Detalles
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Generar Compra
Convierte una cotización en una solicitud de compra
Esta acción se utiliza cuando una cotización ha sido aprobada y es necesario generar un pedido de compra para adquirir los productos o servicios cotizados. Es especialmente útil en escenarios donde la empresa necesita adquirir mercancía o servicios basados en una cotización previamente aprobada, manteniendo las mismas condiciones comerciales y precios negociados.
Descripción detallada
Esta acción permite transformar una cotización aprobada en una solicitud de compra, facilitando la adquisición de los productos o servicios cotizados de forma rápida y manteniendo la consistencia de la información.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Datos de cotización | Los detalles de la cotización original se transfieren automáticamente a la compra generada. |
| Productos/Servicios | Las partidas cotizadas se importan directamente a la solicitud de compra. |
| Condiciones comerciales | Se mantienen las condiciones negociadas en la cotización original. |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotizacion.
2. En la lista, localizar la cotización deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Generar Compra".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotizacion.
2. En la lista, localizar la cotización deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Generar Compra".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotizacion.
2. Abrir la cotización deseada.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones.
4. Seleccionar "Generar Compra".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotizacion.
2. Abrir la cotización deseada.
3. En la esquina superior derecha, hacer clic en el menú de acciones.
4. Seleccionar "Generar Compra".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar generación de compra
Seleccionar la opción "Generar Compra" por cualquiera de los métodos de acceso mencionados.
El sistema mostrará una ventana de confirmación para proceder con la generación de la compra basada en la cotización seleccionada.
Esta acción solo está disponible para cotizaciones en estado "Autorizado" o "Aceptado". - Paso 2: Revisar información de la cotización
El sistema mostrará un resumen de la cotización que se utilizará como base para la generación de la compra.
Título descriptivo de la cotización que se transferirá a la compra (campo de texto, obligatorio, prelleno con el asunto de la cotización).Muestra el estado actual de la cotización (campo de solo lectura).Cliente o prospecto asociado a la cotización (campo de solo lectura). - Paso 3: Verificar partidas a incluir
El sistema presentará todas las partidas (productos o servicios) de la cotización original que serán incluidas en la compra.
Campo Descripción Producto/Servicio Nombre del artículo cotizado (campo de solo lectura) Cantidad Número de unidades a adquirir (campo numérico, editable) Precio Unitario Costo por unidad (campo monetario, editable) Impuestos Impuestos aplicables (campo de solo lectura) Total Monto total por partida (campo calculado automáticamente) Se pueden ajustar las cantidades si es necesario parcializar la compra. - Paso 4: Configurar información adicional de compra
Complementar información específica para la compra que se generará.
Seleccionar el proveedor al que se realizará la compra (selector de proveedores, obligatorio).Fecha en que se espera recibir los productos o servicios (selector de fecha, obligatorio).Términos acordados para el pago de la compra (selector desplegable, obligatorio).Información adicional o instrucciones especiales para la compra (área de texto, opcional). - Paso 5: Confirmar y generar compra
Verificar que toda la información esté correcta y completa antes de proceder con la generación de la compra.
Hacer clic en el botón "GENERAR COMPRA" para completar el proceso.
El sistema creará una nueva compra basada en la cotización y mostrará un mensaje de confirmación con el número de referencia asignado.Tras la generación exitosa, se ofrece la opción de ir directamente al registro de la compra creada o volver a la cotización original.
La cotización original permanecerá en el sistema con un enlace a la compra generada para mantener la trazabilidad.