Detalles
Clientes
Vinculación con clientes
Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.
Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.
Cotizacion
Cotizaciones de servicios
Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.
Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.
Usuarios
Asignación de usuarios a servicios
Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.
Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.
Tipos de Espacio
Tipos de espacio para servicios
Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.
Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.
Rentas y Suscripciones
Servicios de suscripción y renta
Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.
Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.
Productos Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.
Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.
Categorías Productos
Categorización de servicios
Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.
Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.
Espacios
Gestión de espacios para servicios
Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.
Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.
Bitacora
Registro de actividades de servicio
Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.
Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Ventas
Órdenes de venta de servicios
Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.
Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.
Compras
Relación con órdenes de compra
Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.
Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.
Contactos
Asociación con contactos
Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.
Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.
Proyectos
Integración con gestión de proyectos
Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.
Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.
Inventariables
Relación con productos físicos
Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.
Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.
Listas de Precios
Gestión de precios de servicios
Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.
Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.
Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.
Comments
Comentarios sobre servicios
Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.
Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.
Prospectos
Asociación con prospectos
Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.
Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.
Casos
Vinculación con soporte técnico
Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.
Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.
Archivos
Gestión documental de servicios
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.
Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.
Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.
Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.
Carga de Archivos
Permite agregar y gestionar archivos asociados a servicios no inventariables
Esta funcionalidad es útil para mantener toda la documentación relacionada con un servicio no inventariable en un solo lugar, facilitando su consulta y distribución. Es especialmente valiosa para servicios que requieren documentación detallada como manuales de usuario, contratos de servicio, plantillas de entregables, recursos para capacitación o evidencia de cumplimiento de normativas.
Descripción detallada
La función de Carga de Archivos permite adjuntar, organizar y gestionar documentos relevantes asociados a los servicios no inventariables. Esta herramienta facilita el almacenamiento centralizado de recursos como manuales, contratos, especificaciones técnicas, imágenes promocionales y cualquier otro documento relacionado con el servicio.
Los archivos cargados quedan vinculados directamente al servicio no inventariable y pueden ser accedidos por los usuarios con los permisos adecuados.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipos de archivo admitidos | Documentos PDF, imágenes, hojas de cálculo, archivos de texto, presentaciones y otros formatos comunes |
| Organización | Posibilidad de asignar asunto, notas y estado a cada archivo para facilitar su identificación y gestión |
| Seguridad | Control de acceso según permisos de usuario y asignación específica a usuarios responsables |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el servicio para abrir su ficha detallada.
4. En la barra de pestañas, seleccionar la pestaña "Archivos" (icono de carpeta).
5. Hacer clic en el botón "Carga de archivos".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el servicio para abrir su ficha detallada.
4. En la barra de pestañas, seleccionar la pestaña "Archivos" (icono de carpeta).
5. Hacer clic en el botón "Carga de archivos".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Archivos".
5. Hacer clic en "Carga de archivos".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Archivos".
5. Hacer clic en "Carga de archivos".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Ir a la pestaña "Archivos" (icono de carpeta) en la barra de pestañas.
4. Hacer clic en el botón "Carga de archivos".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Ir a la pestaña "Archivos" (icono de carpeta) en la barra de pestañas.
4. Hacer clic en el botón "Carga de archivos".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar carga de archivos
Para comenzar el proceso de carga de archivos, acceda a la sección de archivos del servicio no inventariable utilizando cualquiera de los métodos de acceso mencionados anteriormente.
Una vez en la sección de archivos:
- Localice y haga clic en el botón "Carga de archivos" para abrir el formulario de carga.
- También puede hacer clic en la pestaña de "Archivos" (identificada con el icono de carpeta) en la barra de navegación superior.
El sistema mostrará la interfaz de gestión de archivos, donde podrá ver los archivos existentes y la opción para agregar nuevos. - Paso 2: Completar el formulario de carga
En la ventana de "Subir el Archivo a Comercia", complete la información requerida:
Puede arrastrar y soltar un archivo en el área designada o hacer clic en "Seleccione el archivo en mi PC" para buscar y seleccionar el archivo desde su ordenador.Ingrese un título descriptivo para el archivo (campo de texto, obligatorio).Seleccione el usuario responsable del archivo (campo desplegable, obligatorio). Por defecto es "Administrator".Seleccione la carpeta donde se guardará el archivo (campo desplegable, opcional). Por defecto es "Default".Agregue comentarios o descripción adicional sobre el archivo (área de texto, opcional).Seleccione el estado del archivo (campo desplegable, obligatorio). Las opciones incluyen "Sin validar", "Validado", "Rechazado", etc. - Paso 3: Finalizar la carga
Para completar el proceso de carga:
- Revise que toda la información ingresada sea correcta.
- Haga clic en el botón "SUBIR" para cargar el archivo al sistema.
Una vez finalizada la carga, el archivo aparecerá en la lista de archivos asociados al servicio no inventariable.Después de la carga, podrá:
- Ver el archivo cargado en la lista de archivos
- Descargar el archivo haciendo clic en su nombre
- Modificar los detalles del archivo si es necesario
- Eliminar el archivo si ya no se requiere