Detalles
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Seleccionar Contacto
Asignar o cambiar el contacto principal asociado a una oportunidad de venta
Utilice esta acción cuando necesite especificar o actualizar quién es el contacto principal para una oportunidad de venta. Es especialmente útil al inicio del ciclo de ventas para establecer el punto de contacto, cuando cambia el interlocutor dentro de la organización del cliente, o cuando se identifica al verdadero tomador de decisiones tras avanzar en el proceso de negociación. Mantener actualizada esta información asegura que las comunicaciones y propuestas se dirijan a la persona correcta, mejorando la efectividad del seguimiento.
Descripción detallada
Esta acción permite vincular un contacto específico a una oportunidad de venta, estableciéndolo como el punto de contacto principal para las comunicaciones y negociaciones relacionadas con dicha oportunidad.
Asignar un contacto a una oportunidad facilita el seguimiento personalizado de las interacciones y ayuda a mantener una comunicación efectiva con la persona clave en el proceso de decisión del cliente potencial.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la oportunidad.
4. Seleccionar "Contactos".
5. Elegir "Seleccionar Contacto".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la oportunidad.
4. Seleccionar "Contactos".
5. Elegir "Seleccionar Contacto".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Contactos".
5. Elegir "Seleccionar Contacto".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Contactos".
5. Elegir "Seleccionar Contacto".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Contactos".
4. Hacer clic en "Seleccionar Contacto".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Contactos".
4. Hacer clic en "Seleccionar Contacto".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la función de selección de contacto
Para asignar o cambiar el contacto principal de una oportunidad, primero debe acceder a la función mediante uno de los siguientes métodos:
- Desde la vista de lista: En la lista de oportunidades, haga clic en el ícono de acciones junto a la oportunidad deseada, seleccione "Contactos" y luego "Seleccionar Contacto".
- Desde el menú de acciones: Dentro de la vista detallada de la oportunidad, haga clic en el menú de acciones en la esquina superior derecha, seleccione "Contactos" y luego "Seleccionar Contacto".
- Desde la pestaña del módulo relacionado: En la vista detallada de la oportunidad, haga clic en la pestaña "Contactos" y luego en el botón "Seleccionar Contacto".
Se abrirá la interfaz de búsqueda y selección de contactos disponibles para vincular a la oportunidad.
- Paso 2: Buscar y seleccionar el contacto deseado
Una vez en la interfaz de selección de contactos, puede buscar el contacto apropiado mediante las siguientes opciones:
Utilice la barra de búsqueda en la parte superior para filtrar contactos por nombre, apellido, correo electrónico u otros datos relevantes (campo de texto, opcional).Si necesita realizar una búsqueda más específica, puede utilizar los filtros avanzados para encontrar contactos según criterios como organización, cargo, departamento, etc.Para seleccionar un contacto:
- Revise la lista de contactos mostrados en los resultados de búsqueda.
- Verifique la información básica mostrada para cada contacto (nombre, organización, correo electrónico, etc.).
- Haga clic en el contacto deseado para seleccionarlo.
Si el contacto que necesita no existe en el sistema, puede crear uno nuevo haciendo clic en el botón "Crear Contacto" ubicado generalmente en la esquina superior derecha de la interfaz de búsqueda. - Paso 3: Confirmar la selección y verificar la asignación
Para finalizar el proceso de asignación del contacto a la oportunidad:
- Después de seleccionar el contacto deseado, haga clic en el botón "Seleccionar" o "Agregar" para confirmar su elección.
- El sistema asociará el contacto seleccionado a la oportunidad y actualizará el campo "Nombre De Contacto" en el registro de la oportunidad.
Para verificar que el contacto ha sido correctamente asignado:
- Observe que el sistema lo redirigirá a la vista detallada de la oportunidad.
- Verifique que el campo "Nombre De Contacto" muestra ahora el contacto que acaba de seleccionar.
- En la pestaña "Contactos", podrá ver el contacto vinculado a la oportunidad.
La asignación de un nuevo contacto reemplazará cualquier contacto previamente asociado como contacto principal de la oportunidad. Sin embargo, puede mantener múltiples contactos relacionados con la oportunidad utilizando la función de "Agregar Contacto" en lugar de "Seleccionar Contacto".Al tener un contacto correctamente asignado a la oportunidad, podrá:
- Acceder rápidamente a la información de contacto desde el registro de la oportunidad.
- Enviar comunicaciones dirigidas específicamente a este contacto.
- Mantener un seguimiento más personalizado del proceso de ventas.