Detalles
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Genera Venta
Convierte una cotización aprobada en una orden de venta formal
Esta acción se utiliza cuando una cotización ha sido aprobada por el cliente y se requiere convertirla en una orden de venta formal para iniciar el proceso de cumplimiento. Es especialmente útil para equipos de ventas que necesitan agilizar el proceso de conversión una vez que el cliente ha aceptado los términos, evitando la doble entrada de datos y manteniendo la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Descripción detallada
Esta acción permite transformar una cotización aprobada en una orden de venta formal, manteniendo todos los productos, precios, descuentos y condiciones acordadas con el cliente. El proceso transfiere automáticamente la información relevante de la cotización a la nueva orden de venta, agilizando el ciclo comercial.
| Beneficio | Descripción |
|---|---|
| Flujo optimizado | Elimina la necesidad de ingresar manualmente la información nuevamente |
| Precisión | Reduce errores al mantener las mismas condiciones acordadas en la cotización |
| Trazabilidad | Mantiene el vínculo entre la cotización original y la venta generada |
| Ahorro de tiempo | Acelera significativamente el proceso de cierre de ventas |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. En la lista, localizar la cotización deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Genera Venta".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. En la lista, localizar la cotización deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Genera Venta".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización deseada.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones.
4. Seleccionar "Genera Venta".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización deseada.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones.
4. Seleccionar "Genera Venta".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar generación de venta
Seleccionar la opción "Genera Venta" por cualquiera de los métodos de acceso mencionados.
El sistema mostrará un formulario para configurar los detalles de la venta a generar.
Para poder generar una venta, la cotización debe estar en estado "Aceptado". De lo contrario, el sistema mostrará un mensaje de error. - Paso 2: Revisar información de la cotización
El sistema presentará un resumen de la cotización que se convertirá en venta.
Se mostrará el número de cotización, el cliente, el asunto y el total (campo informativo, no editable).Muestra el estado actual de la cotización. Debe estar en "Aceptado" para continuar (campo informativo, no editable). - Paso 3: Configurar parámetros de la ventaSelecciona la fecha en que se registrará la venta (selector de fecha, obligatorio). Por defecto muestra la fecha actual.Define el estado con el que se creará la orden de venta (lista desplegable, obligatorio). Las opciones pueden incluir "Creado", "En Proceso", "Pendiente", etc.Selecciona el usuario que será responsable de la venta (selector de usuario, obligatorio). Por defecto es el usuario actual.Marca esta opción si deseas transferir los términos y condiciones de la cotización a la venta (casilla de verificación, opcional).
- Paso 4: Confirmar y generar venta
Revisar que toda la información configurada sea correcta y hacer clic en el botón "GENERAR VENTA".
El sistema procesará la información y creará una nueva orden de venta basada en la cotización.
Cuando la venta se genera correctamente, el sistema muestra un mensaje de confirmación y ofrece la opción de ir directamente al registro de venta creado.La acción de generar venta no modifica la cotización original, solo crea un nuevo registro de venta vinculado a ella.Una vez completado el proceso, podrás acceder a la nueva venta desde el módulo de Ventas o a través del vínculo proporcionado en la confirmación.