Detalles
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Carga de archivos
Adjunta documentos importantes a la cotización para referencia y seguimiento
Esta acción se utiliza cuando se necesita adjuntar documentos importantes a la cotización para mantener toda la información relevante centralizada. Es especialmente útil para mantener un historial detallado de propuestas enviadas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares, presentaciones personalizadas para el cliente, o cualquier documentación de soporte para la venta.
Descripción detallada
Esta acción permite cargar y asociar archivos importantes a una cotización específica, como propuestas formales, especificaciones técnicas, términos y condiciones, o material de apoyo para la venta.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título * | Nombre descriptivo del archivo (campo de texto, obligatorio) |
| Archivo * | Selector de archivo para subir desde el equipo (campo de archivo, obligatorio) |
| Descripción | Detalles adicionales sobre el contenido del archivo (área de texto, opcional) |
| Etiquetas | Palabras clave para categorizar el archivo (campo de texto, opcional) |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion.
2. En la lista, localizar la cotización deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cotización.
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de archivos".
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion.
2. En la lista, localizar la cotización deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cotización.
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de archivos".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion.
2. Abrir la cotización deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de archivos".
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion.
2. Abrir la cotización deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Archivos".
5. Elegir "Carga de archivos".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion.
2. Abrir la cotización deseada.
3. Ir a la pestaña "Archivos".
4. Hacer clic en "Carga de archivos".
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion.
2. Abrir la cotización deseada.
3. Ir a la pestaña "Archivos".
4. Hacer clic en "Carga de archivos".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar carga de archivos
Seleccionar la opción "Carga de archivos" por cualquiera de los métodos de acceso mencionados.
Se abrirá el formulario para subir un nuevo archivo relacionado con la cotización.
- Paso 2: Seleccionar archivo y añadir información básicaIngresa un nombre descriptivo para el archivo. Este campo es obligatorio y debe reflejar claramente el contenido del documento para facilitar su identificación posterior.Haz clic en "Seleccionar archivo" para buscar y seleccionar el documento en tu equipo. Campo obligatorio que permite subir archivos en formatos PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG entre otros.
- Paso 3: Agregar detalles adicionalesAgrega información contextual sobre el archivo que estás subiendo. Este campo es opcional pero recomendado para proporcionar contexto adicional sobre el contenido y propósito del documento.Añade palabras clave separadas por comas para categorizar y facilitar la búsqueda posterior del archivo. Campo opcional que mejora la organización documental.
- Paso 4: Guardar el archivo
Revisar que toda la información esté correcta y hacer clic en el botón "GUARDAR".
El sistema procesará la carga del archivo y lo asociará a la cotización seleccionada.
Asegúrate de que todos los campos obligatorios estén completos y que el archivo no exceda el tamaño máximo permitido antes de guardar. - Paso 5: Verificar archivo cargado
Después de guardar, el sistema te redirigirá a la vista de archivos de la cotización donde podrás ver el documento recién subido.
Puedes verificar la siguiente información:
- El archivo aparece en la lista de documentos asociados
- El título y descripción son correctos
- El archivo se puede previsualizar o descargar según se requiera