Detalles
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Duplicar
Crear una copia exacta de una oportunidad existente manteniendo sus datos principales
Utilice esta acción cuando necesite crear varias oportunidades similares para el mismo cliente, cuando una oportunidad se divida en múltiples proyectos, o cuando quiera utilizar una oportunidad existente como plantilla para nuevas oportunidades con características similares, ahorrando tiempo en la entrada de datos y reduciendo errores.
Descripción detallada
Esta acción permite crear rápidamente una nueva oportunidad basada en una existente, copiando automáticamente los datos principales como nombre, tipo, monto, cliente, contactos y otros campos relevantes. Es una forma eficiente de crear registros similares sin tener que ingresar toda la información desde cero.
Al duplicar una oportunidad, puede modificar los campos específicos que necesiten ser diferentes en la nueva oportunidad, como fechas de cierre o fases de venta, mientras mantiene la estructura general y detalles comunes.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Seleccionar la oportunidad que desea duplicar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Más" y seleccionar "Duplicar" del menú desplegable.
1. Navegar a: Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Seleccionar la oportunidad que desea duplicar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Más" y seleccionar "Duplicar" del menú desplegable.
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la oportunidad a duplicar
Para duplicar una oportunidad existente, siga estos pasos:
- Navegue a Menú → Ventas → Oportunidades
- En la lista de oportunidades, localice y seleccione la oportunidad que desea duplicar
- Una vez dentro de la vista detallada de la oportunidad, haga clic en el botón "Más" ubicado en la esquina superior derecha
- Seleccione la opción "Duplicar" del menú desplegable
También puede acceder a esta acción desde la vista de lista, seleccionando el checkbox junto a la oportunidad y utilizando la opción "Duplicar" del menú de acciones masivas. - Paso 2: Revisar y modificar los datos de la nueva oportunidad
Al duplicar una oportunidad, se abrirá un formulario precargado con los datos de la oportunidad original. Revise y modifique los campos según sea necesario:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Oportunidad Nombre descriptivo de la oportunidad (copiado del original) Texto Sí Núm. Oportunidad Se generará un nuevo número automáticamente Texto (Automático) No (Autogenerado) Nombre de la organización Cliente relacionado (copiado del original) Referencia (Clientes) No Nombre De Contacto Contacto principal (copiado del original) Referencia (Contactos) No Importe Valor monetario (copiado del original) Moneda No Tipo Categoría de la oportunidad (copiado del original) Lista de selección No Fecha Estimada de Cierre Debe ser actualizada para la nueva oportunidad Fecha Sí Fase de Venta Etapa en el proceso de venta (copiado del original) Lista de selección Sí Probabilidad Porcentaje de probabilidad de cierre (copiado del original) Porcentaje No Descripción Información adicional (copiado del original) Área de texto No Es importante revisar y actualizar ciertos campos como la "Fecha Estimada de Cierre" y posiblemente la "Fase de Venta" para reflejar el estado actual de la nueva oportunidad. También considere modificar el nombre para distinguir claramente la nueva oportunidad de la original.Una vez que haya revisado y modificado los campos necesarios:
- Verifique que toda la información sea correcta para la nueva oportunidad
- Haga clic en el botón "Guardar" ubicado en la parte inferior del formulario
El sistema creará una nueva oportunidad con los datos proporcionados y lo redirigirá a la vista detallada del nuevo registro. La oportunidad original permanecerá sin cambios.