No inventariables (Services)

Menu → Catalogos → No inventariables

Utilizado por empresas de consultoría, servicios profesionales y SaaS. Facilita la creación de catálogos de servicios, la gestión de contratos de servicio y el seguimiento del desempeño de diferentes ofertas de servicios.

Módulo especializado en la gestión de servicios y productos intangibles. Ofrece herramientas para definir, cotizar y dar seguimiento a servicios ofrecidos por la empresa. Incluye funcionalidades para personalización de servicios, fijación dinámica de precios y análisis de rentabilidad.

Bloques y campos

Información Servicio

Nombre (Texto)

Nombre del servicio. Título o denominación oficial del servicio ofrecido

Comunica la oferta. "Consultoría Estratégica Empresarial" da una idea clara de lo que el cliente recibirá.

Api nameservicename
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Obligatorio

SKU (Texto)

Código SKU. Identificador único del servicio en el sistema de inventario

Facilita el seguimiento. El SKU "CONS-2023-01" permite identificar rápidamente el servicio en sistemas y reportes.

Api nameservicecode
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Producto y Servicio (Referencia)

Tipo de producto/servicio. Clasificación general que indica si es un producto físico o un servicio intangible

Organiza el catálogo. Marcado como "Servicio" ayuda a aplicar las políticas y procesos adecuados para servicios vs. productos.

Api nametpoc_id
Editable
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Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesProductosOC
Descripción

Activo (Casilla de verificación)

Estado de activación. Indica si el servicio está actualmente disponible para su venta

Gestiona el catálogo. Si está marcado como inactivo, el equipo de ventas sabe que no debe ofrecerlo temporalmente.

Api namediscontinued
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Valor por defecto1

Descripción en Venta/Factura (Área de texto)

Descripción para factura. Detalle del servicio que aparecerá en la factura o comprobante de venta

Clarifica la compra. "Servicio de consultoría estratégica - 10 horas" evita confusiones y facilita la contabilidad del cliente.

Api namedescription
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Deshabilitar en E-Tienda (Casilla de verificación)

Visibilidad en e-commerce. Controla si el servicio se muestra en la tienda en línea

Gestiona la oferta online. Si está deshabilitado, el servicio no aparecerá en la tienda virtual, útil para servicios exclusivos o discontinuados.

Api namet_disabled_online
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Imagen (Imagen)

Imagen del servicio. Representación visual del servicio para catálogos y marketing

Atrae clientes. Una imagen de un consultor sonriente en una sala de juntas puede transmitir profesionalismo y confianza.

Api nameimagename
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Deshabilitar en TPV (Casilla de verificación)

Visibilidad en TPV. Determina si el servicio puede venderse a través del Terminal Punto de Venta

Controla canales de venta. Si está habilitado, los vendedores en tienda física podrán ofrecer y registrar este servicio.

Api namet_disabled_pos
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Descripcion extra tienda (Área de texto)

Descripción para e-commerce. Texto adicional que describe el servicio en la tienda en línea

Mejora la conversión. Una descripción detallada como "Incluye 3 revisiones y entrega en 48 horas" puede convencer a un cliente indeciso a comprar.

Api namedescripcion_extra_tienda
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Usar en kit (Casilla de verificación)

Inclusión en kits. Indica si el servicio puede formar parte de paquetes o kits de servicios

Facilita ofertas combinadas. Si está marcado, el servicio puede incluirse en paquetes promocionales o soluciones integrales.

Api nameuse_in_kit
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Información de Precios

Precio base (Moneda)

Precio base del servicio. Tarifa estándar del servicio antes de aplicar descuentos o impuestos

Punto de partida para negociaciones. Un precio base de $1000 permite ofrecer descuentos manteniendo un margen saludable.

Api nameunit_price
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Precio base con impuestos (Moneda)

Precio final con impuestos. Precio total del servicio incluyendo todos los impuestos aplicables

Transparencia para el cliente. Si es $1160, el cliente sabe exactamente cuánto pagará, incluyendo el 16% de IVA.

Api nameunit_price_con_impuestos
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Costo de compra (Moneda)

Costo de adquisición. Gasto incurrido por la empresa para ofrecer el servicio

Calcula márgenes. Si el costo es $500 y el precio de venta $1000, se sabe que el margen bruto es del 50%.

Api namepurchase_cost
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Costo de compra con impuestos (Moneda)

Costo total con impuestos. Costo de adquisición del servicio incluyendo todos los impuestos aplicables

Refleja el costo real. Si es $575, la empresa sabe que debe considerar $75 adicionales por impuestos en sus cálculos de rentabilidad.

Api namepurchase_cost_con_impuestos
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Impuestos (Impuesto de producto)

Impuestos aplicables. Tasas y tipos de impuestos que se aplican al servicio

Asegura cumplimiento fiscal. Si se aplica 16% de IVA, se garantiza que cada venta incluya el impuesto correcto.

Api nametaxclass
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Obligatorio

Moneda (Lista de monedas)

Moneda del servicio. Divisa en la que se cotiza y cobra el servicio

Clarifica transacciones internacionales. Si el servicio está en USD, los clientes internacionales sabrán exactamente cuánto pagarán en su moneda.

Api namecurrency_id
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Listas de Precios

lista 1 ~ (PB1) Precio (Moneda)

Precio en lista 1. Valor del servicio en la primera lista de precios

Diferencia segmentos. Un precio de $1000 en esta lista podría ser para clientes minoristas.

Api nametpb_55204_price
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lista 1 ~ (PB1) Moneda (Lista de monedas)

Moneda de lista de precios 1. Divisa utilizada para la primera lista de precios del servicio

Maneja múltiples mercados. Si es en USD, facilita cotizaciones para clientes internacionales.

Api nametpb_55204_currency
Editable
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Obligatorio

lista 2 ~ (PB2) Precio (Moneda)

Precio en lista 2. Valor del servicio en la segunda lista de precios

Adapta a diferentes mercados. €850 aquí podría ser el precio para el mercado europeo.

Api nametpb_55205_price
Editable
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Obligatorio

lista 2 ~ (PB2) Moneda (Lista de monedas)

Moneda de lista de precios 2. Divisa para la segunda lista de precios del servicio

Flexibiliza ofertas. Usar EUR aquí permite atender fácilmente al mercado europeo.

Api nametpb_55205_currency
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Precio Publico ~ (PB3) Precio (Moneda)

Precio público. Valor de venta al público del servicio

Transparencia al cliente. $18,000 MXN sería el precio que vería un cliente regular en México.

Api nametpb_84588_price
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Obligatorio

Precio Publico ~ (PB3) Moneda (Lista de monedas)

Moneda precio público. Divisa del precio de venta al público general

Estandariza precios públicos. Usar MXN asegura que los precios mostrados sean relevantes para el mercado local.

Api nametpb_84588_currency
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LP descuento... ~ (PB4) Precio (Moneda)

Precio con descuento. Valor del servicio en la lista de precios promocionales

Incentiva ventas. $15,000 MXN aquí mostraría un ahorro claro respecto al precio público.

Api nametpb_84593_price
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LP descuento... ~ (PB4) Moneda (Lista de monedas)

Moneda lista con descuento. Divisa para la lista de precios con descuentos

Gestiona promociones. Usar la misma moneda que el precio público facilita comparaciones.

Api nametpb_84593_currency
Editable
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Obligatorio

LP1 ~ (PB5) Precio (Moneda)

Precio en lista 5. Valor del servicio en la quinta lista de precios

Personaliza por mercado. £750 podría ser el precio adaptado al mercado británico.

Api nametpb_84692_price
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Obligatorio

LP1 ~ (PB5) Moneda (Lista de monedas)

Moneda lista de precios 5. Divisa para la quinta lista de precios del servicio

Atiende nichos específicos. Podría usar GBP para clientes del Reino Unido.

Api nametpb_84692_currency
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Obligatorio

LP2 ~ (PB6) Precio (Moneda)

Precio en lista 6. Valor del servicio en la sexta lista de precios

Ajusta a economías locales. ¥100,000 reflejaría el precio adecuado para Japón.

Api nametpb_84693_price
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Obligatorio

LP2 ~ (PB6) Moneda (Lista de monedas)

Moneda lista de precios 6. Divisa para la sexta lista de precios del servicio

Expande mercados. JPY aquí permitiría cotizar directamente a clientes japoneses.

Api nametpb_84693_currency
Editable
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LP3 ~ (PB7) Precio (Moneda)

Precio en lista 7. Valor del servicio en la séptima lista de precios

Equivalencia regional. $1,200 CAD mantendría la paridad con otros mercados.

Api nametpb_84694_price
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LP3 ~ (PB7) Moneda (Lista de monedas)

Moneda lista de precios 7. Divisa para la séptima lista de precios del servicio

Cubre más regiones. CAD ampliaría la cobertura al mercado canadiense.

Api nametpb_84694_currency
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LP4 ~ (PB8) Precio (Moneda)

Precio en lista 8. Valor del servicio en la octava lista de precios

Alineación internacional. $1,300 AUD se alinearía con los precios globales.

Api nametpb_84695_price
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LP4 ~ (PB8) Moneda (Lista de monedas)

Moneda lista de precios 8. Divisa para la octava lista de precios del servicio

Completa cobertura global. AUD cubriría el mercado australiano.

Api nametpb_84695_currency
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Costos suscripciones

Precio x hora (Moneda)

Tarifa por hora. Costo del servicio por hora de uso

Perfecto para servicios variables. Si la tarifa es $25/hora, un cliente que use el servicio por 2.5 horas pagará $62.50.

Api nameprice_hour
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Precio x día (Moneda)

Tarifa diaria. Costo del servicio por día

Ideal para servicios de corta duración. Si la tarifa es $50/día, un cliente que necesita el servicio por 3 días sabrá que pagará $150.

Api nameprice_day
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Precio x semana (Moneda)

Tarifa semanal. Costo del servicio por una semana de uso

Útil para proyectos cortos. Una tarifa de $350/semana es clara para clientes que necesitan el servicio por períodos definidos.

Api nameprice_week
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Precio x mes (Moneda)

Precio mensual. Costo del servicio para un período de un mes

Facilita la planificación financiera. Con un precio de $300/mes, los clientes pueden presupuestar fácilmente sus gastos mensuales.

Api nameprice_month
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Precio x bimestre (Moneda)

Precio bimestral. Costo del servicio para un período de dos meses

Útil para servicios recurrentes. Si el precio es $200, el cliente sabe que pagará $100 al mes por un compromiso de dos meses.

Api nameprice_bimester
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Precio x semestre (Moneda)

Precio semestral. Costo del servicio para un período de seis meses

Fomenta compromisos a largo plazo. Un precio de $1500 por semestre puede ser más atractivo que $300 mensuales.

Api nameprice_semester
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Precio x año (Moneda)

Precio anual. Costo del servicio para un período de un año

Incentiva la lealtad del cliente. Un precio anual de $3000 puede ser más económico que pagar mensualmente, motivando un compromiso a largo plazo.

Api nameprice_year
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Información específica

Marca (Referencia)

Marca del servicio. Nombre comercial bajo el cual se ofrece el servicio

Asocia con la calidad. Si el servicio es de la marca "ConsultPro", los clientes pueden asociarlo con experiencias previas positivas.

Api nametpm_id
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Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesProductoMarcas
Descripción

Opción (Referencia)

Opción del servicio. Variante o modalidad específica del servicio ofrecido

Personaliza la oferta. "Básico", "Premium" o "Personalizado" permite a los clientes elegir el nivel de servicio que mejor se ajuste a sus necesidades.

Api nametpo_id
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Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesProdOpciones
Descripción

Código de Barras (Código de barras)

Código de barras. Identificador único del servicio en formato de código de barras

Agiliza procesos. Escanear el código 123456789 podría agregar automáticamente el servicio a una orden o factura.

Api namecodigo_barras
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Categorías (Texto)

Categorías del servicio. Clasificaciones o grupos a los que pertenece el servicio

Facilita la búsqueda. Categorías como "Consultoría" y "Tecnología" ayudan a los clientes a encontrar el servicio rápidamente.

Api namecategorias
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Unidades de consumo (Lista de selección)

Unidades de consumo. Medida en que se cuantifica o entrega el servicio

Define claramente el alcance. "Horas de consultoría" o "Sesiones" ayuda a los clientes a entender cómo se mide el servicio.

Api nameservice_usageunit
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Valores de Picklist
Valor Descripción
Hours Medido en horas

El servicio o producto no inventariable se mide y factura por horas de uso o servicio prestado.
Days Medido en días

El servicio o producto no inventariable se mide y factura por días de uso o servicio prestado.
Incidents Medido por incidentes

El servicio o producto no inventariable se mide y factura por número de incidentes o casos atendidos.

BOM (Área de texto)

Lista de materiales (BOM). Detalle de los componentes o subservicios que conforman el servicio principal

Desglosa servicios complejos. Para un "Paquete de Marketing Digital", el BOM podría listar "Diseño de logo", "Gestión de redes sociales" y "SEO".

Api namet_bom
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Obligatorio

Nivel de BOM (Número)

Nivel en lista de materiales. Posición jerárquica del servicio en una estructura de servicios compuestos

Organiza servicios complejos. Un nivel 2 podría indicar que es un subservicio dentro de un paquete más amplio.

Api namebom_level
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Obligatorio

Categoría padre (Texto)

Categoría principal. Categoría de nivel superior a la que pertenece el servicio

Mejora la organización. Si la categoría principal es "Servicios Financieros", facilita la agrupación y reportes de servicios relacionados.

Api nameparent_category
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Obligatorio

Datos SAT

Código SAT (Referencia)

Código SAT del servicio. Clasificación fiscal del servicio según el Servicio de Administración Tributaria

Esencial para la facturación. Por ejemplo, el código 81141600 para "Manejo o administración de proyectos" asegura una correcta declaración fiscal.

Api nametreebes_sat_prod
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Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesSatProductos
Descripción

Unidad SAT (Referencia)

Unidad SAT del servicio. Unidad de medida del servicio según las normas del SAT

Cumple requisitos fiscales. La unidad "E48" para "Unidad de servicio" asegura que la facturación sea precisa y cumpla con las regulaciones.

Api nametreebes_sat_uni
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Obligatorio
Campos de Referencia
Módulo de referencia TreebesSatUnidades
Descripción

Otros

Número Servicio (Texto)

Identificador único del servicio. Número único asignado a cada servicio para su fácil identificación y seguimiento dentro del sistema

- Buscar rápidamente un servicio específico usando su número
- Referenciar servicios en comunicaciones internas y externas
- Vincular servicios con otros módulos del sistema

Api nameservice_no
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Obligatorio

Origen de captura (Texto)

Fuente de registro del servicio. Indica el método o canal por el cual se capturó la información del servicio en el sistema

- Analizar la eficacia de diferentes canales de captura de servicios
- Identificar tendencias en la forma en que los clientes solicitan servicios
- Optimizar los procesos de captura de información de servicios

Api namesource
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Obligatorio

Fechas

Fecha de creación (Fecha y hora)

Fecha de creación del servicio. Registra cuándo se agregó el servicio al catálogo

Útil para análisis históricos. Si un servicio se creó hace 6 meses y tiene alta demanda, podría indicar una buena decisión de mercado.

Api namecreatedtime
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Obligatorio

Fecha de modificación (Fecha y hora)

Fecha de última modificación. Indica cuándo se realizó la última actualización al servicio

Mantiene el servicio actualizado. Si la última modificación fue hace más de un año, podría ser momento de revisar y actualizar la descripción o precios.

Api namemodifiedtime
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Obligatorio

Configuración de Espacios

% de Comision por venta (Porcentaje)

Porcentaje de comisión por venta. Porcentaje del valor del servicio que se otorga como comisión al vendedor

Motiva las ventas. Si el porcentaje es del 5%, en un servicio de $1000, el vendedor ganaría $50, lo que impulsa a vender servicios de mayor valor.

Api namecomision_venta
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Obligatorio

Comision por atender (Moneda)

Comisión por atención. Monto fijo que se paga al personal por atender el servicio

Incentiva la calidad de atención. Por ejemplo, si la comisión es de $50, el personal estará motivado a brindar un buen servicio para ganar este extra.

Api namecomision_atender
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Obligatorio

Vigencia en dias despues de venta (Número)

Vigencia post-venta. Número de días después de la venta en que el servicio permanece válido

Gestiona expectativas. Si la vigencia es de 90 días, los clientes saben que tienen 3 meses para usar el servicio después de comprarlo.

Api namevig_diasdesp
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Obligatorio

Maximo de dias entre reservas (Número)

Máximo de días entre reservas. Establece el número máximo de días permitidos entre una reserva y otra para el mismo cliente

Fomenta la regularidad. Si el máximo es 30 días, motiva a los clientes a mantener una rutina en el uso del servicio.

Api namemax_dias
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Obligatorio

¿Puede cambiar sucursal? (Casilla de verificación)

Permiso de cambio de sucursal. Determina si el usuario tiene la capacidad de modificar la sucursal asociada al servicio

Útil para controlar el acceso. Si está marcado, un gerente podría reasignar un servicio de una sucursal a otra según la demanda.

Api namecambiarsucursal
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Edición masiva
Obligatorio

Maximo de reprogramaciones (Número)

Límite de reprogramaciones. Define cuántas veces se puede reprogramar una cita antes de ser cancelada

Reduce cancelaciones. Si el límite es 2, los clientes son más cuidadosos al agendar, mejorando la gestión de citas.

Api namemax_reprogramacion
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Obligatorio

Reprogramable antes de N horas (Número)

Tiempo mínimo para reprogramar. Horas requeridas de anticipación para reprogramar una cita

Optimiza la agenda. Si son 24 horas, permite reorganizar recursos con suficiente antelación cuando hay cambios.

Api namet_reprobeforetime
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Obligatorio

¿Genera Bitacora? (Casilla de verificación)

Generación de bitácora. Indica si el servicio requiere el registro de una bitácora de seguimiento

Mejora el control de calidad. Si está marcado, el personal sabe que debe documentar cada etapa del servicio para su posterior revisión.

Api namegenerabitacora
Editable
Edición masiva
Obligatorio

¿Es paquete? (Casilla de verificación)

Indicador de paquete. Señala si el servicio forma parte de un paquete de servicios

Facilita la gestión de ofertas. Si está marcado, indica que el servicio se vende como parte de un conjunto, lo que puede afectar su precio y disponibilidad.

Api nameesp_espaquete
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Edición masiva
Obligatorio

Contratado (Número)

Servicios contratados. Cantidad total de servicios que han sido adquiridos por los clientes

Mide el éxito de ventas. Si se han contratado 200 servicios en un mes, indica un buen desempeño comercial.

Api nameesp_contratado
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Edición masiva
Obligatorio

Consumidos (Número)

Servicios consumidos. Número de servicios que han sido utilizados por los clientes

Evalúa la demanda real. Si de 100 servicios contratados, 80 han sido consumidos, indica una alta tasa de utilización.

Api nameesp_consumidos
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Edición masiva
Obligatorio

Programados (Número)

Servicios programados. Número de servicios que están agendados para una fecha futura

Ayuda en la planificación de recursos. Si hay 30 servicios programados para la próxima semana, se puede asegurar tener suficiente personal disponible.

Api nameesp_programados
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Por reservar (Número)

Servicios por reservar. Cantidad de servicios disponibles para ser agendados

Gestiona la capacidad. Si quedan 10 servicios por reservar este mes, se puede decidir si abrir más espacios o mantener la exclusividad.

Api nameesp_reservar
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Edición masiva
Obligatorio

Caducadas (Número)

Citas caducadas. Número de citas que expiraron sin ser atendidas

Identifica problemas de gestión. Si hay muchas citas caducadas, podría indicar la necesidad de mejorar el sistema de recordatorios o la política de cancelaciones.

Api nameesp_caducadas
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Edición masiva
Obligatorio

Citas concretadas (Número)

Citas concretadas. Cantidad de citas que se llevaron a cabo exitosamente

Mide la efectividad del servicio. Un alto número de citas concretadas indica un buen desempeño y satisfacción del cliente.

Api nameesp_concretadas
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Citas perdidas (Número)

Citas perdidas. Contabiliza las citas a las que el cliente no asistió sin cancelar

Evalúa la eficiencia. Un alto número de citas perdidas podría indicar la necesidad de implementar una política de confirmación o depósitos.

Api nameesp_perdidas
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Edición masiva
Obligatorio

Fecha ultima venta (Fecha)

Fecha de última venta. Indica cuándo se vendió por última vez el servicio

Analiza la demanda. Si la última venta fue hace 6 meses, podría ser necesario revisar el marketing o la relevancia del servicio.

Api nameesp_fultimaventa
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha ultima bitacora (Fecha y hora)

Fecha de última bitácora. Registra cuándo se realizó la última actualización en la bitácora del servicio

Mantiene el servicio actualizado. Si la última bitácora es de hace un mes, podría ser hora de revisar y actualizar la información del servicio.

Api nameesp_fultimabitacora
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Fecha proxima de bitacora (Fecha y hora)

Fecha de próxima bitácora. Indica cuándo se debe realizar la siguiente entrada en la bitácora del servicio

Ayuda en el seguimiento. Si la fecha es mañana, el equipo sabe que debe preparar un informe de progreso del servicio.

Api nameesp_fproximabitacora
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Edición masiva
Obligatorio

Duracion (Lista de selección)

Duración del servicio. Tiempo estimado que toma completar el servicio

Ayuda en la planificación. Si un servicio dura 2 horas, se pueden programar 4 servicios en una jornada de 8 horas.

Api nameduracion
Editable
Edición masiva
Obligatorio
Valor por defecto01:00
Valores de Picklist
Valor Descripción
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15
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22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
24:00

Archivos

# archivos (Número)

Contador de archivos. Indica el número total de archivos asociados al servicio

Útil para tener una visión general de la documentación asociada al servicio. Por ejemplo, si tienes 10 archivos, sabrás que hay suficiente documentación para revisar.

Api namekpi_documents_count
Editable
Edición masiva
Obligatorio

# archivos pendientes (Número)

Archivos pendientes. Muestra la cantidad de archivos que están en espera de revisión o aprobación

Ayuda a priorizar tareas. Si hay 5 archivos pendientes, sabrás que es necesario dedicar tiempo a su revisión para mantener el flujo de trabajo.

Api namekpi_documents_count_pending
Editable
Edición masiva
Obligatorio

# archivos válidos (Número)

Archivos válidos. Registra el número de archivos que han sido aprobados y están listos para su uso

Facilita el seguimiento del progreso. Un alto número de archivos válidos indica que el servicio está bien documentado y listo para su implementación.

Api namekpi_documents_count_valid
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Edición masiva
Obligatorio

# archivos rechazados (Número)

Archivos rechazados. Contabiliza los archivos que no cumplieron con los criterios establecidos

Permite identificar problemas recurrentes. Si hay muchos archivos rechazados, podría indicar la necesidad de mejorar las pautas o la formación del equipo.

Api namekpi_documents_count_rejected
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Edición masiva
Obligatorio

KPIs Ventas

Ventas mes actual (Número)

Ventas del mes en curso. Número de veces que se ha vendido el servicio en el mes actual

Mide el rendimiento actual. Si lleva 50 ventas a mitad de mes, indica un buen desempeño comparado con la meta mensual.

Api namesales_actual_month
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Ventas mes pasado (Número)

Ventas del mes anterior. Cantidad de ventas del servicio realizadas en el mes pasado

Compara tendencias. Si hubo 100 ventas el mes pasado, se puede comparar con el mes actual para identificar fluctuaciones.

Api namesales_last_month
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Ventas mes ante pasado (Número)

Ventas de hace dos meses. Número de ventas del servicio registradas hace dos meses

Analiza tendencias trimestrales. Comparar con los dos meses siguientes ayuda a identificar patrones estacionales o de crecimiento.

Api namesales_month_before_last
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Bestseller Rank (Número)

Ranking de ventas. Posición del servicio en términos de popularidad y ventas

Informa decisiones. Un ranking de 3 indica que es uno de los servicios más vendidos, sugiriendo mantenerlo prominente en el catálogo.

Api namebestseller_rank
Editable
Edición masiva
Obligatorio

Trendy (Número)

Índice de tendencia. Puntuación que indica qué tan de moda o popular es el servicio actualmente

Guía el marketing. Un índice alto sugiere promocionar más el servicio para aprovechar su popularidad actual.

Api nametrendy_score
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Edición masiva
Obligatorio

Módulos relacionados

  • Clientes

    Vinculación con clientes

    Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.

    Caso de uso: Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.

  • Contactos

    Asociación con contactos

    Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.

    Caso de uso: Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.

  • Archivos

    Gestión documental de servicios

    Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.

    Caso de uso: Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.

  • Casos

    Vinculación con soporte técnico

    Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.

    Caso de uso: Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.

  • Prospectos

    Asociación con prospectos

    Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.

    Caso de uso: Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.

  • Comments

    Comentarios sobre servicios

    Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.

    Caso de uso: Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.

  • Oportunidades

    Vinculación con oportunidades de venta

    Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.

    Caso de uso: Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.

  • Listas de Precios

    Gestión de precios de servicios

    Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.

    Caso de uso: Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.

  • Inventariables

    Relación con productos físicos

    Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.

    Caso de uso: Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.

  • Proyectos

    Integración con gestión de proyectos

    Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.

    Caso de uso: Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.

  • Compras

    Relación con órdenes de compra

    Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.

    Caso de uso: Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.

  • Cotizacion

    Cotizaciones de servicios

    Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.

    Caso de uso: Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.

  • Ventas

    Órdenes de venta de servicios

    Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.

    Caso de uso: Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.

  • Bitacora

    Registro de actividades de servicio

    Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.

    Caso de uso: Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.

  • Espacios

    Gestión de espacios para servicios

    Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.

    Caso de uso: Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.

  • Categorías Productos

    Categorización de servicios

    Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.

    Caso de uso: Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.

  • Productos Proveedores

    Gestión de proveedores de servicios

    Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.

    Caso de uso: Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.

  • Rentas y Suscripciones

    Servicios de suscripción y renta

    Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.

    Caso de uso: Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.

  • Tipos de Espacio

    Tipos de espacio para servicios

    Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.

    Caso de uso: Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.

  • Usuarios

    Asignación de usuarios a servicios

    Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.

    Caso de uso: Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.

  • Proveedores

    Gestión de proveedores de servicios

    Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.

    Caso de uso: Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.

Acciones individuales

Acciones disponibles:

Agregar No Inventariable

Registra un nuevo servicio o producto no inventariable en el catálogo del sistema

  • Agregar No Inventariable

    → Catalogos→ No inventariables→ Agregar No Inventariable

    Registra un nuevo servicio o producto no inventariable en el catálogo del sistema

    Agregar No Inventariable
    Agregar No Inventariable
    Agregar No Inventariable

    Cómo acceder:

    Vista de lista: 
    Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Catálogos → No inventariables
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar nuevo"

    Descripción detallada:

    Permite crear y configurar un nuevo servicio o producto no inventariable en el sistema, incluyendo su información general, precios, configuración fiscal y detalles específicos.

    Sección Campos Descripción
    Información General
    • Nombre*
    • Código
    • Marca
    • Descripción
    • ¿Es Inventariable?
    • Código de Barras
    • Imágenes
    		 Datos básicos del servicio o producto no inventariable
    Precios
    • Precio base*
    • Moneda*
    • Precio base con impuestos*
    • Costo de compra
    		 Configuración de precios y costos
    Facturación
    • Código SAT
    • Unidad SAT
    • IVA(%)*
    • IEPS(%)
    		 Información fiscal y de facturación
    Los campos marcados con * son obligatorios.

    Caso de uso:

    Esta acción se utiliza cuando se necesita agregar un nuevo servicio o producto no inventariable al catálogo del sistema, como servicios de consultoría, mantenimiento, capacitación, o productos digitales.

    Pasos a seguir:

    1. Completar Información General
      Paso 1

      Ingrese el nombre del servicio o producto no inventariable (campo de texto, obligatorio).
      Seleccione o agregue una marca (campo de búsqueda con opción de agregar, opcional).
      Agregue una descripción detallada del servicio (editor de texto enriquecido, opcional).

    2. Configurar Precios
      Paso 2

      Ingrese el precio base sin impuestos (campo numérico, obligatorio).
      Seleccione la moneda para el precio (campo de selección, obligatorio).
      Ingrese el costo de adquisición o producción (campo numérico, opcional).

    3. Establecer Configuración Fiscal
      Paso 3

      Seleccione el código SAT correspondiente (campo de búsqueda, opcional).
      Especifique el porcentaje de IVA aplicable (campo numérico, obligatorio).
      Si aplica, ingrese el porcentaje de IEPS (campo numérico, opcional).

Acciones masivas

No hay acciones masivas definidas para este módulo.

FAQ's

FAQ's

Esta sección está en desarrollo. Aquí se mostrarán las preguntas frecuentes relacionadas con el módulo No inventariables.