Detalles
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Agregar Cotización
Crear cotizaciones formales a partir de oportunidades de venta para presentar al cliente
Utilice esta acción cuando necesite presentar una propuesta comercial formal a un cliente basada en una oportunidad de venta. Es ideal para formalizar los términos comerciales discutidos previamente, especificando productos, servicios, precios, descuentos y condiciones. La creación de cotizaciones desde oportunidades garantiza la coherencia en la información y permite un seguimiento detallado de todas las propuestas presentadas durante el proceso de venta.
Descripción detallada
Esta acción permite generar cotizaciones formales directamente desde una oportunidad de venta, trasladando automáticamente la información relevante como cliente, contacto, productos y servicios asociados.
Al crear cotizaciones vinculadas a oportunidades, se mantiene la trazabilidad completa del proceso de venta y se facilita el seguimiento de las propuestas comerciales presentadas al cliente durante el ciclo de negociación.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la oportunidad.
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la oportunidad.
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Cotizacion".
5. Elegir "Agregar Cotización".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Cotizacion".
4. Hacer clic en "Agregar Cotización".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Cotizacion".
4. Hacer clic en "Agregar Cotización".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder al formulario de creación de cotización
Para crear una nueva cotización asociada a una oportunidad, primero debe acceder al formulario de creación mediante uno de los siguientes métodos:
- Desde la vista de lista: En la lista de oportunidades, haga clic en el ícono de acciones junto a la oportunidad deseada, seleccione "Cotizacion" y luego "Agregar Cotización".
- Desde el menú de acciones: Dentro de la vista detallada de la oportunidad, haga clic en el menú de acciones en la esquina superior derecha, seleccione "Cotizacion" y luego "Agregar Cotización".
- Desde la pestaña del módulo relacionado: En la vista detallada de la oportunidad, haga clic en la pestaña "Cotizacion" y luego en el botón "Agregar Cotización".
Se abrirá el formulario para ingresar la información de la nueva cotización relacionada con la oportunidad seleccionada.
- Paso 2: Completar la información básica de la cotización
Complete los campos en la sección principal del formulario de cotización:
Ingrese un título descriptivo para la cotización (campo de texto, obligatorio). Por defecto, se sugiere el nombre de la oportunidad con la palabra "Cotización" al principio.Cliente para quien se emite la cotización (campo de referencia, obligatorio). Este campo se completa automáticamente con la organización asociada a la oportunidad.Este campo se completa automáticamente con la oportunidad desde la cual se está creando la cotización (campo de referencia, no editable).Persona de contacto para esta cotización (campo de referencia, opcional). Por defecto, se selecciona el contacto principal de la oportunidad.Fecha de emisión de la cotización (campo de fecha, obligatorio). Por defecto, se establece la fecha actual.Fecha de vencimiento de la cotización (campo de fecha, obligatorio). Por defecto, se establece un mes después de la fecha de cotización.Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios y deben completarse para poder guardar la cotización. - Paso 3: Agregar productos y servicios a la cotización
Una vez completada la información básica, debe agregar los productos y/o servicios que conformarán la cotización:
Haga clic en el botón "Agregar Producto" o "Agregar Servicio" para incluir los ítems que formarán parte de la cotización.Para cada producto o servicio deberá especificar:
- Producto/Servicio: Seleccione un ítem del catálogo (campo de búsqueda, obligatorio).
- Cantidad: Número de unidades (campo numérico, obligatorio).
- Precio Unitario: Valor por unidad (campo de moneda, obligatorio). Se carga automáticamente del catálogo pero puede modificarse.
- Descuento: Porcentaje o monto de descuento (campo numérico, opcional).
- Impuesto: Tipo de impuesto aplicable (campo de selección, opcional).
Si la oportunidad ya tenía productos o servicios asociados, estos pueden importarse automáticamente a la cotización utilizando la opción "Importar desde Oportunidad".A medida que agregue ítems, el sistema calculará automáticamente:
- Subtotal (suma de todos los productos sin impuestos)
- Total de descuentos aplicados
- Impuestos por ítem y totales
- Monto final de la cotización
- Paso 4: Configurar términos, condiciones y finalizar la cotización
Complete los campos adicionales para personalizar la cotización y establecer sus condiciones comerciales:
Seleccione el estado actual de la cotización (lista desplegable, opciones como "Creada", "Enviada", "Aceptada", "Rechazada", etc.).Especifique las condiciones de entrega (campo de texto, opcional).Indique los términos y métodos de pago aceptados (campo de texto, opcional).Incluya las condiciones legales, garantías, y políticas aplicables a la cotización (área de texto, opcional).Agregue cualquier información adicional relevante para el cliente (área de texto, opcional).Una vez que haya completado todos los campos necesarios:
- Revise toda la información ingresada, especialmente precios, cantidades y condiciones.
- Haga clic en el botón "Guardar" para crear la cotización.
Al guardar la cotización:
- La cotización quedará vinculada a la oportunidad seleccionada.
- Se actualizarán automáticamente los campos calculados en la oportunidad, como "Suma Cotizada".
- Podrá generar un PDF de la cotización para enviar al cliente utilizando el botón "Generar PDF".
- Tendrá la opción de enviar la cotización por correo electrónico directamente desde el sistema.