Detalles
Clientes
Vinculación con clientes
Permite asociar servicios a cuentas de clientes específicas, facilitando el seguimiento de servicios contratados por cada cliente.
Al vincular un servicio a una cuenta de cliente, se puede rastrear el historial de servicios utilizados, personalizar ofertas y mejorar la atención al cliente.
Cotizacion
Cotizaciones de servicios
Integra los servicios en el proceso de cotización, permitiendo crear propuestas detalladas que incluyan servicios.
Permite a los equipos de ventas generar cotizaciones precisas y personalizadas que incluyan servicios, mejorando la presentación de ofertas a los clientes.
Usuarios
Asignación de usuarios a servicios
Vincula servicios con usuarios específicos del sistema, permitiendo asignar responsabilidades y permisos sobre los servicios.
Facilita la gestión de accesos y responsabilidades sobre los servicios, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios.
Tipos de Espacio
Tipos de espacio para servicios
Asocia servicios con tipos específicos de espacios, permitiendo una mejor planificación y asignación de recursos físicos.
Ayuda a asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio, optimizando el uso de instalaciones y mejorando la experiencia del cliente.
Rentas y Suscripciones
Servicios de suscripción y renta
Integra servicios con el sistema de gestión de rentas y suscripciones, permitiendo ofrecer servicios bajo modelos de pago recurrente.
Facilita la gestión de servicios ofrecidos como suscripciones o rentas, mejorando el seguimiento de ingresos recurrentes y la retención de clientes.
Productos Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Vincula servicios con proveedores específicos, permitiendo un mejor control sobre la cadena de suministro de servicios.
Ayuda a gestionar relaciones con proveedores de servicios externos, facilitando la comparación de costos y la evaluación de calidad de los proveedores.
Categorías Productos
Categorización de servicios
Asocia servicios con categorías de productos, permitiendo una organización estructurada del catálogo de servicios.
Facilita la navegación y búsqueda de servicios, mejorando la experiencia del usuario y permitiendo análisis de rendimiento por categoría.
Espacios
Gestión de espacios para servicios
Vincula servicios con espacios físicos, permitiendo la asignación y reserva de ubicaciones para la prestación de servicios.
Permite gestionar eficientemente la utilización de espacios físicos para servicios que requieren una ubicación específica, optimizando el uso de recursos y mejorando la planificación.
Bitacora
Registro de actividades de servicio
Integra los servicios con el sistema de bitácora, permitiendo un seguimiento detallado de las actividades y eventos relacionados con cada servicio.
Facilita el registro cronológico de todas las acciones, cambios y eventos significativos relacionados con la prestación de servicios, mejorando la trazabilidad y la rendición de cuentas.
Ventas
Órdenes de venta de servicios
Vincula servicios con órdenes de venta, facilitando el procesamiento y seguimiento de ventas de servicios.
Permite registrar y gestionar las ventas de servicios de manera eficiente, mejorando el seguimiento de ingresos y la planificación de recursos.
Compras
Relación con órdenes de compra
Conecta servicios con órdenes de compra, permitiendo gestionar la adquisición de servicios de proveedores externos.
Facilita el seguimiento de servicios subcontratados o adquiridos externamente, mejorando el control de costos y la gestión de proveedores de servicios.
Contactos
Asociación con contactos
Vincula servicios con contactos específicos dentro de una organización cliente, permitiendo una gestión más granular de las relaciones de servicio.
Asignar un servicio a un contacto específico ayuda a personalizar la comunicación y el soporte, mejorando la eficacia en la prestación del servicio.
Proyectos
Integración con gestión de proyectos
Vincula servicios con proyectos específicos, facilitando la planificación y seguimiento de servicios en el contexto de proyectos más amplios.
Ayuda a gestionar la entrega de servicios como parte de proyectos complejos, mejorando la coordinación y el control de recursos.
Inventariables
Relación con productos físicos
Establece conexiones entre servicios y productos físicos, permitiendo crear paquetes o combos de producto-servicio.
Permite ofrecer soluciones integrales que combinan productos físicos con servicios asociados, mejorando la propuesta de valor para los clientes.
Listas de Precios
Gestión de precios de servicios
Integra los servicios con las listas de precios, permitiendo una gestión flexible y dinámica de los precios de los servicios.
Facilita la creación de diferentes estructuras de precios para los servicios, permitiendo adaptarse a diferentes segmentos de mercado o canales de venta.
Oportunidades
Vinculación con oportunidades de venta
Asocia servicios con oportunidades de venta potenciales, permitiendo un seguimiento detallado de los servicios ofertados en cada negociación.
Ayuda a los equipos de ventas a rastrear qué servicios se están considerando en cada oportunidad, facilitando la preparación de propuestas y el análisis de tendencias de venta.
Comments
Comentarios sobre servicios
Habilita la adición de comentarios y notas a los registros de servicios, facilitando la colaboración y el seguimiento interno.
Permite a los equipos internos compartir información, actualizaciones y observaciones sobre los servicios, mejorando la comunicación y la gestión de conocimiento.
Prospectos
Asociación con prospectos
Permite vincular servicios potenciales a prospectos, facilitando el proceso de venta y la conversión de leads.
Ayuda a los equipos de ventas a presentar servicios relevantes a los prospectos, mejorando las tasas de conversión y personalizando las propuestas comerciales.
Casos
Vinculación con soporte técnico
Conecta los servicios con el sistema de gestión de casos de soporte, permitiendo un seguimiento integral de los problemas y solicitudes relacionados con cada servicio.
Al vincular un caso de soporte con un servicio específico, se puede analizar la calidad y eficiencia del servicio, identificar áreas de mejora y optimizar la resolución de problemas.
Archivos
Gestión documental de servicios
Permite adjuntar y gestionar documentos relacionados con los servicios, como contratos, especificaciones técnicas o manuales de usuario.
Facilita el acceso a documentación relevante para cada servicio, mejorando la gestión interna y la transparencia con los clientes.
Proveedores
Gestión de proveedores de servicios
Conecta servicios con proveedores, permitiendo un mejor control y gestión de los servicios adquiridos o subcontratados.
Ayuda a gestionar las relaciones con proveedores de servicios, facilitando la comparación de costos, la evaluación de calidad y la negociación de contratos.
Seleccionar Espacio
Permite vincular tipos de espacios existentes a un servicio no inventariable
Esta acción se utiliza cuando se requiere asignar un tipo específico de espacio físico para la prestación de un servicio no inventariable. Es ideal para negocios como centros médicos, gimnasios, salones de eventos, escuelas o cualquier empresa que ofrezca servicios que necesiten realizarse en espacios con características particulares. La vinculación de espacios a servicios permite una mejor planificación de recursos, evita dobles reservas y asegura que cada servicio se preste en el entorno adecuado para maximizar su calidad y eficiencia.
Descripción detallada
La acción "Seleccionar Espacio" permite asociar uno o más tipos de espacios previamente configurados en el sistema a un servicio no inventariable específico. Esta funcionalidad facilita la asignación de espacios físicos adecuados donde se puede prestar el servicio.
Al seleccionar un espacio desde la biblioteca existente, se establece una relación entre el servicio no inventariable y el tipo de espacio, lo que permite una mejor organización y optimización de los recursos físicos disponibles para la prestación de servicios.
Esta acción es especialmente útil para servicios que requieren un entorno físico específico para su realización, como consultas médicas, sesiones de entrenamiento, clases, o cualquier otro servicio que necesite desarrollarse en un espacio con características particulares.
| Beneficio | Descripción |
|---|---|
| Mejor planificación | Permite asignar el tipo de espacio más adecuado para cada servicio |
| Optimización de recursos | Facilita la gestión eficiente de espacios físicos disponibles |
| Experiencia del cliente | Garantiza que los servicios se presten en los entornos adecuados |
Cómo acceder a esta acción
Desde la vista de lista:
Pasos para acceder desde la Vista de Lista:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el servicio para abrir su ficha detallada.
4. En la barra de herramientas, localizar y hacer clic en el ícono de "Tipos de Espacio".
5. Hacer clic en el botón "Seleccionar Tipo de Espacio".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. En la lista, ubicar el servicio deseado.
3. Hacer clic en el servicio para abrir su ficha detallada.
4. En la barra de herramientas, localizar y hacer clic en el ícono de "Tipos de Espacio".
5. Hacer clic en el botón "Seleccionar Tipo de Espacio".
Desde el menú de acciones:
Pasos para acceder desde el Menú de Acciones:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Tipos de Espacio".
5. Elegir "Seleccionar Tipo de Espacio".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Hacer clic en el menú de acciones (esquina superior derecha).
4. Seleccionar "Tipos de Espacio".
5. Elegir "Seleccionar Tipo de Espacio".
Desde la pestaña de módulo relacionado:
Pasos para acceder desde la Pestaña del Módulo Relacionado:
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Ir a la pestaña "Tipos de Espacio".
4. Hacer clic en el botón "Seleccionar Tipo de Espacio".
1. Ir a Menú → Catálogos → No inventariables.
2. Abrir el servicio no inventariable deseado.
3. Ir a la pestaña "Tipos de Espacio".
4. Hacer clic en el botón "Seleccionar Tipo de Espacio".
Pasos para realizar esta acción
- Paso 1: Iniciar la selección de tipo de espacio
Para comenzar el proceso de selección de un tipo de espacio para el servicio no inventariable:
- Acceda a la ficha del servicio no inventariable mediante cualquiera de los métodos descritos anteriormente.
- Haga clic en el botón "Seleccionar Tipo de Espacio" que se muestra en la interfaz.
Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana modal que permite buscar y seleccionar tipos de espacios previamente configurados en el sistema. - Paso 2: Buscar y seleccionar el tipo de espacio
En la ventana modal de "Tipos de Espacio":
Utilice el campo de búsqueda para filtrar los tipos de espacio por nombre o número (campo de texto, opcional).La tabla muestra el número identificador y el nombre de cada tipo de espacio disponible en el sistema.Para seleccionar un tipo de espacio:
- Localice el tipo de espacio deseado en la lista.
- Marque la casilla de selección junto al tipo de espacio que desea vincular con el servicio.
Si no encuentra el tipo de espacio deseado, puede utilizar el botón "Agregar" en la parte superior para crear un nuevo tipo de espacio. - Paso 3: Confirmar la selección y finalizar
Una vez que haya seleccionado el tipo de espacio deseado:
- Verifique que ha marcado correctamente la casilla junto al tipo de espacio elegido.
- Haga clic en el botón "Seleccionar" o en cualquier otro botón de confirmación disponible en la interfaz.
El sistema establecerá automáticamente la relación entre el servicio no inventariable y el tipo de espacio seleccionado.Después de completar la selección:
- El tipo de espacio aparecerá en la lista de espacios asociados al servicio.
- Podrá gestionar la configuración específica de este espacio en relación con el servicio.
- Esta asociación permitirá una mejor planificación y asignación de recursos físicos para la prestación del servicio.