Detalles
Clientes
Vinculación con clientes
Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.
Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.
Cotizacion
Cotizaciones de servicios
Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.
Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.
Usuarios
Asignación de usuarios a servicios
Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.
Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.
Tipos de Espacio
Tipos de espacio para servicios
Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.
Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.
Rentas y Suscripciones
Servicios de suscripción y renta
Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.
Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.
Productos Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.
Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.
Categorías Productos
Categorización de servicios
Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.
Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.
Espacios
Gestión de espacios para servicios
Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.
Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.
Bitacora
Registro de actividades de servicio
Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.
Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Ventas
Órdenes de venta de servicios
Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.
Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.
Compras
Relación con órdenes de compra
Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.
Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.
Contactos
Asociación con contactos
Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.
Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.
Proyectos
Integración con gestión de proyectos
Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.
Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.
Inventariables
Relación con productos físicos
Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.
Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.
Listas de Precios
Gestión de precios de servicios
Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.
Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.
Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.
Comments
Comentarios sobre servicios
Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.
Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.
Prospectos
Asociación con prospectos
Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.
Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.
Casos
Vinculación con soporte técnico
Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.
Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.
Archivos
Gestión documental de servicios
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.
Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.
Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.
Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.
Importar Precios
Actualización masiva de precios de servicios no inventariables mediante archivo XLSX
Esta acción es particularmente útil cuando se necesita actualizar precios de forma masiva, por ejemplo, al realizar ajustes estacionales, cambios por inflación, actualizaciones de precios especiales para ciertos segmentos de clientes, o durante la implementación de nuevas estrategias de precios para múltiples servicios no inventariables.
Descripción detallada
La acción "Importar Precios" permite realizar una actualización masiva de los valores de precios para los servicios no inventariables mediante el importador de archivos XLSX. Esta funcionalidad facilita la gestión eficiente de múltiples precios simultáneamente sin necesidad de modificarlos uno por uno.
El proceso implica acceder al importador del sistema, donde podrás descargar una plantilla predefinida para listas de precios, completarla con la información actualizada y luego cargarla para actualizar los precios en el sistema. Tendrás la opción de seleccionar todas las listas de precios disponibles o enfocarte en una específica durante el proceso de importación.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Navegar a: Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la vista de lista, hacer clic en la pestaña "Listas de Precios" (icono con líneas horizontales).
3. Hacer clic en el botón "Importar Precios".
1. Navegar a: Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la vista de lista, hacer clic en la pestaña "Listas de Precios" (icono con líneas horizontales).
3. Hacer clic en el botón "Importar Precios".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Navegar a: Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Entrar a un registro específico desde la vista de lista.
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha.
4. Seleccionar la opción "Importar Precios".
1. Navegar a: Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Entrar a un registro específico desde la vista de lista.
3. En la vista del registro, acceder al menú de acciones en la esquina superior derecha.
4. Seleccionar la opción "Importar Precios".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Navegar a: Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Entrar a un registro específico desde la vista de lista.
3. Abrir la pestaña "Listas de Precios".
4. Hacer clic en el botón "Importar Precios".
1. Navegar a: Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Entrar a un registro específico desde la vista de lista.
3. Abrir la pestaña "Listas de Precios".
4. Hacer clic en el botón "Importar Precios".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la función Importar Precios
Para comenzar el proceso de importación de precios:
- Navegar a: Menú → Catálogos → No inventariables
- Hacer clic en la pestaña "Listas de Precios" (icono con líneas horizontales)
- En la barra de herramientas que aparece, ubicar y hacer clic en el botón "Importar Precios"
El sistema redirigirá automáticamente al módulo de importación. - Paso 2: Seleccionar tipo de importaciónEn la sección de importación, seleccionar "Listas de precio" (campo de selección obligatorio).
Después de seleccionar "Listas de precio", el sistema mostrará un menú desplegable donde podrás elegir entre:
- Todos: Para actualizar todas las listas de precios disponibles
- Mayorista: Para actualizar solo la lista de precios mayoristas
- Precio base: Para actualizar solo los precios base
- Otras listas específicas configuradas en tu sistema
- Paso 3: Descargar y completar la plantilla
Una vez seleccionado el tipo de lista de precios a importar:
Hacer clic en el botón "SELECCIONAR ARCHIVO" para descargar la plantilla XLSX predefinida.La plantilla descargada contendrá las siguientes columnas:
Columna Descripción Obligatorio SKU / Código Código único identificador del servicio no inventariable Sí Nombre Nombre del servicio (referencial) No Precio Valor del precio a actualizar Sí Moneda Código de moneda (MXN, USD, etc.) Sí Completa la plantilla con los nuevos precios para cada servicio no inventariable. Asegúrate de que los códigos SKU sean exactamente los mismos que aparecen en el sistema. - Paso 4: Cargar el archivo y procesar la importaciónUna vez completada la plantilla, haz clic en "SELECCIONAR ARCHIVO" para subir el archivo XLSX modificado.
Después de seleccionar el archivo:
- Haz clic en el botón "SIGUIENTE" para proceder
- El sistema mostrará una vista previa de los datos a importar
- Verifica que la información sea correcta
- Haz clic nuevamente en "SIGUIENTE" para confirmar la importación
El sistema procesará la información y actualizará los precios de acuerdo con los datos proporcionados. Al finalizar, mostrará un resumen con el resultado de la importación. - Paso 5: Verificar los resultados
Una vez completada la importación:
- El sistema mostrará un resumen de los registros procesados
- Verificar que la cantidad de registros actualizados coincida con lo esperado
- Revisar si hay errores o advertencias en el resumen
Se recomienda navegar nuevamente a la vista de listas de precios para confirmar que los precios se hayan actualizado correctamente.Puedes revisar cualquier error que haya ocurrido y realizar una nueva importación si es necesario corregir algún problema.