Detalles
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Agregar Evento
Programar y registrar eventos relacionados con oportunidades de venta para gestionar actividades de seguimiento
Utilice esta acción cuando necesite programar actividades de seguimiento para avanzar en el proceso de venta de una oportunidad. Es ideal para planificar reuniones con clientes, presentaciones, demostraciones de productos, llamadas de seguimiento o cualquier interacción que requiera preparación previa y registro posterior. El uso consistente de esta función mejora la visibilidad del equipo sobre las actividades de venta y facilita la coordinación de esfuerzos para maximizar las probabilidades de cierre exitoso.
Descripción detallada
Esta acción permite programar y registrar eventos asociados a una oportunidad de venta específica, como reuniones con clientes, demostraciones de productos, presentaciones de propuestas y otros puntos de contacto clave durante el ciclo de ventas.
Al crear eventos vinculados a oportunidades, se establece un registro estructurado de todas las interacciones planificadas con el cliente, facilitando el seguimiento del proceso de venta y asegurando que ninguna actividad importante sea omitida.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la oportunidad.
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar Evento".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la oportunidad.
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar Evento".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar Evento".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar Evento".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Calendario".
4. Hacer clic en "Agregar Evento".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Calendario".
4. Hacer clic en "Agregar Evento".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder al formulario de creación de evento
Para crear un nuevo evento asociado a una oportunidad, primero debe acceder al formulario de creación mediante uno de los siguientes métodos:
- Desde la vista de lista: En la lista de oportunidades, haga clic en el ícono de acciones junto a la oportunidad deseada, seleccione "Calendario" y luego "Agregar Evento".
- Desde el menú de acciones: Dentro de la vista detallada de la oportunidad, haga clic en el menú de acciones en la esquina superior derecha, seleccione "Calendario" y luego "Agregar Evento".
- Desde la pestaña del módulo relacionado: En la vista detallada de la oportunidad, haga clic en la pestaña "Calendario" y luego en el botón "Agregar Evento".
Se abrirá el formulario para ingresar la información del nuevo evento relacionado con la oportunidad seleccionada.
- Paso 2: Completar la información básica del evento
Complete los campos en la sección principal del formulario de evento:
Ingrese un título descriptivo para el evento (campo de texto, obligatorio). Sea específico para facilitar la identificación posterior del propósito del evento.Seleccione la fecha y hora en que comenzará el evento (campo de fecha y hora, obligatorio).Seleccione la fecha y hora en que finalizará el evento (campo de fecha y hora, obligatorio).Seleccione el estado actual del evento (lista desplegable, opciones como "Planificado", "Celebrado", "No celebrado", etc.).Seleccione el tipo de actividad (lista desplegable, opciones como "Llamada", "Reunión", "Demostración", etc.).Este campo se completa automáticamente con la oportunidad desde la cual se está creando el evento (campo de referencia, no editable).Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios y deben completarse para poder guardar el evento. - Paso 3: Completar detalles adicionales y guardar el evento
Complete los campos adicionales para enriquecer la información del evento:
Especifique dónde se llevará a cabo el evento (campo de texto, opcional). Puede ser una dirección física, una sala de conferencias o un enlace a una reunión virtual.Determine quién puede ver este evento (lista desplegable, opciones como "Público", "Privado", etc.).Configure si desea recibir una notificación antes del evento y con cuánta anticipación (campo de selección, opcional).Agregue detalles adicionales sobre el propósito, agenda o cualquier información relevante para el evento (área de texto, opcional).Seleccione o añada usuarios y contactos que participarán en el evento (campo de selección múltiple, opcional).Una vez que haya completado los campos necesarios:
- Revise la información ingresada para asegurarse de que sea correcta y completa.
- Haga clic en el botón "Guardar" para crear el evento.
El sistema registrará el nuevo evento vinculado a la oportunidad y lo redirigirá a la vista detallada de la oportunidad o a la pestaña de Calendario, donde podrá ver el evento creado junto con otros eventos programados.
Dependiendo de la configuración del sistema, es posible que se envíen notificaciones automáticas a los participantes invitados al evento.