Detalles
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Agregar Oportunidad
Registrar una nueva oportunidad de venta en el sistema para seguimiento y gestión del ciclo de ventas
Utilice esta acción cuando identifique un nuevo negocio potencial con un cliente existente o prospecto. Es ideal para iniciar el proceso formal de seguimiento de ventas, establecer pronósticos de ingresos y asignar recursos de manera eficiente para maximizar las probabilidades de cierre exitoso.
Descripción detallada
Esta acción permite crear un nuevo registro de oportunidad de venta en el sistema, capturando toda la información relevante sobre el potencial negocio, incluyendo detalles del cliente, monto estimado, probabilidad de cierre, fase de venta y fechas importantes.
Al crear una oportunidad, se establece la base para el seguimiento estructurado del proceso de venta, facilitando la gestión del pipeline y las proyecciones de ingresos.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Oportunidad".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Oportunidad".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder al formulario de creación de oportunidad
Para crear una nueva oportunidad, siga estos pasos:
- Navegue a Menú → Ventas → Oportunidades
- Haga clic en el botón "Agregar Oportunidad" ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla
Se abrirá el formulario para ingresar la información de la nueva oportunidad de venta.
- Paso 2: Completar la información básica de la oportunidad
Complete los campos en la sección "Información de Oportunidad":
Campo Descripción Tipo Obligatorio Oportunidad Nombre descriptivo de la oportunidad de venta Texto Sí Núm. Oportunidad Identificador único generado automáticamente Texto (Automático) No (Autogenerado) Nombre de la organización Cuenta o cliente relacionado con esta oportunidad Referencia (Clientes) No Nombre De Contacto Contacto principal para esta oportunidad Referencia (Contactos) No Importe Valor monetario estimado de la oportunidad Moneda No Tipo Categoría de la oportunidad (Negocio Existente o Nuevo Negocio) Lista de selección No Fecha Estimada de Cierre Fecha prevista para cerrar la oportunidad Fecha Sí Origen de Prospecto Fuente o canal por el cual se obtuvo el contacto inicial Lista de selección No Complete como mínimo los campos obligatorios marcados con asterisco (*): "Oportunidad" y "Fecha Estimada de Cierre". Los demás campos son opcionales pero proporcionan información valiosa para el seguimiento de la oportunidad. - Paso 3: Completar información de seguimiento y fase de venta
Complete los campos críticos para el seguimiento del proceso de venta:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Siguiente Paso Acción inmediata a realizar para avanzar la oportunidad Texto No Fase de Venta Etapa actual en el proceso de venta (ej. Investigando, Calificando, etc.) Lista de selección Sí Campaña Origen Campaña de marketing que generó la oportunidad Referencia (Campañas) No Probabilidad Porcentaje estimado de probabilidad de ganar la oportunidad Porcentaje No La "Fase de Venta" es un campo obligatorio y determina automáticamente ciertos comportamientos del sistema, como la visibilidad en reportes de pipeline y los pronósticos de ventas. - Paso 4: Agregar descripción y guardar la oportunidad
Para completar la creación de la oportunidad:
Campo de texto largo opcional donde puede ingresar información adicional relevante sobre la oportunidad que no encaje en otros campos específicos.Una vez que haya completado todos los campos necesarios:
- Revise la información ingresada para asegurarse de que sea correcta y completa
- Haga clic en el botón "Guardar" ubicado en la parte inferior derecha del formulario
El sistema registrará la nueva oportunidad y lo redirigirá a la vista detallada del registro creado, donde podrá continuar con el seguimiento del proceso de venta, añadir módulos relacionados como cotizaciones, productos, documentos, etc.