Detalles
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
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Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Calendario
Programación de eventos relacionados con cotizaciones
El módulo de Calendario se integra con Cotizaciones para gestionar y dar seguimiento a eventos importantes como presentaciones, reuniones de negociación y fechas límite asociadas a cada cotización.
Utilizado para programar y rastrear actividades clave en el ciclo de vida de una cotización, como reuniones con clientes, fechas de revisión interna y plazos de validez. Ayuda a los equipos de ventas a mantenerse organizados y asegurar un seguimiento oportuno de cada oportunidad.
Archivos
Gestión de documentos asociados a cotizaciones
El módulo de Documentos se conecta con Cotizaciones para almacenar, organizar y gestionar todos los archivos relacionados con cada propuesta, como especificaciones técnicas, términos y condiciones, y material de apoyo.
Utilizado para adjuntar y acceder a documentos críticos para cada cotización, como propuestas detalladas, hojas de especificaciones de productos, contratos preliminares y presentaciones personalizadas. Facilita la colaboración interna y proporciona un acceso rápido a la información necesaria durante el proceso de venta.
Comments
Comentarios y notas en cotizaciones
El módulo de Comentarios se integra con Cotizaciones para permitir la adición de notas, observaciones y actualizaciones en tiempo real sobre cada propuesta.
Utilizado para registrar comunicaciones internas, feedback del cliente, y notas de seguimiento directamente en el registro de la cotización. Mejora la colaboración del equipo de ventas y mantiene un historial detallado de las interacciones y decisiones relacionadas con cada propuesta.
Ventas
Conversión de cotizaciones a órdenes de venta
El módulo de Ventas se conecta estrechamente con Cotizaciones para facilitar la transición fluida de una propuesta aceptada a una orden de venta concreta.
Utilizado para convertir cotizaciones aprobadas en órdenes de venta con un solo clic, manteniendo toda la información relevante y los términos acordados. Agiliza el proceso de cierre de ventas y asegura la consistencia entre la propuesta inicial y la orden final.
Promociones
Aplicación de promociones en cotizaciones
El módulo de Promociones se integra con Cotizaciones para permitir la inclusión de ofertas especiales, descuentos y promociones personalizadas en las propuestas a clientes.
Utilizado para incorporar automáticamente promociones relevantes en las cotizaciones, permitiendo a los vendedores ofrecer incentivos atractivos y personalizados. Ayuda a aumentar la competitividad de las propuestas y mejora las tasas de conversión al mostrar claramente el valor añadido para el cliente.
Duplicar
Crea una copia exacta de una cotización existente para reutilizar su información
Esta acción se utiliza cuando se necesita crear una nueva cotización similar a una existente, ahorrando tiempo de captura y reduciendo errores. Es especialmente útil para generar ofertas para clientes recurrentes, renovar cotizaciones vencidas, o crear variantes de una propuesta original ajustando solo ciertos elementos.
Descripción detallada
La acción "Duplicar" permite crear una copia completa de una cotización existente, conservando todos sus detalles como productos, precios, descuentos y condiciones, pero generando un nuevo número de cotización.
Esta funcionalidad facilita la reutilización de la información ya ingresada, permitiendo realizar ajustes específicos sobre la nueva cotización sin afectar la original.
| Elemento duplicado | Descripción |
|---|---|
| Información general | Asunto, fechas, descripciones y estado |
| Referencias | Cliente/Prospecto, contacto, oportunidad y direcciones |
| Productos/Servicios | Todos los ítems con sus cantidades, precios y descuentos |
| Términos y condiciones | Cláusulas específicas y condiciones de la cotización |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. En la lista, localizar la cotización que se desea duplicar.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos verticales) junto a la cotización.
4. Seleccionar la opción "Duplicar" del menú desplegable.
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. En la lista, localizar la cotización que se desea duplicar.
3. Hacer clic en el ícono de acciones (tres puntos verticales) junto a la cotización.
4. Seleccionar la opción "Duplicar" del menú desplegable.
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización que se desea duplicar.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
1. Navegar a: Menú → Ventas → Cotización.
2. Abrir la cotización que se desea duplicar.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar la opción "Duplicar".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Seleccionar la acción Duplicar
Para iniciar el proceso de duplicación de una cotización, seleccione la opción "Duplicar" utilizando uno de los métodos de acceso mencionados:
- Desde la vista de lista: Haga clic en los tres puntos verticales junto a la cotización y seleccione "Duplicar".
- Desde el detalle: Abra la cotización y seleccione "Duplicar" en el menú de acciones de la esquina superior derecha.
Al seleccionar esta opción, el sistema comenzará a crear una copia de la cotización original con un nuevo número identificador. - Paso 2: Confirmar la duplicación
Una vez seleccionada la opción "Duplicar", el sistema mostrará un mensaje de confirmación informando que se creará una copia exacta de la cotización.
Se le solicitará confirmar la acción mediante un cuadro de diálogo. Haga clic en "Aceptar" para continuar con el proceso de duplicación (botón de confirmación, obligatorio).Este paso de confirmación evita duplicaciones accidentales y le permite cancelar la operación si fuera necesario.
- Paso 3: Revisar la cotización duplicada
Después de confirmar, el sistema creará y abrirá automáticamente la nueva cotización duplicada para su revisión y posibles modificaciones.
Campo Estado Descripción No Cotización Nuevo Se genera un nuevo identificador único (campo de texto, automático). Fecha de creación Nuevo Se establece la fecha actual (campo de fecha/hora, automático). Estado de la Cotización Copiado Se mantiene el mismo estado de la cotización original (lista de selección, editable). Información y campos restantes Copiados Todos los campos mantienen los valores de la cotización original (diversos tipos, editables). Verifique y actualice la información según sea necesario, especialmente la fecha de validez y cualquier condición específica que pueda haber cambiado. - Paso 4: Editar y guardar la cotización
Una vez revisada la cotización duplicada, realice los ajustes necesarios según los nuevos requerimientos o condiciones actualizadas.
- Asunto (campo de texto, opcional): Puede modificar o personalizar para la nueva situación.
- Válido Hasta (campo de fecha, opcional): Actualice la fecha de vigencia de la nueva cotización.
- Precios y descuentos (campos numéricos, opcionales): Ajuste según condiciones actuales o promociones vigentes.
- Términos y Condiciones (área de texto, opcional): Modifique según nuevos acuerdos o políticas actualizadas.
Después de realizar todas las modificaciones necesarias, haga clic en el botón "GUARDAR" para finalizar el proceso y almacenar la nueva cotización en el sistema.
La cotización duplicada ahora existe como un registro independiente y puede ser gestionada de forma separada de la original.