Detalles
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Carga de Archivos
Cargar documentos y adjuntar archivos directamente a oportunidades de venta
Utilice esta acción cuando necesite incorporar rápidamente documentos nuevos a una oportunidad, como propuestas recién creadas, cotizaciones actualizadas, comunicaciones con el cliente, presentaciones de productos o cualquier archivo relevante para el seguimiento de la venta. Es especialmente útil para equipo de ventas en campo que necesitan adjuntar documentación recopilada durante reuniones con clientes o cuando se requiere mantener un registro completo y actualizado de todas las interacciones documentales relacionadas con una oportunidad específica.
Descripción detallada
Esta acción permite subir documentos y archivos directamente a una oportunidad de venta específica, sin necesidad de crearlos primero en el módulo de Archivos. Facilita la incorporación rápida de documentación importante durante el ciclo de ventas.
A diferencia de la acción "Seleccionar Archivos" que vincula documentos existentes, esta función permite cargar nuevos archivos desde su dispositivo y asociarlos inmediatamente a la oportunidad, optimizando el flujo de trabajo documental.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la oportunidad.
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de Archivos".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la oportunidad.
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de Archivos".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de Archivos".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de Archivos".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Archivos".
4. Hacer clic en "Carga de Archivos".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Archivos".
4. Hacer clic en "Carga de Archivos".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la función de carga de archivos
Para cargar archivos directamente a una oportunidad, primero debe acceder a la función mediante uno de los siguientes métodos:
- Desde la vista de lista: En la lista de oportunidades, haga clic en el ícono de acciones junto a la oportunidad deseada, seleccione "Archivos" y luego "Carga de Archivos".
- Desde el menú de acciones: Dentro de la vista detallada de la oportunidad, haga clic en el menú de acciones en la esquina superior derecha, seleccione "Archivos" y luego "Carga de Archivos".
- Desde la pestaña del módulo relacionado: En la vista detallada de la oportunidad, haga clic en la pestaña "Archivos" y luego en el botón "Carga de Archivos".
Se abrirá la ventana para cargar nuevos archivos directamente desde su dispositivo a la oportunidad seleccionada.
- Paso 2: Seleccionar y cargar los archivos
Una vez en la ventana de carga de archivos, siga estos pasos para subir los documentos:
Haga clic en el botón "Seleccionar archivos" o arrastre y suelte los archivos desde su equipo en el área designada (campo de selección de archivos, obligatorio).Puede subir documentos en diversos formatos, como PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, PNG, entre otros. El sistema mostrará un mensaje de error si intenta subir un formato no permitido.Los archivos están limitados a un tamaño máximo (generalmente entre 10MB y 25MB, dependiendo de la configuración del sistema). Si un archivo excede este límite, se mostrará un mensaje de error.Para seleccionar múltiples archivos:
- Mantenga presionada la tecla Ctrl (o Cmd en Mac) mientras selecciona varios archivos en el diálogo de selección.
- Alternativamente, arrastre múltiples archivos a la vez desde su explorador de archivos al área de carga.
Una barra de progreso mostrará el avance de la carga de los archivos. Dependiendo del tamaño de los archivos y la velocidad de su conexión, este proceso puede tardar desde unos segundos hasta varios minutos. - Paso 3: Configurar detalles de los archivos y completar el proceso
Para cada archivo cargado, complete la información adicional requerida:
Nombre descriptivo para identificar el archivo en el sistema (campo de texto, obligatorio). Por defecto, se utiliza el nombre original del archivo, pero puede modificarlo para que sea más descriptivo.Información adicional sobre el contenido o propósito del archivo (campo de texto, opcional).Comentarios relevantes sobre el documento (campo de texto, opcional).Clasificación del tipo de documento, como "Propuesta", "Contrato", "Presentación", etc. (lista de selección, opcional).Palabras clave para facilitar la búsqueda y organización de los documentos (campo de texto con múltiples valores, opcional).Una vez que haya completado la información para todos los archivos:
- Revise que todos los campos obligatorios estén completos y la información sea correcta.
- Haga clic en el botón "Guardar" para finalizar el proceso de carga.
Al completar el proceso:
- Los archivos quedarán vinculados a la oportunidad y serán visibles en la pestaña "Archivos".
- Los contadores de documentos en la oportunidad se actualizarán automáticamente.
- Los archivos estarán disponibles inmediatamente para su visualización y descarga por otros usuarios con acceso a la oportunidad.
Dependiendo de la configuración del sistema, es posible que algunos tipos de archivos requieran validación o aprobación antes de ser considerados oficiales. El estado de validación se mostrará junto a cada documento en la lista de archivos.