Detalles
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Crear Proyecto
Generar un proyecto a partir de una oportunidad de venta para iniciar su ejecución
Utilice esta acción cuando una oportunidad ha sido cerrada exitosamente y requiere iniciar la fase de ejecución. Es ideal para negocios que involucran implementación de servicios, desarrollo de productos personalizados o cualquier venta que requiera un seguimiento estructurado mediante gestión de proyectos.
Descripción detallada
Esta acción permite convertir una oportunidad de venta en un proyecto formal de trabajo, estableciendo la conexión entre el proceso de venta y la fase de implementación o ejecución.
Al crear un proyecto desde una oportunidad, se transfieren automáticamente datos clave como el cliente, contactos, fechas relevantes y otros detalles fundamentales para iniciar la planificación y ejecución del trabajo comprometido.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Seleccionar la oportunidad para la cual desea crear un proyecto.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Más" y seleccionar "Crear Proyecto" del menú desplegable.
1. Navegar a: Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Seleccionar la oportunidad para la cual desea crear un proyecto.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Más" y seleccionar "Crear Proyecto" del menú desplegable.
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la oportunidad y acceder a la opción Crear Proyecto
Para crear un proyecto a partir de una oportunidad existente:
- Navegue a Menú → Ventas → Oportunidades
- En la lista de oportunidades, localice y haga clic en la oportunidad que desea convertir en proyecto
- Una vez dentro de la vista detallada de la oportunidad, haga clic en el botón "Más" ubicado en la esquina superior derecha
- Seleccione la opción "Crear Proyecto" del menú desplegable
Esta acción está disponible principalmente para oportunidades en fase avanzada o cerradas-ganadas, ya que implica iniciar la ejecución del trabajo comprometido con el cliente. - Paso 2: Completar la información del proyecto
Al crear un proyecto a partir de una oportunidad, se abrirá un formulario para configurar los detalles del nuevo proyecto. Complete los campos requeridos y ajuste la información según sea necesario:
Campo Descripción Tipo Obligatorio Nombre del Proyecto Título descriptivo del proyecto (precompletado con el nombre de la oportunidad) Texto Sí Fecha de Inicio Fecha planificada para comenzar el proyecto Fecha Sí Fecha de Finalización Prevista Fecha estimada de conclusión del proyecto Fecha Sí Estado Situación actual del proyecto (normalmente se inicia como "En planificación" o "Iniciado") Lista de selección Sí Tipo Categoría del proyecto según su naturaleza Lista de selección No Cliente Organización para la cual se realiza el proyecto (precompletado con el cliente de la oportunidad) Referencia (Clientes) No Contacto Persona de contacto principal para el proyecto (precompletado con el contacto de la oportunidad) Referencia (Contactos) No Presupuesto Monto asignado para la ejecución del proyecto (precompletado con el importe de la oportunidad) Moneda No Descripción Información detallada sobre el alcance y objetivos del proyecto Área de texto No Varios campos estarán precompletados con información de la oportunidad original. Es importante revisar y ajustar estas fechas y datos para reflejar correctamente los parámetros de ejecución del proyecto.Una vez que haya completado toda la información necesaria:
- Verifique que todos los campos obligatorios estén completos y que la información sea precisa
- Haga clic en el botón "Guardar" para crear el proyecto
El sistema creará el nuevo proyecto vinculado a la oportunidad original y lo redirigirá a la vista detallada del proyecto creado, donde podrá comenzar a gestionar tareas, recursos, hitos y otros aspectos de la ejecución.