Detalles
Clientes
Vinculación con clientes
Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.
Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.
Cotizacion
Cotizaciones de servicios
Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.
Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.
Usuarios
Asignación de usuarios a servicios
Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.
Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.
Tipos de Espacio
Tipos de espacio para servicios
Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.
Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.
Rentas y Suscripciones
Servicios de suscripción y renta
Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.
Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.
Productos Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.
Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.
Categorías Productos
Categorización de servicios
Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.
Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.
Espacios
Gestión de espacios para servicios
Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.
Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.
Bitacora
Registro de actividades de servicio
Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.
Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Ventas
Órdenes de venta de servicios
Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.
Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.
Compras
Relación con órdenes de compra
Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.
Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.
Contactos
Asociación con contactos
Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.
Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.
Proyectos
Integración con gestión de proyectos
Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.
Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.
Inventariables
Relación con productos físicos
Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.
Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.
Listas de Precios
Gestión de precios de servicios
Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.
Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.
Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.
Comments
Comentarios sobre servicios
Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.
Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.
Prospectos
Asociación con prospectos
Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.
Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.
Casos
Vinculación con soporte técnico
Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.
Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.
Archivos
Gestión documental de servicios
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.
Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.
Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.
Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.
Seleccionar Caso
Permite relacionar un caso existente con un producto no inventariable
Esta acción se utiliza cuando se necesita asociar un caso de soporte existente a un servicio no inventariable específico. Es especialmente útil en escenarios donde los clientes reportan problemas o realizan consultas sobre servicios contratados, y se requiere mantener un historial de estas interacciones vinculado directamente al servicio en cuestión. Permite a los equipos de soporte y ventas tener una visión completa de los casos asociados a cada servicio, facilitando la identificación de patrones o áreas de mejora.
Descripción detallada
Esta acción permite vincular un caso de soporte ya existente en el sistema con un servicio o producto no inventariable, estableciendo una relación directa entre ambos registros. Esta funcionalidad facilita el seguimiento integral de los problemas o solicitudes relacionados con servicios específicos.
Al vincular un caso con un servicio, se crea una referencia bidireccional que permite navegar fácilmente entre ambos registros y visualizar información relacionada.
| Beneficios | Descripción |
|---|---|
| Trazabilidad mejorada | Facilita el seguimiento de casos específicos asociados a cada servicio |
| Análisis de calidad | Permite evaluar qué servicios generan más casos de soporte |
| Gestión centralizada | Acceso directo a todos los casos desde la ficha del servicio |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "HelpDesk".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el ícono de acciones del servicio.
4. Seleccionar "HelpDesk".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "HelpDesk".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "HelpDesk".
5. Elegir "Seleccionar Caso".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Seleccionar Caso".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio deseado.
3. Ir a la pestaña "Casos".
4. Hacer clic en "Seleccionar Caso".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la selección de caso
Para comenzar el proceso de selección de caso:
- Acceda a la ficha del servicio no inventariable.
- Dentro de la pestaña de relacionados, busque la sección "Casos" o utilice el ícono de casos en la barra de herramientas.
- Haga clic en el botón "Seleccionar Caso" que se muestra en la interfaz.
Al hacer clic en este botón, se abrirá un modal de búsqueda que le permitirá localizar y vincular casos existentes en el sistema.
- Paso 2: Buscar y seleccionar el casoUtilice los filtros disponibles para localizar el caso deseado. Puede buscar por título, número de caso, cliente, prioridad, estado, tipo de soporte, etc.
El sistema mostrará una lista de casos que coincidan con los criterios de búsqueda. Si no encuentra ningún caso, puede refinar los criterios de búsqueda o verificar que el caso esté correctamente registrado en el sistema.
- Marque la casilla junto al caso que desea vincular.
- Una vez seleccionado, confirme la acción para establecer la relación.
Si no aparecen resultados, verifique que el caso esté creado en el sistema y que tenga los permisos necesarios para acceder a él. - Paso 3: Confirmar la relación
Después de seleccionar el caso:
- El sistema establecerá automáticamente la relación entre el servicio no inventariable y el caso seleccionado.
- El caso aparecerá en la lista de casos relacionados dentro de la ficha del servicio.
- De igual manera, el servicio aparecerá como elemento relacionado dentro de la ficha del caso.
La relación bidireccional permite navegar fácilmente entre ambos registros, facilitando el seguimiento integral de los casos asociados a cada servicio.Una vez establecida la relación, podrá:
- Ver los detalles del caso directamente desde la ficha del servicio.
- Acceder rápidamente al servicio desde la ficha del caso.
- Generar informes que muestren la relación entre servicios y casos.