Detalles
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Publicar Comentario
Registra notas, observaciones y actualizaciones sobre cotizaciones
Esta acción se utiliza para documentar información relevante sobre una cotización, como comunicaciones con el cliente, decisiones internas, cambios en los requerimientos, o cualquier otra nota que ayude a contextualizar el estado y progreso de la cotización. Facilita la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones relacionadas con cada propuesta.
Descripción detallada
Permite agregar comentarios o notas directamente en el registro de la cotización, facilitando la comunicación interna y el seguimiento de interacciones con el cliente.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Comentario * | Contenido del comentario o nota (área de texto, obligatorio) |
| Archivos adjuntos | Archivos que se pueden adjuntar al comentario (selector de archivos, opcional) |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización
2. En la lista, localizar la cotización deseada
3. Hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Comments"
5. Elegir "Publicar Comentario"
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización
2. En la lista, localizar la cotización deseada
3. Hacer clic en el ícono de acciones
4. Seleccionar "Comments"
5. Elegir "Publicar Comentario"
Desde el menú de acciones:
Para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización
2. Abrir la cotización deseada
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Comments"
5. Elegir "Publicar Comentario"
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización
2. Abrir la cotización deseada
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Comments"
5. Elegir "Publicar Comentario"
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización
2. Abrir la cotización deseada
3. Ir a la pestaña "Comments"
4. Hacer clic en el botón o área de "Publicar Comentario"
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización
2. Abrir la cotización deseada
3. Ir a la pestaña "Comments"
4. Hacer clic en el botón o área de "Publicar Comentario"
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar publicación de comentario
Seleccionar la opción "Publicar Comentario" por cualquiera de los métodos de acceso mencionados, o directamente desde la sección de comentarios en la pestaña de "Comments".
Se mostrará el área de entrada para escribir el comentario.
- Paso 2: Escribir el comentarioEscribe el texto del comentario en el área proporcionada. Este campo es obligatorio y puede contener cualquier información relevante sobre la cotización.
Puedes incluir información como:
- Actualizaciones sobre el estado de la negociación
- Peticiones o feedback recibido del cliente
- Notas sobre modificaciones en la cotización
- Recordatorios para el equipo de ventas
- Paso 3: Adjuntar archivos (opcional)Si es necesario, puedes adjuntar archivos relevantes al comentario, como capturas de pantalla, documentos o cualquier otro material de apoyo.
Para adjuntar archivos:
- Haz clic en el botón o ícono de adjuntar archivo
- Selecciona el archivo desde tu dispositivo
- El archivo se adjuntará al comentario
- Paso 4: Publicar el comentario
Una vez que hayas escrito el comentario y adjuntado los archivos (si es necesario), haz clic en el botón "Publicar" o "Enviar".
El comentario se guardará y aparecerá en la sección de comentarios de la cotización, visible para todos los usuarios con acceso al registro.
Una vez publicado, el comentario no se puede eliminar, solo se pueden agregar nuevos comentarios para aclarar o actualizar la información.