Detalles
Clientes
Vinculación con clientes
Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.
Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.
Cotizacion
Cotizaciones de servicios
Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.
Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.
Usuarios
Asignación de usuarios a servicios
Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.
Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.
Tipos de Espacio
Tipos de espacio para servicios
Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.
Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.
Rentas y Suscripciones
Servicios de suscripción y renta
Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.
Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.
Productos Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.
Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.
Categorías Productos
Categorización de servicios
Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.
Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.
Espacios
Gestión de espacios para servicios
Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.
Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.
Bitacora
Registro de actividades de servicio
Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.
Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Ventas
Órdenes de venta de servicios
Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.
Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.
Compras
Relación con órdenes de compra
Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.
Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.
Contactos
Asociación con contactos
Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.
Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.
Proyectos
Integración con gestión de proyectos
Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.
Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.
Inventariables
Relación con productos físicos
Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.
Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.
Listas de Precios
Gestión de precios de servicios
Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.
Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.
Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.
Comments
Comentarios sobre servicios
Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.
Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.
Prospectos
Asociación con prospectos
Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.
Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.
Casos
Vinculación con soporte técnico
Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.
Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.
Archivos
Gestión documental de servicios
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.
Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.
Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.
Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.
Seleccionar Lista de precios
Permite asignar listas de precios específicas a un servicio no inventariable
Esta acción se utiliza cuando se necesita configurar diferentes esquemas de precios para un mismo servicio no inventariable. Es especialmente útil para empresas que ofrecen servicios a distintos segmentos de mercado (mayoristas, minoristas, clientes preferenciales) o que operan en diferentes regiones geográficas con políticas de precios variables. También resulta valioso para la implementación de campañas promocionales temporales o la gestión de precios especiales para clientes específicos.
Descripción detallada
Esta acción permite vincular una o varias listas de precios existentes con un servicio no inventariable, estableciendo diferentes esquemas de precios según el segmento de mercado, canal de venta o estrategia comercial.
Al seleccionar las listas de precios para un servicio no inventariable, se facilita la gestión de múltiples estructuras de precios, permitiendo que el mismo servicio pueda tener diferentes valores según la lista aplicada.
| Beneficios | Descripción |
|---|---|
| Flexibilidad comercial | Permite ofrecer el mismo servicio con precios diferenciados según el tipo de cliente |
| Gestión centralizada | Facilita la actualización de precios a través de las listas sin modificar cada servicio |
| Estrategia de ventas | Posibilita implementar estrategias de descuentos o promociones para segmentos específicos |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el servicio para abrir sus detalles.
4. En la barra de navegación superior, seleccionar la pestaña "Listas de Precios" (icono con líneas horizontales).
5. Hacer clic en el botón "Seleccionar Lista de precios".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el servicio para abrir sus detalles.
4. En la barra de navegación superior, seleccionar la pestaña "Listas de Precios" (icono con líneas horizontales).
5. Hacer clic en el botón "Seleccionar Lista de precios".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Listas de Precios".
5. Elegir "Seleccionar Lista de precios".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Listas de Precios".
5. Elegir "Seleccionar Lista de precios".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Listas de Precios" (icono con líneas horizontales).
4. Hacer clic en el botón "Seleccionar Lista de precios".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Listas de Precios" (icono con líneas horizontales).
4. Hacer clic en el botón "Seleccionar Lista de precios".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la selección de listas de precios
Para comenzar el proceso de selección de listas de precios:
- Acceda a la ficha del servicio no inventariable utilizando cualquiera de los métodos de acceso mencionados anteriormente.
- Una vez en la pestaña de "Listas de Precios", haga clic en el botón "Seleccionar Lista de precios".
Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana modal que muestra las listas de precios disponibles en el sistema. - Paso 2: Buscar y seleccionar listas de precios
En la ventana modal de selección de listas de precios:
Utilice el campo de búsqueda para filtrar las listas por nombre u otros criterios si hay muchas disponibles (campo de texto, opcional).Marque la casilla junto a la lista o listas de precios que desea vincular con el servicio no inventariable (selección múltiple, al menos una lista es recomendable).En la tabla se muestran los siguientes datos de cada lista de precios:
- Nombre de Lista de precios: Nombre identificativo de la lista
- Moneda: Divisa aplicable a los precios de la lista
- Precio unitario: Valor base aplicado en esta lista
- Activo: Estado de activación de la lista
- Paso 3: Configurar precios y confirmar selección
Una vez seleccionadas las listas de precios deseadas:
Para cada lista seleccionada, puede establecer un precio específico en el campo correspondiente (campo numérico, opcional si ya tiene valor predeterminado).Verifique que la moneda asignada a cada lista sea la correcta. En algunos casos, puede ser seleccionable (campo desplegable, puede ser automático).Para completar el proceso:
- Revise que todas las listas seleccionadas tengan la configuración de precio adecuada.
- Haga clic en el botón "Seleccionar" para confirmar y establecer la vinculación.
Una vez completado el proceso, las listas seleccionadas aparecerán en la pestaña de "Listas de Precios" del servicio no inventariable, mostrando los precios configurados para cada una.