Seleccionar Caso
Permite relacionar un caso existente con un producto no inventariable
Esta acción se utiliza cuando se necesita asociar un caso de soporte existente a un servicio no inventariable específico. Es especialmente útil en escenarios donde los clientes reportan problemas o realizan consultas sobre servicios contratados, y se requiere mantener un historial de estas interacciones vinculado directamente al servicio en cuestión. Permite a los equipos de soporte y ventas tener una visión completa de los casos asociados a cada servicio, facilitando la identificación de patrones o áreas de mejora.
Descripción detallada
Esta acción permite vincular un caso de soporte ya existente en el sistema con un servicio o producto no inventariable, estableciendo una relación directa entre ambos registros. Esta funcionalidad facilita el seguimiento integral de los problemas o solicitudes relacionados con servicios específicos.
Al vincular un caso con un servicio, se crea una referencia bidireccional que permite navegar fácilmente entre ambos registros y visualizar información relacionada.
| Beneficios | Descripción |
|---|---|
| Trazabilidad mejorada | Facilita el seguimiento de casos específicos asociados a cada servicio |
| Análisis de calidad | Permite evaluar qué servicios generan más casos de soporte |
| Gestión centralizada | Acceso directo a todos los casos desde la ficha del servicio |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "HelpDesk".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "HelpDesk".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "HelpDesk".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "HelpDesk".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Seleccionar Caso".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Seleccionar Caso".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la selección de caso
Para comenzar el proceso de selección de caso:
- Acceda a la ficha del servicio no inventariable.
- Dentro de la pestaña de relacionados, busque la sección "Casos" o utilice el ícono de casos en la barra de herramientas.
- Haga clic en el botón "Seleccionar Caso" que se muestra en la interfaz.
Al hacer clic en este botón, se abrirá un modal de búsqueda que le permitirá localizar y vincular casos existentes en el sistema.
- Paso 2: Buscar y seleccionar el casoUtilice los filtros disponibles para localizar el caso deseado. Puede buscar por título, número de caso, cliente, prioridad, estado, tipo de soporte, etc.
El sistema mostrará una lista de casos que coincidan con los criterios de búsqueda. Si no encuentra ningún caso, puede refinar los criterios de búsqueda o verificar que el caso esté correctamente registrado en el sistema.
- Marque la casilla junto al caso que desea vincular.
- Una vez seleccionado, confirme la acción para establecer la relación.
Si no aparecen resultados, verifique que el caso esté creado en el sistema y que tenga los permisos necesarios para acceder a él. - Paso 3: Confirmar la relación
Después de seleccionar el caso:
- El sistema establecerá automáticamente la relación entre el servicio no inventariable y el caso seleccionado.
- El caso aparecerá en la lista de casos relacionados dentro de la ficha del servicio.
- De igual manera, el servicio aparecerá como elemento relacionado dentro de la ficha del caso.
La relación bidireccional permite navegar fácilmente entre ambos registros, facilitando el seguimiento integral de los casos asociados a cada servicio.Una vez establecida la relación, podrá:
- Ver los detalles del caso directamente desde la ficha del servicio.
- Acceder rápidamente al servicio desde la ficha del caso.
- Generar informes que muestren la relación entre servicios y casos.