Detalles
Clientes
Vinculación con clientes
Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.
Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.
Cotizacion
Cotizaciones de servicios
Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.
Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.
Usuarios
Asignación de usuarios a servicios
Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.
Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.
Tipos de Espacio
Tipos de espacio para servicios
Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.
Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.
Rentas y Suscripciones
Servicios de suscripción y renta
Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.
Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.
Productos Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.
Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.
Categorías Productos
Categorización de servicios
Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.
Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.
Espacios
Gestión de espacios para servicios
Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.
Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.
Bitacora
Registro de actividades de servicio
Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.
Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Ventas
Órdenes de venta de servicios
Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.
Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.
Compras
Relación con órdenes de compra
Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.
Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.
Contactos
Asociación con contactos
Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.
Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.
Proyectos
Integración con gestión de proyectos
Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.
Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.
Inventariables
Relación con productos físicos
Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.
Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.
Listas de Precios
Gestión de precios de servicios
Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.
Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.
Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.
Comments
Comentarios sobre servicios
Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.
Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.
Prospectos
Asociación con prospectos
Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.
Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.
Casos
Vinculación con soporte técnico
Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.
Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.
Archivos
Gestión documental de servicios
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.
Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.
Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.
Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.
Agregar Venta
Permite crear una nueva venta utilizando el servicio no inventariable seleccionado
Esta acción se utiliza cuando un cliente decide contratar o adquirir un servicio no inventariable específico y se necesita registrar rápidamente la venta. Es particularmente útil para servicios recurrentes o populares, ya que agiliza el proceso de venta al evitar la búsqueda manual del servicio en el catálogo. También facilita el seguimiento de ventas por tipo de servicio, permitiendo analizar cuáles son los servicios más vendidos o rentables.
Descripción detallada
Esta acción permite generar una orden de venta para un servicio no inventariable específico, agregando automáticamente el servicio a la nueva transacción. Simplifica el proceso de venta al pre-cargar la información del servicio, evitando tener que buscar y seleccionar manualmente el servicio desde el catálogo general.
La función pre-carga el servicio no inventariable seleccionado en el detalle de la venta, permitiendo continuar con el flujo normal de creación de una orden de venta.
| Sección | Campos | Descripción |
|---|---|---|
| Información de la Venta | Asunto, Cliente, Estado, Fecha de venta, Almacén | Datos principales que identifican la orden de venta |
| Detalles de la descripción | Descripción, Código del cliente, Fecha estimada de pago | Información adicional sobre la orden |
| Detalles del Elemento | Cantidad, Precio de venta, Descuentos, Impuestos | Información específica del servicio no inventariable incluido en la venta |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "Ventas".
5. Elegir "Agregar Venta".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "Ventas".
5. Elegir "Agregar Venta".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Ventas".
5. Elegir "Agregar Venta".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Ventas".
5. Elegir "Agregar Venta".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Ir a la pestaña "Ventas" en la barra de pestañas.
4. Hacer clic en el botón "+ Agregar Venta".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Ir a la pestaña "Ventas" en la barra de pestañas.
4. Hacer clic en el botón "+ Agregar Venta".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la creación de la venta
Al hacer clic en la opción "Agregar Venta", el sistema abrirá un formulario para crear una nueva orden de venta con el servicio no inventariable preseleccionado.
El sistema mostrará la interfaz de creación de venta con el título "Creando nuevo Venta" en la parte superior.En esta pantalla se observa que ya se ha iniciado el proceso de creación de una nueva venta, y en los siguientes pasos se completará la información necesaria.
- Paso 2: Completar la información de la ventaIngrese un título descriptivo para la orden de venta (campo de texto, opcional).Seleccione el cliente al que se le realizará la venta (campo de búsqueda con autocompletado, obligatorio).Seleccione el estado inicial de la venta (lista desplegable, obligatorio). Generalmente se inicia como "Creado" o "En proceso".Establezca la fecha de la transacción (selector de fecha, obligatorio).Seleccione el almacén desde donde se realiza la venta (campo de búsqueda, obligatorio).Ingrese detalles adicionales sobre la venta (área de texto, opcional).
También puede completar campos adicionales como:
- Código del Cliente
- Fecha estimada de pago
- Dirección de facturación
- Dirección de envío
- Paso 3: Verificar detalles del servicio y finalizar la venta
En la sección "Detalles del Elemento" se muestra el servicio no inventariable que ha sido precargado automáticamente:
Verifique o modifique la cantidad del servicio (campo numérico, por defecto es 1).El sistema muestra el precio unitario del servicio. Puede modificarlo si es necesario aplicar un precio especial.Si aplica, puede ingresar descuentos específicos para esta venta.El sistema calculará automáticamente:
- Subtotal (antes de descuentos e impuestos)
- Impuestos aplicables
- Total final de la venta
Opcionalmente, puede agregar más productos o servicios haciendo clic en los botones "Agregar Producto" o "Agregar Servicio" ubicados en la parte inferior.Para finalizar el proceso:
- Revise toda la información ingresada
- Haga clic en el botón "GUARDAR" ubicado en la esquina superior derecha