Detalles
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Agregar Tarea
Crear y asignar tareas relacionadas con oportunidades para optimizar el seguimiento del proceso de venta
Utilice esta acción cuando necesite programar actividades específicas que deben completarse como parte del proceso de venta. Es ideal para organizar seguimientos con clientes, preparación de propuestas, revisiones internas, o cualquier paso concreto necesario para avanzar la oportunidad hacia el cierre. El uso sistemático de tareas mejora la visibilidad del equipo sobre las actividades pendientes y facilita la rendición de cuentas sobre responsabilidades individuales.
Descripción detallada
Esta acción permite crear y asignar tareas específicas vinculadas a una oportunidad de venta, estableciendo plazos, prioridades y responsables para cada actividad de seguimiento necesaria.
Al programar tareas estructuradas, se facilita la gestión eficiente del ciclo de ventas, asegurando que todas las actividades necesarias para avanzar la oportunidad se realicen de manera oportuna y organizada.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la oportunidad.
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar Tarea".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la oportunidad.
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar Tarea".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar Tarea".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar Tarea".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Calendario".
4. Hacer clic en "Agregar Tarea".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Calendario".
4. Hacer clic en "Agregar Tarea".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder al formulario de creación de tarea
Para crear una nueva tarea asociada a una oportunidad, primero debe acceder al formulario de creación mediante uno de los siguientes métodos:
- Desde la vista de lista: En la lista de oportunidades, haga clic en el ícono de acciones junto a la oportunidad deseada, seleccione "Calendario" y luego "Agregar Tarea".
- Desde el menú de acciones: Dentro de la vista detallada de la oportunidad, haga clic en el menú de acciones en la esquina superior derecha, seleccione "Calendario" y luego "Agregar Tarea".
- Desde la pestaña del módulo relacionado: En la vista detallada de la oportunidad, haga clic en la pestaña "Calendario" y luego en el botón "Agregar Tarea".
Se abrirá el formulario para ingresar la información de la nueva tarea relacionada con la oportunidad seleccionada.
- Paso 2: Completar la información básica de la tarea
Complete los campos en la sección principal del formulario de tarea:
Ingrese un título descriptivo para la tarea (campo de texto, obligatorio). Sea específico para facilitar la identificación posterior del propósito de la tarea.Seleccione la fecha en que debe completarse la tarea (campo de fecha, obligatorio).Seleccione el estado actual de la tarea (lista desplegable, opciones como "No iniciada", "En progreso", "Completada", etc.).Determine la importancia de la tarea (lista desplegable, opciones como "Alta", "Media", "Baja").Este campo se completa automáticamente con la oportunidad desde la cual se está creando la tarea (campo de referencia, no editable).Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios y deben completarse para poder guardar la tarea. - Paso 3: Completar detalles adicionales y guardar la tarea
Complete los campos adicionales para enriquecer la información de la tarea:
Seleccione el usuario responsable de completar la tarea (lista desplegable, opcional). Por defecto puede ser asignado al usuario actual.Determine quién puede ver esta tarea (lista desplegable, opciones como "Público", "Privado", etc.).Configure si desea recibir una notificación antes de la fecha de vencimiento y con cuánta anticipación (campo de selección, opcional).Agregue detalles específicos sobre lo que debe realizarse, recursos necesarios, o cualquier información relevante para completar la tarea con éxito (área de texto, opcional).Indique el tiempo aproximado que tomará completar la tarea (campo numérico, opcional). Útil para planificación de recursos.Una vez que haya completado los campos necesarios:
- Revise la información ingresada para asegurarse de que sea correcta y completa.
- Haga clic en el botón "Guardar" para crear la tarea.
El sistema registrará la nueva tarea vinculada a la oportunidad y lo redirigirá a la vista detallada de la oportunidad o a la pestaña de Calendario, donde podrá ver la tarea creada junto con otras actividades programadas.
Dependiendo de la configuración del sistema, es posible que se envíen notificaciones automáticas al usuario asignado a la tarea y se establezcan recordatorios según lo configurado.