Detalles
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Eliminar
Eliminar una cotización del sistema de forma permanente
Esta acción se utiliza cuando una cotización ya no es relevante para el negocio, fue creada por error o duplicada accidentalmente. La eliminación ayuda a mantener la base de datos limpia y evita confusiones con registros obsoletos o incorrectos.
Descripción detallada
Esta acción permite eliminar completamente una cotización del sistema. Al ejecutar esta acción, se removerá permanentemente el registro de la cotización junto con todas sus relaciones con otros módulos.
Esta es una acción irreversible. Una vez eliminada la cotización, no podrá recuperarse.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. En la lista, localizar la cotización que desea eliminar.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos verticales) junto al registro.
4. Seleccionar la opción "Eliminar".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. En la lista, localizar la cotización que desea eliminar.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos verticales) junto al registro.
4. Seleccionar la opción "Eliminar".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización que desea eliminar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones (tres puntos verticales).
4. Seleccionar la opción "Eliminar".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización que desea eliminar.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones (tres puntos verticales).
4. Seleccionar la opción "Eliminar".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la opción de eliminar
Para iniciar el proceso de eliminación, debe seleccionar la opción "Eliminar" por cualquiera de las siguientes vías:
- Desde la vista de lista: Haga clic en el ícono de acciones (tres puntos verticales) junto a la cotización y seleccione "Eliminar".
- Desde el detalle de la cotización: Haga clic en el menú de acciones en la esquina superior derecha y seleccione "Eliminar".
- Paso 2: Confirmar la eliminación
Después de seleccionar la opción "Eliminar", el sistema mostrará un cuadro de diálogo de confirmación.
Se le pedirá que confirme la acción ya que la eliminación es permanente y no puede deshacerse.Al hacer clic en este botón, confirmará la eliminación permanente de la cotización (botón de acción, obligatorio para completar la eliminación).Si hace clic en este botón, cancelará la acción de eliminación y la cotización se mantendrá intacta (botón de acción, opcional). - Paso 3: Finalización del proceso
Una vez confirmada la eliminación, ocurrirá lo siguiente:
- La cotización será eliminada permanentemente del sistema.
- Se eliminarán todas las relaciones con otros módulos como Calendario, Documentos, Comentarios, etc.
- El sistema mostrará una notificación confirmando que la cotización ha sido eliminada correctamente.
- Será redirigido a la vista de lista de cotizaciones.
Recuerde que esta acción es irreversible. Se recomienda asegurarse de que la cotización realmente debe ser eliminada antes de confirmar.