Detalles
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Seleccionar Archivo
Adjunta y gestiona documentos a la cotización
Esta acción se utiliza cuando necesitas adjuntar documentos importantes a una cotización, como propuestas detalladas, especificaciones técnicas de productos, términos y condiciones personalizados, o material de apoyo visual. Es especialmente útil para mantener toda la documentación relacionada con una cotización centralizada y fácilmente accesible para todos los miembros del equipo de ventas.
Descripción detallada
Permite seleccionar y cargar archivos para vincularlos a una cotización específica. Esta acción facilita el almacenamiento y acceso a documentos relevantes como propuestas comerciales, especificaciones técnicas, términos y condiciones, así como cualquier otra documentación de soporte necesaria.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título * | Nombre descriptivo para el archivo (campo de texto, obligatorio) |
| Archivo * | Selector de archivo para cargar el documento (selector de archivo, obligatorio) |
| Descripción | Información adicional sobre el documento (área de texto, opcional) |
| Etiquetas | Palabras clave para categorizar el documento (campo de texto, opcional) |
| Tipo de documento | Clasificación del archivo (selector desplegable, opcional) |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion
2. En la lista, localizar la cotización deseada
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cotización
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivo"
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion
2. En la lista, localizar la cotización deseada
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cotización
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivo"
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion
2. Abrir la cotización deseada
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivo"
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion
2. Abrir la cotización deseada
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha)
4. Seleccionar "Archivos"
5. Elegir "Seleccionar Archivo"
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion
2. Abrir la cotización deseada
3. Ir a la pestaña "Archivos"
4. Hacer clic en "Seleccionar Archivo"
1. Ir a Menú → Ventas → Cotizacion
2. Abrir la cotización deseada
3. Ir a la pestaña "Archivos"
4. Hacer clic en "Seleccionar Archivo"
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar selección de archivo
Seleccionar la opción "Seleccionar Archivo" por cualquiera de los métodos de acceso mencionados.
Se mostrará el formulario para cargar un nuevo documento y vincularlo a la cotización actual.
- Paso 2: Seleccionar el archivo a cargarHaz clic en el botón "Seleccionar archivo" para buscar y elegir el documento que deseas adjuntar a la cotización. Este campo es obligatorio.Formatos aceptados: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, PNG, entre otros.
Una vez seleccionado el archivo, el nombre aparecerá junto al botón de selección.
- Paso 3: Completar información del documentoIngresa un nombre descriptivo para el archivo que facilite su identificación posterior. Este campo es obligatorio y debe ser conciso pero informativo.Agrega detalles adicionales sobre el contenido o propósito del documento. Este campo es opcional pero recomendado para proporcionar contexto.Selecciona la categoría que mejor describe el documento (por ejemplo: Propuesta, Especificación técnica, Contrato, etc.). Este campo ayuda a organizar los documentos para una búsqueda más eficiente.Ingresa palabras clave separadas por comas para facilitar la búsqueda y categorización del documento. Campo opcional que mejora la capacidad de encontrar archivos específicos.
- Paso 4: Guardar el documento
Una vez completada la información, haz clic en el botón "GUARDAR" para subir el archivo y vincularlo a la cotización.
El sistema procesará la carga y, al finalizar, el documento aparecerá en la lista de archivos asociados a la cotización.
Asegúrate de que todos los campos obligatorios estén completos y que el archivo seleccionado sea el correcto antes de guardar.Una vez guardado, el documento estará disponible para consulta y descarga por parte de los usuarios con los permisos adecuados.