Detalles
Calendario
Gestión de eventos y actividades relacionadas con oportunidades
Permite programar y dar seguimiento a reuniones, llamadas y otras actividades importantes en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Facilita la planificación y el seguimiento del proceso de ventas.
Utilizado para organizar el tiempo del equipo de ventas, programar seguimientos con clientes potenciales y asegurar que no se pierdan pasos importantes en el proceso de venta. Ayuda a mantener un flujo constante de interacciones con los clientes.
Contactos
Vinculación de contactos clave con oportunidades
Establece la relación entre las oportunidades de venta y los contactos específicos dentro de la organización del cliente. Permite un seguimiento personalizado y una comunicación más efectiva durante el proceso de venta.
Esencial para identificar y gestionar las relaciones con los tomadores de decisiones y influenciadores en el proceso de compra. Facilita la personalización de propuestas y la gestión de expectativas de múltiples stakeholders.
Archivos
Gestión de documentos asociados a oportunidades
Permite adjuntar, organizar y acceder a documentos relevantes para cada oportunidad de venta, como propuestas, contratos, presentaciones y otros materiales de apoyo.
Facilita el acceso rápido a toda la documentación necesaria durante el proceso de venta. Mejora la colaboración del equipo y asegura que todos los involucrados tengan acceso a la información más actualizada sobre cada oportunidad.
Comments
Registro de comentarios y notas en oportunidades
Permite a los usuarios agregar comentarios, notas y actualizaciones a las oportunidades de venta, facilitando la colaboración y el seguimiento detallado del progreso de cada oportunidad.
Mejora la comunicación interna del equipo de ventas, permitiendo compartir insights, actualizaciones de estado y próximos pasos para cada oportunidad. Ayuda a mantener un historial detallado de todas las interacciones y decisiones relacionadas con la oportunidad.
Inventariables
Asociación de productos inventariables a oportunidades
Vincula productos específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo especificar cantidades, precios y configuraciones para cada producto incluido en la potencial venta.
Facilita la creación de propuestas detalladas y precisas, calculando automáticamente totales y márgenes. Ayuda en la gestión de inventario al proporcionar visibilidad sobre la demanda potencial de productos específicos.
Cotizacion
Generación de cotizaciones a partir de oportunidades
Permite crear y gestionar cotizaciones directamente vinculadas a las oportunidades de venta, facilitando la presentación de ofertas formales a los clientes potenciales.
Agiliza el proceso de presentación de ofertas, permitiendo convertir rápidamente los detalles de una oportunidad en una cotización formal. Mejora el seguimiento de las diferentes ofertas presentadas durante el ciclo de venta.
Ventas
Conversión de oportunidades en órdenes de venta
Facilita la transición de oportunidades ganadas a órdenes de venta concretas, iniciando el proceso de cumplimiento y entrega de los productos o servicios vendidos.
Optimiza el flujo de trabajo al permitir la creación directa de órdenes de venta a partir de oportunidades cerradas. Asegura la consistencia de la información y reduce errores en la transición del proceso de venta al proceso de entrega.
No inventariables
Vinculación de servicios no inventariables a oportunidades
Asocia servicios específicos del catálogo a las oportunidades de venta, permitiendo detallar alcance, duración y costos de los servicios incluidos en la potencial venta.
Permite crear propuestas detalladas para ventas de servicios, calculando automáticamente costos y márgenes. Facilita la planificación de recursos y la estimación de tiempos de entrega para proyectos de servicios.
Eliminar
Eliminar permanentemente una oportunidad de venta del sistema
Utilice esta acción cuando una oportunidad haya sido creada por error, esté duplicada, o cuando ya no sea relevante para el negocio y no desee mantenerla en el sistema. Es importante verificar que la oportunidad no tenga información histórica valiosa antes de eliminarla, ya que esta operación no puede revertirse. En muchos casos, en lugar de eliminar oportunidades perdidas o canceladas, es preferible cambiar su estado a "Cerrada-Perdida" para mantener el registro histórico.
Descripción detallada
Esta acción permite eliminar completamente una oportunidad de venta del sistema, incluyendo todos sus datos asociados. La eliminación es permanente y no puede deshacerse, por lo que debe utilizarse con precaución.
Al eliminar una oportunidad, se eliminan también todas las relaciones con otros registros como contactos, documentos, actividades y comentarios vinculados específicamente a esta oportunidad.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista y Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Seleccionar la oportunidad que desea eliminar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Más" y seleccionar "Eliminar" del menú desplegable.
1. Navegar a: Menú → Ventas → Oportunidades.
2. Seleccionar la oportunidad que desea eliminar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Más" y seleccionar "Eliminar" del menú desplegable.
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la oportunidad a eliminar
Para eliminar una oportunidad existente, siga estos pasos:
- Navegue a Menú → Ventas → Oportunidades
- En la lista de oportunidades, localice y seleccione la oportunidad que desea eliminar
- Una vez dentro de la vista detallada de la oportunidad, haga clic en el botón "Más" ubicado en la esquina superior derecha
- Seleccione la opción "Eliminar" del menú desplegable
También puede eliminar una oportunidad directamente desde la vista de lista, marcando la casilla de verificación junto a la oportunidad y seleccionando "Eliminar" de las acciones masivas disponibles en la parte superior de la lista. - Paso 2: Confirmar la eliminación de la oportunidad
Después de seleccionar la opción "Eliminar", el sistema mostrará un mensaje de confirmación para verificar que realmente desea eliminar la oportunidad:
Advertencia: El sistema le pedirá confirmar esta acción con un mensaje similar a "¿Está seguro de que desea eliminar esta oportunidad?". Esta es una medida de seguridad importante, ya que la eliminación es permanente.Para completar el proceso de eliminación:
- Verifique que está eliminando la oportunidad correcta revisando su nombre en el mensaje de confirmación
- Si está seguro de querer eliminar la oportunidad, haga clic en "Sí" o "Aceptar" en el cuadro de diálogo de confirmación
- Si ha seleccionado la opción por error o desea conservar la oportunidad, haga clic en "No" o "Cancelar"
Una vez confirmada la eliminación:
- El sistema eliminará permanentemente la oportunidad y todos sus datos asociados
- Será redirigido a la vista de lista de oportunidades, donde ya no aparecerá el registro eliminado
- El sistema puede mostrar una notificación confirmando que la eliminación se completó con éxito
Importante: Esta acción no puede deshacerse. Una vez eliminada, la oportunidad y su historial no podrán recuperarse. Si necesita mantener registros históricos, considere cambiar el estado de la oportunidad a "Cerrada-Perdida" en lugar de eliminarla.