Área de texto
Dirección Envío
Calle de envío
Nombre de la calle de la dirección de envío
- Asegurar entregas correctas de productos<br>- Proporcionar direcciones precisas a transportistas<br>- Facilitar la localización de puntos de entrega
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_street
  • Tipo: Área de texto
Colonia Facturación
Colonia de facturación
Subdivisión urbana de la dirección de facturación
- Completar información detallada para facturación<br>- Facilitar la localización precisa para entregas de documentos<br>- Cumplir con formatos estándar de dirección fiscal
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_pobox
  • Tipo: Texto
Colonia Envío
Colonia de envío
Subdivisión urbana de la dirección de envío
- Optimizar rutas de entrega<br>- Proporcionar información detallada para entregas precisas<br>- Facilitar la planificación logística
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_pobox
  • Tipo: Texto
Deleg./Mpio. Facturación
Delegación/Municipio de facturación
Subdivisión administrativa para la dirección de facturación
- Asegurar la correcta emisión de facturas<br>- Cumplir con requisitos fiscales locales<br>- Facilitar la clasificación de gastos por región
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_city
  • Tipo: Texto
Deleg./Mpio. Envío
Delegación/Municipio de envío
Subdivisión administrativa para la dirección de envío
- Coordinar entregas de productos<br>- Calcular costos de envío<br>- Analizar la distribución geográfica de compras
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_city
  • Tipo: Texto
Estado Facturación
Estado de facturación
Estado o provincia de la dirección de facturación
- Determinar jurisdicciones fiscales aplicables<br>- Analizar gastos por región<br>- Cumplir con requisitos de facturación estatales
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_state
  • Tipo: Texto
Estado Envío
Estado de envío
Estado o provincia de la dirección de envío
- Planificar rutas de distribución regionales<br>- Calcular tiempos de entrega estimados<br>- Cumplir con regulaciones de transporte estatales
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_state
  • Tipo: Texto
Código Postal Facturación
Código postal de facturación
Código postal de la dirección de facturación
- Validar la dirección de facturación<br>- Agilizar el procesamiento de facturas<br>- Cumplir con requisitos de facturación electrónica
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_code
  • Tipo: Texto
Código Postal Envío
Código postal de envío
Código postal de la dirección de envío
- Determinar rutas y costos de envío<br>- Verificar la validez de la dirección de entrega<br>- Facilitar la logística de distribución
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_code
  • Tipo: Texto
País Facturación
País de facturación
País de la dirección de facturación
- Determinar regulaciones fiscales aplicables<br>- Gestionar compras internacionales<br>- Analizar gastos por país
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_country
  • Tipo: Texto
País Envío
País de envío
País de la dirección de envío
- Gestionar envíos internacionales<br>- Calcular aranceles y costos de importación<br>- Cumplir con regulaciones de comercio exterior
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_country
  • Tipo: Texto
Num. Ext. Facturación
Número exterior de facturación
Número externo de la dirección de facturación
- Asegurar la entrega correcta de facturas físicas<br>- Completar información requerida en documentos fiscales<br>- Verificar la dirección de facturación
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_num_ext
  • Tipo: Texto
Num. Ext. Envío
Número exterior de envío
Número externo de la dirección de envío
- Asegurar entregas precisas de productos<br>- Proporcionar información detallada a transportistas<br>- Evitar errores en la entrega de mercancías
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_num_ext
  • Tipo: Texto
Num. Int. Facturación
Número interior de facturación
Número interno de la dirección de facturación
- Especificar la ubicación exacta para facturas en edificios grandes<br>- Cumplir con requisitos detallados de dirección fiscal<br>- Facilitar la entrega de documentos importantes
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • bill_num_int
  • Tipo: Texto
Num. Int. Envío
Número interior de envío
Número interno de la dirección de envío
- Especificar la ubicación exacta de entrega en edificios grandes<br>- Facilitar entregas en oficinas o departamentos específicos<br>- Mejorar la eficiencia en la recepción de mercancías
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • ship_num_int
  • Tipo: Texto
Dirección de envío
Dirección de envío predeterminada
Referencia a una dirección de envío preestablecida
- Agilizar el proceso de creación de órdenes de compra<br>- Mantener consistencia en los envíos a ubicaciones frecuentes<br>- Facilitar la gestión de múltiples direcciones de envío
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • treebesdireccionenvioid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Dirección de envío"
Módulo API Descripción
Direcciones TreebesDirecciones Sin descripción
treebesdireccionfacturaid
Dirección de facturación predeterminada
Referencia a una dirección de facturación preestablecida
- Simplificar el proceso de facturación<br>- Asegurar la consistencia en la información fiscal<br>- Facilitar la gestión de múltiples entidades legales
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • treebesdireccionfacturaid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "treebesdireccionfacturaid"
Módulo API Descripción
Direcciones TreebesDirecciones Sin descripción

Términos y Condiciones

Campo Descripción Propiedades Api
Términos y Condiciones
Términos y condiciones
Acuerdos específicos para la orden de compra
- Establecer claramente las condiciones de la transacción<br>- Prevenir malentendidos o disputas<br>- Facilitar la resolución de conflictos si surgen
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • terms_conditions
  • Tipo: Área de texto
Tipo de cambio
Tipo de cambio
Tasa de conversión para órdenes en moneda extranjera
- Calcular costos precisos en moneda local<br>- Analizar el impacto de fluctuaciones cambiarias<br>- Gestionar riesgos de tipo de cambio en compras internacionales
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • Valor por defecto: 1
  • conversion_rate
  • Tipo: Número

Detalles de la descripción

Campo Descripción Propiedades Api
Descripción
Descripción detallada de la orden
Información adicional y notas sobre la orden de compra
- Proporcionar contexto y detalles específicos sobre la compra<br>- Incluir instrucciones especiales para el proveedor<br>- Documentar acuerdos o condiciones particulares de la orden
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • description
  • Tipo: Área de texto

Fechas

Campo Descripción Propiedades Api
Fecha de creación
Fecha y hora de creación
Momento exacto en que se creó la orden de compra
- Calcular tiempos de procesamiento<br>- Auditar la creación de órdenes<br>- Analizar patrones de compra por temporada o periodo
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • createdtime
  • Tipo: Fecha y hora
Fecha de modificación
Fecha y hora de última modificación
Momento de la última actualización de la orden
- Identificar órdenes recientemente modificadas<br>- Auditar cambios en las órdenes<br>- Priorizar la revisión de órdenes actualizadas
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • modifiedtime
  • Tipo: Fecha y hora
Fecha Recepción Aprox.
Fecha estimada de recepción
Fecha prevista para la recepción de los productos
- Planificar la logística de recepción<br>- Coordinar recursos para la inspección y almacenamiento<br>- Informar a los departamentos relevantes sobre la llegada de productos
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • reception_date
  • Tipo: Fecha

SPEI / STP

Campo Descripción Propiedades Api
Ref. para Depositos
Referencia para depósitos
Código para identificar pagos o depósitos
- Facilitar la reconciliación de pagos<br>- Agilizar el proceso de aplicación de pagos<br>- Mejorar la trazabilidad de transacciones financieras
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • crmid
  • Tipo: Número

Totales

Campo Descripción Propiedades Api
Suma de Impuestos
Total de impuestos
Suma monetaria de todos los impuestos aplicados a la orden de compra
El departamento de contabilidad usa este campo para reconciliar los impuestos pagados con las declaraciones fiscales
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • sumadeimpuestos
  • Tipo: Moneda
CFDIs Relacionados
Comprobantes fiscales relacionados
Lista de CFDIs vinculados a la orden de compra actual
Al hacer una devolución parcial, se registra el CFDI original en este campo para mantener la trazabilidad fiscal
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cfdisrel
  • Tipo: Texto
Peso (kg)
Peso total en kilogramos
Suma del peso de todos los artículos en la orden de compra
Un transportista utiliza este campo para asegurar que el vehículo de carga no exceda los límites de peso permitidos
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • weight
  • Tipo: Número
Suma de descuentos
Descuento total
Monto acumulado de todos los descuentos aplicados en la orden de compra
Un negociador de compras utiliza este campo para evaluar el ahorro total conseguido en una transacción
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • sum_discount
  • Tipo: Moneda
Suma de cantidades
Cantidad total de unidades
Suma de todas las cantidades de artículos en la orden de compra
Un encargado de almacén utiliza este dato para planificar el espacio necesario para recibir la mercancía
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • items_quantity
  • Tipo: Número
Cuenta de partidas
Número total de artículos
Cantidad total de ítems individuales en la orden de compra
Un gerente de compras utiliza este campo para verificar rápidamente la magnitud de una orden sin revisar cada línea
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • items_count
  • Tipo: Número
Cuenta de SKUs diferentes
Variedad de productos
Número de productos únicos (SKUs) en la orden de compra
Un analista de inventario usa este campo para evaluar la diversidad de productos en una sola orden
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • items_count_distinct
  • Tipo: Número
volumetric_weight
Peso volumétrico
Cálculo del peso basado en el volumen para fines de envío
Una empresa de logística usa este dato para determinar el costo de envío cuando el volumen es más relevante que el peso real
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • volumetric_weight
  • Tipo: Número
cbm
Metros cúbicos
Medida de volumen que representa el espacio ocupado por la mercancía en la orden de compra
Un proveedor de muebles utiliza este campo para calcular el espacio de carga necesario para transportar una orden de sofás y sillones
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • cbm
  • Tipo: Número

Importación

Campo Descripción Propiedades Api
Pedimento
Referencia al pedimento
Enlace al documento oficial de importación
- Facilitar el seguimiento de trámites aduaneros<br>- Asegurar el cumplimiento de regulaciones de importación<br>- Agilizar auditorías y revisiones de importaciones
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
  • Mass Edit: No
  • treebespedimentosid
  • Tipo: Referencia
Módulos referenciados por "Pedimento"
Módulo API Descripción
Pedimentos TreebesPedimentos Sin descripción
Costo importación Envío
Costo de envío en importación
Gastos de transporte internacional
- Comparar costos entre diferentes proveedores logísticos<br>- Evaluar el impacto del envío en el costo total<br>- Negociar mejores tarifas de envío internacional
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • import_cost_shipment
  • Tipo: Moneda
Costo importación Aduana
Costo de importación aduanero
Gastos relacionados con trámites y aranceles aduaneros
- Calcular el costo total de importación<br>- Evaluar la viabilidad de compras internacionales<br>- Negociar términos de compra para optimizar costos aduaneros
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • import_cost_customs
  • Tipo: Moneda
Costo importación Extras
Costos adicionales de importación
Otros gastos asociados al proceso de importación
- Identificar costos ocultos en compras internacionales<br>- Mejorar la precisión en el cálculo de costos totales<br>- Optimizar la logística internacional
  • Requerido: No
  • Editable: No
  • Mass Edit: No
  • import_cost_extras
  • Tipo: Moneda

Archivos

Campo Descripción Propiedades Api
# archivos
Número total de archivos
Cantidad de documentos adjuntos a la orden de compra
- Verificar la completitud de la documentación<br>- Auditar el proceso de compra<br>- Facilitar la gestión documental de cada orden
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  • kpi_documents_count
  • Tipo: Número
# archivos pendientes
Archivos pendientes de revisión
Número de documentos que aún no han sido revisados o aprobados
- Priorizar la revisión de documentos críticos<br>- Agilizar el proceso de aprobación de la orden<br>- Identificar cuellos de botella en el flujo documental
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  • kpi_documents_count_pending
  • Tipo: Número
# archivos válidos
Archivos válidos y aprobados
Número de documentos que han sido revisados y aprobados
- Verificar que toda la documentación necesaria esté en orden<br>- Autorizar el procesamiento de la orden de compra<br>- Medir la eficiencia del proceso de revisión documental
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  • kpi_documents_count_valid
  • Tipo: Número
# archivos rechazados
Archivos rechazados
Cantidad de documentos que no cumplen con los requisitos o han sido rechazados
- Solicitar correcciones o documentos adicionales al proveedor<br>- Analizar las causas comunes de rechazo de documentos<br>- Mejorar la calidad de la documentación en futuras órdenes
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  • kpi_documents_count_rejected
  • Tipo: Número

Eventos

Campo Descripción Propiedades Api
# eventos
Número total de eventos
Cantidad de eventos registrados relacionados con la orden
- Monitorear la actividad general de la orden<br>- Evaluar la complejidad del proceso de compra<br>- Identificar órdenes que requieren atención especial
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  • kpi_events_count
  • Tipo: Número
# eventos planeados
Eventos planificados
Cantidad de eventos programados para el futuro
- Anticipar actividades próximas<br>- Planificar recursos necesarios<br>- Coordinar con proveedores y equipos internos
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  • kpi_events_count_planned
  • Tipo: Número
# eventos mantenidos
Eventos realizados
Cantidad de eventos que se han llevado a cabo
- Evaluar el progreso de la orden<br>- Identificar etapas completadas del proceso<br>- Analizar la eficiencia en la ejecución de eventos planificados
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  • kpi_events_count_held
  • Tipo: Número
# eventos no mantenidos
Eventos no realizados
Cantidad de eventos que no se llevaron a cabo
- Identificar problemas o retrasos en el proceso<br>- Analizar causas de cancelaciones o postergaciones<br>- Mejorar la planificación de eventos futuros
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  • kpi_events_count_not_held
  • Tipo: Número
Fecha primer evento
Fecha del primer evento
Fecha en que ocurrió el primer evento de la orden
- Calcular la duración total del ciclo de compra<br>- Identificar retrasos en el inicio del proceso<br>- Analizar la eficiencia en las etapas iniciales de la orden
  • Requerido: No
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  • kpi_events_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha último evento
Fecha del último evento
Fecha del evento más reciente de la orden
- Evaluar la actualidad de la información de la orden<br>- Identificar órdenes que requieren seguimiento<br>- Analizar la duración de diferentes etapas del proceso
  • Requerido: No
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  • kpi_events_date_last
  • Tipo: Fecha

Calendario

Campo Descripción Propiedades Api
# actividades
Total de actividades programadas
Número de tareas o eventos asociados a la orden de compra
- Planificar el seguimiento de la orden<br>- Asignar recursos para la gestión de la compra<br>- Evaluar la complejidad de diferentes órdenes de compra
  • Requerido: No
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  • kpi_calendar_count
  • Tipo: Número
# actividades no iniciadas
Actividades pendientes de inicio
Número de tareas o eventos que aún no han comenzado
- Planificar recursos futuros<br>- Anticipar posibles retrasos<br>- Priorizar el inicio de actividades críticas
  • Requerido: No
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  • kpi_calendar_count_not_started
  • Tipo: Número
# actividades completadas
Actividades completadas
Cantidad de tareas o eventos que ya han sido finalizados
- Monitorear el progreso de la orden de compra<br>- Identificar retrasos en el proceso<br>- Evaluar la eficiencia en la ejecución de actividades
  • Requerido: No
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  • kpi_calendar_count_completed
  • Tipo: Número
Fecha primer actividad
Fecha de la primera actividad
Fecha en que se inició la primera tarea relacionada con la orden
- Calcular el tiempo total del ciclo de compra<br>- Identificar órdenes con largos periodos de inactividad inicial<br>- Analizar la eficiencia en el inicio del proceso de compra
  • Requerido: No
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  • kpi_calendar_date_first
  • Tipo: Fecha
Fecha última actividad
Fecha de la última actividad
Fecha programada o realizada de la última tarea de la orden
- Estimar la fecha de cierre de la orden de compra<br>- Identificar órdenes que requieren seguimiento urgente<br>- Analizar la duración total del proceso de compra
  • Requerido: No
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  • kpi_calendar_date_last
  • Tipo: Fecha

Cargos extra

Campo Descripción Propiedades Api
por monto
Costos extra por monto
Gastos adicionales basados en el valor total de la compra
- Calcular comisiones o tarifas proporcionales al monto<br>- Evaluar el impacto de impuestos especiales<br>- Negociar reducciones en costos para compras de alto valor
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
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  • extra_cost_m
  • Tipo: Número
por cantidad
Costos extra por cantidad
Gastos adicionales basados en la cantidad de productos
- Calcular costos de manejo o empaque especial<br>- Analizar el impacto de descuentos por volumen<br>- Optimizar el tamaño de los pedidos
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
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  • extra_cost_c
  • Tipo: Número
por peso
Costos extra por peso
Gastos adicionales basados en el peso total del pedido
- Calcular costos de envío o manejo especial<br>- Optimizar la logística de transporte<br>- Evaluar proveedores con base en costos totales, incluyendo envío
  • Requerido: No
  • Editable: Sí
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  • extra_cost_p
  • Tipo: Número
Tipo de ponderación
Método de cálculo de peso
Indica si se usa peso real, volumétrico o metros cúbicos
- Determinar el método más adecuado para calcular costos de envío<br>- Optimizar el embalaje y distribución de productos<br>- Comparar costos entre diferentes métodos de cálculo
  • Requerido: Sí
  • Editable: Sí
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  • Valor por defecto: Peso
  • tipo_ponderacion_peso
  • Tipo: Lista de selección
Valores disponibles para "Tipo de ponderación"
Valor Descripción
Peso
Ponderación por peso real
Indica que los cálculos de envío o costos se basan en el peso físico real de los productos.
Peso volumétrico
Ponderación por peso volumétrico
Indica que los cálculos de envío o costos se basan en el peso volumétrico de los productos, considerando su tamaño además de su peso.
CBM
Ponderación por metros cúbicos
Indica que los cálculos de envío o costos se basan en el volumen de los productos medido en metros cúbicos.
Costos extra total
Suma total de costos adicionales
Monto total de gastos extra asociados a la orden de compra
- Calcular el costo total real de la compra<br>- Analizar el impacto de costos adicionales en diferentes órdenes<br>- Negociar mejores términos para futuros pedidos
  • Requerido: No
  • Editable: No
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  • costos_extra_total
  • Tipo: Moneda