Detalles
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Surtir x Traspaso
Permite gestionar el surtido de productos mediante traspasos entre almacenes para cumplir con una cotización
Esta acción se utiliza cuando una cotización incluye productos que no están disponibles en el almacén principal que atiende al cliente. Permite solicitar un traspaso desde otro almacén con existencias, asegurando que se pueda cumplir con la cotización sin necesidad de realizar nuevas compras o retrasar la entrega al cliente.
Descripción detallada
Esta acción permite realizar un traspaso de productos entre almacenes para surtir los artículos incluidos en una cotización. Facilita el proceso de aprovisionamiento cuando los productos solicitados por el cliente no están disponibles en el almacén principal pero sí en otras ubicaciones de la empresa.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Almacén Origen * | Ubicación desde donde se tomarán los productos (selección, obligatorio) |
| Almacén Destino * | Ubicación donde se recibirán los productos (selección, obligatorio) |
| Productos a Traspasar * | Listado de artículos con cantidades a transferir (tabla, obligatorio) |
| Fecha de Entrega * | Fecha programada para realizar el traspaso (fecha, obligatorio) |
| Comentarios | Observaciones adicionales sobre el traspaso (área de texto, opcional) |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. En la lista, localizar la cotización deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Surtir x Traspaso".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. En la lista, localizar la cotización deseada.
3. Hacer clic en el ícono de acciones.
4. Seleccionar "Surtir x Traspaso".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Surtir x Traspaso".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización deseada.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Surtir x Traspaso".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar proceso de traspaso
Seleccionar la opción "Surtir x Traspaso" desde el menú de acciones o la vista de lista de la cotización.
El sistema mostrará la pantalla de configuración de traspaso con los productos incluidos en la cotización.
Esta acción solo estará disponible para cotizaciones que tengan al menos un producto con existencias insuficientes en el almacén principal. - Paso 2: Seleccionar almacenes y verificar productosSelecciona el almacén desde donde se tomarán los productos. El sistema mostrará solo los almacenes que tengan existencias de los productos requeridos. (Campo de selección, obligatorio)Selecciona el almacén donde se recibirán los productos. Generalmente será el almacén que atiende al cliente o desde donde se procesará la cotización. (Campo de selección, obligatorio)La tabla muestra los productos de la cotización, sus cantidades requeridas y las existencias disponibles en el almacén origen. Puedes ajustar las cantidades a traspasar según sea necesario. (Tabla interactiva, obligatorio)
- Paso 3: Configurar detalles de entregaEstablece la fecha en que debe completarse el traspaso. Esta fecha es importante para la planificación logística y para informar al cliente sobre la disponibilidad de los productos. (Selector de fecha, obligatorio)Agrega instrucciones especiales o información adicional relevante para el proceso de traspaso. (Área de texto, opcional)
- Paso 4: Confirmar y procesar el traspaso
Una vez configurados todos los detalles necesarios, revisar la información para asegurar que sea correcta.
Hacer clic en el botón "PROCESAR TRASPASO" para confirmar la operación.
Esta acción generará un documento de traspaso en el sistema que deberá ser procesado según el flujo de trabajo establecido para traspasos entre almacenes.El sistema mostrará una confirmación y actualizará el estado de la cotización para reflejar que está en proceso de surtido mediante traspaso.
- Paso 5: Seguimiento del traspaso
Después de procesar el traspaso, el sistema vinculará automáticamente el documento de traspaso creado con la cotización original.
Se puede realizar el seguimiento del estado del traspaso a través de:
- La pestaña de documentos relacionados en la vista detallada de la cotización
- El módulo de traspasos en el sistema
Una vez completado el traspaso, los productos estarán disponibles en el almacén destino y se podrá proceder con la cotización para convertirla en orden de venta o continuar con el proceso comercial establecido.