Detalles
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Publicar Comentario
Agregar comentarios y notas a oportunidades para documentar avances, decisiones y seguimiento
Utilice esta acción para documentar conversaciones con el cliente, cambios en los requisitos, decisiones importantes, actualizaciones de estado, próximos pasos, o cualquier información relevante para el seguimiento de la oportunidad. Es especialmente útil para equipos donde múltiples personas colaboran en la misma oportunidad o cuando se necesita mantener un registro histórico detallado del proceso de venta.
Descripción detallada
Esta acción permite agregar comentarios y notas a las oportunidades de venta, creando un registro detallado de las comunicaciones, decisiones y eventos relevantes durante el ciclo de ventas.
Los comentarios facilitan la colaboración entre los miembros del equipo al mantener un historial completo de interacciones y actualizaciones sobre la oportunidad, asegurando que todos tengan acceso a la información más reciente.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el nombre de la oportunidad para abrirla.
4. Desplazarse hacia abajo hasta la sección de comentarios.
5. Escribir el comentario y hacer clic en "Publicar".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. En la lista, ubicar la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el nombre de la oportunidad para abrirla.
4. Desplazarse hacia abajo hasta la sección de comentarios.
5. Escribir el comentario y hacer clic en "Publicar".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Comments".
5. Escribir el comentario y hacer clic en "Publicar".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Comments".
5. Escribir el comentario y hacer clic en "Publicar".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Comments".
4. Escribir el comentario y hacer clic en "Publicar".
1. Ir a Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Abrir la oportunidad deseada.
3. Ir a la pestaña "Comments".
4. Escribir el comentario y hacer clic en "Publicar".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la sección de comentarios
Para agregar un comentario a una oportunidad, primero debe acceder a la sección de comentarios mediante uno de los siguientes métodos:
- Desde la vista detallada: Al abrir una oportunidad, desplácese hacia abajo hasta encontrar la sección de comentarios.
- Desde el menú de acciones: Haga clic en el menú desplegable de acciones en la esquina superior derecha y seleccione "Comments".
- Desde las pestañas: Haga clic en la pestaña "Comments" en la vista detallada de la oportunidad.
Los comentarios se muestran en orden cronológico inverso, con los más recientes en la parte superior, facilitando el seguimiento de las últimas actualizaciones. - Paso 2: Redactar el comentario
Una vez en la sección de comentarios, proceda a redactar su comentario:
Este es un campo de texto libre donde puede escribir su comentario. Admite texto plano y es obligatorio completarlo para poder publicar.Recomendaciones para redactar comentarios efectivos:
- Sea claro y conciso en la información que proporciona.
- Incluya fechas o referencias temporales cuando sea relevante.
- Mencione a las personas involucradas en las conversaciones o decisiones.
- Destaque los próximos pasos o acciones pendientes cuando corresponda.
- Utilice un formato consistente para facilitar la lectura de múltiples comentarios.
- Paso 3: Publicar el comentario
Una vez que haya redactado su comentario, complete los siguientes pasos para publicarlo:
- Revise el contenido del comentario para asegurarse de que la información sea correcta y completa.
- Haga clic en el botón "Publicar" ubicado a la derecha del campo de texto del comentario.
Al hacer clic en "Publicar", el comentario se guardará inmediatamente y será visible para todos los usuarios con acceso a la oportunidad. El sistema registra automáticamente su nombre de usuario y la fecha/hora de publicación.Después de publicar el comentario:
- El comentario aparecerá en la parte superior de la lista de comentarios.
- Quedará registrado con su nombre de usuario y la fecha/hora de publicación.
- Los demás usuarios con acceso a la oportunidad podrán ver el comentario.
- El comentario formará parte del historial permanente de la oportunidad.