Detalles
Clientes
Vinculación con clientes
Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.
Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.
Cotizacion
Cotizaciones de servicios
Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.
Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.
Usuarios
Asignación de usuarios a servicios
Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.
Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.
Tipos de Espacio
Tipos de espacio para servicios
Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.
Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.
Rentas y Suscripciones
Servicios de suscripción y renta
Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.
Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.
Productos Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.
Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.
Categorías Productos
Categorización de servicios
Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.
Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.
Espacios
Gestión de espacios para servicios
Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.
Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.
Bitacora
Registro de actividades de servicio
Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.
Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Ventas
Órdenes de venta de servicios
Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.
Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.
Compras
Relación con órdenes de compra
Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.
Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.
Contactos
Asociación con contactos
Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.
Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.
Proyectos
Integración con gestión de proyectos
Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.
Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.
Inventariables
Relación con productos físicos
Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.
Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.
Listas de Precios
Gestión de precios de servicios
Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.
Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.
Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.
Comments
Comentarios sobre servicios
Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.
Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.
Prospectos
Asociación con prospectos
Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.
Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.
Casos
Vinculación con soporte técnico
Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.
Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.
Archivos
Gestión documental de servicios
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.
Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.
Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.
Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.
Seleccionar Archivo
Permite seleccionar y vincular archivos previamente cargados en el sistema con un servicio no inventariable
Esta acción se utiliza cuando se necesita adjuntar documentación existente a un servicio no inventariable, como manuales de usuario, especificaciones técnicas, certificaciones, contratos o material de apoyo que ya ha sido cargado previamente en el sistema. Es especialmente útil para mantener organizada toda la documentación relacionada con cada servicio, facilitando el acceso a información importante tanto para usuarios internos como para compartir con clientes.
Descripción detallada
Esta acción permite acceder a la biblioteca de archivos del sistema para seleccionar documentos ya cargados previamente y vincularlos con un servicio no inventariable específico.
Al seleccionar un archivo existente, se establece una relación entre el documento y el servicio no inventariable, lo que facilita el acceso a información complementaria, especificaciones técnicas, contratos, o cualquier otro material de referencia asociado al servicio.
Los archivos seleccionados aparecerán en la pestaña "Archivos" del servicio no inventariable, permitiendo un acceso rápido a toda la documentación relevante.
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el icono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "Archivos".
5. Hacer clic en el botón "Seleccionar Archivo".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el icono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "Archivos".
5. Hacer clic en el botón "Seleccionar Archivo".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Archivos".
5. Hacer clic en el botón "Seleccionar Archivo".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Archivos".
5. Hacer clic en el botón "Seleccionar Archivo".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Archivos".
4. Hacer clic en el botón "Seleccionar Archivo".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Archivos".
4. Hacer clic en el botón "Seleccionar Archivo".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Acceder a la interfaz de selección de archivos
Desde cualquiera de los métodos de acceso, haga clic en el botón "Seleccionar Archivo" que se encuentra en la pestaña de Archivos del servicio no inventariable.
Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana modal que muestra los archivos disponibles en el sistema. - Paso 2: Buscar y seleccionar el archivo deseado
En la ventana modal de selección de archivos:
Utilice el campo de búsqueda para filtrar archivos por nombre u otros criterios (campo de texto, opcional).Puede filtrar por asunto, nombre de carpeta, fecha de modificación y otros atributos.Marque la casilla junto al archivo que desea vincular con el servicio no inventariable.En la tabla se muestran los siguientes datos de cada archivo:
- Asunto: Descripción breve del archivo
- Nombre de carpeta: Ubicación del archivo
- Asignado a: Usuario propietario del archivo
- Fecha de modificación: Última actualización
- Nombre de archivo: Nombre del archivo con extensión
- Tamaño: Peso del archivo
- Tipo de descarga: Interno o externo
- Paso 3: Confirmar la selección y vincular el archivo
Una vez identificado y seleccionado el archivo deseado:
- Verifique que ha marcado la casilla del archivo correcto.
- Haga clic en el botón de confirmación o "Seleccionar" en la parte inferior de la ventana modal.
Al confirmar la selección, el archivo quedará vinculado al servicio no inventariable y aparecerá en la lista de archivos relacionados.El archivo seleccionado ahora estará disponible directamente desde la pestaña "Archivos" del servicio no inventariable, facilitando su acceso y consulta.