Detalles
Clientes
Vinculación con clientes
Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.
Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.
Cotizacion
Cotizaciones de servicios
Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.
Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.
Usuarios
Asignación de usuarios a servicios
Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.
Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.
Tipos de Espacio
Tipos de espacio para servicios
Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.
Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.
Rentas y Suscripciones
Servicios de suscripción y renta
Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.
Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.
Productos Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.
Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.
Categorías Productos
Categorización de servicios
Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.
Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.
Espacios
Gestión de espacios para servicios
Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.
Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.
Bitacora
Registro de actividades de servicio
Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.
Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Ventas
Órdenes de venta de servicios
Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.
Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.
Compras
Relación con órdenes de compra
Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.
Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.
Contactos
Asociación con contactos
Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.
Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.
Proyectos
Integración con gestión de proyectos
Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.
Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.
Inventariables
Relación con productos físicos
Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.
Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.
Listas de Precios
Gestión de precios de servicios
Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.
Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.
Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.
Comments
Comentarios sobre servicios
Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.
Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.
Prospectos
Asociación con prospectos
Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.
Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.
Casos
Vinculación con soporte técnico
Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.
Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.
Archivos
Gestión documental de servicios
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.
Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.
Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.
Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.
Seleccionar Productos Proveedores
Permite vincular productos de proveedores a servicios no inventariables
Esta acción se utiliza cuando se necesita asociar productos específicos de proveedores a un servicio no inventariable, lo que permite mantener un registro detallado de los insumos o componentes necesarios para la prestación del servicio. Es particularmente útil en escenarios donde el servicio depende de productos de marca específica, con características particulares o cuando se necesita gestionar la disponibilidad de estos componentes para asegurar la continuidad en la prestación del servicio. También facilita el análisis de costos al permitir asociar directamente los productos de proveedores con su costo correspondiente al servicio ofrecido.
Descripción detallada
Esta acción permite establecer relaciones entre servicios no inventariables y productos de proveedores específicos. Al vincular estos elementos, se facilita el seguimiento y la gestión de los componentes o insumos necesarios para ofrecer el servicio.
A través de esta funcionalidad, puede seleccionar uno o varios productos de proveedores desde un buscador que muestra información detallada como:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Producto/Servicio Interno | Identificador interno del producto en el sistema |
| Nombre | Denominación del producto del proveedor |
| Proveedor | Empresa o entidad que suministra el producto |
| Clave Proveedor | Código único asignado por el proveedor |
| Último Precio | Precio más reciente del producto |
| Código SAT | Clasificación fiscal del producto según normativas |
| Unidad SAT | Unidad de medida estandarizada para fines fiscales |
Esta vinculación es especialmente útil para servicios que requieren productos específicos de determinados proveedores para su correcta prestación.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el icono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "Productos Proveedores".
5. Elegir "Seleccionar Productos Proveedores".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el icono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "Productos Proveedores".
5. Elegir "Seleccionar Productos Proveedores".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Productos Proveedores".
5. Elegir "Seleccionar Productos Proveedores".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Productos Proveedores".
5. Elegir "Seleccionar Productos Proveedores".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Productos Proveedores".
4. Hacer clic en el botón "Seleccionar Productos Proveedores".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Productos Proveedores".
4. Hacer clic en el botón "Seleccionar Productos Proveedores".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la función de selección de productos de proveedores
Para comenzar el proceso de vinculación de productos de proveedores con un servicio no inventariable:
- Acceda a la ficha del servicio no inventariable utilizando cualquiera de los métodos de acceso mencionados anteriormente.
- Una vez en la vista del servicio, ubique y haga clic en la pestaña o botón "Productos Proveedores".
- En esta sección, haga clic en el botón "Seleccionar Productos Proveedores".
Al hacer clic en esta opción, se abrirá una ventana modal que permite buscar y seleccionar productos de proveedores para vincularlos al servicio no inventariable actual. - Paso 2: Buscar y seleccionar productos de proveedores
En la ventana modal de "Productos Proveedores":
Utilice los campos de búsqueda disponibles para filtrar los productos por diferentes criterios como nombre, proveedor, código, etc.La interfaz de búsqueda incluye los siguientes campos para filtrar:
- Producto/Servicio Interno: Para buscar por código interno
- Nombre: Para buscar por denominación del producto
- Proveedor: Para filtrar por empresa proveedora
- Clave Proveedor: Para buscar por código específico del proveedor
- Último Precio: Para filtrar por rango de precios
- Código SAT: Para buscar por clasificación fiscal
- Unidad SAT: Para filtrar por unidad de medida
Después de ingresar los criterios de búsqueda, haga clic en el botón "BUSCAR" para mostrar los resultados.Una vez que aparezcan los resultados de la búsqueda:
- Revise la lista de productos de proveedores mostrados.
- Marque la casilla junto a cada producto que desea vincular con el servicio no inventariable.
- Puede seleccionar múltiples productos si es necesario.
- Paso 3: Confirmar la selección y establecer la relación
Después de seleccionar los productos de proveedores deseados:
- Verifique que ha seleccionado correctamente todos los productos necesarios.
- Haga clic en el botón de confirmación (generalmente ubicado en la parte inferior de la ventana modal).
Al confirmar la selección, el sistema establecerá automáticamente la relación entre el servicio no inventariable y los productos de proveedores seleccionados.Una vez completada la acción:
- Los productos seleccionados aparecerán en la lista de productos de proveedores asociados al servicio no inventariable.
- Podrá ver los detalles de estos productos, como nombre, proveedor, precio, etc., directamente desde la ficha del servicio.
- Esta relación facilitará la gestión y seguimiento de los componentes necesarios para la prestación del servicio.
La vinculación correcta de productos de proveedores con servicios no inventariables permite una mejor planificación de inventario, control de costos y aseguramiento de la calidad del servicio ofrecido.