Detalles
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Agregar tarea
Programa y asigna tareas de seguimiento relacionadas con la cotización
Esta acción se utiliza para crear y asignar tareas de seguimiento vinculadas a una cotización. Es especialmente útil para programar actividades como llamadas de seguimiento, presentaciones de propuestas, reuniones con clientes o recordatorios de validación de precios.
Descripción detallada
Permite crear y programar tareas específicas vinculadas a una cotización, asignando responsables y fechas de cumplimiento.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Asunto * | Título descriptivo de la tarea (campo de texto, obligatorio) |
| Fecha y Hora de Inicio * | Momento en que debe comenzar la tarea (selector de fecha/hora, obligatorio) |
| Fecha de término * | Plazo límite para completar la tarea (selector de fecha/hora, obligatorio) |
| Asignado a * | Usuario responsable de ejecutar la tarea (selector de usuario, obligatorio) |
| Estado * | Situación actual de la tarea (selector desplegable, obligatorio) |
| Descripción | Detalles adicionales sobre la tarea (área de texto, opcional) |
| Enviar notificación | Activa el envío de alertas sobre la tarea (casilla de verificación, opcional) |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización.
2. En la lista, localizar la cotización deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cotización.
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar tarea".
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización.
2. En la lista, localizar la cotización deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones de la cotización.
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar tarea".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar tarea".
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Calendario".
5. Elegir "Agregar tarea".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización deseada.
3. Ir a la pestaña "Calendario".
4. Hacer clic en "Agregar tarea".
1. Ir a Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización deseada.
3. Ir a la pestaña "Calendario".
4. Hacer clic en "Agregar tarea".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar creación de tarea
Seleccionar la opción "Agregar tarea" por cualquiera de los métodos de acceso mencionados.
Se abrirá el formulario para crear una nueva tarea relacionada con la cotización.
- Paso 2: Completar información básicaIngresa un título descriptivo que resuma el propósito de la tarea. Este campo es obligatorio y debe ser conciso pero informativo.Selecciona el usuario responsable de ejecutar la tarea. Campo obligatorio que determina quién recibirá las notificaciones y deberá completar la actividad.
- Paso 3: Establecer fechas y estadoDefine cuándo debe comenzar la tarea. Es un campo obligatorio que ayuda a organizar la secuencia de actividades.Establece la fecha límite para completar la tarea. Campo obligatorio para el seguimiento de plazos.Selecciona el estado inicial de la tarea (como "No iniciada", "En progreso", "Completada"). Campo obligatorio que ayuda a dar seguimiento al progreso.
- Paso 4: Agregar detalles adicionalesAgrega cualquier información adicional relevante para la tarea. Este campo es opcional pero recomendado para proporcionar contexto sobre la actividad a realizar.Marca esta opción si deseas que se envíen notificaciones sobre la tarea al usuario asignado. Ayuda a mantener informados a los involucrados sobre sus responsabilidades.
- Paso 5: Guardar la tarea
Revisar que toda la información esté correcta y hacer clic en el botón "GUARDAR".
La tarea se creará y aparecerá en el calendario del usuario asignado y quedará vinculada a la cotización.
Asegúrate de que todos los campos obligatorios estén completos antes de guardar, de lo contrario el sistema mostrará mensajes de error señalando la información faltante.