Detalles
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Agregar Cotización
Crear y configurar una nueva cotización para un cliente o prospecto
Esta acción se utiliza cuando un cliente o prospecto solicita una propuesta comercial formal. Es útil para presentar ofertas personalizadas, especificar condiciones comerciales y establecer precios para productos o servicios. La cotización sirve como base para la negociación y, cuando es aceptada, puede convertirse directamente en una orden de venta.
Descripción detallada
Esta acción permite crear una nueva cotización en el sistema, ingresando información esencial como el cliente, los productos o servicios ofrecidos, precios, descuentos y condiciones específicas.
El proceso incluye la configuración de datos generales, selección del cliente, definición de términos comerciales y adición de productos o servicios a cotizar.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Información de la Cotización | Datos generales como asunto, fecha de validez y estado |
| Información específica | Vinculación con clientes, contactos y direcciones |
| Términos y Condiciones | Cláusulas contractuales y tipo de cambio aplicable |
| Productos/Servicios | Catálogo de ítems a cotizar con precios y cantidades |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Cotización".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. En la esquina superior derecha, hacer clic en "Agregar Cotización".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la creación de cotización
Para comenzar a crear una nueva cotización, sigue estos pasos:
- Navega al menú principal y selecciona Ventas → Cotización
- En la esquina superior derecha, haz clic en el botón "Agregar Cotización"
Se abrirá el formulario para ingresar los datos de la nueva cotización.
- Paso 2: Completar información básica de la cotización
En la sección "Información de la Cotización", completa los siguientes campos:
Ingresa un título descriptivo que resuma el propósito de la cotización (campo de texto, opcional). Ejemplo: "Propuesta de equipos informáticos para oficina central".Selecciona la fecha límite hasta la cual la cotización mantendrá su validez (campo de fecha, opcional). Esta fecha es importante para establecer un marco temporal para la toma de decisiones del cliente.Selecciona el estado actual de la cotización (lista de selección, obligatorio). Opciones disponibles: Creado, Autorizado, Revisado, Aceptado, Rechazado.Añade información adicional relevante sobre la cotización (área de texto, opcional). - Paso 3: Seleccionar cliente y contacto
En la sección "Información específica", completa los siguientes campos:
Selecciona el cliente o prospecto para quien se está creando la cotización (campo de referencia, obligatorio). Puedes elegir entre Prospectos (Leads) o Clientes (Accounts).Si aplica, vincula la cotización con una oportunidad existente (campo de referencia, opcional).Selecciona el contacto específico dentro de la cuenta del cliente (campo de referencia, opcional). - Paso 4: Configurar direcciones
Continúa con la configuración de las direcciones asociadas a la cotización:
Selecciona la dirección donde se emitirá la factura correspondiente (campo de referencia, opcional).Selecciona la dirección donde se entregarán los productos (campo de referencia, opcional).Al seleccionar estas direcciones, los campos correspondientes en la sección "Detalles de la dirección" se completarán automáticamente.
- Paso 5: Especificar términos y condiciones
En la sección "Términos y Condiciones", completa la siguiente información:
Detalla las condiciones comerciales, plazos de entrega, garantías y cualquier acuerdo especial (área de texto, opcional).Si la cotización se realiza en una moneda diferente a la predeterminada, establece la tasa de conversión (campo numérico, opcional, valor predeterminado: 1). - Paso 6: Agregar productos o servicios
Para añadir los productos o servicios a cotizar:
- Haz clic en el botón "Agregar producto" en la sección correspondiente
- Busca y selecciona el producto o servicio del catálogo
- Especifica la cantidad, precio y cualquier descuento aplicable
- Puedes agregar tantos productos como sea necesario para la cotización
La sección de productos mostrará automáticamente los cálculos de subtotales, impuestos y total general. - Paso 7: Revisar información y totales
Antes de guardar la cotización, verifica la siguiente información:
- Comprueba que los datos del cliente sean correctos
- Revisa que todos los productos estén incluidos con las cantidades y precios adecuados
- Verifica los totales calculados, incluyendo subtotales, impuestos y descuentos
- Confirma que los términos y condiciones sean los apropiados para esta cotización
La sección de "Totales" mostrará automáticamente información como:
- Suma de Impuestos
- Suma de descuentos
- Cuenta de partidas
- Margen de ganancia ($ y %)
- Paso 8: Guardar la cotización
Una vez que hayas completado y verificado toda la información:
- Haz clic en el botón "GUARDAR" ubicado en la parte superior derecha del formulario
- El sistema validará que todos los campos obligatorios estén completos
- Si la validación es exitosa, se creará la cotización y se asignará automáticamente un número único de cotización
Una vez guardada, la cotización estará disponible para ser consultada, editada, enviada al cliente o convertida en una orden de venta cuando sea aceptada.Asegúrate de que todos los campos marcados con * estén completados, ya que son obligatorios.